말레이시아, 자동차 시장 동향 및 전망

- 2015년 판매량 66만6674대로 전년대비 0.03% 성장에 그쳐 -

- 2016년 판매 전망은 승용차 2.7%, 상용차 0.8%의 소폭 성장 예상 -

□ 2015년 말레이시아 자동차 시장 판매 동향

 ○ 말레이시아 경제는 지난 2015년 국제유가 및 원자재 하락과 말레이시아 링깃화 폭락으로 어려움을 겪었고, 4월부터 시행된 부가가치세(GST)로 인해 전반적인 소비심리가 위축되는 한 해였음.

 ○ 그러나 그 와중에도 2015년 3분기에 4.7%의 GDP 성장을 시현해 전체 GDP는 4.5~5.5% 대의 성장을 달성할 것으로 보이며, 특히 자동차 시장은 상대적으로 선방한 해였음.

 ○ 2015년 자동차 판매량은 2014년의 66만6487대를 187대(0.03%) 넘어서는 66만6674대로, 6년 연속 판매량 60만 대를 넘어서면서 사상 최대치를 경신한 한 해였음.

 ○ 2015년 자가용 등록대수는 59만1298대(88.7% 비중)로 전년대비 0.5%인 2950대가 증가한 반면, 상용차는 3.5%가 감소한 7만5376대(11.3%)가 판매된 것으로 분석됐음.

2015년 말레이시아 자동차 판매 추이

 자료원: 말레이시아 자동차 협회(MAA)

 ○ 월간 판매동향을 보면, 2015년 3월에 판매가 급증했다가 4월에 급감하는 추세를 보이는데, 이는 4월 1일부로 부가가치세(GST)가 도입되기 전 구매 수요가 몰렸다가 풀린 현상을 보여줌.

2015년 말레이시아 자동차 월간 판매 동향

자료원: 말레이시아 자동차 협회(MAA)

 ○ 올해 말에는 연말 소비시즌을 맞아 리베이트나 인센티브 등 매력적인 구매 제안을 받아 4분기에 11.1%나 소비가 증가하면서 분기 판매 최고기록인 18만1286대가 판매된 것으로 나왔음.

 ○ 특히, 2015년 12월에는 마지막 판매 피치를 올리면서 월간 판매량이 23.7%나 증가한 1만3309대를 기록해 새로운 판매 역사를 기록했음.

□ 2015년 말레이시아 자동차 시장의 안정 이유

 ○ 국제 경기침체 속에서도 이러한 성과를 거둘 수 있었던 중요한 이유에 대해서 현지에서는 아래의 5가지를 꼽고 있음.

  - 안정적인 말레이시아 경제와 고용시장

  - GST 도입 이후 안정화 단계

  - 연말에 대대적인 자동차 판촉 홍보경쟁 가열

  - 최신 사양과 디자인, 그리고 스타일을 갖춘 신차를 경쟁력 있는 가격에 출시

  - 차량 구매 고객에게 매력적인 구매조건과 할부플랜 제시

□ 자동차 시장 내 차종별 시장점유율

 ○ 자가용 중에서는 승용차가 76.8%로 비중이 가장 높고, 그 뒤를 이어 MPV가 12.2%, 그리고 4륜구동과 SUV가 10%, 밴이 1%를 차지하고 있음.

 ○ 특히 MPV 비중이 2014년 16%에서 2015년 12%로 줄어드는 대신, 4륜구동과 SUV가 2014년 5.3%에서 10%로 빠르게 증가하고 있는 것이 최근 트렌드임.

2014~2015년 말레이시아 승용차 차종별 시장점유율 비교

자료원: 말레이시아 자동차 협회(MAA)

 ○ 상용차는 경기침체 여파로 회사들이 자본지출을 최소화하면서 직격탄을 맞아 2014년 대비 3.5%가 감소되는 상황이었음.

 ○ 그 와중에도 픽업(Pick-up) 트럭만큼은 탄탄한 수요가 받쳐주면서 오히려 1507대나 판매가 늘어나기도 했음.

 ○ 픽업트럭은 상용차 부문에서 총 73.1%를 차지하면서 트럭(20.5%), Panel Vans(3.5%), Prime Movers(2%), 버스(1%)와 큰 격차를 보임.

2014~2015년 말레이시아 상용차 차종별 시장점유율 비교

자료원: 말레이시아 자동차협회(MAA)

 ○ 주요 경쟁 브랜드별 시장점유율 순위를 보면, 아직은 말레이시아 현지 브랜드(Proton)나 합작브랜드(Perodua)가 소형차 시장을 주도하면서 전체 시장의 53.4%를 차지하고 있음.

 ○ 그 뒤를 이어 일본 대표 브랜드들인 혼다, 도요타, 닛산, 마쯔다가 일반 세단시장을 장악하고 있고, 독일 브랜드인 벤츠, BMW, 폴크스바겐이 고급차량 시장을 주도함.

 ○ 한국의 현대와 기아도 각각 10, 12위로 선전하고는 있으나 신차로 분위기를 끌어올렸던 2014년보다는 점유율과 순위가 떨어진 상황임.

2014~2015년 브랜드별 시장점유율 및 판매 순위

자료원: 말레이시아 자동차협회(MAA)

□ 2016년 말레이시아 자동차 시장 전망

 ○ 말레이시아 자동차 시장은 2016년에도 국제유가와 중국의 성장모멘텀에 영향을 받을 것으로 전망됨.

 ○ 2016년 말레이시아 경제성장 전망치도 4~5%로 2015년보다 살짝 낮은 수준으로 예상되고 있는 상황에서 소비진작이 중요한 상황임.

 ○ 만일 현재 링깃화 평가절하가 계속된다면 경기에 대한 신뢰가 떨어져 소비가 위축되고, 은행 대출도 더욱 까다로워질 가능성이 있음.

 ○ 거기에 수입물가 상승으로 인한 생활비 상승과 대출 강화는 저가 차량에 대한 수요까지 잠식할 수 있지만, 정부가 주도하는 대형 건설 프로젝트들이 얼마나 경기를 부양해줄지가 관건임.

 ○ 2015년처럼 신차 모델 출시와 공격적인 판촉활동이 지속된다면 승용차는 2.7%, 상용차는 0.8%의 소폭 성장을 달성할 것으로 기대됨.

자료원: 말레이시아 자동차협회(MAA) 자료 분석 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합