대만, 자동차산업 심층 분석(산업편)

 

 

 

□ 대만 자동차 산업규모

 

 ○ 대만 자동차산업의 연간 GDP 기여도 2% 내외를 차지

  - 2007년 2.41%→2008년 1.96%→2009년 2.02%

 

대만 자동차 산업 GDP 기여도

            (단위 : NT$)

	2009년	2010년
완성차 생산액(GDP 기여도, %)	1,185억 (0.92)	1,373억 (1.00)
자동차 부품 생산액(GDP 기여도, %)	1,419억 (1.10)	1,679억 (1.22)
자동차 산업 GDP 기여도(%)	2.02	2.22
GDP(US$ 기준 GDP)	129,304억 (3,916억)	137,237억 (4,297억)

자료원 : 행정원 주계처, ITIS ; 타이베이KBC

 

 ○ 대만 자동차산업은 완성차보다 자동차 부품 생산규모가 큼.

  - 완성차 : 45%, 자동차 부품 : 55% 비중으로 구성

 

 ○ 완성차분야에서는 소형 세단의 비중이 61%를 차지하며, 자동차 부품분야에서는 전기부품이 22%를 차지

 

대만 자동차 산업 규모(생산액 기준)

(단위 : NT$ 백만, %)

연도		2008	2009	2010(e)	증가율
완성차	소형 세단	71,539	77,925	83,608	7.3
	변속시스템 및 그 부품	23,954	14,794	19,672	33.0
	동력조향장치 및 그 부품	1,803	2,114	2,304	9.0
	전기부품	34,393	31,317	36,877	17.8
	브레이크 시스템 및 그 부품	6,552	5,298	6,420	21.2
	계기판	1,348	1,263	1,604	27.0
버스 차체	949	339	1,194	252.5
트럭 및 기타 차체	1,082	817	1,170	43.3
기타 자동차 부품	83,107	75,293	86,478	14.9
소계	165,848	141,933	167,922	18.3
합계	286,556	260,447	305,298	17.2

주: 소형 세단은 2000㏄ 미만, 대형 세단은 2000㏄ 이상, 소형 트럭은 3.5톤 미만 기준

자료원 : 공업기술연구원IED(2010.8)

 

□ 대만 자동차 산업 특성

 

 ○ 완성차 산업

  - 일본 자동차 업체 위주로 기술제휴(▲Hotai Motro-Toyota▲China Motor-Mitsubishi▲Yulon Motors-Nissan)

  - 기술보유 모회사로부터 라이선스를 취득해 국내에서 생산하는 방식 위주이므로 일부 핵심부품은 모회사의 통제를 받음.

  - 일부 생산공장은 모회사의 글로벌 분업 체제에 합류해 해외시장으로 수출

  - 완성차의 주요 수입국은 일본이 41%, 독일이 37%이며, 주요 수출국은 베트남이 22%를 차지(2009년 수입실적 기준)

 

 ○ 자동차 부품산업

  - 내수시장 규모 위축으로 수출 위주 발전

  - 오리지널 부품은 중국 완성차 공장 위주로 공급, 주요 자동차부품 업체는 중국에 생산라인 구비

  - 주요 수출국은 미국, 차체 패널과 차량용 램프 등과 같은 충돌부품을 위주로 수출

  - 자동차 부품의 주요 수입은 일본이 56%를 차지함. 이는 대만산 완성차의 기술제휴 업체가 일본 기업 위주이기 때문임. 대일 주요 수입품목은 자동변속기와 기타 시스템 부품 위주

  - 2위 수입국은 중국(14.3%)으로, 중국산 자동차 부품의 가격경쟁력이 높기 때문(2009년 수출 실적 기준)

 

□ 대만 자동차산업 클러스터 형성 현황

 

 ○ 북부지역은 China Motor, Kuozui Motors，Ford Lio Ho Motor가 위치한 타오웬 양메이(楊梅)，중리(中壢)공업단지 일대와 Sanyang Industry가 소재한 신주 신펑(新豐), 후커우(湖口)공업단지 일대, Yulon Motors가 소재한 먀오리(苗栗) 산이(三義) 일대를 위주로 클러스터를 형성함.

 

 ○ 중부지역은 이스츠를 주축으로 한 웬린(員林), 루강(鹿港), 선강(伸港), 장빈(彰濱)공업단지 일대의 장화 지역에 자동차 부품 산업 클러스터 형성

 

 ○ 남부지역은 Honda Taiwan을 주축으로 타이난 안핑(安平) 일대에 자동차 부품 업체가 밀집

 

대만 지역별 자동차 업체 분포 현황

	북부	중부	남부
완성차	國瑞, 福特六和, 三陽, 太子, 中華, 裕隆	台灣五十鈴	台灣本田
자동차 부품	同致, 士電, 華創, 友聯車材, 台全, 耿頂, 航欣, 公信, 瑞利, 南港輪胎, 信昌機械, 江興鍛壓, 台灣湯淺, 億光電子, 六和機械, 華擎, 江申, 台灣電綜, 台灣普利司通, 全興 등	健生工廠, 車王電, 環電, 怡利, 正新輪胎, 建大, 和大, 至興精機, 江興鍛壓, 帝寶 등	東陽, 台灣開億, 帝寶, 堤維西, 大億, 敦揚, 正道, 皇田 등

주 : 북부 지역(타이베이, 지룽, 타오웬, 신주, 먀오리), 중부 지역(타이중, 장화, 난토우, 윈린), 남부 지역(자이, 타이난, 가오슝, 핑동)

자료원 : 대만차량공업협회 ; 공업기술연구원IEK(2010.4)

 

□ 대만 업체별 경쟁 현황

 

 ○ 대만의 완성차 제조업체는 총 9개 사로, 아래 도표에 열거된 6개사 외에 Prince Motor(취급 브랜드 : Suzuki), Taiwan Isuzu(소형·대형 트럭, 버스), Fomosa가 있으나 3사 시장점유율 합계가 1% 정도에 불과함.

 

 ○ 대만의 완성차는 거의 대부분 내수용으로 판매되며 Kuozui, China, Ford Liu Ho사에서 연간 약 1만 대(3사 합계) 가량 수출함.

  - 2009년 전체 판매량 기준 수출 비중 : 4%

 

 ○ 대만 완성차 제조업체의 대다수가 외국 브랜드의 현지 위탁 생산판매를 위주로 운영하는 가운데 Yulon사의 경우 대만 최초 국산 브랜드 Luxgen(2009년 8월 출시), tobe(2010년 4월 출시)를 선보임.

 

대만 주요 완성차 제조업체

순위	업체명	취급 브랜드	2009년 판매량	시장점유율
1	Kuozui Motors	Toyota, Hino	90,545	39.5
2	China Motor	Mitsubishi	47,352	20.6
3	Yulon Motor	Nissan, Luxgen, Tobe	30,254	13.2
4	Ford Lio Ho Motor	Ford	27,178	11.8
5	Honda Taiwan	Honda	25,476	11.1
6	Sanyang Industry	Hyundai	5,947	2.6

주 : 국내 판매량 기준

자료원 : 대만차량공업협회 ; 타이베이KBC

 

 ○ 2000개 이상에 달하는 대만 자동차 부품 업체 중 300개 사 정도가 현지 완성차 제조업체 산하의 OEM 업체이며 나머지 대다수의 업체가 애프터마켓용 자동차 부품 공급업체임.

  - 대만은 애프터마켓에 사용되는 충돌부품의 주요 공급국가임.

  - OEM 부품 대표 업체 : 大億(Ta Yih Ind.), 和大(Hota Ind.), 江興(Chian Hsing), 至興(Fine Blanking), 胡連(Hu Lane), 皇田(Macauto Ind.)

  - 애프터마켓 부품 대표업체 : 東陽(Tong Yang Ind.), 堤維西(TYC), 開億(Taiwan Kai Yi Ind.), 耿鼎(Gordon), 帝寶(Depo)

 

자동차 부품 제조업체(‘09년 영업수익 기준)

(단위: NT$ 억, %)

순위	업체명	주요 취급 품목(수익 비중)	수출 비중	‘09년 영업수익
1	Tong Yang Ind.	범퍼(40), 그릴(12), 보닛(10), 펜더(7)	89	83.3
2	Depo Auto Parts Ind.	차량용 램프(98)	91	82.6
3	TYC Brother Ind.	차량용 램프(69)	96	80.8
4	Taiwan Kai Yi Ind.	보닛(30), 펜더(20),	99	58.3
5	USI	TPMS, 텔레매틱스, LED FPCB 모듈, 디지털 계기판, 기어박스 포지션 센서	71	45.7
6	Denso Taiwan	점화플러그	-	44.3
7	Lioho Machine Works	휠, 엔진, 차체 등 금속 부품	-	43.5
8	Auto Parts Ind.	펜더(24), 보닛(22), 프런트패널(16)	71	36
9	Gordon Auto Body Parts	펜더(33), 보닛(42)	51	33
10	Ta Yih Ind.	차량용 램프 및 모듈(85)	28	31

자료원 : 대만 전자공시시스템, 2010년 대만 대형기업 TOP 5000 ; 타이베이KBC 정리

 

 

자료원 : 2010년 자동차산업 연감(ITRI), ITIS, U-CAR, 경제일보, KOTRA 타이베이KBC 소장 자료