세계를 선도하는 스위스 의학기술(medtech)산업 진단

- 관련 기업 1600개사 집중, 의학기술산업의 성장을 선도 -

- 끊임없는 R &D 투자, 산학 간 협력을 통해서 성장 –

 

 

 

□ 스위스 의학기술산업 현황

 

 ㅇ 스위스의 개방적이고 수출 지향적인 시장 덕분에 작은 규모에도 스위스는 발달 정도가 다른 국가에 비해서 높으며 세계 의학기술분야를 선도하는 입지로 성장할 수 있었음.

 

 ㅇ 스위스 의학기술산업 성장률은 지난 몇 년간 스위스 경제성장률보다 높은 것으로 나타남: 2012년에는 스위스 의학기술산업이 6% 성장할 것으로 전망되는 반면, 스위스 경제성장률은 1.0%로 전망됨.

 

스위스 경제 - 의학기술산업 성장률

            (단위: %)

구분	GDP 성장률	의학기술산업 성장률(추정치)
2008	5.0	6
2010	3.6	10
2012(전망치)	1.0	6

자료원: Swiss Medtech Report 2012

 

 ㅇ 또한 스위스 의학기술산업은 총 GDP의 2.1%를 차지하고 있어 독일이나 미국과 같은 의학기술산업 선도국가에 비해서 그 비중이 월등히 높은 것으로 나타남.

  - EU의 GDP 비중은 0.6%, 미국의 GDP 비중은 0.8%임.

 

스위스와 주요 국가의 GDP 대비 의학기술산업 비중

                        (단위: %)

국가	GDP 대비 비중	국가	GDP 대비 비중
스위스	2.1	EU 평균	0.6
독일	0.8	미국	0.7
영국	0.4	-	-

자료원: Swiss Medtech Report 2012

 

 ㅇ 의학기술산업 기업들이 가장 많이 집중된 지역은 취리히 주 그리고 베른 주이며, 이들 지역에서는 별도의 의학기술산업 클러스터가 형성돼 운영됨.

 

□ 수치로 보는 스위스 의학기술산업

 

 ㅇ 스위스에는 약 1600개 의학기술 기업이 있으며, 이들 기업은 480개의 의학기술 제조업체의 서플라이어(supplier), 400개의 의학기술 제조업체(manufacturer), 340개의 디스트리뷰터(distributor) 그리고 400개의 특화된 서비스 공급업체(service provider)로 구성되고 있음.

 

 ㅇ 스위스 의학기술 제조업체는 다양한 품목 및 기술을 포괄하며, 특히 임플란트가 스위스 의학기술 강점 분야 중 하나로 관련 기업이 약 25%를 차지함.

  - 15%는 치아 임플란트 제조업체, 10%는 부활성 임플란트 제조업체임.

 

 ㅇ 스위스 의학기술 제조업체 서플라이어 480개사는 주로 시계산업과 기계산업에서 발전했으며, 대략 다음과 같은 구조를 이룸. : 26%는 부품·시스템 공급, 9%는 표면처리, 22% 금속공업, 12%은 특화된 기계 및 자동기기 제조에 종사

 

스위스 의학기술산업 기업 현황

구분	기업 수(개사)
총계	1,620
의학기술 제조업체	400
의학기술 제조업체 서플라이어	480
디스트리뷰터	340
서비스업체	400

자료원: Swiss Medtech Report 2012

 

 ㅇ 의학기술산업은 약 5만1000명을 고용하고 있고 고용 규모는 매년 평균 1.5% 확대되며 현재 스위스 총 고용의 1.1%를 차지함.

  - 한편, 의학기술산업 고용규모 증가율은 2007년에 20%, 2009년에는 10%를 기록하기도 함.

 

□ 의학기술산업 발달 배경: 최적의 인프라, 정부의 지원, 끊임없는 R &D 및 산학 협력

 

 ㅇ 스위스가 강점이 있는 산업은 정밀기기산업 및 시계산업으로 이들 두 가지 산업의 발달이 의학기술산업이 성장할 수 있었던 최적의 인프라를 제공해옴.

 

 ㅇ 스위스는 R &D 투자를 가장 많이 하는 국가 중 하나로 의학기술 분야에도 지속적으로 투자하며, 혁신적인 의료기기의 개발을 위한 끊임없는 노력 또한 스위스 의학기술산업의 최대 강점이기도 함.

  - EU Commission이 발표한 Innovation Unionscoreboard 2011에 따르면 스위스 기업의 R &D 비중이 유럽에서 가장 높았으며 GDP의 2.2%(EU 27개국 평균: 1.23%)를 기록

  - 스위스 의학기술 제조업체는 매출액의 평균 13%를 R &D에 투자한 것으로 나타남.(2008년, 2010년 각각 12%)

 

주요국 GDP 대비 R &D 지출 비중

           (단위: %)

국가	공공부문 R &D 비중	기업부문 R &D 비중
EU 27개국 평균	0.76	1.23
스위스	0.74	2.20
독일	0.92	1.90
프랑스	0.85	1.39
영국	0.65	1.08
오스트리아	0.87	1.88

주: 대부분의 통계는 2010년 기준임.

자료원: EU Commission 발간 Innovation Union Scoreboard 2011

 

 ㅇ 신기술 연구 및 신제품 개발을 위해 스위스 의학기술 제조업체의 59%는 스위스 대학교 10곳, 연방 공대 2곳과 협력하며 이러한 산-학 간의 협력이 R &D를 할 최적의 환경을 제공해주고 있음.

 

 ㅇ 이러한 끊임없는 R &D 투자, 주요 대학교와의 공동 연구 및 협력을 통해 스위스 의학기술분야에서는 최신 제품으로 구성된 포토폴리오를 자랑함.

  - 의학기술 제품의 50%는 3년도 안 된 제품으로 스위스 기업들이 새로운 제품으로 끊임없이 시장 확장을 위한 노력을 하고 있다는 것을 반증해줌.

 

 ㅇ 스위스 정부에서는 기술혁신위원회(CTI)를 설치해 R &D 프로젝트를 지원해주고 있으며 신생 기업의 자금 지원 또한 해주고 있음.

  - CTI는 1997년에 medtech initiative를 개시해 산학 간 협력 프로젝트를 지원해주며 현재까지 총 340개의 의학기술 프로젝트를 지원했고, 매년 10~20개의 의학기술 창업을 지원함.

 

□ 의학기술산업이 직면하는 어려움

 

 ㅇ 한편, 스위스 의학기술산업은 주로 스위스에 진출한 외국계 대기업이 주도하고 있어 구조적인 문제로 어려움에 직면함.

 

 ㅇ 의학기술 분야에 종사하는 순수 스위스 기업이라고 부를 수 있는 기업들이 대부분 중소기업으로 분류되며, 제조업체의 2/3 그리고 서플라이어업체의 1/4의 연간 매출액은 1000만 스위스프랑 미만인 것으로 나타남.

  - Swiss Medtech Report는 앞으로 몇 개 안 되는 글로벌 대기업이 스위스 의학기술산업을 주도할 것이고, 순수 스위스 의학기술 기업들은 글로벌 기업의 서플라이어로 전락할 수도 있다고 전망함.

 

 ㅇ 또한, 대부분의 스위스 의학기술 업체가 스위스 내에서 생산하고 제품을 해외로 수출하기 때문에 수출 의존도가 매우 높아 환율 변동에 따라서 큰 영향을 받음.

  - 유로존 재정위기에 따라 주력 수출 대상국의 수요가 감소하고, 스위스프랑 초강세에 따른 수출 여건의 악화 등은 작은 규모의 기업에는 타격을 줄 수 있음.

 

□ 시사점

 

 ㅇ 스위스는 정밀기기, 시계산업, 의학기술 등 정밀 기술이 필요한 분야의 선두주자로서 세계적으로 관련 산업기술이 인정받고 있음.

 

 ㅇ 이러한 명성은 기업들의 끊임없는 R &D 투자, 혁신을 향한 노력, 명성을 유지하기 위한 노력 등으로 일궈낸 덕분에 현재까지 이르게 됐으며, 유로존 재정위기에도 현재 화학·제약산업, 시계산업 그리고 정밀기기산업의 수출이 2012년 3/4분기에 유일하게 플러스 성장을 시현

 

 ㅇ 이와 같이 경제가 어려움에도 플러스 성장을 시현하기 위해서는 탄탄한 산업 인프라, 기업의 꾸준한 투자와 어려운 시기에 함께 할 수 있는 믿을 만한 파트너가 필요하며 이 모든 것이 단기적인 성과 창출이 아닌 장기적인 투자를 통해서 이루어진다는 것을 알 수 있을 것임.

 

* 참고: 스위스 의학기술 종사 업체가 궁금하신 분들께서는 시장정보 작성자에게 별도로 연락해 주시기 바랍니다.

 

 

자료원: Swiss Medtech Report, Innovative Scoreboard 2011, EU Commission, NZZ 등 종합