- 인프라 구축 확대, 지속 경제 발전으로 꾸준히 증가하는 파나마 전력 수요 -

- 다양한 국가가 진출해 있는 파나마 변압기 시장 속 두드러지는 한국 제품 수입비중 -

 

 

□ 상품명, HS Code

 

  ㅇ 상품명: 변압기

 

  ㅇ HS Code: 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34

    - 총 7단계의 전압으로 변압기 분류함.

    - 각 전압 구분은 관세율 정보에서 확인 가능함.     

 

□ 파나마 에너지 수요 및 보급

 

  ㅇ 점증하는 파나마 에너지 수요

    - 파나마의 에너지 수요는 연간 45MW 정도씩 증가함.

    - 매해 늘어나는 수요를 감당하기 위해 새로운 발전소 설치를 위한 타당성 연구가 필요한 상황임.

    - 파나마 정부는 법안 제정을 통해 민간에서 전력 공급을 보조할 수 있게 허가하는 방식을 채택할 계획임.

 

  ㅇ 파나마 전력 보급 형태

    - 파나마 내 총 54개의 전기 발전소가 존재함.

    - ENEL FORTUNA사에서 51%, 파나마 정부에서 49%의 전기 배급을 분담하고 있음.

    - ETESA는 파나마 내 모든 전기 발전소에서 도시 인프라 및 전기 구동장비에 쓰이는 전기를 공급하는 파나마 정부기업임.

  

  ㅇ 파나마 내 변압기 수요

    - 공공시장 수요와 민간시장 수요로 나뉘는 쓰임, 입찰 요건, 품질, 원산지, 가격 및 보장 범위에 따라 상이

    - 종류에 따른 변압기 수요로는 중간 혹은 낮은 전압의 변압기가 가정용 및 상업용으로 많음.

    - 중간 혹은 낮은 전압의 변압기는 주상 개폐식, 지면 설치 방식의 수요가 많음.

    - 고전압 변압기에 대한 수요는 비교적 낮음. 

    - 그 외 전파 변압기, 유입식 변압기 및 건식 변압기 등에 대한 수요가 많은 편임.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 국가 면적 세계 118위와 인구 수 세계 130위, 변압기 수입 순위 세계 57위(2018년 9월 기준)

    - 인구와 면적을 고려한 타국 대비 월등한 변압기 수입 수준을 보임.

 

  ㅇ 내수시장에서 생산되는 파나마 변압기 보급 전무

    - 한국, 미국, 스페인, 콜롬비아 등 대륙 구분을 초월해 수입이 이루어짐. 

    - 기존 변압기 시장점유율은 미국이 압도적이나 최근 동향을 살펴보았을 때 한국의 파나마 변압기 시장 내 영향력이 괄목할만한 수준으로 증가함.

 

□ 최근 5년간 변압기 수입동향 및 최근 2년간 상위 10개국 수입동향

 

최근 5년간 파나마 변압기 수입동향

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas(HS Code 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34 합산 기준)

 

최근 2년간 파나마 변압기 국가별 수입규모

(단위: 천 달러, %)

국가	2016	2017	증감률
한국	1,558	3,529	126.48
미국	1,371	249	- 81.81
콜롬비아	62	200	218.20
스웨덴	0	93	0.00
브라질	0	57	0.00
이탈리아	32	22	- 29.39
멕시코	449	14	3,149.00
스페인	177	14	- 92.01
도미니카공화국	0	12	0.00
중국	2	1	- 46.48
총계	3,205	4,197	3,243.99

자료원: Global Trade Atlas(수요 가장 높은 전압 500KVA 이상 650KVA 이하의 변압기 HS Code 8504.21, 8504.34 합산 기준)

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 한국 제품 선호도의 증가

    - 기존 변압기의 노후 및 허술한 보존 상태로 인해 변압기 교체 수요가 급증함.

    - 한국 변압기는 가격 및 품질 경쟁력을 갖춘 제품으로 인식돼 있음.

 

한국 대파나마 변압기 수출동향

(단위: 달러, %)

2015		2016		2017
수출액	증감률	수출액	증감률	수출액	증감률
1,019,128	-71.92	1,558,176	5.29	3,823,130	145.36

자료원: Global Trade Atlas (HS Code 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34 합산 기준)

 

  ㅇ 파나마 대한 변압기 수입

    - 파나마 대한 변압기 수입액은 2014년도 대비 2015년 수입은 감소했음.

    - 2016, 2017년 모두 전년 대비 증가한 수입량을 보임.

    - 파나마 대한 변압기 수입액은 두 해 연속 양의 증감률을 보이면서 대파나마 한국 변압기 수출의 청신호를 나타냄.

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 파나마 변압기 시장 주요 점유 국가들

    - 파나마 변압기 시장은 미국이 30%의 지분을 차지하고 있음.

    - 핀란드 등의 유럽 기업이 20%, 콜롬비아 기업이 20%, 한국 및 중국 기업이 8% 정도 점유함.

    - 파나마 내 현지 변압기 생산 기업은 현재 존재하지 않음.

 

주요 경쟁기업 목록

자료원: KOTRA 파나마 무역관 자료

 

파나마 내 변압기 설치 모습

자료원: https://www.reinhausen.com

  ㅇ 파나마 변압기 시장 주요 점유 기업 

    - SIEMENS, ABB기업은 파나마 수요의 대부분을 커버하는 기업, 이를 뒤따라 한국의 일진, 효성기업이 10년 사이 큰 성장세를 보여주고 있음.

    - 5년 전부터 변압기 시장에 중국, 콜롬비아, 인도 등의 나라에서 비교적 경쟁력 있는 가격에 차별성을 두며 등장하기 시작하면서 파나마 변압기 시장의 새로운 트렌드 전개가 예상됨.  

       

□ 유통구조

 

  ㅇ 파나마 시장으로 수입되는 변압기는 크게 두 가지의 유통구조를 통해 거래되고 있음.

    - B2B(기업간 거래)

 

  - B2C(기업과 소비자간 거래)

 

□ 관세율 정보

 

  ㅇ 모든 전압의 변압기 관세는 3%로 동일

    - 모든 종류의 변압기(HS Code: 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.32, 8504.33, 8504.34)에 해당되는 내용임.

    - 파나마는 추가적으로 구매하는 상품의 7%의 세금을 구매자에게 청구함.

 

파나마 변압기 관세 부과표

(단위: KVA, %)

HS CODE 8504	변압기	관세
850421	전압 650 이하	3
850422	전압 650 초과 10,000 이하	3
850423	전압 10,000 초과	3
850431	전압 1 이하	3
850432	전압 1 초과 16 이하	3
850433	전압 16 초과 500 이하	3
850434	전압 500 초과	3

자료원: MEF(파나마 금융∙재정부)

 

□ 수입규제(무역협정), 인증 절차 및 제도

 

  ㅇ 수입규제

    - 수입 정책 내용은 파나마 에너지 전파기업 및 파나마 내 민영기업들의 규제사항을 따름.

    - 이들이 주된 바이어이므로 대부분의 제조자 및 해외 수출기업들 또한 위 기준을 따름.

    - 상기 기재한 기업별 규제 외 특별한 공공규제는 없으나 제조업체는 변압기 국내 보급업체에 사전 등록이 돼 있는 기업이어야 함.  

 

  ㅇ 공통적으로 요구되는 인증 서류 2가지  

    - IEC 인증서: 국제 전기기술 위원회 인증서임.

    - ANSI 인증서: 각 제품이 해당 국가 기준에 부합하는 품질을 가졌다고 증명 가능함.

    - 위 두 서류 외에도 제품 샘플, 기업 간 추가 요구하는 서류들이 있을 수 있음.

    - 예를 들어 상표명, 모든 제품에 대한 영문 혹은 서문 설명서 등이 있음.

 

  ㅇ 특별한 경우에 요구되는 인증 서류

    - 파나마에 지사를 두거나 정부 입찰을 받을 경우 각 기업은 ISO 인증서를 받아야 함.

    - 이는 공공기업인 ETESA와 민영 전기 공급기업 UNION FENOSA, ENSA 그리고 EDECHI의 요구 조건과 일치함.

 

  ㅇ 기타

    - 모든 제품은 수출국의 자유 판매 인증서를 부여 받아야 함.

    - 이는 해당 제품이 수입국 내 소비 정책에 부합하는 제품임을 알려줌과 동시에 수입국 내부 상업규제에 부합하는 제품이라는 것을 증명함. 

 

□ 시사점 

 

  ㅇ 중남미 경제 성장이 견고한 파나마의 꾸준한 에너지 수요를 이용한 시장 공략

    - 파나마는 중요 에너지 전달 기지로 아메리카 대륙의 남과 북을 잇는 전기 및 천연가스의 유통 통로임.

    - 이외에도 경제 급부상으로 인한 인프라의 대거 구축 시작으로 인해 파나마 내의 에너지 수요는 점점 증가할 전망임.

    - 이를 발판 삼아 파마나 내 품질 및 평판 인식이 좋은 한국 변압기 제품은 굉장히 경쟁력 있을 것으로 예상됨.   

    - 한-중미 FTA가 연내 발효 예정으로 관세혜택등을 활용해 파나마 시장으로의 공격적인 진출 확대가 필요함.

 

  ㅇ 브랜드 가치 향상, 지속적인 인지도, 현지 AS 구축 등 고취를 위한 노력 필요

    - 전력 공급업체 및 현지 거래자와의 콘택트 후에도 파나마에서 매년 열리는 에너지 관련 행사 참여하는 것이 중요함.

    -  에이전트 교육등을 통해 현지 AS시스템 구축이 반드시 필요함.

 

자료원: Global Trade Atlas, MEF (파나마 금융∙재정부), https://www.reinhausen.com 및 KTORA 파나마 무역관 자료 종합