- 파키스탄은 백색 스피리트 총 수요의 100%를 수입에 의존, 이란은 수입시장 점유율 91.8%로 1위 차지 –

- 최근 이란산 제품 공급 차질에 따라 수입시장 점유율 2위(3.7%) 한국의 시장 진입 기회 가능성 확대 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 백색 스피리트(White Spirit)

 

  ㅇ HS Code: 2710.12

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 시장 수요

    - 백색 스피리트(백유)는 석유의 증류 및 정제 과정에서 생성되는 물질로 주로 건설 현장에서 유성 페인트 희석에 사용되며, 기계 부품 및 산업용 장비의 청소 등에도 활용되고 있음.

    - 지용성 물질을 용해하는 백색 스피리트 특성상, 유성 페인트와 혼합할 경우 페인트의 점도를 낮추어 균일하고 매끄러운 페인트 작업을 할 수 있도록 도와줌.

    - 파키스탄 무역 업체 Power Chemical Industries 에 따르면 파키스탄 백색 스피리트 전체 수요량의 약 90%는 건설 산업 분야에서, 나머지 10%는 가구 제조업 등 타 산업 분야에서 발생함.

    - 파키스탄은 백색 스피리트를 생산할 수 있는 현지 제조 시설이 없어 수요의 100%를 수입에 의존하고 있으며, 현지 시장에 유통되는 제품의 약 80~90%는 이란산으로 확인됨.

    - 인터뷰에 응한 New National Trading Corporation는 최근 이란 내 코로나19 확산 장기화에 따라 공급 지연 등 일부 애로가 발생하고 있어 대체 공급선 발굴이 필요한 상황임을 언급함.

 

  ㅇ 수입 동향

    - 파키스탄 통계청(Pakistan Bureau of Statistics, PBS)에 따르면 2018/19 회계연도 기준 공식적으로 집계된 백색 스피리트 수입 시장 규모는 약 6,460만 달러에 해당

    - 2018/19 회계연도 수입 시장 규모는 전년 동기 대비 1.6% 증가하였으며, 이는 파키스탄 정부가 지속적으로 강조해온 건설산업 활성화 기조와 맞닿아 있음.

    - 이란은 수입 시장 점유율 91.81%로 1위를 차지하고 있으며, 이어서 한국(3.65%), 아랍에미리트(2.08%)가 각각 2위, 3위를 기록했으나 1위와 격차는 큰 편임.

    - 현지 바이어 New National Trading Corporation은 이란의 압도적인 수입시장 점유율에 대해 파키스탄-이란 국경(Taftan Border)에서 약 50~60%의 언더인보이싱(Under-invoicing)을 통해 제품 통관이 가능하다는 점 등을 이유로 설명함.

    - 2018/19 회계연도 약 236만불 수입된 한국산 제품은 우수한 품질로 인정을 받고 있으나, 높은 가격은 그간 현지 시장 진출 확대의 장벽으로 작용해옴.

 

파키스탄 백색 스피리트 수입 동향

(단위: 달러, %)

자료원: Pakistan Bureau of Statistics

주: HS Code 2710.1200 기준

 

□ 바이어 등 현지 업계 종사자 인터뷰

 

  ㅇ 업체명: New National Trading Corporation / 담당자: Mr. Adeel Balouch(CEO)

    - New National Trading Corporation 은 주로 이란 및 아프가니스탄 등 주변 국가로부터 백색 스피리트를 수입해 유통하는 현지 무역 업체임.

    - 파키스탄의 이란 수입 의존도가 높은 이유 중 하나는 제품의 공급 속도 때문임. 이란으로 백색 스피리트 제품 주문 시, 일반적으로 파키스탄 전역에서 육로를 통해 일주일 내 제품을 수령할 수 있음.

    - 현지 업체들은 백색 스피리트 수입 시 품질을 첫째로 고려하고, 품질이 중급 이상일 경우 가격을 비교하는 경향이 있음. 백색 스피리트의 휘발성 기체는 미약한 독성을 띄고 있으므로 제대로 된 제품을 사용하는 것이 매우 중요함.

    - 아프가니스탄도 2~3년 전 파키스탄 시장 진출을 시도했으나, 저조한 품질로 인해 현재는 시장 점유율 대부분을 잃은 상황임.

    - 최근까지 계속 이란에서 코로나19 확산세가 이어지면서 약 20%의 백색 스피리트 거래선과 생산 및 운송 등 차질이 발생했으며, 이는 한국 등 품질이 인증된 수입 시장 점유율 2~3위 국가들에게 진출 확대 기회로 작용할 가능성이 있음.

 

  ㅇ 업체명: Power Chemical Industries / 담당자: Mr. Muhammad Asghar(CEO)

    - Power Chemical Industries는 1990년 설립된 펀잡주 파이살라바드 소재 무역 업체로, 주로 아랍에미리트 등 국가로부터 백색 스피리트를 포함한 여러 산업용 화학 제품을 수입해 유통해옴.

    - Power Chemical Industries의 Mr. Muhammad Asghar(CEO)에 따르면 한국 및 아랍에미리트, 스페인산 고품질 백색 스피리트 수요는 주로 ICI, Berger, Brighto와 같은 현지 고급 페인트 제조 업체에 의해 발생하고 있음.

    - 이란산 백색 스피리트는 중급 품질로 취급되고 있으며, 이라크에서 생산한 매우 저렴한 저품질 백색 스피리트가 이란산으로 탈바꿈해 파키스탄으로 유입되는 경우도 있음.

    - 현지 건설 업계는 코로나19에 따른 도시봉쇄(lockdown) 조치로 4월까지 조업이 대부분 중단된 상태였으나, 5월 9일부로 연방정부가 봉쇄를 점차적으로 완화하면서 서서히 재가동을 시작하는 분위기임.

    - Power Chemical Industries는 기존 이란 공급선에 운송 지연 등의 문제가 발생해, 코로나19 확산세가 지속될 경우 현지 업체들이 안전한 대체 거래선을 발굴하려는 분위기가 있다고 언급함.

 

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

    - New National Trading Corporation의 Mr. Arsalan Bashir(CEO)가 밝힌 바에 따르면 아랍에미리트, 태국, 싱가포르산 백색 스피리트는 미터톤(MT) 당 약 400~410달러로 수입되고 있음.

    - 그러나 최근 현지 시장에 알려진 한국산 백색 스피리트 가격은 미터톤(MT) 당 약 440~450달러 수준으로, 타국 제품 대비 약 10% 높은 가격임을 언급함.

    - 또한 파키스탄에서 백색 스피리트 제품의 개별 브랜드는 크게 중요하지 않으며, 수입 원산지가 곧 브랜드로 작용하는 경향이 있다고 밝힘.

 

□ 유통구조 및 관세율 등

 

ㅇ 유통구조

    - 일반적으로 현지 수입상 혹은 에이전트가 제품을 수입하여 현지 페인트 제조업체 등 수요처에 공급하고 있음.

    - 대형 페인트 업체 및 가구 제조 업체 등의 경우 단가 인하, 품질 관리 등을 위해 직접 제품을 수입하기도 함.

 

  ㅇ 관세율

    - HS Code 2710.1200 기준 수입 관세율은 3%로 낮은 수준이나, 이 외에도 17%의 일반 판매세(GST) 등 세금이 부과되므로 바이어와 협의를 통해 신중히 가격을 책정해야 함.

 

파키스탄 백색 스피리트 세율

자료원: Pakistan Custom Tariff

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 파키스탄으로 백색 스피리트 품목 수출 시 별도 인증 획득은 필요하지 않음. 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 고품질 제품 수요처와 거래하는 현지 에이전트 발굴을 통해 시장 진입로 확보

    - Power Chemical Industries사의 인터뷰에 따르면 고품질 및 고가의 제품으로 분류되는 한국산 백색 스피리트를 구매하는 주요 고객(End user)은 ICI, Berger, Brighto 등 고급 페인트 제조 업체임.

    - 파키스탄 내 고품질 제품 수요처 네트워크를 보유한 바이어를 발굴하여 현지 에이전트로 지정하고, 에이전트의 판매망을 적극 활용할 경우 현지 시장에 보다 수월하게 진입 가능

    - KOTRA 카라치 무역관에서 파악한 주요 에이전트 후보 업체는 New National Trading Corporation, Power Chemical Industries 등이 있으며 세부 정보 및 연락처는 무역관으로 개별 문의 시 안내가 가능함.

 

  ㅇ 중국산 제품 공급 차질이 발생함에 따라 우리 기업의 진출 기회 확대

    - 인터뷰에 응한 New National Trading Corporation 등 현지 업체들에 따르면 최근 코로나19로 이란발 백색 스피리트 공급에 일부 차질이 발생하고 있음.

    - 대체 공급선을 발굴하는 과정에서 현지 바이어들의 시야는 이전 대비 넓어진 상황으로, 파키스탄 수입 시장 점유율 2위를 차지하고 있는 한국에게는 기회로 작용 가능

    - 이와 같은 시기에 카라치 무역관을 통한 거래선 발굴, 시장 조사, 지사화 등 사업 참가로 파키스탄 진출 기회를 모색하고, 시장 점유율을 확보하려는 노력이 필요함.

    - 코로나19로 당분간 국가간 이동이 쉽지 않은 점을 감안하여, KOTRA의 바이코리아 플랫폼 내 개설된 산업별 온라인 특별관 (https://www.buykorea.org/onlineshowcase) 등을 활용해 제품을 소개하고, 카라치 무역관 지원을 통해 화상상담을 진행하는 것도 하나의 방법임.

 

 

자료원: Pakistan Federal Board of Revenue, Pakistan Bureau of Statistics, New National Trading Corporation, Power Chemical Industries, New National Trading Corporation, Dawn, Business Recorder, Tribune, KOTRA무역관 자료 종합