美 바이오 플라스틱시장, 환경과 비용절감 두 마리 토끼를 잡다

- 고유가시대에 석유제품을 대신하는 친환경 제품으로 주목 -

- 플라스틱산업에 새로운 패러다임 형성하며 시장 규모 증가세 -

 

 

 

□ 바이오 플라스틱의 등장

 

 ○ 고유가와 석유자원 고갈 상황에서 석유화학제품의 의존도를 낮추고 그 동안 누적됐던 환경문제에서 벗어나기 위해 환경과 비용, 모두를 잡기 위한 기업의 노력이 끊임없이 이루어짐.

  - Ford 자동차는 콩을 기초 재료로 만든 차량용 보닛을 사용해 연 300만 파운드에 달하는 플라스틱자원을 절감하며 McDonald사는 폴리스테린 컵을 대체할 수 있는 종이컵을 캘리포니아주에서 사용하고 Coca-Cola사와 PepsiCo는 바이오 플라스틱을 사용해 병을 제조하는 등 많은 기업의 노력이 계속됨.

  - 삼성전자, 소니같은 경우 기존 바이오플라스틱의 단점을 극복하면서 화학소재 플라스틱만큼 내구성이 강한 소재를 개발하는 등 석유를 대체할 수 있는 제품에 대한 수요와 관련 산업은 폭발적으로 확장될 것임.

  - 단순히 비용 절감만이 바이오 플라스틱 제품의 수요를 높이는 요인이 아니라 최근 환경보존에 대한 인식이 높아지는 등 기업의 지속가능경영 측면에서 바이오플라스틱에 대한 수요가 계속 증가할 것임.

 

 ○ 미국 화학협회에 따르면 세계 화학물질시장은 매년 3조 달러 규모로 성장하며 모든 제조업에 기존 화학물질이 관련돼 새로운 바이오플라스틱 시장규모는 상상할 수 없을 만큼 큼.

 

 ○ 미국 에너지부의 보고서에 따르면, 최근 유가가 다시 안정되나 2012년 이후 유가는 점진적으로 상승할 것으로 전망해 석유제품을 대체할 수 있는 제품 수요가 급증할 것임.

     

□ 대표적인 바이오플라스틱 제조사

 

회사명	국가	주원료	연간 생산능력/tons	바이오 매스	생분해성
NatureWorks	미국	Corn starch	140,000	○	○
Tells	미국	Resin from microbes fed cornstarch	50,000	○	○
Cereplast	미국	Cereal-based starches	45000	○	○
Dow Chemical	미국	Sugar-cane Ethanol	350,000	○	Ｘ
Syndra	네덜란드	Bio form made of cornstarch	50,000	○	○
Rodenberg	네덜란드	waste Potato Peelings	47,000	○	○
Innovia Films	영국	Sustainably Sourced wood pulp	30,000	○	○
Plantic	호주	Corn Starch	7,500	○	○
Basf	독일	Polyester	14,000	Ｘ	○
Braskem	브라질	Sugar-cane Ethanol	200,000	○	Ｘ

주: 1) 바이오매스(non fossil-fuel based) 플라스틱: 식물유래자원 등의 재생 가능한 물질을 원료로 이용해 생산된 플라스틱

     2) 분해성(biodegradable) 플라스틱: 일정한 조건에서 미생물에 의해 완전히 분해될 수 있는 플라스틱

    3) 미국의 대표적인 바이오플라스틱 제조사인 Natureworks는 옥수수 기반 폴리락산(PLA)을 생산하며 미국 시장의 약 28%를 점유함.

 

□ 세계시장 규모

     

    

     

 ○ 2011년 세계시장 규모는 8억5000만 톤으로 작년부터 2016년까지 34.3% 성장해 2016년에는 약 37억 톤까지 성장할 것임.

  - 미국은 연 평균 33% 성장이 예상되며 유럽시장은 32.1%, 아시아시장은 2016년까지 연평균 41.1% 성장할 것임.

     

 ○ 바이오플라스틱산업은 현재 전체 플라스틱시장에서 10~15%를 점유하며 2020년에는 최소 30%까지 기존 플라스틱시장을 대체할 것임.

  - 특히 포장재에 집중적으로 사용되는 현재와는 달리 2020년경에는 포장재뿐 아니라 섬유과 같은 다른 분야에서 바이오플라스틱이 사용되는 비율이 총량 대비 26%까지 상승할 것임.

 

□ 캘리포니아 소재 미국기업 사용 현황

     

 ○ 캘리포니아의 BioSolar사는 솔라 모듈을 제작하는데 석유자원 소재의 플라스틱과 폴리머를 사용했으나 치솟는 원유가격으로 인한 제작비용 상승으로 어려움을 겪게 됨. 이에 따라 BioSolar사는 제작비용을 낮추기 위해 아주까리씨(Castor Bean)를 이용한 대체품을 최근 사용하기 시작

 

 ○ 향수를 판매하는 Scent-Events사는 기업 이미지 개선과 비용 절감을 위해 바이오 플라스틱으로 제작된 용기를 사용하기로 함.

 

 ○ 샌프란시스코에 기반을 두고 활동하는 비영리단체인 As You Sow는 2011년에 McDonald사를 대상으로 지금보다 더 친환경적인 식품 용기를 사용할 것을 권장했으며, 이후 미국 서부지역의 McDonald 체인점에서 뜨거운 물을 담을 수 있는 바이오플라스틱 소재의 종이컵을 사용하기 시작함으로써 패스트푸드체인의 한계를 벗어나 고객에게 친환경적인 기업으로 인식되려 함.

 

      

사진: 바이오 플라스틱 용기

 

 ○ PepsiCo는 100% 바이오 플라스틱 병을 사용할 것을 목표로 플라스틱 병의 재료원을 기존 석유에서 식물소재로 전환시키며 Coca Cola사는 식물을 통해 플라스틱 병을 제작할 수 있는 프로젝트를 이미 진행 중인 것으로 알려짐.

  - Coca Cola사는 기존의 플라스틱 병의 30%까지 사탕수수에서 추출된 재료를 통해 제작된 바이오 플라스틱 병으로 대체했음. 향후 2020년까지 Coca Cola사는 모든 플라스틱 병을 바이오 플라스틱 소재의 병으로 대체하기로 함.

     

□ 시사점

 

 ○ 바이오플라스틱의 부정적 측면

  - 석유제품을 대신할 수 있는 무한한 가능성을 가진 바이오 플라스틱의 개발 또한 순탄치는 못한 것으로 파악됨.

  - 주요 원인으로는 바이오 플라스틱이 비록 화석연료를 통해 생성되는 비율이 낮지만 필요 식물자원의 대량생산을 위한 화학재료로 생기는 오염과 생태계 질서가 무너지는 부작용에 대한 대책이 미비하며 식량자원에 대한 부족 문제 역시 제기됨.

  - 반면, 바이오 플라스틱이 환경에 미치는 영향은 대체로 긍정적인 것으로 파악됨. 바이오 플라스틱 제품은 쓰레기 매립 후에 발생하는 토질오염에 대한 우려감이 낮으며 화석연료가 내뿜는 공해가스 생성이 없다는 것이 바이오 플라스틱이 갖는 큰 장점으로 일단 제품화되면 공해생성이 없어지므로 기존 플라스틱과 달리 환경에 기여할 수 있음.

     

 ○ 신규 소재 시장창출 가능성

  - 화석연료 의존도를 낮추기 위한 노력이 더해지면서 바이오 플라스틱에 대한 기대치는 당분간 상승할 것임.

  - 바이오 플라스틱의 쓰임새는 더욱 넓어지며 단순히 기업의 생존경쟁을 위한 대체자원이라기보다 지속가능경영을 통한 시장 점유율을 높일 수 있는 마케팅의 도구로 그 인식이 점차 달라짐.

  - Ford Motors사와 같은 자동차 산업에 바이오 플라스틱 재료 도입은 국내 자동차 산업 발전에 또 다른 방향성을 제시할 것임.

  - 맞춤형이 가능한 바이오 플라스틱에 대한 수요는 더욱 늘어갈 것이며, 이러한 최근의 흐름은 국내 플라스틱산업 성장에 더 많은 기회를 제공할 수 있을 것임.

  - 친환경적 재료로 부각되는 바이오 플라스틱 관련, 현재 뚜렷한 1위 기업이 없기 때문에 국내 기업이 진출할 수 있는 역량 재고에 좋은 밑바탕이 될 것임.

     

 ○ 단, 시장의 성숙도는 아직 초기단계

  - 전반적으로 아직 걸음마 단계인 세계 바이오 플라스틱산업은 세계 상위의 석유화학산업 강국이면서도 원유 전량 수입의 현실을 타개시킬 돌파구를 제공해줄 수 있을 것이며 이 분야에서의 국내 기업의 경쟁력 강화가 필수적임.

  - 이에 관련된 국내 기업들의 시장개척이 빨리 이루어질수록 해외진출이 더욱 용이할 것으로 기대.

  - 바이플라스틱과 관련, 기업의 공격적 글로벌 시장개척을 통해 우선적으로 시장 점유율을 높여나가는 공격적 마케팅 필요

 

 

자료원: The Society of the Plastics Industry, Bioplastics Council, Plastics Data Source, BCC Research, KOTRA 실리콘밸리 무역관 현지 관련기업 및 투자가 인터뷰 종합