상품명 및 HS Code

 

HS Code 8504.90은 교류의 전압(V)을 직류의 전압으로 바꿔 주는 장치의 부품이며, 특히 회로 기판 장치가 첨가된 고비용 첨단의 인쇄회로 조립품(Parts, of electrical transformers, static converters and inductors)을 지칭한다.

 

시장동향

 

변압기는 전력 소요량, 냉각 조건, 유형 등을 기준으로 분류될 수 있다. 전력 소모량에 따라 소형, 중형, 대형으로 구분되며, 냉각 시 오일 사용 여부에 따라 유압식과 건식으로 나뉜다. 유형별로는 전압을 높이는 전력 변압기(Power Transformer)와 전압을 낮추는 배전 변압기(Distribution Transformer)로 구분된다. 배전 및 전력 변압기는 주로 송배전에 활용되며 광업, 제조업 등 산업용과 병원, 호텔 등 상업용으로도 활용된다.

 

<송배전 구조 및 변압기 유형>

[자료: U.S. Department of Commerce ]

 

글로벌 리서치 기관인 Mordor Intelligence에 의하면 미국 내 배전 변압기 시장규모는 2023년 말에 37억2천만 달러에 달할 전망이며, 2028년까지 연평균 3.8%씩 성장할 것으로 기대된다. 한편, 전력 변압기의 시장규모는 2020년부터 지속적으로 성장 추세에 있다. 글로벌 조사 기관인 Astute Analytica에 의하면 북미 전력 변압기 시장은 연평균 6.4%의 성장률을 기록하며 그 규모가 2030년에 64억4천만 달러에 달할 전망이다.

  * 북미 전력 변압기 시장 규모 : (2020년) 29억4천만 달러 (2021년) 32억9천만 달러 (2022년) 35억1천만 달러

 

<최근 4개년(2019∼2022년) 지역별 전력 변압기 시장 규모>

(단위: US$ 백만)

[자료: Global Market Insights]

 

전기차 보급 확대 및 기존 송배전 설비의 노후화에 따른 교체 수요 등이 미국 내 변압기 시장 성장을 견인하고 있다.

 

대표적 전기차 브랜드인 테슬라의 판매량은 2020년에 29만 대를 기록한 후, 2021년 30만 대, 2022년 54만 대로 증가 추세에 있다. 전기차 보유 가구 수가 높아지며 미국 내 변압기 용량은 2022년 기준 1,903GVA를 기록했고, 이는 향후 10년간 연평균 2%씩 높아질 전망이다. 

이런 추세에 맞추어 미국 교통부 연방고속도로청(FHWA)은 2023년 2월 ’연방 전기차 인프라 예산 지원 프로그램‘을 발표했다. 이는 바이든 정부가 발표한 인프라투자법(2021년)의 예산 중 50억 달러가량을 주 및 지방 정부의 전기차 인프라 구축을 위한 연방 보조금으로 활용하겠다는 내용을 포함한다.

 

이와 관련해 가정용 및 공공 충전소에 전력 공급을 위한 신규 전력망 확충을 위해 미국 국토부는 2022년에 3개 주요 전력망 건설 프로젝트를 승인했으며, 추가적으로 3개 프로젝트를 검토 중다. 이로 인해 송배전용 변압기 수요 또한 동반 상승할 것으로 기대된다.

<미국 주요 전력망 건설 프로젝트>

연번	프로젝트명	구간	완공 시기	공급량	현황
1	Energy Gateway South Transmission Line	와이오밍-콜로라도-우타	2025년	2,000㎿	건설 중
2	Ten West Link Transmission Line	아리조나-캘리포니아	2023년 말	3,200㎿	건설 중
3	Gateway West Transmission Line	와이오밍-아이다호	2024년	765㎿	건설 중
4	Greenlink West Transmission	노스 네바다-사우스 네바다	-	5,000㎿	검토 중
5	Cross-Tie 500-kV Transmission	우타-네바다	-	1,500㎿	검토 중
6	SunZia Southwest Transmission	뉴멕시코-아리조나 뉴멕시코-캘리포니아	-	4,500㎿	검토 중

[자료: KOTRA 시카고 무역관 자료 종합]

 

아울러 미국 에너지부는 2020년 기준 자국 내 배전변압기의 70%가 평균 설치 수명인 25년을 초과한다는 보고서를 발표했다. 또한, 러스트밸트, 펜실베니아, 오하이오 등 북동부 지역 내 공장에서 활용되는 대형 산업용 변압기도 수명이 40년을 초과하며 교체 필요성이 대두하고 있다. 글로벌 조사 기관 Power Technology Research에 의하면, 최근 변압기 수요의 66%는 교체를 위해 필요하며, 나머지 33%는 추가 용량 확보를 위해 필요하다고 한다.

 

수입 동향

 

HS CODE 8504.90 기준, 미국의 변압기 부분품 수입액은 2022년 기준 전년 대비 25.79% 증가한 20억4천만 달러로, 2018년 이후 꾸준히 성장세를 유지하고 있다. 수입 비중은 상위 3개국(멕시코, 중국, 캐나다)이 50%가량을 차지하고 있다. 상위 3개국의 전년 대비 증가율은 멕시코가 32.4%, 중국이 22.8%, 캐나다가 41.2%이다.

한국은 점유율 10위 국으로서 총수입액은 2022년 기준 5300만 달러로 전년 대비 39.1% 증가했다. 이 밖에도 상위 3개국을 제외하면 모두 수입점유율이 10% 미만이며 전반적으로 전년 대비 성장했다. 다만, 태국(점유율 3.74%) 및 일본(3.44%)은 전년 대비 각각 21.1%, 9.2% 감소했다.

 

<최근 3개년(2020∼2022년) HS CODE 8504.90 기준 미국 수입 현황>

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가명	수입액			비중			증감률 (2022/2021)
		2020년	2021년	2022년	2020년	2021년	2022년
-	전체	1,392	1,621	2,040	100.0	100.0	100.0	25.8
1	멕시코	331	321	426	23.8	19.8	20.9	32.4
2	중국	248	324	398	17.8	20.0	19.5	22.7
3	캐나다	180	214	303	13.0	13.2	14.9	41.2
4	대만	46	99	147	3.3	6.1	7.2	48.4
5	인도	82	72	103	6.0	4.5	5.1	42.5
6	태국	96	96	76	6.9	6.0	3.7	-21.1
7	일본	51	77	70	3.7	4.8	3.4	-9.15
8	독일	51	65	69	3.7	4.0	3.4	5.7
9	이탈리아	28	27	54	2.0	1.7	2.7	96.3
10	한국	21	38	53	1.5	2.4	2.6	39.0

[자료: Global Trade Atlas]

 

경쟁 동향

 

미국 변압기 시장은 2021년 기준 ABB, GE, Siemens AG, Toshiba Corporation, Neeltran 등 5대 기업이 전체 시장의 약 60%를 차지하고 있다. 그 외 Schneider Electric, Lenco Electronics, Hitachi Ltd 등 다수의 기업이 시장에 진입해 있다. 추가 점유율 확보를 위해 각 기업은 환경친화적 변압기 개발 등 기술 개발을 통한 경쟁력 확보에 집중하고 있다.

 

<미국 변압기 시장 상위 5개 제조업체>

기업명	국적	주요 품목	소재지
ABB	스위스-스웨덴	전기모터, 발전기, 송배전	코네티컷, 노스 캐롤라이나
General Electric	미국	전기 및 전자 장비 등	매사추세츠
Siemens AG	독일	송배전, 에너지 관리 시스템	켄터키, 조지아 등
Toshiba Corporation	일본	컴퓨터, 전자기기	텍사스
Neeltran	미국	변압기, DC 컴버터	코네티컷

[자료: KOTRA 시카고 무역관 자료 종합]

유통구조

 

미국 상무부가 2020년에 발표한 보고서에 의하면 미국 변압기 시장의 수입 의존율은 82%로 내수 시장은 전체 시장의 20%가량을 차지한다고 한다. 납품은 제조업체가 현지 에이전트를 통해 변압기 수요가 있는 프로젝트 등에 공개 입찰하는 방식으로 진행되고 있다.

미국 내 주요 수입 업체로는 2022년 기준 Hyundai Power Transformer, Tmeic Power Electronics, I Tech USA Inc 등이 있다.

<2022년 주요 미국 수입업체>

연번	수입 업체명	주요 수입품	소재지
1	Hyundai Power Transformers	변압기, 라디에이터 등	앨라배마
2	Tmeic Power Electronics Products	변압기, 부스바 등	버지니아, 휴스턴
3	I Tech USA Inc	변압기, 스트랩 등	미시건
4	Speciality Transformer Components	밸브, 변압기 등	오하이오
5	Tesla Gigafactory	부스바, 볼트 등	네바다
6	Hilton Management	변압기, 인덕터 등	매사추세츠
7	3 Plus Logistics	종이, 변압기, 인삼 등	조지아
8	Coil Winding Specialist Inc	인덕터, 변압기 등	캘리포니아
9	Hyundai Electrci America Corp	변압기, 변전소 등	조지아
10	Smc Project Management LLc	종이, 변압기 등	캘리포니아

[자료: KOTA 시카고 무역관 자료 종합]

 

관세 및 인증

미국 국제무역위원회(US International Trade Commission)에 의하면, HS Code 8504.90 제품은 한-미 FTA 협정세율 대상으로 한국산 제품은 무관세가 적용된다.

 

또한 수출을 위해서는 UL 인증 및 IEEE 인증이 요구된다. UL 인증은 미국 최초의 안전 규격 개발 기관인 UL(Underwriters Laboratories)에서 발급하는 안전 인증으로 통상 전기전자 제품 수출 시 요구된다. IEEE 인증은 미국 전기전자학회(Institue of Electrical and Electronics Engineers)에서 변압기의 단락강도, 고온 가속 열화 시험 등을 거쳐 발급한다.

 

시사점

 

전기차 보급에 따른 전력 사용량 증가 및 노후화에도 불구하고, 미국은 변압기 공급 부족 현상을 겪고 있다. 이로 인해 신규 변압기를 설치하는 데 걸리는 기간이 2021년 2개월에서 2022년 12개월로 급증했으며, 유틸리티 기업의 20%는 이미 전력 공급망 프로젝트 진행을 중단하거나 지연하고 있다.

 

특히 미국 변압기 시장의 높은 수입 의존율로 인해, 단기적으로 변압기 부족 현상을 해결하기 위해 우리 기업의 진출 기회의 문이 활짝 열릴 것으로 보인다. 다만, 대미국 수출을 위해서는 UL 등 안전 인증이 필요하기에 사전에 확보할 필요가 있다.

자료: Modor Intelligence, Astute Analytica, U.S. International Trade Commission, Global Trade Atlas 등 KOTRA 시카고 무역관 자료 종합