쿠웨이트, 병원·의료정보시스템시장 동향

- 국립병원 중심 PACS, RIS, EMR 등 의료정보시스템 보편화 -

□ 병원 및 의료서비스시장 현황

 ○ 쿠웨이트 병원 대다수는 보건부 산하의 정부 국립병원과 군인, 경찰을 대상으로 하는 특수병원이며, 종합병원 규모의 민간병원은 소수임.

  - 쿠웨이트는 전체 병원 수는 국립병원, 특수병원과 민간병원을 포함해 총 31개

  - 대형 민간병원은 알 살렘(Al Salem), 알 시프(Al Seef), 다르 알 시파(Dar Al Shifa) 3개 병원이며, 기타 민간병원은 소규모 병원임.

 ○ 쿠웨이트는 전체 인구 약 380만 명 중 자국민은 약 120만 명으로 소수이며 의료서비스 이용자 대부분은 자국민이 아닌 외국인 거주자로 의료서비스 이용자가 양극화

  - 쿠웨이트 국립병원은 국가 의료정책에 따라 의료비 부담이 매우 적어 일반 외국인 거주자의 이용이 높음. 반면, 고소득 자국민과 외국인은 해외 의료서비스 이용을 선호함.

 ○ 쿠웨이트 정부는 2010년부터 추진하는 1000억 달러 규모의 경제개발계획에 따라 의료서비스 인프라 확충을 위해 신규 병원 건설 및 기존 병원 확대를 추진할 계획

  - 2010년 수립된 경제개발계획에 따르면 쿠웨이트 보건부와 공공사업부는 국립암센터, 아동병원, 모자병원 등 총 8개의 신규 국립 병원 프로젝트가 있으나 추진이 지연됨.

□ 의료정보시스템 시장 규모

 ○ 쿠웨이트 병원·의료정보시스템시장은 2011년 기준으로 약 400만 달러 규모로 추산되며 세부적으로는 국립병원이 약 300만 달러 규모이고 민간병원은 약 100만 달러 규모

 ○ 현재 쿠웨이트 국립 및 민간병원에서 가장 보편적으로 도입 및 운영되는 의료정보시스템은 EMR(Emergency Medical Record)과 PACS 시스템이고, HIS 시스템은 미 활성화

  - 쿠웨이트 국립병원은 EMR, PACS, RIS 등의 의료정보시스템 보급이 보편화돼 있지만, 민간병원은 소수 병원을 제외하고 의료정보시스템의 보급률이 낮음.

□ 병원 의료정보시스템 경쟁 현황

 ○ 쿠웨이트 병원·의료정보시스템시장은 미국, 독일, 벨기에 등 글로벌 의료정보시스템 관련 기업이 높은 시장점유율을 보임.

 ○ 주요 경쟁기업 중 GE Healthcare가 현지 시장에서 가장 높은 시장점유율을 보임. 그 외는 AGFA Healthcare, CareStream Health, Siemense 등이 있음.

쿠웨이트 의료정부시스템 주요 공급기업 현황

자료원: KOTRA 쿠웨이트 무역관 개별 조사

□ 주요 병원별 의료정보시스템 운영 현황

 ○ 쿠웨이트 주요 국립 및 민간병원에서 PACS, RIS, EMR 등의 의료정보시스템이 도입 및 운영되고 있음. 이 중 GE Healthcare가 차지하는 비중이 가장 높고 그 외 공급업체는 AGFA Healthcare와 Care stream Health 등임.

 ○ 쿠웨이트 의료정보시스템 시장에서 국립병원의 의료정보시스템 도입은 보건부의 입찰을 통해 진행됨. 입찰단계에서 입찰 참가자격을 제한하는 경우가 많아 신규 업체의 시장진출이 쉽지 않음.

주요 병원별 의료정보시스템 도입 현황

자료원: KOTRA 쿠웨이트 무역관 개별 조사

□ 시사점

 ○ 쿠웨이트는 국가가 저렴한 비용으로 의료 서비스를 제공하는 국립병원 중심의 병원시장을 형성하고 있어 국립병원이 주요 수요자이며 발주처임.

 ○ 쿠웨이트 정부가 2010년 경제개발 계획에 따라 추진하기로 한 신규 병원 건립이 지연돼 쿠웨이트 시장에서 신규 의료정보시스템 도입 수요는 정체된 상황임.

 ○ 의료정보시스템에 신규 진출을 위해서는 국립병원 중심의 입찰 구매에 따라 사전 보건부 등록, 입찰정보 수집 및 참가를 위해 현지 에이전트 역할이 중요함.

 ○ 현실적으로 GE Healthcare, AGFA Healthcare 등 기존 시장 선진출기업의 시장 장악력이 크고 신규 업체 진출을 제한하는 무형의 진입 장벽이 존재함.

 ○ 쿠웨이트 의료정보시스템시장 접근을 위해서 상대적으로 시장 수요가 다양한 아랍에미리트, 사우디아라비아 등을 통해 소규모 프로젝트 수행 후 해당 실적을 바탕으로 쿠웨이트 보건부 대상의 인지도 제고와 마케팅이 필요함.

자료원: 쿠웨이트 보건부(MOH) 담당자 면담, 무역관 자료