- 높은 대외의존도를 보이는 파나마 자동차 배터리시장 -

- 한국 포함 중국, 인도, 미국 등 다양한 나라에서 점유하고 있어 - 
 

□ 파나마 자동차 배터리 시장동향

  ㅇ 파나마 자동차 배터리 공급 기업현황

    - 파나마 자동차 부품시장 중 자동차 배터리를 취급하는 기업은 대략 30여 개

    - 주요 기업은 La Casa de Baterías, Tambor, Auto Centro, Baterías Tasco가 있음. 4개 기업 모두 자체 생산공장이 없고 전량 외국에서 수입해 국내에 공급하는 역할을 함. 

  ㅇ 파나마 배터리시장 내 한국 진출기업

    -  K 부품 관계자에 의하면 파나마 내 배터리시장에 진출한 한국 기업은 자동차 부품을 전반적으로 다루는 곳이 아닌 자동차 배터리만을 중점적으로 취급하는 곳으로 주요 업체로는 세방전지, 동아전지, 한국전지 등이 있음.

 

파나마  자동차 배터리 수입동향

(단위: US$ 천)

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 파나마 자동차 배터리 공급 국가현황

    - 파나마 자동차 배터리 공급 국가로는 한국을 포함한 멕시코, 미국, 터키, 콜롬비아 등이 있음.

    - 멕시코는 Optima Batteries가 주요 기업으로 파나마를 포함한 과테말라, 온두라스 등 중남미 지역에 고루 자동차 배터리 수출을 하고 있음.

    - 미국은 Mighty Auto Parts 등이 주요 기업임. 

□ 파나마 주요 배터리 취급 주요 업체

  ㅇ 파나마 배터리 공급기업 Casa de Baterías

     - 직접 배터리를 생산하지 않고 외국의 배터리를 수입해 파나마 내에 공급하는 기업이며 한국 기업인 세방전지, 동아전지 등도 납품 중임.

    - 세방전지는 Casa de Baterías사 배터리 공급의 많은 부분을 차지

  ㅇ 파나마 자동차 부품 공급기업 Autocentro

    - 한국의 주요 배터리 공급기업으로 한국전지가 있으며 한국전지 공급 배터리는 Energy, SMF, Start stop, UHPB 등 4종류가 있음.  한국전지 배터리의 고객 만족도도 전반적으로 높은 편으로 가장 인기가 많은 제품은 Energy임.

Autocentro사에서 판매하는 한국전지의 Energy 배터리

자료원: 파나마 자동차 부품기업 Autocentro 공식 홈페이지 https://autocentropanama.com/

□ 2018 Latin Auto Parts 자동차 배터리기업의 현장 인터뷰

  ㅇ 2018 Latin Auto Parts 전시회 참가기업 301개사 중 한국 기업 17개사가 참가했으나 자동차 배터리를 취급하는 기업은 없었음. 미국, 중국의 경우 각각 1개의 기업이 자동차 배터리를 중점적으로 취급하고 있었음. 그외 파나마 자동차 부품시장에 배터리를 공급하는 나라로는 인도가 있었음.

    - 자동차 부품기업으로 중국은 184개사, 미국은 56개사가 참가함. 

  ㅇ Minda Distribution And Services 인도 자동차 부품 생산기업 인터뷰

  Q. 기업에 대해 간략히 설명한다면?

  A. 우리 기업은 OEM 방식으로 생산한 자동차 부품을 세계 곳곳에 수출하고 있다. 주요 수출 품목으로는 배터리를 포함한 브레이크 패드, 센서, 스위치 등이 있다.

  Q. 본 기업 배터리 Power Plus 배터리만의 차별성이 있다면?

  A. 비용이 저렴하고 높은 온도에서도 고장 없이 안정적인 작동이 가능하다. 충전이 고속으로 이루어지며 방전이 쉽게 되지 않는 내구성이 좋은 배터리인 점에서 차별화된다.

 

  Q. 본 기업 배터리 Ultimo Range 배터리만의 차별성이 있다면?

  A. 밸브로 잠근 상태로 사용하는 납축전지의 한 종류로 작은 부피에 많은 에너지 충전이 가능하다. 45°경사까지 버틸 수 있게 설계돼 있으며 Power Plus 배터리와 같이 방전이 쉽게 되지 않는다는 특징을 가지고 있다.

  ㅇShandong Jiuli Industrial Group 중국 자동차 배터리 생산 기업 인터뷰

  Q. 기업에 대해 간략히 설명한다면?

  A. 이탈리아 기술을 차용해 다양한 종류의 배터리를 생산, 수출하고 있다. 가령 납축전지(lead-acid battery), 납판전지(lead thin plate battery), 그리고 리튬이온동력전지(lithium ion motive power battery) 등이 있다.

  Q. 파나마 시장을 공략하게 된 계기가 있다면?

  A. 이미 알려져 있듯 중남미 시장에서의 자동차 부품 수요가 많은 상태이며 파나마뿐만 아니라 페루, 콜롬비아 등에서 이미 시장 활동을 시작하고 있다. 한국 시장으로의 진출도 희망하고 있으니 한국 바이어들이 방문하길 고대한다. 

(좌) 인도 기업 Minda Distribution And Services, (우) 중국 기업 Shandong Jiuli Industrial

 

자료원: KOTRA 파나마 무역관 직접 촬영

□ 시사점

  ㅇ 파나마 자동차 및 자동차 부품시장의 높은 대외의존도 및 한국산 부품에 대한 높은 수요 확인 

    - 파나마 내 경제 호황에 따른 자동차 수요 증가에 힘입어 자동차 판매가 증가하고 있으며 이에 따른 한국산, 일본산 수입차 시장점유율도 지속 증가하는 추세임. 자동차 부품 AS시장도 급격히 커지고 있는 상황임.

    - 정품 수요도 증가하나 상대적으로 저렴한 비순정품의 수요도 확대되고 있어 비순정품 수출기회로 활용 필요 

 

  ㅇ 2018 Latin Auto Parts 전시회 내 한국 배터리 공급 기업의 부재

    - 여타 자동차 부품 관련 한국 기업은 D 기업, K부품, K 기업 등의 총 17 곳으로 전시회의 꽤 많은 부분을 차지한 반면 배터리업체는 전무해 향후 배터리시장으로의 진출 활성화 필요

    - 2018 Latin Auto Parts에는 세계 각지의 다양한 바이어들이 방문하는 자리이므로 해당 전시회를 활용해 한국 기업 제품 홍보를 꾸준히 해 나가야 함.

자료원: Central America Data, 2018 Latin Auto Parts 전시회 공식 홈페이지, 파나마 배터리 공급기업 La Casa de Baterías 공식 홈페이지, 파나마 자동차 부품 공급 기업 Autocentro 공식 홈페이지 및 KOTRA 파나마 무역관 자료 종합