1. 산업 특성 

□ 정책 및 규제

  ◦ 쿠웨이트 석유화학 산업 관련 현황

    - 쿠웨이트는 세계 6위인 1,060억 배럴의 원유 부존 자원을 보유한 석유 부국으로, 오일·가스 산업이 GDP의 절반 이상을 차지

    - 과거 걸프전 당시 제조업 기반이 무너진 후 다시 성장하지 못해, 일반 제조업 비중은 GDP의 6%에 불과하며, 주로 석유화학, 건설자재 분야에 편중되어 있음.

< 쿠웨이트 제조업 시장 규모 >

(단위: 천 달러, %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
총 GDP 중 제조업 비중	4.9%	6.0%	6.3%	6.2%	NA
규모	9,010	7,990	7,880	8,360	NA
증감률	∆12.0%	∆11.4%	∆1.5%	6.2%	NA

자료: IHS Analysis

  ◦ 석유화학 산업 시장 전망

    - 쿠웨이트 정부는 원유 위주의 경제구조를 다변화하고, 제조업을 비롯한 자국의 다른 산업들을 육성하고자 하는 청사진을 가지고 있음

    - 그럼에도 불구하고 높은 인건비, 부족한 기술력 및 노하우, 가혹한 노동환경조건, 작은 내수시장, 외국기업에게 호의적이지 않은 법규 및 시스템 등으로 인하여 중단기 전망은 긍정적이지 않음

    - 제조업 육성 정책 및 우대분야 (자유무역지역(Free Trade Zone) 운영 및 확대)

    - (목표) 50개의 물류창고 운영, 근로자를 위한 공동 식당 운영, 5개의상업은행입주, 제품 판매를 위한 쇼핑몰 등 소규모 제조업이나 물류분야 발전을 위한 자유무역지역 운영

    - (우대 분야) 식품, 음료, 경공업 등 분야의 소규모 공장 우대

  ◦ 제조업 촉진 지원 기관 (정부유관기관: Public Authority for Industry=PAI)

    - 1997년 1월 15일 설립된 Minister of Commerce & Industry 산하 기관으로, 쿠웨이트의 지역 산업 개발, 홍보 및 감독업무 수행

 

□ 정책 금융 지원 현황

  ◦ SME Fund

    - 쿠웨이트 정부는 청년실업 해소와, 민간부분 경제 성장을 위하여 중소기업 발전을 위한 국가 기금(SME 기금)을 설립 (‘13년 4월)

    - 총 20억 달러 규모이며, 자국민이 창업하는 중소기업에 최대 80%의 자금을 국가에서 무상지원

    - 근로자 50인 이하의 중소기업이 대상이며, 최대 지원한도는 KD 500,000

    - 제조업 분야 역시 지원 대상이나, 창업비중이 높지는 않음

 

<SME Fund 분야별 투자비중>

자료: KDIPA

□ 최신 기술 및 동향

  ◦ 쿠웨이트 산업 단지 개황 (개발 연혁)

    - 영국에서 해방 (1962년)된 이후 1965년부터 산업 개발 시작

    - 1996년 쿠웨이트 상공부 산하 산업단지 관리 및 개발 전담부처 (PAI)를 신설하고 산업단지 개발을 본격화함

    - 주요 관리 주체 : Public Authority of Industry (PAI=쿠웨이트산업청)

  ◦ 주요 산업단지 내역

순번	지역	산업단지명	설립 연도	웹사이트	주요 제조 품목
1	Al-Ahmadi	Shuaiba East, Shuaiba West Industrial Area	N/A	N/A	정유, 석유화확, 엔지니어링, 금속, 자동차/선박 수리 등
2	Capital	Shuwaikh Industrial Area	N/A	N/A	자동차정비, 발전/담수, 항만/물류, 수산물냉동, 주택조립 분야 기업
3	Mubarak Al-Kabir	Subhan Industrial Area	N/A	N/A	전기, 식품, 음료, 발전기기
4	Al-Jahra	Al-Sulaibiya Industrial Area	N/A	N/A	알루미늄 가공, 플라스틱, 인쇄, 벽돌, 화학, 건축기자재 등
5	Al-Farwaniya	Aridya Industrial Area	N/A	N/A	N/A

자료: 쿠웨이트산업청(PAI)

  ◦ 최근 변화 동향

    - PAI는 산업다각화를 위한 쿠웨이트의 중장기 개발계획(New Kuwait 2035)을 달성하기 위해 비석유분야 제조업의 육성에 주력

 

□ 주요 기업 현황

  ◦ 주요 업체

<슈와이바 산업단지 주요 입주 업체 -산업재->

자료: 쿠웨이트 무역관 조사

□ 주요 이슈

  ◦ KDIPA 단독투자 (Sole Investment)

    - 2001년 외국인 직접 투자법 제 8조 시행에 따라 특정 경제 활동 및 프로젝트에 대해 100 % 외국인 소유권이 허용

    - 외자지분 100% 기업 설립을 위해서는 쿠웨이트 투자진흥청(KDIPA)과 쿠웨이트 상공부의 별도 승인을 취득하여야 함

  ◦ 승인요건

    - 해당 기업이 쿠웨이트에 진출할 경우 자국 산업의 육성, 양질의 일자리 창출, 기술 이전 등 긍정적인 파급효과를 만들어 낼 수 있는 기업에 한하여 제한적으로 승인

    - 쿠웨이트 투자진흥청과 쿠웨이트 상공부에서 심사를 진행하며, 신청 및 승인에 대한 별도의 계량 가이드라인은 미공개

    - 2018년 현재 총 27개의 기업들이 승인들 받았으며, 주로 제조 및 프로젝트 분야의 글로벌 기업들의 비중이 높음.

  ◦ 인센티브

    - 10년간 소득세 또는 기타 세금 면제

    - 기계장비, 원자재에 대한 수입관세 일부 또는 전액 면제

    - 지정된 부동산 혹은 토지 제공

    - 외국인 고용 비율 혹은 인건비 관련 지원 등

  ◦ 신청절차

    ① KDIPA에 프로젝트 제안서 신청 및 검토 (소요시간 3일)

    ② 승인된 제안서 및 투자자에 한해 투자 허가 신청서 작성 및 검토 (소요시간 30일)

    ③ 투자제안 쿠웨이트 상공부 이관 및 심사 (소요시간 상이)

    ④ 투자 허가서 발급 및 KDIPA 투자기업 리스트 등록 (소요시간 1일)

 KDIPA 라이선스 신청 절차

 자료: KDIPA

  ◦ (금융 조달 방안) 시중 은행을 통하여 필요 자금 대출 가능

  ◦ (유의사항) 법률상 단독투자가 가능은 하나 그 요건이 지극히 까다롭고, 현지의 각종 불확실성, 외국기업에 대한 불리한 시스템 등의 문제로 인하여 권장되지 않음

  

2. 산업의 수급 현황

□ 생산설비 투자

  ◦ 유통 구조 및 수출 절차

    - 쿠웨이트 수출을 위해서는 쿠웨이트 상공회의소에 관련 내용을 등록해야 하며, 일부 특정 품목이 경우에는 수출허가서 발급이 요구

    - 쿠웨이트 세관이 요구하는 수출 통관서류를 준비하여야 하며, 관세율은 세관 웹페이지에서 조회 가능 (일반적으로 5%)

    - (필수인증취득정보) 정부부처의승인이 필요한 품목의 경우 별도의 허가서를 발급받아야 하며, 품목의 종류에 따라 관련 부처 및 승인요건이 상이하여 별도 확인이 필요

  ◦ (유의사항) 통관 절차는 아래와 같은 절차에 따라 진행

 

  ◦ 석유화학제품 현지 생산설비 운영 및 수입 현황 (설비 도입 주요 트렌드)

    - 석유는 쿠웨이트 GDP의 절반, 수출의 95%, 정부재정의 90%를 차지하는 쿠웨이트 최대의 산업으로, 원유생산뿐만 아니라 다양한 석유화학분야 제품들을 제조하여 수출

    - 신규 LNG 프로젝트, Al-Zour 프로젝트 등과 같은 많은 프로젝트들이 진행되고 있기 때문에, 석유산업 관련 신규 설비수요는 증가 할 전망

  ◦ 쿠웨이트 석유화학제품 완제품 현지 시장 현황

    - (주요 수입품목) 석유, 아스팔트, 플라스틱 관련 기계류의 수입이 많으며, 주요 수입국가는 한국을 비롯한 미국, 중국, 독일 등

< 쿠웨이트 석유화학 생산설비 수입 상위 품목 동향 >

(단위: 천 달러, %)

HS code	품 목	수입금액			전년대비 증가율	주요 수입 대상 국가 (‘18년 기준, 상위 5개국)
		2016	2017	2018
843041	천공용 기계	59,854	14,313	10,781	△25%	중국(70%), 독일(15%), 일본(13%), 미국(1%), 인도(1%)
842920	아스팔트 매설기	10,568	8,804	11,449	30%	중국(42%), 일본(31%), 네덜란드(11%), 미국(8%), 브라질(4%)
847740	열성형기	6,057	2,897	832	△71%	미국(48%), 중국(32%), 독일(5%), 터키(5%), 한국(5위, 2%)
847780	플라스틱가공기계(기타)	6,442	6,701	2,574	△62%	중국(34%), 이탈리아(24%), 독일(21%), 대만(9%), 네덜란드(4%)

자료: Trade Map

    - (생산 설비 수요 및 경쟁 동향) 석유화학분야 생산설비의 경우 주로유럽이나 중국 기업들의 수입제품이 많이 사용되며, 한국 제품도 일정 품목에서 소기의 성과를 거두고 있음 

< 쿠웨이트 석유화학 관련 생산설비 주요 브랜드 및 제품 >

(단위: %)

적용분야	HS code	품목명 (브랜드)	원산지 (본사)	인기비결
오일&가스	84304100	천공용기계(Chinz)	중국	저렴한 가격대비 적당한 성능
플라스틱	847740	열성형기(Wenzhou)	중국	저렴한 가격대비 적당한 성능
	847780	플라스틱가공기계(Telko)	덴마크	높은 품질 및 만족도

                   자료: 쿠웨이트 무역관 조사

    - (한국제품 진출현황) 일부 생산설비 기계 장비들을 수출하나, 금액이 크지 않고 분야도 제한적임

< 對 한국 생산설비 수입 규모 >

(단위: 천 달러, %)

HS code	품 목	대한수입금액			전체국가 중 대한수입비중			전년대비 증가율
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
843041	천공용 기계	594	0	0	1%	0%	0%	-

자료: 관세청 수출통계, Trade Map

    ◦ 현지 제조 산업단지 클러스터 현황(슈와이바(Shuaiba)산업단지)

   1) 단지 개요

    - (위치) 쿠웨이트시 남쪽으로 50킬로미터 정도 덜어진 Al-Ahmadi의 항구에 위치

    - 주소: Shuaiba Industry, Ahmadi Area, Kuwait

 

< 슈와이바 산업단지 위치 >

자료: Google Maps

    - (총 면적) 동편 슈와이바는 1천만㎡, 서편 슈와이바는 1.3천만㎡ 로 구성

    - 쿠웨이트에서 가장 큰 석유화학 산업단지이며, 총 37개 기업 입주

    - (유치 업종) 석유화학 분야의 기업들이 가장 많고 종이, 유리 등의 제조업 제품들도 생산

    - (입주 현황) 총 37개 기업, 43개 공장이 입주

   

  2) 입지 여건

    - (인프라/교통 환경) 쿠웨이트 최대의 산업단지로 석유 관련 기업 밀집

    - 항구와 인접하여 수입 및 수출, 물류비 산출에 유리

    - 석유화학 분야 기업들이 밀집

   3) 산업 환경: 입주기업에 한해 PAI에서 창고 및 산업 용지 제공 가능

   4) 관리 기관: PAI (Public Authority for Industry)

   5) 입주(투자) 조건

    - (제출 서류 및 절차) 쿠웨이트 기업 혹은 GCC 기업에 한해 입주가 가능하며, 국내기업 등 외국기업이 입주 및 공장설립을 희망할 경우 쿠웨이트 기업과의 합작법인을 설립하는 등의 방법을 통해 입주가 가능

    - 제출서류: 타당성조사결과, 사업계획서, 지원자 신분증, 장비 및 기계 카달로그, 신청인 혹은 대리인 서명 등

    - (세금 혜택) 입주기업에 한해 설비 및 기계 수입 관세 면제

    - (자금 지원) 쿠웨이트 산업은행은 하기 조건에 부합하는 쿠웨이트기업을 대상으로 최대 500,000KD까지 무이자 대출을 지원

     ① 원료를 들여와 반제품, 혹은 완제품으로 제조하는 산업 분야

     ② 기계나 전문적인 기술이 필요한 공예 분야

     ③ 기타 은행이 적합하다고 판단하는 분야

    - (기타 인센티브) New Tender Law에 따라 쿠웨이트 공공 프로젝트는 쿠웨이트 제품을 10% 이상 구매하여 사용하여야 함

 

3. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

Strengths	Opportunities
- New Kuwait 2035 진행에 따른 쿠웨이트내 프로젝트 시장 진출기회 다수 - 인근 GCC 국가 및 이라크, 이란 등 주변시장으로의 수출 용이	- New Tender Law 개정으로 인하여 자국산 제품 의무사용비율 확대 - 자국 제조업 육성정책에 따른 금융 및 세제 지원 혜택
Weaknesses	Threats
높은 인건비와 작은 내수시장 부족한 기술력 및 노하우 비싼 물가와 가혹한 환경조건	- 원유 및 정유 수출 의존도가 높아 경기변동 가능성이 상존 - 외국기업에게 호의적이지 않은 법규 및 시스템

 

□ 유망분야

  ◦현지 파트너십 희망 기업/단체 리스트 

산업 분야	오일 & 가스	생산 품목	기계류
업체명	Five Stars Co.,	설립년도	1993
매출규모	1,000만 달러	고용인원	100명
홈페이지	www.fivestarsco.com
주 소	P.O. box 47226 Fahaheel 64023 Kuwait
대표 전화번호	+965-9762-8484
대표 이메일	swaroop@fivestarsco.com
한국과의 희망 협력 형태	석유제품 분야 제조라인 설비 합작투자 희망 쿠웨이트에 플라스틱 공장을 건설할 계획이며, 한국산 기계류에 대한 관심도 높음

자료: 쿠웨이트 무역관 조사

자료: 쿠웨이트 산업청(Public Authority for Industry), Trade Map, KDIPA, 관세청, IHS Analysis, 쿠웨이트 무역관 조사