대만 4G서비스 점검: 7월 서비스 개통, 후발주자 추격도 만만치 않아

- 7월 중 4G 상용화 서비스 가능 –

- 4G 서비스 개통 앞두고 이동통신업체 경쟁 과열-

 

 

 

□ 대만 정부, 4G 활성화를 위한 ‘모바일 광대역서비스 가속화 및 산업발전’ 방안 시행

 

시행시기	2014년 하반기
주관기관	12개 기관, 20개 항목 계획
목표	∙ 4G 산업 촉진, 응용서비스 개발 및 환경 개선 ∙ 차세대 5G통신 보급∙발전 발판 마련
계획 내용	∙ 산학계 4G혁신응용서비스 출시 장려 ∙ 업체에 정부기관 용지 사용 제공 ∙ 소비자 보호 실현, 교육 및 정보보안 테스트 플랫폼 ∙ 노약자 등 특정계층을 위한 특수상품 개발 ∙ 도시와 농촌 간 디지털 격차 해소

자료원: 행정원, 경제일보

 

 ○ 8일 행정원장 장이화(江宜樺)는 ‘모바일 광대역 서비스 가속화 및 산업발전 3년 방안'을 발표, 4G 보급률 90% 및 가입자수 1000만 명 달성을 추진

  - 3년 동안 총 150억 위안을(70억, 45억, 35억 위안) 투입할 계획. 이 금액은 2013년 4G 경매 입찰반환금으로 충당하며, 행정원은 이 외 과학기술발전기금의 일부를 사용해 올 하반기부터 관련 계획을 시행할 것임.

 

 ○ 이 방안은 혁신응용서비스 추진, 4G 네트워크 인프라 프로비저닝(Provisioning), 디지털 격차 해소를 위한 공용 플랫폼 구축, 소비자권리보호, 차세대 네트워크기술 연구 개발 및 인재 양성 등 5개 계획을 주축으로 함.

  - 그중 혁신응용서비스 추진은 교통부의 모바일 광대역 네트워크건설 가속화, 경제부의 스마트상권 및 스마트 시티, 문화부의 대중음악∙영상산업 콘텐츠의 인터랙티브화, 고궁의 4G 모바일 박물관 등 세부계획을 포함함.

 

□ 대만 3대 메이저 이동통신사, 7월에는 4G 서비스 시작

 

	Chenghwa Telecom	Taiwan Mobile(台灣大哥大)	Far Eas Tone(遠傳)
개시일	7월 중	7월 1일	7월 중
주파수	1800㎒	700㎒	700㎒
지원단말기	30종, 3분기 50종까지 추가∙확대 예상	서비스 개시 시기 17종 보유 전망	현재 7종, 서비스 개시 시기 20종 확대
연말 가입자목표	시장점유율 40%	50만	50만~80만
장점	다양한 단말기 선택 가능	네트워크 보급률	네트워크 보급률

자료원: 경제일보

 

 ○ 대만 국가통신방송위원회(NCC)는 4월 30일, 시스템 심사를 통과한 3대 이통사의 4G 서비스 라이선스를 발급함.

  - 당초 6월로 예상됐던 라이선스 발급이 한 달 앞당겨지며 경쟁이 과열양상을 띰.

  - NCC에 따르면 라이선스 취득 후 6개월 내 운영을 시작해야 하며, 유효기간은 2130년 12월 31일까지임.

  - 3대 이통사는 미국 AT&T, Verizon, 일본, 한국, 중국 4G 이통사 등을 참고로 1~20GB 기준 한 달 최저 200~300위안, 최고 3000위안의 사용료를 책정할 예상

  - 4G 가입자는 200만~250만 명이고 시장점유율은 10% 미만이나 업계는 2년 내에 2만~3만 개에 달하는 4G 기지국이 생기면 서비스 가입자도 증가할 것으로 예측함.

 

 ○ Chenghwa Telecom은 유일하게 35㎒ 주파수를 취득, 전 세계 공통 1800㎒ 주파수에서 100Mbps 속도의 인터넷서비스 제공 계획

  - 스마트폰과 태블릿 PC 등 4G 지원 단말기 기종이 50%에 달하며, 4G 서비스 개시 전까지 4G 단말기 가입수는 100만 명에 달할 것으로 전망함.

 

 ○ Far Eas Tone은 현재 1000개의 기지국을 보유, 향후 6대 도시 위주로 네트워크 건설 진행. Taiwan Mobile은 서비스 개시 전까지 네트워크 보급률을 70% 이상으로 끌어올리고, 5월 자체 브랜드인 4G 단말기(Amazing)를 출시할 계획

 

 ○ 현재 대만 내 4G 지원 가능 단말기는 삼성 갤럭시 노트3, S5, 소니 엑스페리아 Z2, LG의 G2 등 고급형 외에 소니 엑스페리아 M2, LG G2 mini, 벤큐의 F4. HTC 디자이어 610, 스마트 403 등도 지원이 가능

 

□ 후발주자의 선택: 亞太電信(Asia Pacific Telecom) 지분 매입설, 최대 이슈로 부상

 

자료원: 경제일보, 구글이미지

 

 ○ 지난 9일 Asia Pacific Telecom 이사회가 사모펀드 발행을 발표함. 홍하이(鴻海, FOXCONN), 타이완즈싱(台灣之星), 소프트뱅크가 투자 가능성을 시사하며 업계 최대 관심사로 떠오름.

  - Asia Pacific의 자본액은 330억 신타이완 달러, 최대 주주는 교통부 산하 Taiwan Railways(臺鐵)로 12.16% 지분을 보유함.

  - 총 8264억 주가 사모 발행되며 예상 최저가는 한 주당 17.44원임.

  - Asia Pacific 총 지분의 20%가 되는 사모발행 주식을 특정 기업이 모두 취득 시, 최대 주주로 경영권을 확보할 수 있음.

 

 ○ 지분 매입설 등장 및 사모펀드 발행 배경

 

출자기업	AMBIT(國碁電子)	타이완즈싱(台灣之星)	SBI코리아홀딩스
대주주	홍하이(鴻海, FOXCONN)	딩신(頂新, TING SHIN)	소프트뱅크
목적	경영권	경영권	재무적 투자(3~5% 지분 취득)
방식	현금 지분 매수	주식교환 및 현금	현금

자료원: 공상시보

 

  - 가입자 수 209만 명, 모바일 인터넷 가입자 70만 명을 보유한 Asia Pacific Telecom은 2013년 10월 700㎒의 4G사업 라이선스를 취득함.

  - 홍하이 자회사인 AMBIT는 소프트뱅크 등에 기술 자문과 대만 노키아로부터 설비를 취득(1억7800만 달러 상당)하는 등 4G 네트워크 건설을 가속화함. 그러나 3대 이통사가 4G 서비스 상용화를 앞둔 상황에서 후발 주자로 뒤처지자 네트워크 자체 건설보다 합병으로 Asia Pacific의 3000개 기지국을 활용해 서비스 시기를 앞당기려는 계획

  - 딩신 자회사인 타이완즈싱은 1주 대 1주 주식교환으로 합병을 계획했으나 무산된 바 있음.

  - 소프트뱅크 산하의 금융투자회사인 SBI 코리아홀딩스의 경우 재무적 투자 가능성에 무게가 실리고 있으며, 홍하이는 두 기업의 전략적 제휴관계 강화를 위한 공동투자 가능성도 시사했음.

 

□ 전망: 4G 확대로 인프라, 콘텐츠 등에 대한 투자활성화 기대

 

 ○ 대만 정부가 지난 10월 1차 4G 사업 경매에 이어 5월 새롭게 2차 사업 소식을 발표하면서 4G 서비스시장이 활기를 띠고 있음.

  - 일부에서는 세수 확보 일환이라는 비난도 있으나, 관련업체가 적극적으로 참여의사를 밝히면서 정부, 기업, 소비자 모두 정체된 시장 환경하에 다양한 기기와 콘텐츠 및 시설 투자에 따른 일자리 창출 등 경제적 파급효과를 기대하고 있는 것으로 나타남.

 

4G 라이선스 발급 현황

항목	4G(1차)	4G(2차)
주파수(㎒)	700/900/1800	2600
경매 총량(㎒)	270	190
주요 지원 기술	FDD	FDD/TDD
최후 낙찰가	1186억5000만 신타이완달러	미정
낙찰 업체	6개사	FDD 약 3~4개사/TDD 약 2개사 추정
낙찰업체/경매참여 의사표시업체	Chenghwa Telecom, Taiwan Mobile, Far EasTone, AMBIT, Asia Pacific Telecom, 타이완즈싱	Chenghwa Telecom, Taiwan Mobile, Far EasTone, AMBIT, Asia Pacific Telecom, 타이완즈싱, Global Mobile, VeeTIME

자료원: 공상시보

 

 ○ 2차 사업계획 중 주목할 것은 FDD와 함께 2.6㎓ TDD 기술 방식을 선택할 수 있도록 한 것임. 향후 중국과의 합작으로 5G시장 진출을 염두에 둔 계획으로 파악됨.

  - 실제 화웨이(華爲)와 홍하이는 중요한 사업 파트너로 홍하이는 화웨이의 글로벌 이동통신 설비시장 점유 및 핸드폰 시장 점유율 확대를 적극적으로 지원함.

  - 대만 4G 이통사가 비교적 저가인 중국 이동통신 설비 구매를 NCC에 신청하면서, 향후 중국과의 합작이 더욱 긴밀해질 것으로 전망됨.

  - 단, 중국 이동통신 설비 구매의 경우 국가 안보와 관련해 대만 정부가 어떠한 결정을 내릴지 지켜봐야 함.

 

 ○ 한편 이미 시작된 글로벌 업체의 대만 4G 시장 진출에 따른 발 빠른 대응 및 비즈니스 기회 확보 전략이 필요함.

  - Asia Pacific Telecom 지분투자 관련 SBI코리아홀딩스의 지주회사 격인 소프트뱅크의 경우, 2013년 CDMA, WiMAX 네트워크를 보유한 미국 Sprint Nextel를 매입한 후 기지국과 네트워크를 전면적으로 TDD-LTE로 업그레이드할 것을 발표함. Asia Pacific를 통한 소프트뱅크의 중국 및 글로벌시장 진출 등 향후 행방에 대해 주목해야 함.

  - 올해 1월 NCC가 프랑스 검사 전문업체인 Bureau Veritas에 상관 설비에 대한 인증을 진행하면서 뷰로베리타스 역시 대만 비즈니스 기회 선점에 나서고 있음.

 

 

자료원: NCC(대만 국가 통신방송위원회), 경제일보, 공상시보, 현지 이동통신업체, 구글 이미지, KOTRA 타이베이 무역관 종합