캐나다 즉석식품시장 성장 전망

- 인스턴트 라면시장 연평균 5%씩 성장, 한국산 수입관세 5년 내 철폐 예정 -

- 컵밥, 컵죽 등 다양한 형태, 즉석식품시장 동반성장 전망 -

 

 

 

□ 1인 가구 및 아시아계 이민 증가는 인스턴트 라면 등 즉석식품시장 성장에 긍정적 영향

 

 ○ 최근 캐나다에서 급격하게 늘어나는 1~2인 가구 등 핵가족, 도시화 현상에 따라서 즉석식품에 대한 수요가 꾸준하게 증가

  - 특히 최근에는 건강까지 추구하는 소비자들이 늘어나면서 인스턴트 식품에도 프리미엄화 바람이 불고 있음.

  - 일반 인스턴트 식품 대비 상대적으로 높은 가격에도 글루텐 프리(Gluten free) 또는 채식주의자 전용 식품, 저칼로리 다이어트 식품 등 다양한 종류의 인스턴트 식품을 찾는 고객들이 늘고 있음.

     

 ○ 미혼자 증가 및 경제여건 악화, 가족 가치 약화 등의 요인으로 캐나다 내 1인 가구가 늘어나며 적은 양의 물품을 구입할 수 있는 편의점과 드러그마트 등 접근성이 좋은 유통매장에서 구입하는 경우가 빈번해짐.

 

대형 슈퍼마켓의 즉석식품 코너

자료원: KOTRA 토론토 무역관 촬영

 

 ○ 캐나다는 매년 25만~30만 명 수준의 신규 이민자가 유입되는데, 아시아계 이민 인구가 늘어나며 에스닉푸드로 인식되는 즉석식품에 대한 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있음.

  - 최근 10년간 주정부 지명이민(PNP; Provincial Nominees Program) 정책이 활발히 진행되고 있고, 올해에는 역대 최고치인 4만8000명이 각 주정부에 할당될 계획이라고 함. 앞으로 신규 아시아계 이민자 수가 늘어날수록 즉석식품시장은 꾸준하게 성장세를 유지할 것으로 전망됨.

  - 또한 주정부지명이민정책이 활성화되면서 신규 이민자들의 정착 범위가 토론토, 밴쿠버, 몬트리올 등의 대도시에서 서부 평원지역과 동부 해안지역으로 다변화되는 추세이기 때문에 캐나다 전역에서 인스턴트 라면 등 즉석식품의 보급이 확산될 것으로 예상됨.

 

캐나다 내 신규 이민 인구 유입 추이

(단위: 명)

자료원: 캐나다 통계청

 

□ 캐나다 인스턴트 라면시장 규모

 

 ○ 최근 6년간 인스턴트 라면을 포함한 캐나다 면(Noodle) 시장은 꾸준한 성장세를 보이며, 2014년에는 약 2억6473만 캐나다달러의 시장규모를 형성

  - 특히 2014년 인스턴트 라면 시장규모는 약 1억6667만 캐나다달러로 전체 면 시장에서 가장 빠른 성장세를 기록하는데, 인스턴트 라면은 크게 용기라면과 봉지라면으로 구분됨.

 

 ○ 2014년 기준 전체 인스턴트 라면 시장에서 용기라면이 차지하는 비중은 약 60%로 캐나다 소비자들은 언제 어디서나 간편하게 먹을 수 있는 용기라면을 선호하는 것이 특징임.

  - 캐나다 인스턴트 라면 시장은 향후 4년 동안 총 13.4% 성장률을 보이며, 2019년까지 1억8901만 캐나다달러의 시장규모를 이룰 전망임.

     

2009~2014년 캐나다 면(Noodle) 시장규모

(단위: 백만 캐나다달러, %)

제품 구분	매출액						증감률
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009/14
총계	209.17	219.52	229.85	240.28	253.40	264.73	11.13
냉장	6.79	7.01	7.25	7.54	7.97	8.24	10.47
냉동	3.67	3.82	3.98	4.15	4.32	4.49	18.70
인스턴트	130.25	137.06	143.77	150.45	159.11	166.67	20.63
- 용기라면	77.93	82.07	86.12	90.23	94.74	99.72	17.74
- 봉지라면	52.32	54.99	57.65	60.22	64.37	66.95	16.42
소면	66.56	69.69	72.87	76.12	79.93	83.21	2.09
스낵면	1.90	1.94	1.98	2.02	2.08	2.12	17.21

자료원: Euromonitor

 

2015~2019년 캐나다 면 시장규모 전망

(단위: 백만 캐나다달러, %)

제품 구분	매출액					증감률
	2015	2016	2017	2018	2019		2014/19
총계	271.63	278.31	284.74	290.83	296.73		12.09
냉장	8.43	8.66	8.89	9.11	9.35		13.44
냉동	4.59	4.69	4.79	4.89	4.98		10.83
인스턴트	171.49	176.23	180.73	184.95	189.01		13.41
- 용기 라면	103.00	106.13	109.07	111.82	114.38		14.71
- 봉지 라면	68.49	70.10	71.66	73.13	74.63		11.47
소면	84.99	86.58	88.17	89.71	91.19		9.59
스낵면	2.13	2.15	2.16	2.18	2.19		3.70

자료원: Euromonitor

 

□ 인스턴트 라면, 수요 특징

     

 ○ 인스턴트 라면은 에스닉 푸드라는 인식이 강해 일본 및 중국·태국산 인스턴트 라면을 찾는 소비자가 다수

  - 2014년 캐나다 내 인스턴트 라면시장은 Anderson Watts사의 Mr. Noodles와 Sanyo Foods사의 Sapporo Ichiban, Northwest Food Product사 Farkay 등이 각각 21.0%, 10.3%, 5.5%씩 점유하면서 전체 시장의 1/3 이상을 차지함.

  - No Name, President's Choices 등의 유통체인 자체브랜드(PB) 또한 인기가 높은 것으로 나타남.

  - 한편 한국산 인스턴트 라면은 미국, 중국산의 2배로 높은 가격에 판매되지만 아시아계 젊은 연령층을 중심으로 선호도가 높은 특징을 보임.

     

2014년 캐나다 인스턴트 라면 경쟁상황

(단위: %, g, 캐나다달러)

업체명	브랜드명	시장점유율	제품사진	무게/가격
Anderson Watts	Mr. Noodles	21.02		100/0.58
자체브랜드(PB)	자체브랜드(PB)	10.75		100/0.58
Sanyo Foods	Sapporo Ichiban	10.27		100/0.99
Northwest Food Product	Farkay	5.54		170/2.29
Andre Prost	A Taste of Thai	5.33		148/2.87
Nissin Foods	Nissin	2.92		100/0.99
Campbell Soup	Gattuso	2.65		55/0.97
Loblaw	President's Choice	2.62		100/2.39
Campbell Soup	Campbell's	1.75		100ml/1.29
기타	기타	37.16	-	-

주: 세금 불포함

자료원: Euromonitor, Loblaw, Amazon

 

□ 캐나다 인스턴트 라면 시장 수입 동향

 

 ○ 파스타류를 포함한 2014년 캐나다 인스턴트 라면 수입 규모는 약 2억163만 캐나다달러로, 전년 대비 6.7% 상승함.

   · 인스턴트 라면에 국한된 수입통계 자료는 발표되지 않고 있기 때문에 파스타류를 포함한 인스턴트 면 시장을 중심으로 서술함.

  - 2014년 기준 인스턴트 라면시장은 미국산이 약 67.7%를 점유하는 반면, 중국 및 한국, 태국, 일본 등 아시아권 국가들로부터의 수입비중도 높게 분포함.

  - 한국은 2014년 약 1090만 달러를 캐나다에 수출하며 전체 수입국 중 3위를 기록, 전년대비 15.4% 상승하며 꾸준히 성장세를 유지할 것으로 전망

  - 캐나다 소비자들은 닭고기 및 쇠고기, 야채, 버섯, 새우 맛 순서로 인스턴트 라면을 선호하는 것으로 나타남.

     

캐나다 인스턴트 라면 주요국 수입 현황

            (단위: 천 캐나다달러, %)

순위	국명	2010	2011	2012	2013	2014	증감률 '13/'14
-	총계	176,564.0	186,002.0	190,527.2	188,987.0	201,637.0	6.7
1	미국	127,906.2	132,377.0	13,5927.0	128,505.1	136,580.0	6.3
2	중국	21,404.3	23,764.5	25,260.1	28,288.3	30,211.1	6.8
3	대한민국	6,825.2	8,221.5	8,371.0	9,450.4	10,908.0	15.4
4	태국	6,231.0	6,541.0	6,211.0	6,749.3	6,214.0	-7.9
5	홍콩	2,984.2	3,556.0	3,609.0	3,530.3	4,755.3	34.7
6	대만	2,109.2	2,238.0	2,627.0	2,691.3	2,387.1	-11.3
7	필리핀	1,835.4	2,019.1	2,006.0	2,277.0	2,279.2	0.1
8	일본	2,607.3	1,811.2	1,776.0	1,671.0	1,930.0	15.5
9	인도	482.0	1,030.3	944.0	1,273.3	1,534.2	20.5
10	이탈리아	588.3	602.0	1,278.0	1,130.2	1,480.4	31.0
-	기타	3,590.9	3,841.4	2,518.1	3,420.8	3,357.7	-1.8

자료원: 캐나다 산업부(HS Code 1902.30 기준)

     

 ○ 수입산 면(Noodle)에 대한 관세는 0~11%로 광범위하게 나타나는데, 지난 2015년 1월 1일 한-캐나다 FTA 발효 이후 한국산 제품에는 특혜관세율(KRT; Korean Tariff)이 부과됨.

  - 면류는 A부터 C의 분류에 따라 5년에 걸쳐 관세가 단계적으로 철폐되는 품목으로 인스턴트 라면(HS Code 1902.20 기준)은 C분류에 해당해 현재 8.5%의 관세가 부과되는데, 2018년부터는 관세율이 0%에 도달함.

  - 한-캐나다 FTA 발효 이후 KRT가 적용되는 한국산 제품은 MFN에 최혜국대우(MFN; Most Favored Nations) 관세율보다 더 낮은 관세를 받아 중국 및 일본, 태국, 인도 등의 경쟁국에 비해 가격 우위를 확보하게 됨.

   · 한-캐나다 FTA 관세율 단계적 철폐 계획표에 따르면 각 품목은 A부터 F의 분류에 따라 즉시 철폐·3년·5년·10년·제외·11년 내 철폐가 이루어지는데, C분류에 해당하는 품목은 발효 후 5년 내 철폐됨.

     

세부 품목별 관세율 정보

                        (단위: %)

	세부 품목명(HS Code)	GPT	MFN	KRT
면(1902)	조란을 넣은 것(1902.11)	0	4	2.5
	기타(1902.19)	0	0	0
	속을 채운 파스타(1902.20)	0	11	8.5
	고기가 함유된 것(1902.30.50)	0	11	7
	쿠우스쿠우스(1904.40.10)	0	5.5	3.5

자료원: CBSA(2015년 기준)

     

□ 시사점

     

 ○ 캐나다의 고령화 및 1인 가구 증가, 신규 아시아계 이민 인구 증가 등 다양해지는 라이프스타일에 맞게 인종이나 계층별로 선호하는 유통망과 제품 종류를 파악해야 함.

  - 최근 캐나다의 대형 유통매장들은 자체브랜드(PB)를 개발함으로써 시장점유율을 확대하는 전략을 취하고 있는데, 고객군 선호도에 따라 매운 맛의 정도, 면발의 종류 등을 특성화해 운영하는 흐름이 확산되고 있음.

  - 따라서 우리 기업들도 다양한 라이프 스타일에 대응하는 상품을 출시하고, 적절한 유통망을 선정해 현지 시장 진출 전략을 구사할 필요가 있음.

     

 ○ 컵밥, 컵죽 등 다른 종류의 즉석식품 인기도 높아지고 있어서, 우리 기업이 틈새시장을 공략하기에 적기

  - 현지 식음료를 유통하는 바이어들은 바쁜 일상 속에서 아침식사 대용으로 컵밥, 컵죽 형태의 제품 수요가 점진적으로 높아질 것이라고 예상함.

  - 밥과 죽은 중국식, 인도식의 에스닉푸드로 인지한 소비자들이 많은 만큼, 컵밥, 컵죽을 프리미엄 제품화시켜 판매하는 것이 효과적일 것으로 보임.

     

     

자료원: 캐나다 산업부, 캐나다 통계청, Euromonitor, CBSA, Loblaw, Amazon 및 KOTRA 토론토 무역관 자료 종합