핀테크산업 협력을 통한 스위스 진출

- 은행 비밀주의 포기 이후 스위스 금융산업 핀테크로 서서히 이동 –

- 한, 스위스 핀테크에 대한 관심 증가… 향후 협력 가능성 모색 필요 -

 

 

 

□ 은행 비밀주의 포기로 금융 허브로서의 스위스 위상 하락

 

 ○ 은행산업과 보험산업을 포함한 금융산업이 스위스 경제에서 차지하는 비중은 전체 GDP의 13% 수준인 810억 스위스 프랑에 달함. (2014년 기준, Swiss Bankers Association 발표 자료)

  - 전체 인구 800만 명 중 3%가 넘는 26만 명이 금융산업에 종사하고 있음.

  - 스위스 금융산업은 경제적, 정치적 안정성 및 특화된 인력을 공급하는 대학교, 정보력 등에 힘입어 발전해 왔음.

 

 ○ 하지만 스위스 금융산업 발전에 가장 큰 요소로 여기고, 지난 80여 년간 유지됐던 은행 비밀주의가 약화되면서 금융 중심지로서의 스위스 위상이 약화되고 있음.

  - 2015년 기준 글로벌금융센터지수(GFCI: Global Financial Centers Index)에 스위스의 대표적 금융도시인 취리히와 제네바는 각각 7위와 13위를 기록. 취리히는 2014년 6위에서 한 계단 하락했으나, 제네바는 기존 위치를 지킴.

 

Global Financial Centers Index 2015

자료원: Swiss FinTech Report 2016, EY

 

□ 핀테크 등 새로운 금융 비즈니스 모델 필요성 증가

 

 ○ 이러한 환경 변화가 스위스 금융계로 하여금 혁신 기술을 활용한 새로운 비즈니스 모델을 발굴해 내려는 노력을 촉발시킴과 동시에 금융산업 규제 당국 정책에도 영향을 미침.

  - 특히. 금융 서비스와 접목된 핀테크 등 혁신 기술이 스위스 금융계가 당면한 독보적 위치 상실 위기를 극복할 대안으로 주목

 

 ○ 스위스는 개방적이고 타의 추종을 불허하는 연구 환경에 힘입어 독보적인 혁신 지수를 자랑하는데, 이는 금융분야에서 새로운 비즈니스 모델을 창조하는데 밑거름이 될 전망

  - 아래의 2015년 글로벌 혁신 지수에 따르면, 스위스는 2, 3위를 기록한 영국, 스웨덴과 큰 격차를 보이며 1위로 자리매김

  - 이는 기업가 정신 고양, 중소기업 자체 연구 개발 및 공공부문과 민간부문이 협업을 이루는 연구 개발 항목 등에서 높은 평가를 받기 때문임.

 

글로벌 혁신성 지수

자료원: globalinnovationindex.org

 

□ 핀테크 산업 개요

 

 ○ 핀테크란 무엇인가?

  - 핀테크(FinTech)란, 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로 IT 기술에 기반한 새로운 형태의 금융서비스를 지칭

  - 핀테크는 서비스의 성격과 유형에 따라 금융회사의 업무를 지원하는 IT 서비스, 정보기술 솔루션, 금융 소프트웨어를 의미하는 Traditional 핀테크와 크라우드 펀딩, 인터넷전문은행, 송금서비스 등 기존의 서비스를 대체하는 Emergent 핀테크로 구분

  - 사업영역에 따라 핀테크 산업을 송금·결제, 금융데이터 분석, 금융소프트웨어, 플랫폼 등 4가지로 구분하기도 함.

 

 ○ 대표적인 세계 핀테크 기업

  - 스트라이프: 미국 모바일 결제 스타트업으로 기업들에 모바일 앱에서 카드를 통한 결제 솔루션을 제공. 전 세계 139개 국가 통화 지원, 비트코인 및 알리페이도 지원

  - 피도르은행: 독일 온라인 은행으로 2009년 설립. 소셜미디어를 접목한 온라인 뱅킹, 페이스북 활동과 연동해 차별적 금리 적용

  - 트랜스퍼와이즈: 영국의 송금 서비스 회사. P2P 방식의 해외송금 서비스로 양국 환전 수요를 각국에서 매칭시켜주는 방식. 가상 환전 방식으로 환전수수료가 발생하지 않음.

 

 ○ 세계 핀테크 산업 현황

  - 세계적으로 핀테크 산업에 대한 투자는 2008년 9억 달러에서 꾸준한 성장을 보여 2013년 총 29억7000달러 투자가 이루어짐. 특히 금융데이터 분석과 소프트웨어 부문의 투자 비중이 증가(자료원: 핀테트 국내외 산업 동향과 전망, 과학기술 &ICT 정책 기술 동향)

 

글로벌 핀테크 사업영역별 투자 비중

            (단위: %)

자료원: 핀테트 국내외 산업 동향과 전망, 과학기술 &ICT 정책 기술 동향

 

□ 한국 핀테크 산업 현황

 

 ○ 과도한 진입장벽과 규제로 국내 핀테크산업은 뒤처진 상태이나 2015년 스타트업을 중심으로 급격한 성장세를 보임.

 

 ○ 핀테크 스타트업도 2015년 5월 기준 44곳에서 11월 360여 개로 그 수가 급격히 증가했으며, 대표적 핀테크 분야인 모바일 지급결제 시장 규모도 2013년 대비 3배 이상 증가해 2015년 기준 5조7000억 규모의 시장으로 성장

 

한국 핀테크 현황

자료원: Korea Herald, Competition heating up in fintech sector

 

□ 핀테크 허브로서의 스위스: 고급 인력, 자금력 VS 높은 물가, 정부 규제

 

 ○ 핀테크 허브로서 자리매김하기 위해서는 핀테크 스타트업에 대한 지원과 해당 기업 및 투자가 유치가 필수적 요소임.

 

 ○ 스위스는 정치·경제의 안정성 및 해당 산업 최고의 인력을 보유하는 반면, 임대료, 급여 및 보험료 등 생활비가 세계 최고 수준을 보여 핀테크 허브로서 상반된 입지 요건을 지님.

 

 ○ 또한, Wealth Management 허브로서 충분한 자금력을 확보하는 반면, 핀테크 스타트업에는 여전히 높은 규제 장벽을 보임. 금융 허브로 주목받는 런던, 싱가포르 및 뉴욕에 비해서도 정부 규제 수준이 높은 편임.

 

□ 스위스 핀테크 산업 현황

 

 ○ 2014년 기준 약 4억7000만 스위스 프랑 규모의 벤처 자금이 스위스 스타트업에 투입됐고, 이 중 8700만 스위스 프랑이 핀테크 관련 스타트업에 투자됨.

 

 ○ 독일어권 국가인 독일, 스위스 및 오스트리아 지역 핀테크 산업에 투자된 금액은 2014년 기준 1억7500만 달러로, 2011년부터 2013년 사이 투자된 6000만 달러 대비 괄목할 만한 규모의 성장을 이룸. (자료원: FinTech Study of TechFluence Consult UG, Swiss FinTech Report 2016, EY)

 

 ○ 2015년에는 핀테크 스타트업뿐만 아니라 기존 대형 은행도 관련 기술을 개발하기 위해 컨퍼런스 개최, 협회 설립 등 해당 산업 투자를 포함한 다양한 활동을 진행

 

 ○ 대표적 스위스 핀테크 기업으로는 squirro(빅데이터 분석), Knip(온라인 보험), FUNDBASE(온라인 투자상품 발굴 및 관리) 등이 있고, 다양한 벤처 투자가 확보로 재원을 확보하고 기업 입지를 넓혀가고 있음.

 

□ 한국-스위스 핀테크 산업 협력 가능성

 

 ○ 우리나라처럼 스위스에서도 핀테크 관련 활동이 2015년에 급격히 증가하면서 핀테크 기업을 유치할 클러스터 조성을 염두에 둔 협회 활동이 적극적으로 이뤄짐.

 

 ○ 런던에 위치한 핀테크 클러스터의 선구적 모델인 Level39를 바탕으로 스위스 내 해당 클러스터 조성이 적극적으로 추진되므로, 선진 금융시장인 유럽 금융시장으로 진출을 추진하는 국내 핀테크 기업의 경우 스위스를 유럽 진출의 발판으로 활용 가능

 

 ○ 특히 스위스에는 Wealth Management 관련 금융 클러스터가 발달해 해당 분야에 접목 가능한 핀테크 기술이라면 스위스 진출에 큰 장점을 지닐 것으로 보임.

 

 

자료원: 핀테크의 확대 추세와 금융투자회사의 대응방안(정유신), Swiss FinTech Report 2016, EY, Korea Herald, 핀테트 국내외 산업 동향과 전망, 과학기술 &ICT 정책 기술 동향 및 KOTRA 취리히 무역관 자료 종합