사우디아라비아 피부질환제품 성장세

- 전통방식의 약초 제품보다 서양의학방식 제품이 시장 주도 -

- 연평균 6% 성장으로 2018년 1억1600만 달러 규모 성장 예상 -

 

 

 

자료원: Saudi Gazette

 

□ 사우디아라비아 피부질환 제품시장 현황

 

 ○ 2013년 기준 사우디 피부질환 제품 시장규모는 전년 대비 9.7% 성장한 약 8900만 달러이며 2009~2012년 연평균 성장률은 10.4%에 달함.

  - 2013~2018년 연평균 성장률은 6%로 전망되며 2018년 시장규모는 1억1600만 달러 예상

 

2008~2013년 사우디아라비아 피부질환 제품 시장규모

자료원: Euromonitor

     

 ○ 피부 질환 제품군 중 소독약, 진양제, 기저귀 발진제의 수요가 지속적으로 증가하는 추세

  - 피부 질환 제품에서 소독약 제품이 차지하는 비율은 2013년 기준 52%로 전체 피부 질환 제품군 중 가장 높음.

  - 진양제, 기저귀 발진제의 점유율은 2013년 기준 각각 11.8%, 11.6%

 

2008~2013년 피부질환제품 시장규모

                                                                                                                    (단위: US$ 백만)

종류	2008	2009	2010	2011	2012	2013
의료용 샴푸	1.9	1.7	1.6	1,5	1.6	1.7
항진균제	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.5
질 세척제	0.55	0.58	0.67	0.72	0.80	0.88
모발보호제품	3.0	3.2	3.4	3.7	4.0	4.4
기저귀 발진제	7.2	7.7	8.3	8.9	9.5	10.4
항기생충제	1.9	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
진양제	7.1	7.7	8.3	9.0	9.7	10.6
구강발진 치료제	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16	0.16
치질 연고	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9
소독약	24.9	31.0	34.2	38.1	42.4	47.0

자료원: Euromonitor

 

□ 사우디아라비아 피부질환제품 시장 성장 요인

 

 ○ 전통적인 생활 방식과 급격한 도시화가 피부병 유발

  - 다량의 기름과 지방을 포함한 사우디 전통적 식습관이 치질 및 기타 피부병을 유발함.

  - 급진적인 도시화로 인한 환경오염으로 위생에 대한 사회적 관심 고조

  - 지속적인 에어컨 사용으로 영·유아 피부문제 발생

 

 ○ IT의 발달로 여성 구매자 비율 상승

  - 사우디 문화적 특성상 여성이 질염 등의 피부병을 치료하기 다소 어려움.

  - 온라인 상점 성장과 함께 여성 소비 품목 매출 증가

 

 ○ 전통적 방식의 약초제품보다 서양의학방식의 제품이 시장 주도

  - 전통적 방식의 약초제품 매출은 미미한 수준

  - 효과적이고 즉각적인 결과를 보여주는 서양의학방식의 표준 제품이 시장 주도

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ Dettol 브랜드를 앞세운 Reckitt Benckiser Saudi Arabia 사가 33%의 점유율로 시장 1위를 차지함.

  - 리야드에서 개최한 Clean Student Campaign 이후 강력한 브랜드 인지도 획득

 

 ○ Sudocrem 브랜드의 Forest Laboratories 사가 5%의 점유율로 시장 2위

  - Sudocrem은 기저귀 발진제 시장에서 점유율 47%를 확보하며 피부 질환 제품시장 2위를 차지함.

  - 강한 브랜드 인지도와 고객 충성도뿐만 아니라 사우디 내 많은 소아과 의사의 추천을 받으며 기저귀 발진제시장에서 확고한 위치를 확보

 

 ○ 사우디 피부 질환 관련 업체는 글로벌 기업에 대해 상대적 약세

  - Riyadh Pharma Medical &Cosmetic Products와 Saudi Pharmaceutical Industries &Medical Appliances Corp가 각각 시장 5위, 11위 차지

  - Saudi Pharmaceuticals는 2013년 시장 점유율 하락

  - 사우디 제조업체보다 신뢰도 높은 외국 제조업체 선호

 

2013년 기준 기업별 사우디아라비아 피부 질환 관련 제품 시장점유율

기업명	브랜드명	점유율(%)
Reckitt Benckiser Saudi Arabia Plc.	Dettol	32.7
Forest Laboratories Inc.	Sudocrem	5.4
Schering-Plough Corp.	Elocom	5.2
Johnson &Johnson Inc.	Johnson's Baby	3.6
Leo Pharmaceutical Products Ltd.	Fucidin	3.5
Zyma healthcare Ltd.	Procto-Glyvenol	3.3
Bayer AG	Canesten	2.2
Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd.	Locoid	2.2
Saudi Pharmaceutical Industries &Medical Appliances Corp.	Fuciderm	1.9
F Hoffmann La Roche Co.	Bepanthen	1.7
Laboratoires Pharmigiene SCAT	Para	1.7
Riyadh Pharma Medical &Cosmetic Products Co., Ltd.	Flamazine	1.7
Janssen-Cilag Saudi Arabia	Nizoral	1.5
Novartis Consumer Health Inc.	Eurax	1.5
Pfizer Africa & Middle East Co for Pharmaceuticals, Animal Health &Chemicals SAE	Regaine	1.4
기타		30.7
합계		100.0

자료원: Euromonitor

     

□ 전망 및 시사점

     

 ○ 연평균 6% 성장으로 2018년 1억1600만 달러 규모 성장 예상

  - 해외 인구 유입으로 인한 가구수 증가와 여성 소비자 증가에 따라 시장 성장 예상

     

 ○ 소독약 제품에 대한 수요는 지속적으로 늘어날 전망임.

  - 가속되는 도시화로 인해 대기 중 먼지와 환경오염문제 점증

  - 적극적인 홍보와 프로모션 필요

     

 ○ 치질 연고에 대한 수요 꾸준할 전망

  - 일부 부유층 내에서 식습관 개선에 대해 관심이 높으나 중산층 이하 여전히 전통적 식습관 고수

  - 전통적 식습관으로 인한 치질 연고에 대한 수요는 지속될 것

     

 ○ IT 서비스 인프라와 산부인과 전문의 증대로 여성 소비자층 확대될 것

  - 산부인과 증대로 여성 위생에 대한 관심 고조

  - 사회적 금기를 피할 수 있는 인터넷 쇼핑으로 여성제품시장 늘어날 전망

 

 

자료원: Saudi Gazette, Euromonitor, KOTRA 리야드 무역관 보유자료 종합