가. 산업 개관

 

일상 생활에서 볼 수 있는 물건의 70%는 석유화학제품이라고 한다. 일상생활과 밀접한 석유화학산업은 석유제품 또는 천연가스를 원료로 하여 기초원료, 중간원료 단계를 거쳐 기초화학제품을 생산하는 산업이다.

 

자료: KOTRA자카르타무역관

 

2020년 기준 인도네시아 주요 제조업의 GDP 비율 중 석유화학산업과 관련된 ‘석탄, 석유 및 가스 정제소’ 부문과 ‘화학, 제약 및 전통의학’에 대한 비중은 각각 11.2%, 10.8%로 차지하는 비중이 크다. ‘석탄, 석유 및 가스 정제소’ 부문은 2017년부터 2019년까지 7% 후반대의 성장을 유지하다 2020년 코로나로 전년 대비 8.3% 감소한 반면, ‘화학, 제약 및 전통의학’ 부문은 2020년에도 전년 대비 11.6%의 성장을 기록하였다.

 

인도네시아 주요 제조업 국내총생산(상위 10개 분야)

(단위: 10억 달러)

자료: 인도네시아 통계청

 

인도네시아 올레핀, 방향족 및 플라스틱 산업 협회 Fajar Budiono 사무총장과의 인터뷰에 따르면, 코로나19가 발발한 2020년에는 국내외적으로 석유화학제품의 수요가 크게 감소하였으나, 다행히 인도네시아는 작년 4분기부터 회복세를 나타내고 있다고 한다. 석유화학산업의 성장을 주도한 자동차 및 건설업 분야에서 수요는 감소했지만 포장 등 다른 부문에서 수요가 증가했기 때문으로 분석된다. 코로나19로 다수의 건설 프로젝트는 중단 및 연기되었고, 2020년 자동차 판매량은 전년 대비 48.3% 감소하였지만 포장 산업 규모는 전년 대비 3.6%가 증가하였다. 이외 개인보호구(PPE), 마스크 등 의료기기의 기초소재로 널리 사용되는 폴리프로필렌 제품 수요도 증가한 것으로 나타났다. 폴리프로필렌을 생산하는 PT Polytama Propindo의 2021년 1분기 매출이 8,707만 달러로 전년 동기 대비 63.4% 증가하였다. PT Chandra Asri Petrochemical의 2021년 1분기 매출 역시 25% 증가한 5억 9,800만 달러를 기록했다.

 

인도네시아 자동차 판매량

(단위 : 대)

자료: Gaikindo

인도네시아 포장 생산량

(단위 : 백만 개)

자료: 유로모니터

 

한편 인도네시아 신용평가회사인 페핀도(PEFINDO)에 따르면, 기초원료 중 특히 에틸렌과 부타디엔의 수요가 증가할 것으로 전망했다. 에틸렌은 석유화학산업 중에서도 핵심원료 중 하나로, 그 수요량은 2018년 151.8만 톤에서 2024년 299.2만 톤으로 연평균 12% 성장이 예상된다고 한다. 타이어, 신발 등의 원재료로 활용되는 부타디엔 역시 연평균 12%로 2024년까지 22.7만톤으로 수요가 증가할 것으로 예측된다.

 

기초원료 예상 수요량(2018년~2024년)

(단위 : 천 톤)

자료: Pefindo

 

나. 산업 특성

 

수입동향

 

석유화학제품에 대한 범위가 매우 넓어 관련 제품으로 분류될 수 있는 HS Code 2자리를 기준으로 수입동향을 파악하였다. (고무의 경우, 합성고무로 분류되는 HS Code 4자리를 조사) 원재료로 사용되는 HS Code 28, 29의 2020년 수입액은 전년 대비 각각 동일 또는 13.6% 감소하였으나 비슷한 수준을 유지하는 것으로 나타났다. 기초화학제품인 HS Code 38의 수입액이 유일하게 전년 대비 14.4% 증가하였고, 플라스틱 및 합성고무는 각각 18.6%, 17.9% 감소하였다. 수입액이 2018년을 기준으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 석유화학제품 자급률을 높이기 위해 관련 산업단지 개발, 석유화학 프로젝트 지원 확대 등 인도네시아 정부의 관련 정책(대통령령 2018년 제2호) 시행이 시작되어 2019년부터 영향을 받은 것으로 분석된다.

 

석유화학제품 수입액

(단위: 백만 달러)

자료: 인도네시아 통계청

 

석유화학산업의 ‘빌딩 블록’으로 분류되는 기초원료에 대한 수입액 역시 2018년을 기준으로 감소하고 있음을 확인할 수 있다.

 

기초원료 수입액

(단위: 달러)

자료: 인도네시아 통계청

 

주요 이슈

 

인도네시아 산업부에서 2019년에 발간한 보고서에 따르면, 국내 수요의 70%를 수입하고 있을 정도로 인도네시아의 석유화학산업은 수입 의존도가 높은 편이다. 이는 석유화학산업의 시장규모 및 수요에 비해 나프타분해시설 등 관련 설비 시설 및 석유화학 단지가 부족하기 때문이다. 석유화학제품 자급률을 높이기 위한 정부의 대응책으로 2015-2019년 국가산업발전에 관한 대통령령 2018년 제2호를 발표하였다. 해당 법령에는 석유화학산업의 기반시설 개발 등을 위한 세부 계획을 다루고 있으며, 시행령에는 파푸아 빈투만 프로젝트, 서부자바 찔레곤 석유화학 복합단지 구성 등 여러 프로젝트를 포함하였다.

 

인도네시아 주요 석유화학 프로젝트

자료: 관련 신문기사 및 발주처 제공 자료(이미지 : Geospasial, 발주처 홈페이지)

 

주요 기업

인도네시아의 석유화학 회사는 주로 합작회사의 형태이며, 일부 롯데와 같은 기업은 단독투자의 형태를 보이기도 한다. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk(CAP)의 2021년 1월 데이터에 따르면, 생산 시장 점유율은 PT Chandra Asri Petrochemical가 40.0%로 가장 높으며, PT Asahimas Chemical가  20.7%를 차지하였다. 주요 석유화학 회사 7개사가 인도네시아 전체 시장의90.1%를 차지하고 있다.

 

인도네시아 주요 석유화학 기업 생산 기준 시장점유율(2021년 1월)

자료: PT Chandra Asri Petrokimia Tbk

 

인도네시아 주요 석유화학 회사

순번	회사로고/회사명	상세 정보
1	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk(CAP)	ㅇ  설립연도: 1992 ㅇ  대주주   - PT Barito Pacific(인도네시아), 41.88%     - Prajogo Pangestu(인도네시아), 15.07%     - The Siam Cement Public Company Limited(태국)의 자회사, SCG Chemicals Company Limited(태국), 30.57%   - PT Barito Pacific(인도네시아)의 자회사, Marigold Resources(인도네시아), 4.75%   ㅇ 웹사이트: http://www.chandra-asri.com/ ㅇ 총생산력: 연간 4,232킬로톤 ㅇ 제품: 에틸렌, 프로펠렌, LLDPE, HDPE, 폴리프로필렌, 피가스, 미정제 C4, 부타디엔, 스티렌, 합성고무, 메틸 테르트부틸 에테르, 1-부틴
2	PT Asahimas Chemical	ㅇ 설립연도: 1986 ㅇ 대주주   - Asahi Glass Company (일본), 52.5%     - PT Rodamas(인도네시아), 18.0%     - Benny Suherman (인도네시아), 18.0%   - Mitsubishi Corporation (일본), 11.5% ㅇ 웹사이트: https://asc.co.id/    ㅇ 총생산력: 연간 2,185킬로톤 ㅇ 제품: 에틸렌 디클로라이드, 비닐 클로라이드 모노머, 폴리비닐 클로라이드
3	PT Pertamina	ㅇ 설립연도: 1968 ㅇ 대주주: N/A(State-owned Enterprise) ㅇ 웹사이트: https://www.pertamina.com/ ㅇ 총생산력: 연간 1,040킬로톤 ㅇ  제품: 프로필렌, 폴리프로필렌, 벤젠, 파라-크실렌
4	PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI)	ㅇ 설립연도: 2004 ㅇ 대주주   - PT Tuban Petrochemical Industries (인도네시아), 42.6%     - PT Pertamina (인도네시아), 37.65% ㅇ 웹사이트: http://tubanpetro.com/ ㅇ  총생산력: 연간 707킬로톤 ㅇ 제품: 벤젠, 파라-크실렌
5	PT Sulfindo Adihusada	ㅇ 설립연도: 1990 ㅇ 대주주: N/A ㅇ 웹사이트: https://sulfindo.com/ ㅇ 총생산력: 연간 620킬로톤 ㅇ 제품: 에틸렌 디클로라이드, 비닐 클로라이드 모노머, 폴리비닐 클로라이드
6	PT Lotte Chemical Titan	ㅇ 설립연도: 1987 ㅇ 대주주: Lotte Chemical Corporation (대한민국)의 자회사, Lotte Chemical Titan International Sdn. Bhd(말레이시아), 92.50%   ㅇ 웹사이트: https://www.lottechem.co.id/ ㅇ 총생산력: 연간 450킬로톤 ㅇ 제품: LLDPE, HDPE
7	PT Polytama Propindo	ㅇ 설립연도: 1993 ㅇ 대주주:   - PT Tuban Petrochemical Industries(인도네시아), 80%     - Pasio Investments BV(네덜란드), 20%   ㅇ 웹사이트: https://masplene.com/ ㅇ 총생산력: 연간 300킬로톤 ㅇ 제품: 폴리프로필렌

자료: 각 사 홈페이지

 

 관련 정책

인도네시아 정부는 수입 원자재에 대한 의존도를 줄이고자 2015-2035 국가 산업 발전 마스터 플랜에 관한 ‘2015년 정부 규정 제14호’를 규정하고 업스트림(원유 생산 및 정제, 기초유분 생산) 부문을 적극 장려하고 있다. 2025년까지 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, p-자일렌, 메탄올, 암모니아, 벤젠, 톨루엔 등 단계별 생산을 통해 기존 인도네시아의 풍부한 천연자원을 수출하는 것에서 이를 잘 가공하여 부가가치를 높인 제품을 수출시키기 위한 전략이 포함되어 있다.

 

2015-2035 국가 산업 발전 마스터 플랜 – 기초화학 분야 산업 발전 단계

자료: 인도네시아 산업부(MOI)

 

이후 2015-2035 국가 산업 발전 마스터 플랜의 세부사항으로  ‘2018년 규정 2호’를 통해 발표된 2015-2019년 국가 산업 정책에는 파푸아 빈투만 가스, 북부 수마트라 셰일가스, 동부 칼리만탄 석탄 등 업스트림 석유화학 플랜트 확장 구축 프로젝트들이 시행령에 포함되었다.

 

또한 2018년 4월 공개한 국가차원의 산업 로드맵인 ‘메이킹 인도네시아 4.0’을 통해 5대 제조업(식음료, 섬유, 자동차, 전자, 화학)의 자국 경쟁력을 강화하고 향후 제조업 GDP 기여도 60%, 제조업 수출의 65%를 달성하겠다는 목표를 제시하였다. 이 중 화학 산업은 메이킹 인도네시아 4.0의 중심축 중 하나로 정부 차원에서 선도산업으로 관리하고 있다. 기초 화학제품의 자급자족을 위한 생산 능력 증대, 자국 가스전 근접 지역에 석유화학 산업단지 조성, 차세대 화학제품 생산 능력 개발 등을 다루고 있다.

 

메이킹 인도네시아 4.0 – 화학 산업 발전 계획

자료: 인도네시아 산업기술연구개발기구(BPPI)

 

석유화학제품에 대한 주요 수입 규제 및 인증은 아래와 같다.

  

인도네시아 석유화학제품에 대한 주요 수입 규제 및 인증 내역

자료원: 인도네시아 재무부

 

다. 진출 전략

 

SWOT 분석

강점(S)	약점(W)
- 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 및 나프타분해시설 프로젝트가 활성화되기 시작하며 투자자들의 인니 석유화학산업 에 대한 관심 고조 - 농업이 활발한 국가로 석유화학제품을 원료로 사용하는 비료 사용이 많음. - 섬유봉제 공장, 제약 공장 등 석유화학제품 원료로 하는 공장 다수 - 플라스틱 제품 사용 증가에 따른 석유화학제품 수요 증가	-석유 및 가스업계와의 연계성 부족 -수출용 LNG 확보와 비료 및 석유화학제품의 원 료로서의 LNG 사용 이슈 간의 충돌 발생 -석유와 가스 자원의 고갈 염려 -석유산업의 낮은 정제마진으로 석유 제품 수입 감소 및 석유화학제품 생산성 하락 우려
기회(O)	위협(T)
- 특별경제구역 개발 추진 및 중앙정부와 지방정부 간의 정책 차이 최소화 노력 - 기술력 향상 및 외국인 직접투자를 통한 석유가스 내수 시장 개발 의지 고조 - 정부의 세계적 규모의 석유화학공단 조성 계획 - 생산능력이 수요에 비해 떨어져 외국 기업의 대 인도네시아 수출기회는 여전히 많음	-석유화학업계의 경쟁 구도 심화로 인한 공장 철수 및 투자 철회 가능성 잠재 - 경기 상황이 호조가 아닌 상황에서 연료 단가 상승은 업계 경쟁력에 위협 - 공급량이 수요에 미치지 못하는 상황에서 단가가 낮은 미국 및 중국산이 밀려들어오면 내수시장 및 투자 침체 우려

 

유망분야

 

인도네시아 정부는 자국 석유화학 산업의 발전을 위해 외국 기업들이 참여할 수 있는 많은 기회를 열어놨다. 편리하고 간단한 온라인 제출 시스템, 옴니버스법 등 규제 개선과 관료적 개혁을 통해 외국인 투자자들의 인도네시아 석유화학 산업 발전에 참여하도록 지원하고 있다. 또한, 인센티브 패키지를 조세 및 세금면제를 상향 조정하여 기존 투자자들의 사업 확장 시 편의를 제공하고 있다. 인도네시아에는 단독투자와 합작투자로 진출할 수 있다. 롯데케미칼은 PT Lotte Chemical Titan Nusantara를 단독으로 설립하여 사업을 확장한 케이스이다. 일반적으로 외국인 직접투자는 많은 초기자금과 현지 경영 리스크 등 정착하는데 오랜 과정이 필요함에도 불구하고 사업 자체에 대한 완전한 통제권을 확보하기 위해 단독투자로 진출하였다.

법적 절차의 유연성, 자본금 절감 및 리스크를 낮출 수 있는 방안으로 인도네시아 기업과 제휴를 맺는 합작투자가 있다. 합작투자에서 인도네시아 회사는 대정부 활동, 사업 시작에 필요한 토지나 기타 자원 취득과 같은 몇 가지 측면을 담당한다. 

지금 인도네시아는 위에 언급한 대규모 프로젝트 이외에 파생 및 연관 산업인 촉매, 부식 억제제, 바이오시드, 수지 또는 기타 공정 첨가물과 같은 생산 관련 재료를 제공하거나 공급함으로써 비즈니스 파트너십을 수행할 수 있다. 또한 지속가능성이라는 환경 측면에 대한 수요에 대한 비즈니스 기회가 있을 것으로 보인다.

 

자료: 유로모니터, 인도네시아 통계청,인도네시아 재무부, 인도네시아 산업부, 페핀도, 올레핀, 방향족 및 플라스틱 산업 협회, Global Energy Monitor, BPPI 현지 석유회사 홈페이지(PT Chandra Asri Petrochemical, PT Asahimas Chemical, PT Pertamina, PT Trans Pacific Petrochemical, PT Sulfindo Adiusaha, PT Lotte Chemical Titan Nusantra, PT Polytama Propindo), The Jakarta Post, Bisnis, Process Worldwide, Skk Migas, KOTRA 자카르타 무역관 자료