인도네시아 자동차 산업 현황

- 내수시장 활황으로 자동차 판매 및 생산 지속 성장 전망 –

- 인니 정부, 자동차 부품 수입부품 낮추려는 노력해 한국 기업 진출 기회 확대 -

 

 

 

□ 자동차 수요 동향

 

 ○ 개인소득 상승으로 중산층의 자동차 보유 수요가 지속 증가하고 있으며 자동차 내수시장 확대로 이어지고 있음.

 

 ○ 아울러, 부족한 대중교통수단, 대가족제도, 열악한 도로사정, 상습침수 등의 사유로 인해 승합형, 4x4 차량의 시장점유율이 높은 특징을 보여 2013년 기준 양차종이 전체 총 판매량의 65%를 차지하고 있음.

 

인도네시아 자동차 등록 현황 2010~2012년

연도	승용차	버스	트럭	오토바이	총계
2010	8,891,041	2,250,109	4,687,789	61,078,188	76,907,127
2011	9,548,866	2,254,406	4,958,738	68,839,341	85,601,351
2012	10,166,817	2,460,420	5,062,424	76,613,566	94,303,227

자료원: National Traffic Police(NTP 인도네시아 교통경찰청)

 

차종별 판매현황

                                                                                                                        (단위: 대, %)

구분	2013	2012	성장률
세단	34,199	34,221	-0.1
4x2	787,712	739,168	6.6
4x4	6,416	7,396	-13.3
버스	4,054	4,472	-9.3
픽업/일반 트럭	328,378	311,609	5.4
더블캐빈 4x2, 4x4	17,962	19,364	-7.2
기타	51,180	-	-
소계(대)	1,229,901	1,116,230	10.2

자료원: GAIKINDO (인도네시아 자동차 협회)

 

 ○ 2013년 기준 브랜드별 판매는 도요타 44만 대, 다이하쓰 19만 대 등 8개 일본 브랜드가 시장점유율 92%로 석권(한국차 2%)

 

브랜드별 판매 대수 및 시장점유율

                        (단위: 대, %)

브랜드	2013		2012		증감률
	판매량	시장점유율	판매량	시장점유율
도요타	434,854	35.4	406,026	36.4	7.1
다이하쓰	185,942	15.1	162,742	14.6	14.3
스즈키	164,006	13.3	126,577	11.3	29.6
미쓰비시	157,353	12.8	148,916	13.3	5.7
혼다	91,493	7.4	69,320	6.2	32.0
닛산	61,119	5.0	67,143	6.0	-9.0
이스즈	31,527	2.6	33,165	3.0	-4.9
UD 트럭	1,965	0.2	2,925	0.3	-32.8
푸조	270	0.0	333	0.0	-18.9
기타	101,375	8.2	9,9081	8.9	2.3
총계	1,229,904	100	1,116,230	100	10.2

자료원: Astra International(도요타 자동차 생산 및 총판)

 

□ 자동차시장 및 생산 동향

 

 ○ 시장조사 기관인 BMI와 인도네시아 자동차협회는 인도네시아 자동차 판매와 생산 모두 2017년까지 지속 성장할 것으로 전망

 

자동차 생산·판매 트랜드 2012~2017

연도	총생산	성장률(%)	총판매	성장률(%)
2012	1,065,557	27.2	1,116,230	25.0
2013	1,208,211	13.4	1,229,901	10.2
2014f	1,292,211	7.0	1,316,629	7.1
2015f	1,399,327	8.2	1,443,092	9.6
2016f	1,524,778	9.0	1,583,422	9.7
2017f	1,663,995	9.1	1,727,667	9.1

주: f: BMI 추정치

자료원: BMI, GAIKINDO, PT Astra 등 KOTRA 자카르타 무역관 종합

 

 ○ 인도네시아는 동남아 제2위의 자동차시장으로 완성차용 부품을 수입 조립·생산하고 있으며, 자국 내 총 판매량의 98%는 인도네시아에서 현지 조립되고 있음.

 

 ○ 인도네시아 자동차 조립업체의 출신국별 점유율은 일본(약 95%), 한국 기아(1.4%). 미국 포드(0.8%) 순이며, 특히, 인도네시아 10대 자동차 조립업체 중에서 연간 생산량 기준 상위 8개 업체가 모두 일본계 기업임. (日 브랜드 생산공장: 도요타 4, 혼다 2, 미쓰비시 1, 닛산 1 등)

 

 ○ 아울러 인도네시아 생산물량 중 일부는 완성차 및 CKD 형태로 중남미, 아프리카 등으로 재수출되고 있음. (2013 GAIKINDO: 완성차 10만8000대, CKD 8만4000대)

 

자동차 생산, 내수, 수출 2011~2013

연도	생산	내수	수출
2011	837,948	849,164	107,932
2012	1,065,557	1,116,230	173,368
2013	1,208,211	1,229,901	170,907
2014 (1~3)	339,945	328,354	44,645

자료원: GAIKINDO(인도네시아 자동차협회)

 

□ 인도네시아 자동차 부품산업

 

 ○ 현재 인도네시아에는 약 300개의 부품업체가 있으며, 1차, 2차 벤더의 대부분은 일본 완성차 협력업체의 현지진출 법인임. (PT TOYOTA MOTOR MFG(엔진부품), PT DENSO(HVAC, 전장) 등)

 

 ○ 2012년 기준 인도네시아 자동차 부품시장 총규모는 수입량 기준 약 36억 달러로 섀시, 보디, 엔진블록, 트랜스미션, 브레이크, 클러치 분야가 빠르게 성장 중

 

 ○ 업체는 주로 자바 섬에 집중돼 있으며 지역별로는 반뜬주, 자카르타주, 서부자바주가 대다수 차지

 

지역	자바					북부 수마트라
	자카르타 지역	반튼주	서부 자바	중부 자바	동부 자바
기업 수	33	29	147	19	53	9

자료원: 인도네시아 Ministry of Industry Database.

 

 

□ 시사점

 

 ○ 인도네시아 산업부는 현재 80%에 달하는 자동차부품 수입 비중을 30%까지 낮추는 것이 목표이며, 이를 위해 자동차 부품 생산업체의 직접투자 진출을 적극 권장하고 있음.

 

 ○ 2013년 KOTRA 자카르타 무역관 자체 조사를 통해 파악된 인도네시아 진출 기업 2060개 중 투자업종이 자동차부품으로 등록된 업체는 총 7개 사, 자동차 부품과 연관된 기계·금속 부품업체까지 포함할 경우에는 17개 사임.

 

 ○ 생산공정(OEM)용 또는 순정 A/S용 부품은 일반적으로 완성차 본사의 벤더등록을 거쳐 납품 가능함.

 

 ○ 1차 벤더 어셈블리 모듈에 납품하는 경우에도 완성차 승인이 요구되는 상황이며 현지 생산이 주로 일본 브랜드이므로 일본차 납품경험이 있거나 기등록 벤더인 경우 유리

 

 ○ 현지 진출 시 가장 중요한 점은 일본 완성차 또는 1차 벤더 등 납품처 확보 여부이며, 자동차부품 법인 설립이나 기존 공장 인수에는 별다른 어려움이 없음. (100% 지분보유 가능)

 

 

자료원: BMI, KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합