인도네시아 오토바이 시장동향

- 중산층 증가, 이동의 편리성, 저렴한 가격 등으로 수요 지속 증가 예상-

 

 

 

□ 시장현황

 

 ○ 인도네시아는 신용성 낮은 대중교통시설, 밀집한 도로와 중산층 증가로 세계 최대 오토바이 시장 중 하나임. 2억5000만의 인구를 가진 동남아 최대 국가 인도네시아는 오토바이 생산업자들의 많은 관심을 받고 있음.

  - 인도네시아 오토바이 시장은 중국과 미국 다음으로 세계에서 세 번째 규모이고, 높은 오토바이 수요와 중산층과 소비자의 구매력 증가에 따라 오토바이 생산도 계속 증가하는 추세

  - 2011년도에 오토바이 총물량이 800만 대를 넘었으며 오토바이 시장은 약 10년간 계속 성장하며 하락할 기미를 보이지 않음.

 

 ○ 인도네시아에서 오토바이의 유행은 버스 등의 대중교통 이용률이 낮아지는 등 젊은 층의 통학 및 출퇴근 시설에 큰 변화를 주고 있음. 또한 오토바이는 경제적으로도 저렴해 거의 모든 사람이 오토바이 또는 스쿠터를 구매할 수 있어 인도네시아의 많은 젊은 층들은 오토바이를 사용. 저렴한 가격에 더 빨리 원하는 장소에 갈 수 있다고 생각함.

 

 ○ 가자마다 대학의 조사에 따르면 기타 개발 도상국처럼 인도네시아의 개인소유 이동수단이 최근 10년 동안 매년 11%에서 13% 성장함. 이에 따라 미래 인도네시아의 오토바이 시장을 주목할 필요가 있음.

 

□ 시장 규모

 

 ○ 인도네시아는 이륜 이동수단의 이용이 높은 나라로 인구 1000명당 이륜 이동수단을 보유한 인구가 140으로 타이완, 태국, 말레이시아 다음으로 높은 수치임

 

2013년도 이륜 이동수단 보유율

 

 자료원: www.kpmg.com, Indonesia Automotive Industry 2014

 

□ 생산 및 판매

 

 ○ 2010년에 인도네시아는 700만 대가 넘는 오토바이를 생산했으며, 2011년에는 800만 대로 8.3% 급성장함.

 

 ○ 인도네시아 오토바이의 대표 브랜드는 혼다와 야마하임. 2014년까지 혼다가 판매와 생산을 리드하며 2013년 Honda Motor Co., Ltd(일본)와 PT. Astra International은 동일한 합작투자로 서부 자바에 네 번째 공장을 설립함으로써 연간 530만 대 생산규모를 갖춤.

  - 합판 회사인 PT. Astra Honda Motor(AHM)는 지속적으로 투자를 높이며 현재 다섯 번째 공장 개발 중으로 다섯 번째 공장은 2015년 매년 50만 대 생산량으로 운영할 계획임.

 

 ○ 한편 두 번째 대표적 그룹인 PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing-YIMM은 1974년 인도네시아에 사업을 시작했으며 최근 몇 년간 신모델 출시 및 연간 생산규모를 300만 대 이상으로 확대해 혼다의 생산규모와 판매량에 근접하고 있음.

 

2010~2014년 오토바이 생산량(AISI)

            (단위: 대)

번호	연도	생산량	국내 판매량
1	2010	7,395,390	7,369,249
2	2011	8,006,293	8,012,540
3	2012	7,079,721	7,064,457
4	2013	7,736,295	7,743,879
5	2014	7,926,104	7,867,195

자료원: AISI – Indonesian Motorcycles Industry Association

 

2010년~2014년 오토바이 판매량

                        (단위: 대)

연도	총 판매량	도매	수출
2010	7,398,644	7,369,249	29,395
2011	8,043,535	8,012,540	30,995
2012	7,141,586	7,064,457	77,129
2013	7,771,014	7,743,879	27,135
2014	7,908,941	7,867,195	41,746

자료원: AISI – Indonesian Motorcycles Industry Association.

 

 ○ 인도네시아 대부분 구매자들은 차량 대출 또는 금융회사를 통해 차량을 구매하고 인도네시아 중앙은행의 대출제한정책, 계약금 지불의무정책 등으로 오토바이 판매가 다소 위축되는 결과를 초래함.

           

2014년 1~10월 Top3 브랜드 판매량

                        (단위: 대)

브랜드	2011년	2012년	2013년	2014년 10월
합계	8,012,540	7,064,457	7,743,879	6,760,557
혼다	4,273,888	4,088,888	4,696,999	4,253,838
야마하	3,136,073	2,423,854	2,492,596	2,099,578
스즈키	493,095	418,940	393,803	245,860

자료원: Indonesian Motorcycle Industry Association (AISI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

□ 시장점유율

 

 ○ 인도네시아 오토바이산업협회(Indonesian Motorcycles Industry Association-AISI) 자료에 따르면 본 산업에 유명 경쟁 브랜드는 혼다, 야마하, 스즈키, 카와사키와 TVS로, 이 가운데 혼다와 야마하 브랜드가 오토바이 시장을 리드하고 있고 두 기업의 가격, 모델 및 품질 경쟁은 앞으로도 치열할 것으로 예상됨.

  - 혼다는 오래된 인도네시아 시장 리더로서 시장의 약 62%를 차지하고, 2014년 10월까지 425만3,838대의 혼다 오토바이가 판매됨.

  - 기타 유명 브랜드는 야마하(시장점유율 31%), 스즈키(시장점유율 4%)와 가와사키(시장점유율 2%)임.

  - 지역별로는 자바섬에 대부분의 오토바이 판매가 집중됐으며(62.5%) 수마트라 섬(18.7%) 과 깔리만탄 섬 (7%) 이 뒤를 잇고 있음.

 

시장 점유율

 

□ 시사점

 

 ○ 오토바이가 도시와 지방에서 제일 저렴하고 효율적인 교통수단으로 등극함으로써 인도네시아 오토바이 산업은 지속적으로 성장할 것임.

  - 중산층 증가는 자동차보다 오토바이 수요 증가를 야기하는데 지난해 자동차 판매는 120만 대에 그쳤지만 오토바이 판매는 750만 대를 초과함.

 

 ○ 중국 투자자 (VIAR, JIALING) 및 인도 생산자 (TVS, BAJAJ) 등 국제 기업이 본 시장을 주목하고 있으나 일본 생산회사가 계속 시장을 점령할 추세임.

  - 혼다와 야마하 등 일본 생산회사는 생산공장 확장 및 생산량을 증가하며 일본 생산회사 외 동부 자바 말랑에  'PT. Anugerah Cendrawasih Sakti Motor(ACSM)' 등 국내 생산회사가 있으나 경쟁력이 떨어짐.

 

 ○ 2015년 전망은 신정부 출범, 경제성장 침체, 루피아화 가치하락 등으로 인해 그리 밝지만은 않으나 많은 사람들은 인도네시아 오토바이산업의 장기 전망이 유망할 것으로 전망함.

 

 

자료원: KOTRA 수라바야 무역관