가. 산업 개관

인도네시아에서 건설 산업은 인프라 프로젝트를 아우르는 국가 주요 산업이다. 최근 5년(2015~2020년) 동안 건설업은 전체 GDP의 10% 수준을 차지하고 있다. 2020년 건설 산업은 전체 GDP의 10.7%를 차지해 제조업(19.9%), 농림수산(13.7%), 도소매 무역(12.9%)에 이은 4위를 기록했다.

작년부터 이어지고 있는 코로나19 불확실성은 건설업에도 타격을 주었다. 사회 활동 제한으로 신수도 이전을 포함한 주요 프로젝트들이 순연되며 2015년부터 꾸준히 5% 이상의 성장을 기록했던 건설 산업 분야 국내 총 생산 성장률은 작년에 마이너스 성장인 -3.3%를 기록했다.

<인도네시아 건설 산업 분야 GDP 연간 성장률 추이>

(단위: %)

[자료: 인도네시아 통계청]

인도네시아 공공주택부에 따르면 작년 코로나19로 인해 약 7조 8,300억 루피아 규모 프로젝트가 순연되었다. 순연된 프로젝트는 관개시설 확충, 다리 건설 등이다. 하지만 이와 같은 어려움 속에서도 기존부터 추진되던 프로젝트들은 성공적으로 마무리 된 것으로 보인다. 현지 언론 Antaranews 보도에 따르면 약 135.3조 루피아 규모의 11개 국가 전략 인프라 프로젝트가 완료되었다고 한다.

<2020년 완료된 국가 전략 프로젝트>

주: 기사 내용 기반해 지도로 재구성

[자료: https://www.antaranews.com/infografik/1889028/11-proyek-strategis-nasional-selesai-pada-2020]

코로나19 변수로 잠시 부진했지만, 인도네시아 건설 산업은 정부의 적극적인 인프라 확충 노력과, 경제 발전에 따른 수요 증가로 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상된다.

인도네시아 정부는 인프라 확충을 인도네시아의 비즈니스 경쟁력 증가와 경제를 성장시킬 수 있는 중요한 수단으로 보고 있다. 정부에서 발표하는 중기개발계획 2015-2019(RPJMN 2015-2019, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional)에 따르면 인프라 개발에 필요한 총 투자는 4,795.2조 루피아(약 3,366억 달러)로 추산된다. 이 규모는 중기개발계획 2020-2024에서 5,957.7조 루피아(약 4,182억 달러)로 확대되었다.

정부는 올해 건설 분야 예산을 작년 대비 48.5% 증가한 417.4조 루피아 규모로 편성했고, 최소 38개의 국가 전략 프로젝트를 완료하는 것을 목표로 삼고 있다.

내년 건설 분야 예산은 384.8조 루피아 규모로 올해에 비해서는 소폭 감소하지만 여전히 가장 큰 비중을 차지하는 분야 중 하나로 정부 프로젝트에 더해 민간 부분에서도 다양한 건설 프로젝트들을 진행될 것으로 예상됨에 따라 침체에서 회복될 수 있을 것으로 보인다.

건설 시장 전문 조사 기관인 BCI ASIA는 12월 발간한 보고서를 통해, 인도네시아 건설 산업이 내년에는 더욱 더 활기를 띌 수 있을 것으로 전망했다.

<인도네시아 건설 시장 동향 및 전망>

[자료: BCI ASIA]

글로벌 시장 조사 기관인 유로모니터도 인도네시아 건설 산업은 2020년 코로나 19로 잠시 주춤했지만, 올해부터 지속 성장할 것으로 예상하고 있다.

<인도네시아 건설 산업 생산 총 가치>

(단위: 십억 달러)

[자료: 유로모니터]

나. 산업 특성

수입동향

건설의 기초인 철강 자재가 주로 수입되고 있는 것으로 보인다. 인도네시아 건설협회(Gapensi, Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia)의 Andi 사무총장은 KOTRA 자카르타무역관과의 인터뷰에서 건설에 필요한 물품의 약 60% 가량이 수입을 통해 조달되고 있는 것으로 보인다고 답했다. 인도네시아 통계청에 따르면 건설 기자재 수입은 2019년 까지 증가하다 작년 코로나19로 인해 소폭 하락했다.

<인도네시아 건설 기자재 수입 동향>

(단위: 천 달러)

[자료: 인도네시아 통계청]

올해 들어 건설 프로젝트가 다시 추진되며, 건설 관련 기자재 수입은 다시금 증가하고 있다. 2021년 상반기 건설 기자재 수입액은 82억 달러 수준으로 전년 동 기간 대비 36.8% 증가했다.

건설시장 동향 및 주요 이슈

인도네시아 정부에서 추진하는 건설 프로젝트 중 많은 부분이 국영 기업이 수행하고 있는 것으로 보인다. 인도네시아 건설협회 Andi 사무총장은 KOTRA 자카르타무역관과의 인터뷰에서 국가 프로젝트의 75~80%가 국영 기업에서 수행하고 있다면서, 민간기업들의 참여가 제한적이라고 답했다.

인도네시아 정부에서는 건설 프로젝트 수행에 있어 정부 자체 예산이 부족해 민관협력(PPP, Public-Private Partnership) 방식을 지속적으로 확대하고 있다. 정부에서 매년 발표하는 PPP북을 보면, PPP 프로젝트는 2017년 39건에서 2021년 75건으로 대폭 증가했다(보다 자세한 내용은 KOTRA 해외시장뉴스 참고)

옴니버스법을 통해 지속적으로 개선되고 있지만, 아직까지도 복잡한 토지 취득, 인허가 등 행정적인 부분과 건축 자재 가격 상승 등도 지속적인 불확실성으로 작용하고 있다. Andi 사무총장은 코로나19 이후 건설부분 불확실성 확대에 따라 현지 기업들의 어려움이 심화되고 있다고 했다. 실제로 인도네시아 금융감독청(OJK, Otoritas Jasa Keuangan) 자료에 따르면, 건설부분 부실채권이 증가하고 있다. 건설 부분 부실채권(NPL,Non-performing Loans) 총 가치는 2018년 3,161억 루피아에서 작년 3,765억 루피아로 증가했다.

건설 관련 자재들의 높은 수입 의존도에 따라 정부에서는 건설 분야 국산부품사용비중(TKDN) 확대와, 사전수입승인제도 운영과 같이 수입 대체 정책을 지속적으로 추진하고 있다. 특히 최근 들어 건설 산업의 핵심 품목인 철강분야가 포함된 사전수입승인제도 승인 물량을 지속적으로 하향 조정하고 있어 한국 기업을 포함한 외국계 기업의 애로사항이 커지고 있다. KOTRA 자카르타무역관 물류/통관 자문위원에 따르면, 2020년에는 사전 수입 승인 신청 물량의 80% 정도가 승인되었다면, 현재는 신청 물량의 40~50%로 승인 물량이 축소된 상황이라고 한다.

신규 정책 및 규제

인도네시아는 2007년에 제정된 투자조건 일반을 규율하는 투자법과 2017년 제정된 건설업 전반의 투자조건 및 투자 방식, 인허가 및 건설계약의 내용 등을 규율하고 있는 건설 서비스업이 별도로 제정되어 있다.

2020년 11월 '옴니버스법'이라 불리우는 고용창출에 관한 법률 2020년 제 11호가 정식 공포되었고, 올해 2월 세부 법령인 대통령령 2021년 제 10호를 통해 외국인 투자가 허용되는 업종의 범위가 확대되는 등 위의 법령들이 일부 개정되었다. 하지만, 건설업 분야는 결론적으로 그리 큰 변화가 없는 것으로 보인다. 법무법인 지평 인도네시아 사무소에서 발간한 옴니버스법 건설업 관련 정리 자료는 옴니버스법에 따른 투자법 개정 및 신규 네거티브 리스트 규정에도 불구하고 건설업의 대부분 분야에서 기존과 유사한 수준의 투자 제한이 유지되고 있는 것으로 해석하고 있다.

<건설업 관련 외국자본의 대 인도네시아 투자 제한 사항>

[자료: 법무법인 지평 인도네시아 사무소 뉴스레터]

주요 기업

인도네시아 통계청에 따르면 건설업 기업 수는 2015년부터 2019년까지 연 평균 6.8% 증가하다 2020년 소폭 감소해 약 16만 개 수준이다. 이중 1,541개 기업이 대기업 주에 속하며 27,024개 기업은 중견기업, 나머지는 중소기업이다.

<인도네시아 건설업 기업 수 추이>

(단위: 개사)

[자료: 인도네시아 통계청]

인도네시아 증권 거래소에 상장된 건설사는 약 17개사로 보이며, 그 중 PT. Wijaya Karya Tbk, PT. Waskita Karya Tbk 등 상위 10개 회사가 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 보인다. 건설분야 주요 기업 정보는 아래와 같다.

<인도네시아 건설시장 주요 기업>

[자료 : 각 기업 홈페이지, 유로모니터, OGB(2019) 등]

다. 진출 전략

<인도네시아 건설산업 SWOT 분석>

[자료 : KOTRA 자카르타무역관 보유 자료 종합]

라. 맺음말

코로나19로 주춤했던 인도네시아 건설 산업은 사회활동 제한 완화와 정부의 적극적인 인프라 프로젝트 정책 추진, 내수 경기 활성화 등 다양한 요인에 의해 점진적으로 회복되고 있는 것으로 보인다. 인도네시아 통계청에 따르면 올해 3분기 건설 산업 연간 성장률은 전년 동 기간 대비 3.8% 성장했다.

글로벌 시장 조사 기관 IHS Markit는 올해 인도네시아 건설시장 규모가 3,495억 달러로 전년 대비 6.2%, 내년에는 3.825억 달러로 올해 대비 9.4% 성장할 것으로 전망하고 있다.

<인도네시아 건설시장 규모 및 성장률 추이>

[자료: IHS Markit, 해외건설종합정보서비스]

내년 본격적인 경제 성장을 위해 인도네시아 정부에서는 신수도 이전을 포함한 인프라 관련 프로젝트 추진에 384.8조 루피아 규모의 예산을 편성했고 해당 예산으로 모든 건설비용 조달이 불가해 PPP 방식, 국부펀드 운영 등 다양한 방법을 활용할 것으로 예상된다. 이에 따라 프로젝트 수주 및 프로젝트에서 파생되는 기자재 관련해서 지속적인 수요가 예상된다. 해당 수요는 인도네시아 국가개발기획부에서 연간 발표하는 Greenbook, PPPbook 등을 통해 확인 가능하다. 더해서 물품 조달은 정부조달사이트(www.lkpp.go.id)나 인도네시아 조달전문협회(iapi-online.org), 공공조달 입찰사이트(www.pu.go.id)등을 참고하면 된다.

다만, 건설 분야는 토지 수용, 인허가 등 행정 부분에 불확실성이 많고 인도네시아 정부가 내수 건설 시장 육성을 위해 국산부품사용비중(TKDN) 확대, 사전수입승인 물량 축소 등의 정책을 펼치고 있어 품목별로 면밀한 검토가 필요해 보인다.

자료: 인도네시아 통계청, 인도네시아 산업부, 유로모니터, BCI ASIA, IHS Markit, 해외건설종합정보서비스, 법무법인 지평, 각 기업 홈페이지, ANTARA NEWS, KOTRA 자카르타무역관 보유자료 등