성장하는 중국 베어링시장, 늘어나는 진출기회

- 제14회 중국 국제 베어링산업기술 전시회 상하이에서 개최, 전 세계 신제품 각축장 -

- 한국 기업 9개 사 참가, 신기술 베어링제품 및 부품 소개 -

 

 

 

 

 자료원: 베어링전시회 홈페이지, KOTRA 상하이 무역관

 

□ 세계 유일의 베어링 전문전시회 『제14회 중국 국제 베어링산업기술 전시회』 상하이에서 개최

 

 ○ 제14회 중국 국제 베어링산업기술 전시회(中国国际轴承及其专用装备展览会, 이하 ‘전시회’)가 지난 9월 18일부터 9월 21일까지 상하이엑스포전람관(上海世博展览馆)에서 개최됨.

  - 여타 산업기계 전시회 등에 베어링 전문관을 설치하는 경우는 있으나 단독으로 베어링만을 다루는 전문전시회는 세계에서 유일

  - 중국의 공업화로 베어링산업이 양적, 질적으로 팽창하고 로봇, 철도, 자동차 등 부가가치가 높은 산업의 베어링 수요가 증가함에 따라 고급 베어링시장의 비중이 늘고 있음

  - 전시회 주최측인 중국베어링공업협회 관계자는 중국 베어링산업이 발전하고 있으나 선진국과 비교할 때 기술력은 아직 갈 길이 멀다고 언급하며, 전시회가 선진기술을 교류하는 장의 역할을 하고 있다고 평가

 

 ○ 이번 전시회의 행사면적은 4만5000㎡로, 18개 국가에서 온 800여 개 업체가 참가했으며 참관객은 약 5만 여 명을 기록

 

 ○ 전시회 기간 중 17회에 걸친 응용기술 교류회, 자동차·기계·농기계·풍력산업별 교류회, 제품발표회 등을 통해 베어링기술 트렌드 및 발전 방향 공유

 

□ 전시회장은 베어링 신제품 출시를 위한 테스트 기지, 9개 한국 기업도 참가

 

 ○ 글로벌 베어링 기업의 신제품 출시의 장

  - ZYS는 중국 베어링 산업의 메카인 허난성 낙양시에 1954년 설립한 토종 1세대 베어링 기업. 고속 정밀 베어링제품을 포함해 각종 베어링 생산 및 검사장비와 솔루션을 생산하는 종합 베어링 솔루션 기업. 베어링 테스트, 검사, 디자인 등 종합적인 베어링 생산 솔루션 제안

  - LYC는 허난성 낙양시에 있는 중국 토종 베어링기업 중 매출액 4위(연간 60억 위안) 기업임. 이번 전시회에 특수 초정밀 베어링을 출품함.

  - 특수 초정밀 베어링은 1개의 외환, 2개의 내환, 2개의 케이지, 3개의 로우롤러로 구성돼 경량, 정밀로테이션, 고하중에 적합한 신형 베어링임.

  - NTN은 일본에서 가장 큰 부품소재 제조업체 중 하나이며, 1918년부터 중국에 진출함. 이번 전시회에는 자동조심롤러베어링(Self aligning roller bearing), IC칩 내장베어링 등을 출품해 많은 관중의 관심을 끔. 특히 IC칩내장베어링은 베어링의 상태를 PDA를 통해 확인하고 조절할 수 있는 신기술로 초정밀산업분야에 활용 가능

  - HIWIN은 대만 최대의 베어링, 산업용로봇, 서보모터 제조업체로 중국시장에는 80년대 후반부터 진출함.일반적인 원형 베어링뿐만 아니라 서보모터, 리니어가이드, 로봇제품 등 다양한 산업용 설비 출품

  - HIWIN의 부스담당자는 중국 베어링전시회가 베어링과 부품뿐만 아니라 다양한 산업기계가 거래되는 산업기계 거래의 장이라고 언급

 

ZYS, LYC, NTN, HIWIN 전시장

 

 

자료원: KOTRA 상하이 무역관

 

 ○ 2005년 이후 한국 기업 매년 참가, 중국 베어링시장 개척을 위한 관문으로 활용

  - 이번 전시회에는 9개 한국 기업이 참여, 약 1812만 달러 규모의 상담을 진행했으며, 베어링 완성품을 포함해 베어링볼, 리테이너케이지 등 베어링 핵심부품도 선보여 참관객의 높은 관심을 얻음.

  - 참관객의 높은 관심을 얻었지만 최초 참가한 기업의 경우 앞으로도 실질적으로 제품을 거래할 수 있는 바이어와 접촉을 통해 중국 베어링시장 진출을 본격화할 필요가 있음.

 

한국관 전경

     

자료원: KOTRA 상하이무역관

 

□ 중국의 베어링산업 현황 및 전망

 

 ○ 거점 지역: 뤄양, 하얼빈, 랴오닝성 와팡디엔, 다롄, 저장성, 산둥성 옌덴진 등지에 베어링 산업체가 집결해 가치사슬 형성

  - 높은 생산 밀집도를 나타냄.

  - 5개 기업기술연구센터, 6개 연구소, 9개 실험실 등 국가가 인증한 지원기관에서 기술혁신 지원. 위 기관에서 83개 항목의 국가표준, 112개 항목의 기계산업표준, 78개 베어링표준위원회 문서 항목과 국제표준에 부합하는 베어링 표준체계 작성→국제표준 채택률 80%

 

 ○ 중국 '2012~2016년 중국 베어링산업 현황과 미래 발전추세 분석'에 따르면, 2012년 상반기 중국 베어링 산업의 실제 이윤총액은 전년 대비 41.87% 감소한 14억5000만 위안. 재고액은 전년도 47억 위안에서 52억 위안으로11.30% 증가함.

  - 베어링은 작은 부품이나, 기계의 품질을 결정한다고 할 수 있을 정도로 중요한 역할을 함. 이로 인해 품질 좋은 베어링에 대한 수요는 날이 갈수록 증가

  - 시장이 발전함에 따라 베어링의 정밀도, 성능, 수명 및 품종의 다양화 등에 대한 고객의 요구가 높아지고 있음. 중국의 베어링 산업이 발전하고 있지만 세계의 베어링 강대국과 비교해 볼 때 중국의 기술력이 아직은 갈 길이 멀며 아직까지는 고품질 베어링에 대해 외국산에 기댈 수밖에 없음.

 

 ○ 2012년 중국 베어링시장 매출액은 전년대비 11% 증가한 1580억 위안

  - 중국 베어링산업 발전에 따라 고가품 비중이 상승하며 판매단가도 높아짐.

  - 2015년에는 중국내 베어링 생산량 280억 세트, 매출액 2100억 위안에 달할 전망

 

2011, 2012년 베어링 매출액 및 성장률

            (단위: 억 위안)

2011		2012
매출액	성장률	매출액	성장률
1,420	20%	1,580	11%

자료원 : 중국베어링공업협회

 

 ○ 2015년 전 세계 시장규모가 634억~760억 달러로 연간 성장률이 8.5%에 달할 전망

  - 아시아 시장에서 중국의 시장점유율이 12%를 차지하고 시장 수요도 전 세계의 40%를 차지할 전망

  - 2020년까지 중국의 베어링 수요량은 북미, 일본, 유럽의 총 수요량을 넘을 것으로 예상

 

 ○ 중국 베어링산업의 취약점

  - 토종기업의 고밀도, 첨단기술, 고부가가치 제품 비율이 낮음. 부가가치 높은 베어링을 대부분 외국계 생산기업이 점유하는 상황을 타개해 토종 글로벌 기업을 창출하기 위한 집중 정책지원

  - 동급 제품이라도 제품의 안정성과 신뢰성이 부족하고 수명이 짧아 외국계 기업 상품과 가격 편차 큼.

 

□ 중국 베어링산업 주요 수요처 및 경쟁동향

 

 ○ 현재 베어링 제품의 수요가 증가하는 분야는 철도, 자동차, 중형기계, 선반, 가전 등 분야이며, 수입제품 의존도가 높음.

  - 최근 몇 년간 중국 기차속도 상승에 따라 철도용 베어링에 대한 수요도 증가 추세. 통계에 따르면 속도 160㎞/h 이상의 객차는 모두 수입산 베어링을 사용하며 향후 몇 년간은 수입산에 계속 의존할 것으로 예상

  - 야금광산기계, 공정기계, 특히 외국에서 수입된 플랜트를 수리할 경우 대부분 수입산 베어링을 사용

  - 정밀 선반, CNC 작업기계 등의 조립된 베어링도 수입에 의존하고 심지어 중외 합자회사가 생산하는 선반부품에도 수입산 베어링을 사용함. 중국은 아직 고정밀 선반 주축 베어링을 제조하지 못함.

  - 가전, 에어컨 조립용 베어링 중 80%가 수입에 의존. 가전제품의 베어링은 높은 내구성과 저소음이 요구되나 중국산 베어링은 이러한 요구에 부합하지 못함.

 

 ○ 중국의 고급 베어링 시장은 외국 브랜드제품이 주를 차지함.

  - SKF, FAG, NSK, NBM, KOYO, TIMKEN, TORRINGTON 등 세계 저명 베어링 회사가 중국에 공장을 설립했으며 투자 규모를 확대하는 추세임.

  - 2010년까지 중국에 30개 외자 베어링 공장이 설립됐으며 그 생산량은 연간 10억 세트에 달함.

 

 ○ 중국 베어링 기업 수 1500여 개사, 직원 수 80만 명으로 중국 베어링산업은 어느 정도의 규모와 기술력을 보유하고 있으며 생산 제품 품질도 일정 수준에 달함.

  - 제조업체 수는 상대적으로 많으나 제품 기술력, 창의력, 인력개발 등 분야에서 여전히 낮은 수준으로 고속철도 객차, 중∙고급승용차, 컴퓨터, 에어컨, 고수준 압연기 등 주요 엔진의 조립·수리 베어링은 거의 수입에 의존하는 실정임.

  - 중국 주요 베어링 기업은 洛陽LYC軸承有限公司, 瓦軸鑄造公司, 哈爾濱軸承集團公司 등이 있음

 

중국 내 베어링 생산 기업 및 제품 

제조업체명	브랜드명	소비자가격	가격
洛陽LYC軸承有限公司	LYC 테이퍼롤러베어링(4mm)	35위안/세트	5,950원
瓦軸鑄造公司.	NTN 테이퍼롤러베어링(58mm)	367위안/세트	62,390원
哈爾濱軸承集團公司	HRB 홈볼 베어링(30mm)	70위안/세트	11,900원
瑞安市吉发汽车配件有限公司	FN528 TURBO (Water Pump)	180위안(200개 이상 주문시)	30,600원
郓城县华洋钢球有限公司	Steel ball	12위안(1개)	2,040원
青岛海瑞轴承有限公司	thrust ball bearing	85위안(1세트)	14,450원
山东隆润轴承有限公司	Ball bearing	30위안(1000개 이상 주문시)	5,100원
杭州星际低空直升机开发有限公司	Bearing housing	410위안(1세트)	69,700원
义马市日越汽车配件商行 玉环县巨翔汽车配件厂	Wheel hub bearing Wheel bearing	38위안 39위안	6,460원 6,630원
济南轴研精密技术有限公司	Bearing inner ring Bearing outer ring	10위안(1~9개) 18위안	1,700원 3,060원
东莞市研泰精密机器有限公司	linear guide	280위안	47,600원
临清市宏华特种轴承有限公司	Cylindrical roller bearing	28~500위안 (크기에 따라)	4,760~85,000원

주: 한화, 환율170기준

자료원: 중국베어링산업보고서, 알리바바

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 로봇, 철도, 자동차 등 고부가가치 베어링에 대한 수요가 증가하면서 관련 기술 및 제품 수입도 증가 전망

  - 중국의 기술력이 미치지 못하는 고부가가치 베어링에 대한 수입수요가 단기적으로는 증가할 것으로 보이나, 장기적으로 기술수준을 추격하는 경우 중국 베어링 기업과의 가격경쟁이 불가피. 원천기술 개발을 통한 기술경쟁력 확보가 중국시장 점유율 유지를 위해 중요

 

 ○ 산·학·연·관의 중지를 모은 체계적인 발전전략 수립 필요

  - 기술로드맵 등 베어링산업 경쟁력을 강화할 실천계획 수립이 시급하며 원천기술을 비롯한 전반적인 연구개발 역량 육성이 필요함.

  - 베어링 관련 전문인력 공급 채널이 취약해 산업현장 수요에 적합한 맞춤형 인재를 양성하는 산학협력 필요

  - 규격, 표준, 인증 등의 세계 베어링산업 흐름에서 소외돼 있기 때문에 베어링산업 변방국가를 벗어나기 위한 국제협력 활동 필요

 

 ○ 일본의 여전한 강세와 중국이 급격히 성장하는 환경 속에서 한·중 및 한·일 FTA가 진행된다면 우리 베어링산업 기반이 무너질 가능성 존재

  - 중국은 이미 세계 최대 베어링 공급국으로 대두됐으며, 정부의 집중 지원으로 첨단제품을 자체 개발한다면 한국 베어링산업의 큰 위기가 될 수 있다는 점을 감안해야 함.

 

 

자료원: 중국베어링산업보고서, 중국베어링공업협회, 한국베어링공업협회, 알리바바, 인민일보(人民日報), 전시회 홈페이지, KOTRA 상하이 무역관 조사내용 종합