- 한국 제품 수입시장 점유율 50%에 육박 –

- 유력 에이전트 발굴 후 시장진입 추천 –

 

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 시장 수요

    - 술폰산(sulfonic acid)은 유기화합물의 일종으로 용해성이 높으며 산성이 강한 것이 특징임. 페인트, 테이프, 세제, 의약품, 화장품을 비롯해 다양한 품목을 제조하는 데 쓰이는 화합물임. 또한 견뢰도(fastness, 염색 후 내구성) 향상 효과가 탁월해 염료 제조에도 활용됨.

    - 2015/16 회계연도에 파키스탄 건설시장 규모가 전년대비 13.1% 증가하는 등 주택건설이 호황을 보이면서 방수 코팅 및 장식용으로 술폰산 사용이 늘고 있음. 또한 소득 증가에 따른 자외선 차단제 등 화장품 관련 지출이 증가 추세라는 점도 술폰산의 수요를 확대하는 요인임.

    - 한편, 파키스탄의 경우 자국 내 술폰산 생산이 수요의 25% 수준에 그치고 나머지 물량은 수입에 의존하고 있음. 또한 소수의 대규모 제조업체를 제외하고는 대부분 전문 에이전트를 통해 구매가 이루어진다는 점도 특징으로 꼽을 수 있음.

 

술폰산 예시

주: 우측이 원형으로 좌측은 물에 희석한 상태

자료원: Tri brothers

 

  ㅇ 수입 동향

    - 회계연도 2015/16 기준 술폰산 수입규모는 약 2224만 달러로 전년대비 18.0% 증가함. 최근 3년간 꾸준히 수입 수요가 증가했음을 확인 가능함.

    - 특히 한국산 술폰산 수입은 회계연도 2015/16 기준 전년대비 33.5% 증가한 약 1033만 달러로 수입시장의 46.4%를 점유하는 등 압도적인 모습을 나타냄. 이처럼 술폰산이 우리나라의 대파키스탄 주요 수출품목이자 화학부문에서 최대 수출품목이며 향후에도 판매 호조가 예상돼 유망품목으로 선정함.

    - 한국의 뒤를 이어 대만(438만 달러), 중국(295만 달러) 등이 파키스탄의 주요 수입대상국으로 분류됨. 특이점은 중국산 술폰산 수입이 회계연도 2014/15에 772만 달러로 당시 한국산 수입규모와 비슷했으나 최근 61.8%의 급락세를 보였다는 사실임. 현지 바이어 확인에 따르면 중국산 술폰산의 순도(purity)가 종전에 비해 하락한 것으로 보이며, 이로 인해 고순도 제품을 사용하는 바이어의 수요가 줄어든 것으로 추정함.

 

파키스탄 술폰산 수입현황 (HS Code 3402.1110 기준)

                                                                                                                                                            (단위: 달러, %) 

순위	수입대상국	2013/2014	2014/2015	2015/2016
				수입규모	증감률	점유율
1	한국	5,165,611	7,738,535	10,327,630	33.46	46.44
2	대만	1,103,445	1,697,242	4,378,823	158.00	19.69
3	중국	5,150,946	7,722,948	2,948,697	-61.82	13.26
4	인도네시아	-	524,490	2,607,896	397.23	11.73
5	인도	186	606,626	1,495,454	146.52	6.73
6	프랑스	-	-	149,783	-	0.67
7	필리핀	-	12,187	145,222	1,091.66	0.65
8	북한	93,893	380,067	103,822	-72.68	0.47
9	터키	23,356	43,676	40,440	-7.41	0.18
10	독일	73,799	50,075	37,174	-25.76	0.17
	총계	14,326,357	18,844,957	22,236,518	18.00	-

자료원: Federal Bureau of Statistics

 

  ㅇ 관세율, 수입규제 및 유통구조

    - 파키스탄의 술폰산 수입관세는 11%로 다른 품목에 비해서는 상대적으로 낮은 편임. 아울러 일반판매세(GST), 원천세(WHT) 등 기타 세율은 아래 표와 같음. 아울러 술폰산의 경우 특별한 인증이 요구되지는 않음.

 

현지 수입관세 및 기타 세율

HS Code	관세(Custom Tariff)	일반판매세(GST)	원천세(WHT)
3402.1110	11%	17%	5%

자료원: Pakistan Custom Tariff

 

    - 한편 2016년 11월 한국을 포함한 6개국(중국, 인도, 인도네시아, 이란, 대만)을 대상으로 술폰산 품목에 대한 반덤핑 조사가 시작된 바 있으나 아직까지 최종 판정이 나오지 않은 상황임. 파키스탄 국가관세위원회(National Tariff Commission)에 문의 결과, 판정을 내리는 데 최소 2개월이 더 소요될 것으로 보임(상세 내용은 첨부 공고문 참조).

    - 제품 유통채널의 경우 전체 수요의 약 75%가 전문 에이전트를 통해 수입돼 최종 수요처에 공급되는 구조임. 나머지 25%가량은 술폰산을 원료로 하는 대형 제조업체들이 해외에서 직수입하고 있음.

 

□ 현지 바이어 인터뷰

 

  ㅇ 업체명: Dada Surfactants / 담당자: Mr. Azhar Imtiaz(Managing Director)

    - Dada Surfactants는 파키스탄 내 주요 세제, 비누 등 제조업체로 원료인 술폰산을 직접 수입하고 있음. 담당자인 Mr. Azhar Imtiaz에 따르면 술폰산은 비누 업계에서도 주요 원료로 활용됨.

    - 파키스탄에서도 술폰산을 생산하고 있으나 현지 수요처에서는 품질상의 이유로 수입품을 선호하고 있음. 심지어 가격 또한 현지산에 비해 수입산이 소폭 저렴하다고 함. 담당자에 따르면 한국산, 대만산 등 수입 제품 가격대는 톤당 950~1060달러 수준이며 현지산 술폰산 가격은 톤당 1000~1260달러로 추산됨. 이는 현지 술폰산 제조업체의 높은 생산비용에 기인한 결과로 보임.

    - 한편, 파키스탄에 대규모 수출 중인 한국업체로는 A사, Y사 등이 있으며, 주요 경쟁사로는 Sigma-Aldrich Corporation(대만), Berje Inc(미국), Shanghai Hanhong Chemical(중국), BASF SE(독일) 등이 활동 중임. 특히 대만·중국 업체의 경우, 한국의 최대 경쟁업체로 파키스탄에서 각축을 벌이고 있음을 전함.

 

  ㅇ 업체명: Tri Brothers / 담당자: Mr. Irfan Asghar(Director)

    - Tri Brothers는 각종 화학제품을 수입, 유통하는 에이전트 업체로 주로 중국에서 수입하고 있음. 담당자 Mr. Irfan Asghar에 따르면 파키스탄 술폰산 시장은 전년대비 호황을 보임. 페인트, 코팅업체들이 자사의 주요 고객사(엔드유저)로 지난 15년간 술폰산을 공급하면서 거래를 지속해 옴. 한편 세제, 화장품 제조업체들도 술폰산을 원료로 사용하고 있음.

    - 업체 담당자는 지난해 중국산 술폰산에 대한 고객들의 불만 사례가 다수 발생해 주요 업체들이 수입선을 중국에서 한국으로 전환했음을 언급함. 이로 인해 한국산 점유율이 상승한 것으로 보임.

    - Tri Brothers는 한국산 술폰산의 경우 유럽산과 동일한 품질이면서 저렴하다는 점을 장점으로 꼽음. 해당 회사 역시 신뢰할 만한 공급처로 새로운 한국 업체를 찾고 있으며 한국산을 수입할 용의도 있음을 강조함.

 

술폰산을 원료로 사용한 주요 완제품

주: (왼쪽부터 차례대로) 세제, 페인트, 화장품

자료원: Tri Brothers(바이어 인터뷰)

 

□ 시사점 

 

  ㅇ 주요 에이전트를 통한 시장진입 추진

    - 대부분이 에이전트를 통해 수입되는 술폰산 품목의 특성을 고려해 현지 주요 에이전트 업체를 우선 접촉하는 것이 바람직함. KOTRA 카라치 무역관에서 접촉한 유력 에이전트 업체 및 담당자는 아래와 같음.

 

현지 주요 에이전트 업체

업체명	담당자(직위)	이메일	홈페이지
Tri brothers	Mr. Irfan Asghar Vohra(Director)	irfanasghar@tribrothers.com.pk	www.tribrothers.com.pk
Khuwaja Basir Ahmed	Mr. Salman Ahmed(Director)	kimi@cyber.net.pk	www.kbapk.com
Allied Impex Corporation	Mr. Nasir Ahmed(Manager)	aicpl@alliedimpex.com.pk	www.alliedimpex.com.pk
Prince Impex	Mr. Shariq Feroz(Director)	shariqferoz@gmail.com	N/A

자료원: KOTRA 카라치 무역관 자체 정리

 

  ㅇ 적극적인 마케팅 시행

    - 기본적으로 화학원료의 경우 특히 완제품의 성능에 결정적인 영향을 미치므로, 현지 수요처에서 좀처럼 기존 수입선을 전환하지 않는 경향이 있음. 하지만 현지 바이어들이 언급한 바와 같이 술폰산의 경우, 한국산 제품의 품질이 파키스탄에서 인정받고 있기에 적극적으로 수출을 타진한다면 긍정적인 결과가 기대됨.

    - 또한 현지 수입업체에 소량 샘플을 제공해 품질을 테스트하도록 하는 방안도 추천할 만함. 현지 바이어들은 항공편을 통해 소규모로 술폰산 샘플을 배송할 경우 순도와 시장성을 평가할 수 있음을 전함.

화학제품 관련 주요 전시회 

전시회명	ICADEX PAKISTAN 2018
시기	2018년 4월 21~24일
장소	파키스탄 카라치(Karachi Expo Center)
전시품목	화학제품, 염료 등
주관사	Fakt Exhibitions
홈페이지	www.icadexpakistan.com
참가규모	2017년 총 250개 업체 참가(한국업체 2개사 포함, 해외업체 30개사 참가)

자료원: Fakt Exhibitions

 

 

첨부: 술폰산 반덤핑 관련 공고문(Antidumping Notification of Sulphonic acid)

 

자료원: Federal Bureau of Statistics, Pakistan Custom Tariff, Dada Surfactants, Tri brothers, Prince Impex, Fakt Exhibitions, KOTRA 카라치무역관 자료 종합