대만 자동차산업을 이끄는 자동차부품산업

- 다품종 소량생산으로 글로벌 애프터 마켓(AM)시장에서 강세 -

- ICT산업과의 융복합, 기술 개발 통해 고부가가치시장 지향 -

□ 자동차부품산업 현황

 ○ 대만 차량공업협회에 따르면 2012년 대만 자동차산업 규모는 2011년 대비 12.9% 증가한 6300억 타이완 달러에 달함. 이 중 관련 부품산업은 안정적인 성장세를 보이며, 대만 자동차산업의 중요한 축으로 자리 잡고 있음.

  - 내수시장 한계로 기복이 심한 대만 완성차업계와 달리 자동차부품산업은 내수규모의 꾸준한 증가세와 해외 시장 개척에 힘입어 지속 성장 중

대만 완성차 내수시장 규모

                            (단위: 만 대)

자료원: 공업기술연구원 IEK

대만 자동차부품 내수시장 규모

                       (단위: 억 신타이완 달러)

자료원: 공업기술연구원 IEK

 ○ 2012년 자동차부품산업 규모는 2011년 대비 6.8% 증가한 1887억6000만 타이완 달러로, 올해 5%대의 지속적은 안정적 성장세로 1981억5000만 타이완달러 규모에 달할 것으로 예상됨.

  - 이 중 대만 자동차부품의 해외수출은 1482억 타이완달러로 전년 대비 7.8% 증가함.

 ○ 부품별 생산규모는 전기부품(전장)이 가장 크며(21.1%), 뒤이어 전동계통, 엔진 등이 차지함.

2012년 대만 자동차부품별 생산규모

자료원: 공업기술연구원 IEK

 ○ 자동차부품은 OEM 부품과 애프터마켓(AM)용 부품으로 나뉘는데, 대만은 AM 부품이 주류를 이룸.

  - 대만 OEM 시장은 AM 부품산업으로의 편중, 제한된 내수시장 규모, 글로벌 기업의 높은 기술 및 관리 스탠다드 요구로 슬럼프였음.

  - 현재 중국을 생산기반으로 삼고, 중국 완성차 메이커에 대한 부품공급에 주력하며, 기술 개발 및 해외 공장 투자를 늘려 점진적으로 글로벌 시장에 확대 진입할 계획임.

  - AM 부품은 범퍼, 판금, 백미러와 같은 충돌부품을 유럽, 미국, 일본 등에 대량 수출하고, 글로벌 수준의 품질을 인정받아 시장점유율이 높음.

□ 대만 자동차부품산업의 앞으로 발전 방향

자료원: DIGITIMES

 ○ 대만 ICT 분야는 산업기반이 완벽히 구축돼 있고 관련 제품이 글로벌 경쟁력을 갖춤. 자동차부품 산업계는 이러한 ICT 분야와의 협력을 적극적으로 추진할 예정

  - 글로벌 수준의 ICT 제조기업 제조, 설계능력을 활용해 전장시스템의 다이본더, 제어기 등 모듈화에 주력, 독자적 경쟁력을 확보할 계획임.

  - 리버스 엔지니어링 노하우와 신속조형기술(RP), 신속시작기술(RT) 등을 접목한 방식으로 이미 범퍼, 전조등 및 판금, 백미러 등의 제품을 대량생산 중

  - 차량 무선 인터넷 서비스 부품을 비롯, 반도체 및 전기전자부품 제조를 점차 늘릴 예정임.

 ○ 자동차부품산업의 신흥시장으로 급부상하고 있는 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 태국 등 동남아 국가의 중저가 부품에 대응해 고부가 가치 부품 개발에 주력

  - 고효율 태양전지, 에너지 관리시스템, 리모트 컨트롤러 모듈화 등 전장부품을 적극 개발해 신흥시장과의 차별화 및 공략을 추구함.

  - 기존 진출시장인 유럽, 미국과의 관계를 더욱 공고히해 고부가가치 상품으로 변화 모색

 ○ ECFA 체결 후 대만의 중국 진출 관세가 2012년 면제됨에 따라, 중저가 자동차 생산기지로 급격히 성장한 중국 진출을 기반으로 글로벌 부품시장의 판매망을 확대

□ 시사점

 ○ 대만의 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업이 갖는 한계를 해외시장 개척으로 극복함으로써, 후방산업인 소재, 전기, 전자, 철강산업의 발전을 이끌고 있어 중요성이 점차 대두됨. 앞으로 자동차부품산업과 ICT 등 기타 산업간의 융복합이 확대될 것으로 보임.

 ○ 대만 자동차부품산업은 시장 선점 효과, ICT 산업과의 융합, 중국진출 확대 등 다양한 발전기회가 늘어나고 있으므로, 우리 기업의 기술통합, 전략적 제휴 등 중장기적인 협력 추진의 검토가 필요한 시점임.

자료원: 대만 공업기술연구원, 언론, KOTRA 타이베이 무역관 종합