- 모바일 보급률 158%, ICT 기술 수요 지속적 증가 -

- 스마트시티 프로젝트, 다양한 ICT 분야 기술 도입 예정 -  

가. 산업 특성

□ 산업 개요

  ㅇ ICT 산업 개요

    - Fitch Solutions의 보고서에 따르면 2017~2018년 쿠웨이트의 ICT 시장은 기업 및 개인 소비자 모두 수요가 급격히 증가는 추세

    - 기업에서는 주로 소프트웨어 및 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷, 및 사이버 보안 솔루션 등 소프트웨어 서비스의 수요가 증가하고 있으며 지속적으로 성장이 예상됨.

    - 최근 코로나19의 영향으로 대부분의 학교가 온라인 수업을 진행하고 있어 노트북, 태블릿pc의 수요가 급증하고 있음.

    - 쿠웨이트 ICT 산업은 정부기관의 규제와 관리감독 하에 민영기업들이 운영하고 있음.

    - 쿠웨이트는 스마트폰, PC 보급률이 높은 편이며 자국민들의 경제 수준이 높아 고가의 최첨단 IT제품들에 대한 수요과 관심이 높은 편임.

□ 정책 및 규제

  ㅇ 쿠웨이트 국가 사이버 안보

    - 쿠웨이트 정부 기관은 서비스 및 거래에 대한 접근을 용이하게 하기 위해 서비스를 개발하고 대중과의 모든 통신 기술을 사용하기 위해 노력하고 있음.

    - 사이버 환경을 유지하고 사용자들의 보안을 위해 사이버 보안 구조 구축에 힘쓰고 있음.

    - 쿠웨이트 사이버 보안을 위해 국가는 전략을 발표해 지속 가능한 개발 전략과 ICT를 연결하는 프로젝트를 진행 중임.

  ㅇ 쿠웨이트 국가 사이버 안보 목표

    - 사이버 공간의 안전하고 적절한 사용을 지원하는 사이버 보안 문화 촉진

    - 쿠웨이트의 데이터, 통신 기술 및 인터넷 등 중요 인프라를 포함한 국가 자산의 보안을 보호하고 지속적으로 유지

    - 사이버 보안 분야에서 지역 및 국제기구 간의 협력, 조정 및 정보 교환을 촉진

  ㅇ 쿠웨이트의 ICT 규제기관

  1. CITRA (Communications and Information Technology Regulatory Authority)

    - 2014년 Amiri 법령에 의해 제정됐으며, 2016년 2월에 시작된 쿠웨이트 정부에서 운영하는 통신 및 정보 기술의 핵심 규제기관

    - 기존 쿠웨이트 통신부 (MOC)가 담당했던 중추 역할인 통신 및 정보 기술을 규제하는 역할을 하고 있음.

    - CITRA의 역할에는 인터넷 관리, 공공 부문 IT 개발, 스마트 정부 전략, 국가 사이버 보안, 표준 감독, IT 개발 및 투자 등이 포함됨.

    - CITRA가 창설된 지 1년이 지난 현재, ICT 분야의 기업들은 CITRA를 혁신과 성장을 촉진하는 주체로 생각하고 있음.

  2. Central Agency for Information Technology(CAIT)

    - 중앙정보기술기관(CAIT)

    - ICT 부문의 또 다른 핵심 기관

    - 2006년 Amiri 법력에 의해 설립됐으며 국무부 장관에 소속된 기관

    - 전자 정부 및 IT 서비스를 고안, 구현 및 모니터링하는 업무를 담당함.

    - 쿠웨이트 정부 온라인 포털(e.gov.kw), 쿠웨이트 정부 콜 센터, 쿠웨이트 정보 네트워크, 쿠웨이트 뉴스 프로젝트, 입법 소스 시스템 및 쿠웨이트 국가 정보 기술 등을 관리하고 있음.

    - CAIT는 또한 주정부 기관에 서비스를 제공하는 데이터 센터를 운영하고 재해 복구 계획을 개발함.

□ 최신 동향 및 주요 이슈

  ㅇ 5G 출시

    - 2019년 6월 5G가 시장에 출시됐고 2028년까지 시장은 스마트폰 사용자가 950만 명에 달할 것으로 예상

    - 현재 소비자 시장에 중점을 두고 있지만 5G 기술이 기업 및 산업 서비스 분야에서 큰 잠재력을 가지고 있음.

    - 5G 연결은 앞으로 사람보다 사물에 서비스를 제공할 것으로 보임.

  ㅇ 높은 스마트폰 보급률

    - Fitch Solutions 보고서에 따르면, 2019년 쿠웨이트 스마트폰 사용자는 650만 명으로 집계됐으며 보급률은 158%로 집계

    - 2019년을 기점으로 이전 3년간은 시장이 쇠퇴했으나 이후 다시 시장은 성장했고 향후 잠재적인 성장이 더 이뤄질 것으로 보임.

  ㅇ Kuwait net / Zain

    - Kuwait net 은 쿠웨이트의 주요 웹사이트 호스팅 회사로 1997년 시작했음.

    - Kuwait net은 2018년에 다양한 인프라, 클라우드, 디지털 전환 및 온라인 결제 서비스를 제공

    - Zain은 쿠웨이트 최대 통신사로 기업 및 개인에게 통신 서비스를 제공함.

    - Zain은 기업 고객에게 쿠웨이트와 해당 지역의 데이터 저장, 보안 및 연결 서비스를 제공하는 Zain Business Data Center를 통해 시장에 진출함.

    - Zain은 쿠웨이트에서는 IBM과의 파트너십을 통해 고객이 IBM Cloud에서 데이터를 국내에 보관할 수 있는 가상화된 서버 복구를 포함해 재해 복구 서비스를 제공하기 시작함.

  ㅇ 지역 통신 사업자 ISC (Internet Service Company) FASTtelco, Qualitynet

    - FASTtelco 쿠웨이트에 클라우드를 제공하고 지역 및 지역 고객에게 관리 호스팅을 제공하는 기업(2016년에 Ooredoo Kuwait가 인수)

    - Qualitynet은 클라우드 관리 및 연결 서비스를 제공하며 데이터 센터 및 호스팅 서비스를 제공함.

    - FASTtelco를 비롯한 여러 지역 및 지역 통신 사업자는 클라우드 및 관리 호스팅을 제공하는 데이터 센터 시설을 국내에 보유하고 있음.

□ 주요 기업 현황

  ㅇ 쿠웨이트 주요 3개 통신사: Zain, Oredoo, STC

   주요 이통 통신업체

자료: ZAIN, OOREDOO, STC

나. 산업의 수급 현황

□ 쿠웨이트 ICT 시장규모 (Kuwait ICT market size)

  ㅇ 하드웨어

    - Fitch solutions 에 따르면 2015년과 2016년 쿠웨이트 컴퓨터 하드웨어 지출이 급감했고 2016년에는 연간 감소폭이 가장 컸음.

    - 당시 경제 상황은 구매 결정에 부정적인 영향을 미치면서 소비자와 기업 심리를 위축시킴.

    - 2016년 PC 시장은 포화 상태에 이르렀고 태블릿이 스마트폰의 공급 압력에 시달리며 추가적으로 성장을 지체함.

    - 유가 상승과 정부 지출 강세, 투자심리 상승에 힘입어 2017, 2018년에는 꾸준히 성장해 회복세를 찾음.

  ㅇ PC / 프린터 및 복사기
    - Kuwait는 다른 고소득 GCC 국가들과 마찬가지로 90%에 가까운 높은 PC 소유 수준을 가진 성숙한 PC 시장임.

    - 공공부문과 민간부문에서 PC를 광범위하게 사용하고 있음.

    - 시장에서 소매, 물류, 여행 및 비 석유 부문에 대한 투자가 활발해지며 해당 기업들의 PC 수요를 촉진하는 계기가 됐음.

    - 프린터와 복사기에 대한 소비는 2017년과 2018년 저조했음.

    - 스마트폰에 점점 더 의존하는 생활로 변화함에 따라 종이에 프린트 하는 대신 스마트폰 티켓, 전자티켓을 이용하고 있어 앞으로도 이에 대한 소비는 감소할 것으로 예상됨.

  ㅇ 서버 및 스토리지

    - 쿠웨이트는 데이터 센터의 용량을 늘리고 호스팅 및 클라우드 서비스에 대해 증가하는 수요를 충족시키기 위해 많은 투자를 했음.

    - 쿠웨이트의 서버 및 외장 스토리지 시장은 크게 성장하여 PC와 프린터를 능가함.

    - 순수한 하드웨어 중심에서 소프트웨어 지원으로 전환함에 따라 위기가 발생

    - 2015~2016년 경기 상황은 악화되었으나 2017년~2018년 인텔과 AMD 칩셋을 기반으로 한 하이엔드 서버가 힘을 얻으면서 회복세를 보임.

  ㅇ 통신 서비스(5G)

    - 쿠웨이트는 휴대전화 통신을 공급하는 기업이 인터넷 시장도 동시에 공급하고 있음.

    - 석유의존도를 낮추고 다변화를 모색함에 따라 쿠웨이트 경제에 있어 ICT 통신 분야의 비중은 점점 더 중요해지고 있음.

    - 2019년 5G기술 보급을 시작한 쿠웨이트의 통신사들은 5G 서비스를 더욱 발전시키기 위해 중국의 화웨이와 파트너십을 맺음.

□ 수출입 동향

  ㅇ 최근 수입통계

    HS 847130: 노트북 최근 5년간 수입통계(중량이 10KG 이하인 것으로 중앙처리장치, 키보드, 디스플레이를 갖추고 있는 것) 

(단위: US$ 천)

자료: Trademap

 HS CODE 847170 자동 데이터 처리 시스템용 저장 장치 수입통계

□ 투자 동향

※ KDIPA(Kuwait Direct Investment Promotion Authority)

  ㅇ 개요: 쿠웨이트 직접투자 촉진 기관으로 2013년 법률 No. 116에 의해 설립

  ㅇ 기능: 쿠웨이트의 행정 경제기관 중 하나로 외국인직접투자개발, 홍보, 규제의 역할을 수행함.

  ㅇ 서비스

    - 투자 허가 신청 접수 및 발급 절차 처리

    - 투자자에게 설명 및 정보를 제공

    - 투자자에게 부여된 인센티브, 보증 내용 제공

    - 관련 기관들과 협력해 쿠웨이트 내 경제구역을 설립, 쿠웨이트 비즈니스를 위한 모든 절차를 용이하게 하기 위해 One Stop Shop을 운영하며, 모든 관련 기관과 협력 및 조정

  ㅇ KDIPA의 정보에 따르면 2016년 2017년 기준으로 투자 승인은 다양한 분야에서 이뤄졌으며, 그중 ICT 분야가 31%에 해당하며 1위를 차지함. 쿠웨이트 정부는 IT분야 발전에 많은 관심이 있으나 국가 자체적으로 보유한 기술력의 부족을 보완하기 위해 전 세계의 유망한 기업들을 대상으로 쿠웨이트에 진출하게 돕는 프로그램을 운영하고 있음. 쿠웨이트는 해외기업으로부터 필요한 기술을 공급, 전수받고 외국기업은 쿠웨이트에서 비지니스 경험과 수익을 창출할 수 있는 윈윈 전략임. KDIPA에서 요구하는 사항을 충족하는 외국 기업에 KDIPA는 라이선스 부여하고 라이선스를 받은 해외 기업은 쿠웨이트에서 비지니스를 진행하면서 많은 혜택을 받을 수 있음.  

KDIPA 투자승인 분야별 정보

자료: KDIPA

다. 진출전략

□ SWOT 분석

□ 유망분야

  ㅇ 스마트 시티 프로젝트

    - 쿠웨이트 주거복지청(PAHW, Public Authority for Housing Welfare)과 한국토지공사(LH)가 함께 진행하는 쿠웨이트의 첫 번째 스마트시티 프로젝트로 쿠웨이트 및 중동 최초의 국제기준에 따른 환경친화적 스마트시티임.

    - 쿠웨이트 내 부족한 주택과 균형 잡힌 지역발전을 위해 쿠웨이트 시티로부터 30㎞ 떨어진 Zahra주의 Saad Al-Abdullah 남쪽 지역 내, 총 64.4㎢ 면적, 약 3만5000채의 주택이 건설될 예정

    - 해당 스마트시티는 40만 명을 수용할 수 있으며, 해당 신도시에는 주택뿐만 아니라 학교, 이슬람 사원, 도로 등이 함께 건설될 예정임.

    - 스마트시티 단지에 ICT 기술을 도입해 스마트러닝학교, 스마트헬스케어, 스마트정부, 스마트팜 등 다양한 분야에 최신 ICT기술을 접목해 다양한 신기술을 도입 예정임. 

□ 주요 전시회

  ㅇ 쿠웨이트 정보 보안 회의 & 전시회

자료: Promedia International

    - GCC 지역에서 가장 규모가 크고 가장 높이 평가되는 보안 행사

    - IT 보안, 비즈니스 연속성 관리 및 리스크의 전체 범위를 포괄적으로 살펴볼 수 있음.

    - 경영진 패널 토론 세션, 사례 연구 및 유명 발표자가 참여하며, IT 로드맵을 구축하고 비즈니스를 효율적으로 만들 수 있는 정보를 수집 할 수 있음.

전시회 사진

자료: Promedia International

□ 시사점

  ㅇ 쿠웨이트 국민들은 최신 모바일, PC 등에 대해 관심이 매우 크고 최신 ICT 기술에 대한 수요가 높지만 그 수요를 만족시켜줄 공급은 항상 부족한 상황임.

  ㅇ ICT 산업의 비중은 앞으로 계속 커질 것으로 예상돼 시장전망은 밝음. 쿠웨이트에서 최신 IT, 사이버보안, 데이터센터 등의 중요성이 커지고 있는 것 또한 국내기업 진출에 좋은 영향을 줄 수 있음.

  ㅇ 쿠웨이트에서 한국은 IT 강대국으로 인식되고 있어 한국 ICT 기술에 대해 관심이 많고 협업을 기대하는 기업이 많을 것으로 예상됨. 쿠웨이트의 시장을 분석하고 시장에 필요한 서비스나 기술을 공략한다면 ICT 관련 국내기업들의 성공적인 해외시장진출을 기대해 볼 수 있음.

  ㅇ 쿠웨이트 시장 특성상 ICT 서비스기술을 보유한 외국기업들 대부분은 쿠웨이트에서 단독으로 사업의 주체가 돼 활동하는 것이 불가능하기 때문에 현지 파트너에이전트와 합작벤처업 등으로 운영하거나 다양한 방면으로 전략적으로 사업운영을 해야 함.

  ㅇ 한국토지공사(LH)와 쿠웨이트 주거복지청이 함께하는 스마트시티 프로젝트가 현재는 코로나19 상황으로 인해 지연되는 상황이지만 프로젝트 자체가 취소된 것이 아니라 추후 재개될 것임. 스마트시티 프로젝트가 진행되면 주거시설 건설에 다양한 ICT가 도입될 예정으로 이에 관심있는 국내기업들의 많은 참여를 기대함.

자료: Tehrantimes, Trade map, Promedia International, MEED, Fitch Solutions, KDIPA, ZAIN, OOREDOO, STC, carelyst (썸네일이미지), KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합