대만, 자동차 부품소재 시장동향

보고일자 : 2008.4.29.

유기자 타이베이무역관

kotra.tpe@msa.hinet.net

 ○ 대만 자동차 완성차시장 성장저하

  - 대만 자동차 완성차시장은 국제원유가를 비롯한 원자재 가격의 급등과 대만 국내 정세 불안정 등에 인한 현지 소비자들의 소비심리 저하로, 2007년도 자동차 매출량은 20년 이래 최저 매출량(32만6777대)를 기록하며 2008년에도 연초부터 고전하고 있음.

  - 또한, 2007년도 대만 자동차 시장규모는 전년대비 8.93% 축소한 1454억 대만달러 수준으로 잠정 예측되고 있음.

최근 5년간 자동차 매출량 추이

(단위 : 대)

자료원 : U-Car

 ○ 대만 자동차 부품소재 시장

  - 자동차 부품소재 시장의 경우 미국과 오스트레일리아·유럽 및 태국과 인도 등지에 대한 수출호조에 힘입어 대만 자동차 내수시장의 침체에도 최초로 완성차 시장규모를 추월함.

  - 2007년도 대만의 자동차 부품 시장규모는 전년대비 2.51% 상승한 1535억 대만달러로 종류별로 기타 자동차 부품류가 대만 자동차 부품시장 규모에서 49.68%로 최대 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 전기부품이 20.34% 비중을 차지함.

최근 5년간 대만 자동차 산업 시장규모(생산액 기준)

 (단위 : 백만 대만달러, %)

주 : 소형 세단은 2000㏄ 미만, 대형 세단은 2000㏄ 이상, 소형 트럭은 3.5톤 미만 기준

자료원 : 工業生産統計月報 ; 工業技術硏究院(2008.2.)

□ 자동차 부품소재 수출입 동향

 ○ 2007년도 대만 자동차 부품소재 3대 수출국은 미국·중국·일본으로, 자동차 부품소재 수출액의 절반에 달하는 비중을 차지하고 있음.

  - 대미국 자동차 부품소재 수출액은 550억 대만달러로 전년대비 11.3% 증가한 가운데 특히, 자동차 휠·쿨·전지 등 품목의 수출이 대폭 증가함.

  - 대 일본 수출 역시 약 10%의 성장률을 달성한 바 있으나, 대 중국 수출의 경우 자동차 휠과 스탬핑∙엔진부품 등의 상품의 수출액이 전년대비 40% 이상 대폭 감소함에 따라, 대 중국 자동차 부품소재 수출액이 2.6% 하락함.

 ○ 한편, 자동차 부품소재 3대 수입국은 일본(2007년도 수입액 377억 대만달러)로 대만 자동차 완성차 내수시장의 침체에 따라 일본 브랜드가 연간 자동차 매출량의 70% 이상을 차지할 정도로 소비자 선호도가 편중되는 일본 자동차에 대한 수입수요 역시 감소해, 관련 부품소재 수입액 역시 전년대비 13.2%나 급감함. 또한 전체 자동차 부품소재 수입액 내 점유율 역시 2006년도 62.5%에서 2007년도 55.1%로 감소함.

  - 2대 수입국인 중국은 2007년도 자동차 부품소재 수입액은 총 84억 대만달러로 연간 성장률 24%를 달성했으며, 특히 브레이크∙범퍼∙엔진부품·전지·플라이휠 등의 품목이 모두 두자릿수의 고성장률을 기록한 바 있음.

  - 3대 수입국 태국은 2006년도 대 대만 자동차 부품수출규모 30억 대만달러에서 1년만에 10억 이상 증가한 41억 대만달러를 달성하며, 기존의 대만 자동차 부품소재 3대 수입국인 한국을 제치고 3위 자리에 오름. 태국은 특히 차제 부품의 대 대만 수출이 주요 품목인 것으로 파악됨.

 ○ 대만 자동차 부품소재의 주요 수출품목은 자동차 휠과 차체판넬 스탬핑 부품으로, 외주수주 증가에 힘입어 100억 대만달러 이상의 수출액을 달성함.

  - 자동차 휠의 주요 수출국은 미국으로 주요 수출업체로는 巧新科技·冠東事業·上輪工業 등이 있으며, 차체판넬 스탬핑 부품의 경우 주요 수출국은 미국·일본으로 주요 수출업체로는 東陽·至興精機·瑞利·開億 등이 있음.

  - 한편 수입의 경우, 자동차 완성차 내수시장의 부진에 따라 대부분의 실린더 블록과 실린더 헤드 등의 제외한 대다수의 주요 수출품목이 마이너스 성장률을 보임.

2007년도 대만의 자동차 부품소재 수출입 품목 TOP 5

     (단위 : 억 대만달러, %)

자료원 : 關稅總局 ; ITIS金屬中心(2008.3.)

□ 향후 전망

 ○ 대만 자동차 내수시장의 성장저조에 맞서 대만의 자동차 부품업체는 해외시장 개척을 돌파구로 삼아 적극적으로 시장판도를 확장하고 있음.

  - 이에 따라 2008년도 대만 자동차 부품소재 시장규모는 전년도에 이어 수출호조세를 지속하며 원만한 성장추세를 보일 것으로 예상되며, 시장규모는 전년대비 약 6.0% 성장한 1599억 대만달러에 달할 것으로 전망됨.

 ○ 한편, 오는 5월 신정부 출범을 앞두고 양안경제관계 호전이 날로 선명하게 두각을 드러냄에 따라 소비심리의 회복과 더불어 자동차 시장도 활기를 회복할 것으로 기대되자, 현지 자동차 업체들도 내수시장 호전에 기대를 걸고 있음.

  - 그러나 자동차 내수시장이 본격적인 성장괘도에 오르기 위해서는 최소한 3~6개월의 회복기가 필요한 것으로 예상돼 2008년도 대만 자동차 매출량은 전년도와 비슷한 수준(32만6000대)을 유지할 것으로 예상되며 2009년경에야 비로소 본격적인 성장이 가동될 것으로 전망

  - 따라서 자동차 부품소재에 대한 대만의 수입 수요 증가 역시 2008년에는 크게 기대하기 어려울 것을 예상됨.

자료원 : 工業技術研究院