- 폴란드 정수기 수입규모 최근 3년간 매년 증가추세, 2019년에 14.6% 증가 –

- 2020년 1분기, 한국에서의 정수기 수입 급증 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS code

 

  ㅇ 상품명: 물의 여과기나 청정기(HS code 842121), 정수 필터링 시스템 포함

 

세부 HS code별 품목명

HS code	품목설명
8421210010	민간 항공기에 사용
8421210020	다음 요소 중 하나 이상을 포함하는 물 처리 시스템, 이러한 요소의 살균 및 살균을 위한 모듈 포함 여부 불문: - 울트라 여과 시스템(Ultrafiltration system) - 탄소 여과 시스템(Carbon filtration system) - 바이오 제약 실험실에서 사용하기위한 연수기 시스템(water softener system for use in a biopharmaceutical laboratory)
8421210090	기타

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 폴란드 정수기(HS code 842121) 시장규모는 2018년에 6564만 유로였으며, 2019년에는 약 7천만 유로로 추정됨.

    - 폴란드 정수기 시장은 매년 성장과 감소를 반복해 왔는데, 이는 산업용과 상업용 정수기에서 경기에 따라 수요가 불안정 하기 때문인 것으로 분석이 되며, 소형 가정용 정수기에 대해서는 꾸준한 성장이 이어지고 있는 것으로 전문가들은 보고 있음.

    - 정수기는 정기적으로 필터를 교체해 주어야 하기 때문에 정수기를 설치할 경우 필터에 대한 수요는 항상 잠재해 있다고 볼 수 있음.

 

  ㅇ 폴란드에서도 정수기 및 필터링 시스템을 많이 생산하고 있으며, 주로 독일을 비롯하여 인근 유럽에 수출하고 있고, 수출입규모로 보면 수출규모가 수입규모를 약간 상회하고 있음.

 

폴란드 정수기 시장 규모 2016~2019

(단위: 백만 유로)

 

주: *추정치

자료: EUROSTAT, GTA (2020.6.9)

 

  ㅇ 폴란드 정수기 시장은 지난 10년동안 느리지만 꾸준히 시장을 형성해 왔음. 주전자형은 거의 모든 가정이 보유하고 있다고 볼 수 있으며, 설치를 요하는 가정용 정수기를 기준으로 볼 때, 최근까지는 필터교체 비용보다 생수가격이 더 싸서 일반가정에서는 매력이 없었으나 음용수 이용자 수가 많은 사무실, 업소, 병원, 학교, 호텔 등의 경우 생수보다 경제적이기 때문에 수요가 증대하고 있음. 가정에서의 설치도 싱크대 밑 필터링 시스템 설치가 증가하고 있음.

 

  ㅇ 시장 성장 요인으로 정수기에 대한 신뢰도가 향상되었고, 소득수준 및 생활수준이 꾸준히 높아진 점을 꼽을 수 있으며, 점차 시장경쟁이 심화되면서 품질이 향상될 뿐만 아니라 가격도 저렴해지고 있어 수요가 증가할 것으로 전망됨.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 폴란드의 정수기 수입규모는 2019년 약 1억 433만 유로로 이는 전년대비 14.55% 증가했음. 주요 수입국별 비중을 볼 때, 2019년 기준으로 독일이 35%, 중국 12%, 미국 7.2%, 네덜란드 6.9%, 에스토니아 5.4%를 구성함.

 

  ㅇ 가장 최근 통계인 2020년 1분기의 수입규모는 2532만 유로로 전년 동기대비 0.31% 미미한 증가를 했으며, 동 기간 중 중국, 이탈리아, 에스토니아에서의 수입이 각각 30.15%, 134%, 83.84%로 크게 증가하였음.

 

  ㅇ 정수기의 對한국 수입은 2019년에 전년대비 19.8% 감소한 103만 유로였고, 전체수입의 1% 미만의 비중으로 매우 미미한 편이었음. 하지만, 2020년 1분기 기간 79만4천 유로 수입규모로 전년 동기대비 483%의 급격한 증가를 보였으며, 전체 수입의 3.14%를 차지해 한국의 정수기가 폴란드 시장에서 서서히 자리를 잡아가고 있음을 알 수 있음.

 

폴란드 정수기 및 정수필터링 시스템(HS code 842121) 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

구분	수입액			증감률	구분	수입액	증감률
국가(순위)	2017	2018	2019	2019/2018	국가(순위)	2020년 1분기	2020/2019 1분기
전체	84,897	91,078	104,330	14.55	전체	25,321	0.31
독일(1)	24,080	32,066	36,591	14.11	독일(1)	8,578	0.83
중국(2)	6,457	9,870	12,463	26.26	중국(2)	3,943	30.15
미국(3)	4,350	4,517	7,460	65.14	이탈리아(3)	2,209	134.01
네덜란드(4)	2,835	2,194	7,210	228.63	에스토니아(4)	1,763	83.84
에스토니아(5)	3,846	5,238	5,617	7.24	미국(5)	1,656	- 33.25
한국(20)	1,999	1,284	1,030	- 19.81	한국(8)	794	482.95

자료: Global Trade Atlas (2020년7월2일 기준)

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 외국 경쟁사는 글로벌 기업 Brita 제품이 가장 많은 시장을 차지하고 있으며, 그 외 Ecowater, Chanson, Blue Filters, TAPWORKS, Puricom 등 브랜드들이 시장에서 활발히 유통이 되고 있음.

 

폴란드 시장 내 주요 정수기 회사

업체명	홈페이지	폴란드에서 유통되는 대표제품
Brita (독일)	www.brita.pl
Ruchens (한국)	http://www.ruhens.co.kr
Ecowater (미국)	https://ecowater.pl
Blue Filters (독일)	http://www.bluefilters.com
TAPWORKS (미국)	http://www.tapworks.co.uk/
Puricom (대만)	http://www.puricom.com/
WINIX (한국)	https://gtcwater.pl/

자료: 각 업체 홈페이지, KOTRA 바르샤바 무역관 자료

 

  ㅇ 폴란드 로컬 제조사는 USTM, TMA, Ecoperla, Dafi, Amii, Aquafilter, Top Filter, Green Filter 등이 있음.

 

  ㅇ 폴란드에서 생산되는 정수기는 주로 레스토랑 등에서 사용하는 상업용이나 식품산업 등에 쓰이는 산업용이 많으며, 가정용으로는 브리타와 같은 주전자식 정수필터나 싱크대 밑에 수도와 직접 연결하여 설치하는 필터링 시스템이 많이 생산됨.

 

폴란드 정수기/정수 필터링 시스템 주요 제조사

업체명	홈페이지	대표제품	주 생산품
UST-M sp.zo.o	https://www.ustm.pl/		- 가정용, 산업용 - 연수기, 필터링 시스템 케이스, 필터, 역삼투압 정수 시스템, 필터 카트리지
TMA	https://tma.pl		- 주로 식품산업용, 수영장용 정수 시스템
Ecoperla	https://www.ecoperla.com/		- 산업용, 가정용 - 연수기, 필터링 시스템, 필터 카트리지
Dafi	http://dafi.info		- 가정용, 개인용 - 주전자형 정수기, 필터 카트리지, 정수물병(개인용)
Amii (FITaqua)	https://fitaqua.pl/		- 주로 가정용 - 연수기, 음용정수 시스템(역삼투압타입), 샤워기용 정수 시스템, 세탁기/식기세척기용 정수 시스템
Aquafilter	http://aquafilter.com/pl		- 산업용, 가정용 - 연수기, 음용정수 시스템(역삼투압타입), 샤워기용 정수 시스템, 세탁기/식기세척기용 정수 시스템
Top Filter	http://topfilter.com.pl/		- 가정용, 사무실용, 산업용 - 연수기, 음용정수 시스템(역삼투압타입), 샤워기용 정수 시스템,
Green Filter	http://greenfilter.com.pl/		가정용, 사무실용 정수 시스템

자료: 제조사 홈페이지, KOTRA 바르샤바무역관 자체조사

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 폴란드 정수기 유통구조는 주전자나 병타입의 경우 일반 생활용품 판매점에서나 인터넷을 통해 구매함. 설치를 요하는 정수기의 경우, 대리점을 통해 설치하고 정기적으로 필터를 교체하는 서비스를 겸하고 있음. 필터교체가 단순한 경우, 소비자가 직접 교체하기도 함.

    - 병원, 학교, 관공서 등 국공립 기관의 경우, 공개입찰을 통해 승찰자가 설치 및 관리를 함.

 

  ㅇ 정수기를 전문으로 유통하는 업체도 있으며, 최근 정수기 시장이 성장하면서 기존 생수 업체가 사업영역을 넓혀 정수기를 동시에 취급하는 경우도 있음.

 

정수기 유통채널

자료: KOTRA 바르샤바무역관 자체분석

 

주요 유통업체

자료: KOTRA 바르샤바무역관 자체조사

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 관세율: HS code 842121기준

    - 제3국 관세율: 1.7%

    - 한-EU FTA 적용기준 對한국 관세율: 0%

    - 부가세: 23%

 

  ㅇ 인증

     - 폴란드 정수기 인증은 EU 규정과 CEN 기준에 준하고 CE 인증이 의무임.

 

유럽 수처리 장비(정수기 포함) 관련 규정과 지침

규정(EU Water Treatment Equipment Regulation)
REACH	EC 1907/2006
Standby Power Consumption	EC 1275/2008
External Power Supply Efficiency	EC 278/2009

 

규정(EU Water Treatment Equipment Directives)
WEEE	2002/96/EC
RoHS	2002/95/EC
LVD	2006/95/EC
EMC	2004/108/EC
Ecodesign Framework	2005/32/EC
Ecodesign Requirements for Energy-related Products	2009/125/EC
DWD	98/83/EC

자료: ewta.eu

 

  ㅇ 기기에 관한 CE 인증을 기본으로 보유한 상태에서, 음용수의 수질 관련 폴란드 위생청의 테스트를 거쳐 위생안전 테스트 인증을 의무적으로 취득해야 함.

    - 폴란드 위생청 홈페이지: http://www.pzh.gov.pl

 

  ㅇ 그 외 수질 관련 NSF, TUV 등 다양한 국제 인증이 있으며, 의무는 아니지만 보유 시 시장에서 소비자들에게 마케팅 효과가 있음.

 

□ 전문가 인터뷰

 

  ㅇ 정수기 전문 유통업체 K사의 세일즈 매니저 D씨의 견해에 따르면, 폴란드에도 조금씩 가정용 정수기에 대한 인식이 달라지고 있어 시장이 점차 커질 것으로 전망하고 있음. 우선, 생활수준이 높아지고 있고, 건강에 대한 관심도 커지고 있으며, 무엇보다도 물의 중요성이 커지고 있음. 얼마전 까지만 해도, 업체나 사무실, 학교 등 사람들이 많이 다니는 공공장소에서만 설치하던 정수기가 성장속도가 빠르진 않지만, 점차 가정에서도 관심이 생기고 있음. 코로나19영향으로 깨끗한 물에 대한 관심이 더 높아질 것으로 기대함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 폴란드 정수기 시장은 시장규모 면에서는 성장과 감소의 기복이 있었으나, 수입규모면에서는 매년 꾸준하게 좋은 성장을 이루어 왔음. 이는 주로 가정용이나 소규모 사무실용, 병원, 학교에서의 정수기 수입이 증가하는 것으로 분석이 됨.

 

  ㅇ전문가들은 폴란드인들의 생활수준이 향상되고 있고, 건강에 대한 관심이 높아지고 있어, 향후에 동 시장의 수요가 계속 증가할 것으로 내다봄. 코로나19 상황은 건강관련 관심도의 증가를 가져올 것으로 전망

 

  ㅇ 정수기를 폴란드 시장에 판매하기 위해서는 기본적으로 CE인증을 획득하는 것이 첫 단계이며, 품질보증에 대한 분명한 정책이 필요함. 우리기업의 정수기에 대한 좋은 기술력을 바탕으로 가격 경쟁력과 확고한 품질 보증 정책으로 접근한다면 가능성이 높은 시장이라고 생각됨.

 

  ㅇ 정수기관련 경험이 많은 현지업체와의 협력이 필수적이며, 정수기 설치, 필터교체, AS를 담당할 전문 업체를 찾는 것이 중요함.

 

 

자료: Euro stat, GUS(폴란드 통계청), GTA, PZH(폴란드 위생청), ewta.eu, ISZTAR(폴란드 관세청), KOTRA 바르샤바무역관 자료 종합