호주 국민 레저 1위 자전거 - (1) 시장 현황 및 수입 동향

- 인구 5명 중 1명 정기적으로 자전거 타는 것으로 조사 -

- 자전거 인프라 확장으로 시장확대 기대 -

□ 시장 개요

 ㅇ 호주에서 가장 인구가 많은 도시인 시드니에서는 지난 2008년 '2030 Sustainable Sydney Plan'을 발표했는데, 이는 환경 개선 및 에너지 절감 계획으로 공원과 자전거 도로 및 시설 등을 확장하고 차량 진입을 제한해 친환경 그린도시를 건설하려는 계획임.

  - 이는 통계적으로 2006년 전체 시내 출퇴근자 중 2%가 채 되지 않는 자전거 이용자 비율을 2017년 10%까지 높이려는 계획임.

 ㅇ 이로 인해 최근 몇 년 사이 자전거를 이용한 시내 출퇴근 인구가 눈에 띄게 늘어났으며, 자전거 전용도로, 자전거 신호등, 자전거 주차공간 등 친자전거 환경으로 변화되기 때문에 향후 자전거 이용자들은 계속해서 늘어날 전망임.

 ㅇ 자전거를 타는 호주인 수는 지난 5년간 꾸준히 성장해 과거에 비해 크게 증가한 편이지만, 호주 자전거 제조·유통·판매·수리·서비스 관련 업종 및 업계는 이와 관계없이 글로벌 경제위기로 시작된 내수침체와 1000호주 달러 이하 제품 무관세 혜택에 따른 해외 온라인 구매로 최근 들어 가장 큰 침체기를 겪는 것으로 조사됨.

 ㅇ 조사에 따르면 호주인들이 가장 좋아하는 야외·레저활동 중 하나로 사이클링이 꼽혔으며, 호주 자전거협회의 조사에 따르면 특정 일주일 동안 약 18%, 400만 명이 자전거를 한 번 이상 탔던 것으로 조사됐음.

□ 시장규모 및 전망

 ㅇ 2012/13 회계연도 호주 자전거시장 규모는 약 19억 달러로 예상하며, 향후 5년간 평균 성장률은 연 4.4%로 예상함.

 ㅇ 전체 시장의 약 84%가 도·소매 유통 및 판매로 이뤄지고, 자전거 제조규모는 약 1.5%로 매우 빈약한 편임.

2012년 자전거시장 제품 및 서비스 품목별 구성률

 ㅇ WTA 통계에 따르면 일반 자전거 HS Code 8712 기준, 2011년 수입규모는 약 2억1089만 달러로 조사됐으며, 전년도에 비해 약 2.64% 성장된 수치임.

 ㅇ 주요 수입국으로는 중국과 대만이 각각 44.2%, 43.7%를 차지하며 전체 약 88%를 차지할 정도로 시장을 장악함. 그 뒤로 미국, 독일, 이탈리아, 영국 등이 나머지 시장을 차지함.

  - 한국 관세청 자료에 다르면 HS Code 8712 대호주 수출액은 2011년 약 31만 달러였고, 2012년은 약 41만 달러를 기록해 전년 대비 약 30%가 늘어난 것으로 조사됨.

2011년 1~12월 HS Code 8712 호주 수입통계

(단위: 백만 달러)

자료원: WTA

 ㅇ 타깃 시장으로는 성인 레저용 자전거시장이 53.5%로 가장 큰 비중을 차지하며, 14세 미만 어린이용 자전거시장이 39.6%로 그 뒤를 이음.

  - 어린이용 자전거의 평균가격은 약 150달러로 조사됐으며, 불과 몇 년 전까지 어린이용 자전거시장은 가장 큰 비중을 차지했으나 2008년 글로벌 경제위기로 인한 내수경기 침체와 실업률 증가, 그리고 소비자심리 위축 등으로 어린이용 자전거 판매가 크게 하락했음.

  - High-end 시장인 스포츠 사이클 자전거시장은 6.9%로 매우 적은 비중을 차지하고 있으며, 전체 자전거 판매 수의 약 11.5% 정도가 로드바이크로 집계됨.

  - 스포츠 사이클 자전거의 평균가격은 약 2800달러이고, 일반 레저용 성인 자전거의 평균가격은 약 650달러 정도로 조사됐음.

 ㅇ 호주의 주요 도시마다 자전거 이용 확산을 위한 장려정책 일환으로 사이클 이벤트와 자전거 전용 도로 및 시설 구축 등의 노력을 기울이고 있어 앞으로 시장전망은 매우 밝은 편임.

2012년 제품별 주요 시장 점유율

 ㅇ 지난 2010년 한 해 동안 수입된 일반 자전거(HS Code 8712)대수는 약 151만 대였으며, 일 년 중 가장 판매율이 높은 연말 크리스마스 세일기간을 준비하기 위해 9~11월의 수입량이 가장 큰 것으로 조사됐음.

 ㅇ 통계 자료에 의하면 2011년 일반 자전거(HS Code 8712) 수입량은 약 124만 대로, 전년도에 비해 약 18% 감소함. 이는 호주 통화가치 상승으로 해외 온라인 구매 증가가 그 원인이 될 것으로 추측됨. (일반 국제택배 배송으로 자전거를 구매할 경우 관세청 통계에 계산되지 않을 수 있음.)

 ㅇ 연간 판매량은 호주 자전거협회(BIA) 기준 2010년 약 130만 대로 조사됐으며, 2012년 145만 대 정도로 추정됨.

 ㅇ 호주는 뉴질랜드와 더불어 전 세계 유일하게 도로안전규칙법에 따라 자전거 이용 시 자전거용 헬멧을 필수로 착용해야 하며, 위반 적발 시 지역에 따라 상이하게 벌금을 부여함. 설문조사에 따르면 자전거 헬멧 착용은 자전거 인구 확산 및 판매를 저조시키는 가장 큰 요인 중 하나인 것으로 조사됨.

자전거 헬멧 미착용자 범칙금 부여 현장, 시드니 달링하버

 ㅇ 호주 자전거(HS Code 8712) 수입 관세율은 2013년 3월 현재 5%임..

□ 시사점

 ㅇ KOTRA 시드니 무역관에서 접촉한 유력 바이어는 한국 자전거 거래 기회는 언제든지 열려있지만, 유명 브랜드가 아닌 중저가 시장에서는 무엇보다 가격 경쟁력이 우선임을 언급했음.

 ㅇ 국내 자전거 업체가 호주 시장에 진출하기 위해서는 호주 자전거 안전규격인 AS/NZS 1927:2010-Pedal bicycles을 통과해야 하며, 모델별로 검증을 진행해야 할 것임.

자료원: 호주 자전거협회(BIA), IBISWORLD, 시드니모닝헤럴드 및 KOTRA 시드니 무역관 자체 조사