중국, 베어링제품 수입 증가

- 수입 증가율 전 세계 3위 –

- 내수 촉진과 수입 장려에 따른 제품 수입 증가 -

 

 

 

□ 시장 동향

 

 ○ 생산·판매 현황

  - 중국의 베어링산업은 어느 정도의 규모와 기술력을 보유하고 있으며 생산 제품 품질도 일정 수준에 달함.

  - 현재 중국의 베어링 기업 수는 1500여 개이며, 직원 수가 80만 명에 달함.

  - 연간 생산량도 1949년 13만8000세트에서 현재 200억 세트에 근접함. 베어링 품종도 100여 종에서 7000여 종으로 증가했음.

 

중국 5대 베어링 제조업체

번호	회사명	취급 품목	홈페이지
1	洛阳LYC轴承有限公司 Luoyagn LYC bearing co., Ltd.	자동차용 베어링	www.lyc.cn
2	瓦轴铸造公司 China wafangdian bearing group foundry co.,Ltd.	선반, 광산, 중형기계용 베어링	www.zwzzz.com
3	哈尔滨轴承集团公司 Haerbin bearing group	객차용 베어링, 공정용 베어링	-
4	万向钱潮股份有限公司 Wanxiang qianchao co.,Ltd.	자동차용 베어링, 자동차 부품	www.wxqc.com.cn
5	人本集团 C &U GROUP	자동차용 베어링, 가전용 베어링, 야금베어링, 방직기계용 베어링, 풍력발전기계용 베어링	www.cugroup.com/cn

자료원: 베어링산업 보고서

 

  - 2010년 중국 베어링산업의 수입은 1260억 위안이며, 2005~2010년 동안 매년 19.3%의 증가율을 보여 세계 제3위를 차지함.

 

2005~2010년 중국 베어링산업의 수입과 생산량

(단위: 억 위안, 억 세트)

자료원: 前瞻网（www.qianzhan.com）

 

  - 2011년 중국 베어링산업의 수입이 1420억 위안으로 전년도에 비해 12.7% 증가함. 생산량이 180억 세트로 20% 증가했음. 2011년 중국의 베어링 수입량이 18억8000만 세트, 수입액이 41억7000만 달러로 전년 같은 기간 대비 각각 4.6%, 9.4% 증가했음.

  - 중국 베어링행업협회에 따르면 2012년 중국 베어링시장의 불확실성이 크지만 하반기에 점차 회복하며 안정세를 찾을 것으로 예상됨. 최근 몇 년간 산업 구조조정을 통해 베어링산업 발전에 좋은 영향을 미침.

  - 2012년에는 중국 베어링산업의 주요 영업 수입이 1580억 위안에 달하고 11%의 증가율을 보일 것으로 예상됨.

  - 그러나 세계 수준과 견줄 때 제조업체 수는 상대적으로 많은 편이지만 제품 기술력, 창의력, 인력개발 등 분야에서 여전히 낮은 수준이므로 고속철도 객차, 중∙고급승용차, 컴퓨터, 에어컨, 고수준 압연기 등 주요 엔진의 조립·수리 베어링은 거의 수입산에 의존하는 실정임.

 

□ 수요 동향

 

 ○ 수요 현황

  - 조사에 따르면 2015년 전 세계 시장규모가 634억~760억 달러로 연간 8.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됨. 아시아 시장에서 중국의 베어링 시장증가율이 12%이며 시장 수요도 전 세계의 40%를 차지할 것임. 2020년까지 북미, 일본, 유럽 총 수요량을 넘을 것으로 예상됨.

  - '2011년 중국 베어링시장 추세 관측 연구보고'에 따르면 금융위기의 영향으로 중국의 베어링 수출이 급격한 감소세를 보임. 반면, 수입산 베어링은 호황을 보임. 중국 정부가 내수를 촉진하기 위해 중대 장비 발전에 힘쓰면서 고속철도 베어링 같은 중∙고급 베어링에 대한 수요가 크게 증가함. 또한, 중국의 외화보유액이 너무 많아서 수입을 장려함으로써 중국의 베어링 수입이 감소하지 않고 증가세를 보임.

  - 현재 중국 시장에서 중국산 베어링 생산량이 많고 중국의 수요를 대부분 충족시킴. 그러나 제품 구조적 문제와 낮은 품질 등 제한으로 중국의 빠른 경제발전에 부합하지 못해 수입산 사용률이 증가함.

 

 ○ 수입산 베어링 수요처

  - 철도 베어링: 최근 몇 년간 중국은 기차의 속도를 높이기 위한 조치를 몇 차례 시행했으며, 이에 따라 철도용 베어링에 대한 수요도 증가했음. 통계에 따르면 중국의 속도 160㎞/h 이상의 객차는 모두 수입산 베어링에 의존하고 있음. 향후 몇 년간 수입산에 의존할 것으로 예상됨.

  - 자동차 베어링: 자동차 주요 부품에 사용되는 베어링도 대부분 수입산임.

 

2007~2011년 중국 자동차 판매량과 증가율 대비도

      (단위: 만 대, %)

자료원: 前瞻网

 

  - 중형 기계 베어링: 야금광산기계, 공정기계, 특히 외국에서 수입된 플랜트는 수리할 경우 대부분 수입산 베어링을 사용함. 대형 수입기계, 중요 부하부담 부품 등도 향후 여전히 수입산에 의존할 것으로 예상됨.

  - 선반베어링: 정밀 선반, CNC 작업기계 등 조립된 베어링도 수입에 의존하고 심지어 중외 합자회사가 생산하는 선반부품에도 수입산 베어링을 사용함. 현재 중국에서 아직 고정밀 선반 주축 베어링을 제조하지 못하는 상황임.

  - 가전 베어링: 가전, 에어컨 조립용 베어링 중 80%가 수입에 의존함. 가전제품의 베어링은 높은 내구성과 저소음이 요구되나 중국산 베어링은 이러한 요구에 부합하지 못함.

  - 중국산 베어링은 고급시장의 주요 엔진조립과 수리의 요구사항에 부합하지 못함. 게다가 중국 내수가 부단히 증가하기 때문에 수입 베어링 수량이 매년 증가세를 보이고 있음. 향후 몇 년간 수입 베어링에 대한 수요가 지속적으로 상승함에 따라 심지어 물량 부족이 발생할 가능성도 있음.

 

□ 수입·경쟁 동향

 

 ○ 외국산 경쟁 현황

  - 중국 시장에서 외국 브랜드 베어링이 매우 중요한 위치를 차지함. 조사에 따르면 SKF, FAG, NSK, NBM, KOYO, TIMKEN, TORRINGTON 등 전 세계의 저명한 다국적 베어링 회사가 중국에 공장을 설립했으며 투자 규모를 확대하는 추세임. 조사에 따르면 2010년까지 중국에서 30개 외자 베어링 공장이 설립됐으며, 그 생산량은 연간 10억 세트에 달하고 대부분 중국 내수시장을 타깃으로 함. 이들 유명 브랜드가 중국 시장에서 큰 비중을 차지하지만, 일부 가격이 상대적으로 저렴하고 품질이 우수한 지명도 낮은 브랜드도 바이어의 관심을 끌고 있음.

 

 ○ 수입 현황

 

베어링 관련 제품 수입 현황

(단위: 백만 달러)

	수입국		2010	2011	2012(1~9월)
1	일본		1,423	1,684	6,189
2	독일		1,351	1,444	968
3	미국		374	490	419
4	한국		386	483	298
5	대만		319	412	255
		합계	5,326	6,189	4,084

자료원: 한국무역협회

 

  - 조사에 따르면 현재 중국은 주로 일본, 독일, 스웨덴 등 유럽, 미주 국가에서 수입하고 있음.

 

□ KOTRA 다롄 무역관 의견

 

 ○ 중국의 관련 시장 전망이 밝아 수출을 시도해볼 만함. 베어링의 품질도 중요하지만 중국에서는 특히 가격이 중요한 요소로 작용함. 현지의 경쟁력 있는 유통상을 발굴해 합리적인 가격을 제시한다면 공급선 확보가 가능할 것임.

 

 ○ 중국 대부분의 지역은 영어 소통이 불가하므로 구체적인 중국어 안내자료 등이 필요함. 단기적 접근보다는 장기적으로 도전할 필요성이 있음.

 

 ○ 현지에 공장을 세우거나 현지 무역업체와 협력하는 것도 방법 중 하나이며, 현지 유명 박람회 참가·홍보활동도 필요함.

 

 

자료원: 알리바바, 百度, 산업분석보고서, 중국 베어링산업협회, 国讯报告网, 搜狐财经，网易新闻，慧聪网, KOTRA 다롄 무역관