- 2017년 폴란드 정수기 시장 전년 대비 43.6% 성장 –

- 최근 5년간 대한국 수입규모 연평균 35.5% 증가 -

 

 

 

□ 상품명(HS code) 및 용어 정의

 

  ㅇ 상품명: 물의 여과기나 청정기(HS code 842121)

    - 이하 ‘정수기’로 명칭하며, 여기서 사용된 ‘정수기’ 용어는 광범위한 의미로 가정용과 상업용, 산업용을 불문함.

    - 일반 정수기, 이온수기, 수소생성기, 싱크대 밑/위 등의 수도관에 연결되는 정수 필터링 시스템, 연수기 등 형태와 기능에 상관 없이 물의 여과나 청정에 관련한 모든 정수 필터링 시스템을 총칭함.

    - 여기에 사용된 필터, 필터링, 여과 등의 용어는 같은 의미임.

 

□ 시장규모

 

  ㅇ 폴란드 정수기(HS code 842121) 시장규모는 2017년 기준 약 5592만 유로

    - 2014~2016년 시장규모가 지속 축소했으나 2017년 전년 대비 43.64% 성장해 회복세를 보임.

 

  ㅇ 폴란드의 정수기(정수 필터링 시스템 포함) 생산규모는 연간 5000만~6000만 유로

    - 독일 비롯 러시아, 벨라루스, 우크라이나, 체코, 스웨덴 등 인근 유럽 지역에 수출하고 있으며, 2017년 기준 수출규모 7298만 유로, 수입규모 7011만 유로로 수출이 수입보다 287만 유로 많음.

    - 폴란드에서 생산되는 정수기는 주로 상업용이 많으며, 가정용으로는 브리타와 같은 주전자식 정수기나 싱크대 밑에 설치하는 필터링 시스템이 많이 생산됨.

 

폴란드 정수기 시장동향

(단위: 백만 유로)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
수출규모	51.94	54.77	63.73	65.15	72.98
수입규모	59.14	69.20	68.73	63.36	70.11
생산규모	61.44	49.39	47.02	40.72	58.79
시장규모	68.64	63.83	52.02	38.93	55.92

                           

자료원: Eurostat, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

 

□ 정수기 시장 트렌드와 가격 동향

 

  ㅇ 정수기는 물 사용량이 많은 호텔, 요식업소, 식품산업 등에서 주로 사용되다가 최근 생활수준이 높아지고 건강에 대한 관심이 상승하면서 가정용으로 시장이 확대되고 있음.

    - 일반적으로 수도관에 필터링 시스템을 연결해 사용하는 것이 일찍부터 발달했으며, 폴란드는 한국에서 사용하는 ‘정수기’라는 용어보다는 ‘필터링 시스템 혹은 정수 시스템’이라는 용어가 더 적절함.

    - 가정에서 주로 사용되는 제품은 부엌에서 싱크대 밑이나 위에 필터가 놓이고, 수도관에 연결해 별도 수도를 통해 필터된 물이 나오는 시스템이며, 음용수나 가정요리용으로 주로 쓰임.

 

  ㅇ 폴란드 대부분 수질은 석회수로 연수기가 많이 판매되고 있음.

    - 연수기는 샤워기, 세탁기, 식기세척기 등에 연결해 세제를 절약하고, 피부나 세탁물을 보호하며, 기계에 석회침착을 방지하는데 효과적으로, 대형 정수 시스템의 경우 연수 기능이 포함된 경우가 많음.

 

  ㅇ 요식업 등에서 사용하는 산업용 정수기가 발달했으며, 수도관에 직접 연결하고 필터 사이즈가 큰 것이 특징

    - 오래된 수도 파이프에서 나오는 녹물 등을 걸러내기 위한 단독주택용으로도 큰 사이즈의 시스템이 이용됨.

 

연수기와 산업용/단독주택용 정수기

POE(Point-of-Entry)시스템

자료원: techfilters

 

  ㅇ 필터 종류에 따라서는 기계적필터(실이나 부직포를 정교하게 말아 물을 여과시킴), 활성탄소필터(주로 마지막 단계에서 물 맛을 개선), 역삼투압필터 등이 있음.

 

다양한 형태의 가정용 정수 필터 시스템

Instapure 25~35달러	Dafi 75~80달러	Filtr Alabaster(Amii) 200~250달러
Aquaphor-Favorite 150~160달러	Aquaphor-Morion 270~290달러	Clean Water 160~180달러

자료원: fitaqua.pl, Multi-Eko.pl, Aquaphor.pl, filtrwody.pl, sklepadamus.pl, Water-star, cleanwater.com.pl

 

  ㅇ 아직까지 생수 시장이 정수기 시장보다 큰 편임. 폴란드는 생수 가격이 서유럽에 비해 저렴한 편이고, 가정에 음용수용만으로 정수기를 설치할 경우, 주기적으로 필터를 교체해야 하는 서비스 비용이 생수 가격보다 높기 때문임.

    - 이 때문에 일반적으로 스탠드형 POU 정수기는 사무실이나 학교, 병원 등 공공장소에 설치된 경우가 많으며, 가정용으로는 콤팩트한 소형 정수기가 판매되고 있음.

 

공공장소에서 사용되는 정수기(POU)

비전기식 케이스 Aquaphor 635~640달러	전기·전자식 케이스 AQUAECO 550~850달러

자료원: Aquaphor.pl, filtr-do-wody.info

 

  ㅇ 현재 폴란드 가정에서 가장 흔하게 사용하는 정수기는 주전자형 정수기로, 별도 설치 필요 없이 월 1회 필터를 갈아주기만 하는 간편함 때문에 많이 이용되고 있음.

    - 개인 휴대용 정수물병이 최근 활발히 유통되고 있음. 물병에 소형 정수 필터가 부착돼 수돗물을 받아 직접 음용하는 방식임.

 

주전자형 정수기와 정수물병

Dafi 16~18달러	Dafi 전체 세트 33~35달러(병만 8~10달러)

자료원: dafi.info

 

  ㅇ 이온수기, 수소수 생성기, 소다수 생성기 등 정수 기능을 포함 다양한 기능성 제품 역시 판매되고 있으며, 폴란드 이온수기는 가전 타입과 주전자 타입이 유통되고 있음.

 

이온수기 및 수소수기

Global Water(이온수기) 690~700달러	AQuator(이온수기) 410~420달러	BIOCERA(이온수기) 95~100달러
SMART U-BLU(이온수기) 900~1100달러	Arui Ellaim(이온수/수소수기) 300~420달러	BioGenis(이온수/수소수기) 240~260달러

자료원: Mediasklep, Poradnia.pl

 

□ 최근 3년간 정수기 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 폴란드 정수기(HS code 842121) 수입액은 2017년 전년 대비 10.66% 증가한 7011만 유로임.

    - 2017년 기준 독일산 수입규모가 32.4%로 가장 많은 비율을 차지했으며, 그다음으로 이탈리아 10.1%, 중국 9.2%, 에스토니아 6.3%, 미국 6.2% 순임.

    - 해당 품목의 EU 역내 수입이 전체 중 80% 이상을 차지함.

 

폴란드 정수기 국가별 수입동향(HS code 842121)

(단위: 백만 유로, %)

순위	국가명	금액			2017 점유율	증감률
		2015	2016	2017
-	전체	68.73	63.36	70.11	100	10.66
1	독일	25.94	22.53	22.72	32.41	0.85
2	이탈리아	4.53	4.12	7.07	10.09	71.89
3	중국	4.32	5.51	6.46	9.21	17.21
4	에스토니아	2.05	3.01	4.41	6.29	46.32
5	미국	3.64	2.8	4.35	6.20	55.28
6	덴마크	3.4	2.53	3.02	4.30	19.30
7	영국	4.01	3.27	2.81	4.01	- 13.98
8	벨기에	1.24	1.94	2.54	3.63	31.08
9	프랑스	3.56	2.7	2.05	2.92	- 24.21
10	한국	0.91	1.49	2	2.85	33.95

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 최근 5년간 정수기 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 한국산 수입액은 2017년 기준 약 200만 유로로 전년 대비 33.9% 성장했으며, 전체 중 10위로 2.85%의 비율을 차지함.

    - 해당 품목의 최근 5년간 대한국 수입 증감률은 연평균 35.5%로 빠른 성장세를 보임.

 

  ㅇ 한국 제품은 단순한 정수기보다는 업그레이드된 이온수기 등 건강 관련 제품이 인기가 있음.

 

폴란드 정수기 대한 수입동향(HS code 842121)

(단위: 천 유로, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
금액	455.2	520.9	742.2	911.2	1,492.50	1,999.10
증감률	-	14.4	42.5	22.8	63.8	33.9

 

자료원: Global Trade Atlas

 

폴란드 내 유통중인 한국 제품

사진	제품명
	이온수기(Crewelter)
	이온수기(Biontech)
	이온수기(Biocera)
	이온수기(Prime Water)
	이온수기(Nexus)
	이온수기(KYK- HISHA)
	이온/수소수기(Arui-Ellaim)
	이동식 수소수기(Susosu-매직코스)

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 주요 마켓플레이어로 폴란드 로컬 제조사는 USTM, TMA, Ecoperla, Dafi, Amii, Aquafilter, Top Filter, Green Filter 등이 있음.

 

폴란드 정수기/정수 필터링 시스템 주요 제조사

업체명	홈페이지	주 생산품
USTM	https://www.ustm.pl/	- 가정용, 산업용 - 연수기, 필터링 시스템 케이스, 필터, 역삼투압 정수 시스템, 필터 카트리지
TMA	https://tma.pl	- 주로 식품산업용, 수영장용 정수 시스템
Ecoperla	https://www.ecoperla.com/	- 산업용, 가정용 - 연수기, 필터링 시스템, 필터 카트리지
Dafi	http://dafi.info	- 가정용, 개인용 - 주전자형 정수기, 필터 카트리지, 정수물병(개인용)
Amii (FITaqua)	https://fitaqua.pl/	- 주로 가정용 - 연수기, 음용정수 시스템(역삼투압타입), 샤워기용 정수 시스템, 세탁기/식기세척기용 정수 시스템
Aquafilter	http://aquafilter.com/pl	- 산업용, 가정용 - 연수기, 음용정수 시스템(역삼투압타입), 샤워기용 정수 시스템, 세탁기/식기세척기용 정수 시스템
Top Filter	http://topfilter.com.pl/	- 가정용, 산업용 - 연수기, 음용정수 시스템(역삼투압타입), 샤워기용 정수 시스템,
Green Filter	http://greenfilter.com.pl/	가정용 정수 시스템

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

  ㅇ 외국 경쟁사는 글로벌 기업 Brita 제품이 가장 많은 시장을 차지하고 있으며, 그 외 Nivona, Ecowater, Chanson, Clark filter, Blue Filters, Honeywell, TAPWORKS, Erie, Puricom, Vontron, Dow Filmtec 등 브랜드들이 시장에서 활발히 유통이 되고 있음.

 

주요 외국 경쟁회사

업체명	홈페이지	주 생산품
Brita (독일)	www.brita.pl	- 가정용, 산업용 - 주전자형 정수기, 산업용, 호텔/사무실/공공장소용 정수기
Ruchens (한국)	http://www.ruhens.co.kr/	- 가정용, 사무실용, 호텔·요식업용 정수기
NIVONA (독일)	http://www.nivona.com	- 가정용 정수 필터, 커피머신
Ecowater (미국)	https://ecowater.pl	- 가정용 정수기, 연수기
Chanson (대만)	https://chansonalkalinewater.com	- 이온수기
Clark Filter (미국)	http://www.clarkfilter.com	- 정수 시스템
Blue Filters (독일)	http://www.bluefilters.com	- 정수 시스템
Honeywell (미국)	https://www.honeywell.com/	- 정수 시스템
TAPWORKS (미국)	http://www.tapworks.co.uk/	- 정수 시스템
Erie (미국)	http://www.eriewatertreatment.com/	- 정수 시스템
Puricom (대만)	http://www.puricom.com/	- 정수 시스템
Vontron (중국)	http://en.vontron.com	- 정수 필터
Dow Filmtec Membrance (미국)	https://www.dow.com/	- 정수 시스템

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 주전자식 정수기는 생활용품 판매점에서 구매 가능하며, 제조사→도매점→소매점의 일반적인 유통구조를 가짐.

    - 주 소매점은 가전제품 판매점, DIY생활용품점, 대형마트 등이며 판매한 주전자식 정수기에 특화된 필터를 같이 판매함.

 

  ㅇ 전기식 케이스 없이 필터 시스템만 수도관에 연결해 사용하는 방식은 개인이 구매해 설치하는 경우도 있고 대리점을 통해 설치 서비스까지 받는 경우가 있음. 어느 경우든 일반적으로 브랜드 대리점을 통해 판매되는 경우가 많이 있음.

    - 구매한 정수 시스템에 교체 필터는 주로 구매한 대리점에서 개별 구매해 교체하거나, 정규적으로 서비스 받기도 함.

    - 최근 인터넷을 통한 마케팅 및 판매가 많이 이루어지고 있음.

 

  ㅇ 전기식 스탠드 케이스에 있는 POU 정수기는 학교나 병원 등 공공장소에 설치되는 정수기는 대부분 리싱(leasing) 형태로 대리점에서 설치해 정규적으로 필터를 교체해주는 서비스를 제공하고, 계약에 따라 매달 일정액을 지불하는 방식으로 판매됨.

    - 학교나 공공기관의 경우 입찰을 통해 구매, 설치, 유지됨.

 

 폴란드 정수기 유통구조

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

주요 정수기 전문 유통업체

업체명	홈페이지	주 취급 제품군
Water Star	https://water-star.pl	POU(point-of-use) 정수기
Eden	https://www.eden.pl	생수, POU 정수기
Aquamo	http://www.aquamo.com.pl	생수, POU 정수기

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

□ 관세율

 

  ㅇ HS Code 842121 관세율

    - 제3국 대상 관세율 1.7%

    - 한-EU FTA 협정에 의한 대한국 관세율 0%

    - 부가가치세 23%

 

□ 인증

 

  ㅇ 폴란드 정수기 인증은 EU 규정과 CEN 기준에 준하고 CE 인증이 의무임.

 

유럽 수처리 장비(정수기 포함) 관련 규정과 지침

규정(EU Water Treatment Equipment Regulation)
REACH	EC 1907/2006
Standby Power Consumption	EC 1275/2008
External Power Supply Efficiency	EC 278/2009

 

규정(EU Water Treatment Equipment Directives)
WEEE	2002/96/EC
RoHS	2002/95/EC
LVD	2006/95/EC
EMC	2004/108/EC
Ecodesign Framework	2005/32/EC
Ecodesign Requirements for Energy-related Products	2009/125/EC
DWD	98/83/EC

자료원: ewta.eu

 

CEN 유럽 정수기 기술 기준

기준	내용
EN 13443‐1: 2002+A1:2007	Water conditioning equipment inside buildings – Mechanical filters – part 1 Particle rating 80 um to 150 um
EN 13443‐2:2005 + A1:2007	Water conditioning equipment inside buildings – Mechanical filters – Part 2 Particle rating 1 um to less than 80 um
EN 14095: 2003	Water Conditioning Equipment inside buildings – Electrolytic treatment systems with aluminium anodes
EN 14652: 2005+A1:2007	Water conditioning equipment inside buildings – Membrane separation devices
EN 14743: 2005+A1:2007	Water conditioning equipment inside buildings – Softeners
EN 14812: 2005+A1:2007	Water Conditioning Equipment inside buildings – Chemical dosing systems – pre‐set dosing system
EN14897: 2006+A1:2007	Water conditioning equipment inside buildings – Devices using mercury low‐pressure ultraviolet radiators
EN 14898: 2006+A1:2007	Water condition equipment inside buildings – Active media filters
EN 15161: 2006	Water conditioning equipment inside buildings – Installation, operation, maintenance and repair
EN 15219: 2006+A1:2007	Water equipment inside buildings – Nitrate removal devices
prEN15848:2004	Water Conditioning Equipment inside building – Adjustable chemical dosing systems

자료원: ewta.eu

 

  ㅇ 기기에 관한 CE 인증을 기본으로 보유한 상태에서, 음용수의 수질 관련 폴란드 위생청의 테스트를 거쳐 위생안전 테스트 인증을 의무적으로 취득해야 함.

 

PZH 위생안전 테스트 인증

자료원: PZH(National Institute of Hygiene)

 

  ㅇ 그 외 다양한 수질 관련 NSF, TUV 등 다양한 국제 인증은 의무는 아니나 보유 시 시장에서 소비자들에게 마케팅 효과가 있음.

 

폴란드 위생청 정보

기관명 (폴란드어, 영어)	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego the National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
홈페이지	http://www.pzh.gov.pl
주요업무	- 공중 보건 분야의 건강 관련 위생 테스트 및 실험 등 과학적 연구 활동  - 식품, 식품 포장, 물, 공기, 방사능, X선 기계의 특수시험, 항균제 테스트, 전문가 의견, 물, 건축 자재 및 기타 물질과 접촉하는 재료나 장치의 위생 검사 및 인증서 발행
연락처	- 주소: ul. Chocimska 24, 00-791 Warsaw Poland - 전화: (+48-22) 54-21-400 (+48-22) 54-21-200 - 팩스: (+48-22) 849-74-84, 849-35-13 - email: pzh@pzh.gov.pl

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

□ 시사점

 

  ㅇ 폴란드 정수기 시장규모는 2017년 기준 약 5592만 유로로 전년 대비 40.75% 성장했으며, 최근 시장규모가 축소돼 왔지만 2017년부터 회복세를 보임.

    - 생활수준 향상과 건강에 대한 관심 증가로 정수기 시장은 향후 꾸준한 성장할 전망

 

  ㅇ 폴란드 정수기 시장에서 한국산 수입액의 비중은 약 3%로 적은 편이나 전체 수입국 중 10위이고 최근 5년간 연평균 35.5%의 높은 성장률을 보이며 비중이 점차 확대되고 있음.

 

  ㅇ 한국 제품은 성능이 우수하고 세련된 디자인을 강점으로 가지고 있어, 그간 한국 내수시장의 경험을 살려 폴란드 시장에 적극 마케팅한다면 좋은 성과가 있을 것

 

  ㅇ 스탠드형 POU 정수기는 폴란드에서 주로 회사나 공공장소에 빠른 속도로 시장을 형성해가고 있으며, 가정용으로는 콤팩트한 제품이 성공가능성이 높음.

 

  ㅇ 최근 정수 기능을 포함해 업그레이드된 이온수기, 수소생성기 등의 제품들이 조금씩 건강에 관심 있는 소비자들에게 인기를 얻고 있으므로 적극적인 마케팅을 통해 수요를 창출해나갈 필요 있음.

 

  ㅇ 폴란드 시장진출을 위해서는 CE 인증과 PZH 위생안전 테스트가 필수이며, 가전제품 형식으로 판매되는 경우 AS 정책이 중요한 선택 포인트가 되므로, 분명한 AS 정책 마련과 현지 업체와의 협력이 매우 중요함.

 

 

자료원: Eurostat, techfilters, fitaqua.pl, Multi-Eko.pl, Aquaphor.pl, filtrwody.pl, sklepadamus.pl, cleanwater.com.pl, Aquaphor.pl, filtr-do-wody.info, dafi.info, Mediasklep, Poradnia.pl, GTA(Global Trade Atlas), European Water Trade Association (EWTA), PZH, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합