페루, 올해 광업 투자액 사상 최대치 기록 전망

- 1~7월 투자총액 전년동기대비 23.3% 증가 -

- 올해 말까지 전년 기록 넘어설 듯 -

 

 

 

최근 페루 에너지광업부(MINEM)는 올해 7월까지의 조사 결과를 바탕으로 ‘2012년 상반기 광업 투자 동향 보고서’를 발표함. 본문은 에너지광업부의 이 보고서와 페루 광업·에너지분야 전문 잡지 'MINERIA & ENERGIA'의 페루 광업투자분석 칼럼을 기반으로 작성됐으며, 한국의 대페루 최대 수입 품목이 광물자원인 바, 본문에서는 페루 광업 투자동향을 통해 전망과 시사점을 살펴보고자 함.

 

□ 식지 않는 광업 투자 열기, 멈추지 않는 증가세

 

 ㅇ 에너지광업부의 발표 자료에 따르면 올해 7월까지 페루 광업 투자총액은 43억2800만 달러로, 이는 전년 같은 기간 대비 23.3% 증가한 규모이며, 2011년 같은 기간 투자 총액은 35억1000만 달러임.

 

페루 광업 투자 총액 연도별 추이

자료원: 페루 에너지광업부(MINEM)

 

 ㅇ 광업 투자 예상 포트폴리오에 따르면, 2020년까지 페루 광업분야 투자액은 530억 달러를 상회할 것이며, 총 48개의 주요 프로젝트가 진행될 예정임.

 

 ㅇ 광업 투자액은 2007년 12억4900만 달러를 기록한 이후 매년 증가해 2010년 40억68만 달러, 2011년 72억200만 달러를 기록함. 올해는 2011년 규모를 초과할 것으로 예상된다고 에너지광업부는 밝힘.

 

 1) 광물 자원별 투자 동향

                                       (단위: 백만 달러, %)

구분	투자액	투자 비율
구리	35,429	66.3
금	6,923	12.96
철	6,780	12.69
구리아연	1,288	2.41
아연	790	1.48
은	574	1.07
폴리메탈	568	1.06
인산염	520	0.37
금은	426	0.8
칼륨	125	0.23
합계	53,423	100

자료원: 페루 에너지광업부(MINEM)

 

 ㅇ 투자 규모가 가장 큰 광물자원은 구리로, 페루는 구리 생산량 세계 1위국인 칠레의 뒤를 이어 세계를 비롯한 중남미 구리생산량 2위국임.

 

 ㅇ 주요 광물 중에서도 구리 생산량 확장과 증가 여부에 따라 전체 투자가 크게 좌우되기도 하는 등 구리는 페루 광업에 있어 매우 중요한 광물자원임.

 

 ㅇ 올해 구리에 대한 투자규모는 약 350억 달러 규모로 예상되고, 전체 중 66% 비율을 차지하며 과반수를 크게 상회함.

 

 ㅇ 구리에 이어 금 관련 프로젝트에 대한 투자는 69억, 철강 프로젝트에 대한 투자는 금과 비슷한 67억 규모가 될 것으로 예상되며, 폴리메탈, 칼륨, 인산염, 우라늄, 석탄 등 기타 광물에 대한 투자도 지속적으로 진행됨.

 

 2) 지역별 투자 동향

 

 ㅇ 올해 투자 총액이 가장 높은 지역은 현재 다수의 중요 프로젝트를 개발 중인 아푸리막임. 이 지역에서는 현재 'Las Bambas', 'Los Chancas' 구리 프로젝트, 'Hierro Apurimac' 철강 프로젝트, 'Haquira' 구리·몰리브덴·금 개발 프로젝트가 주요 진행되고 있음.

 

2012 지역별 광업 투자총액 현황(9월 기준)

(단위: 백만 달러, %)

지역	투자 금액	비율
APURIMAC	11,860	22.2
CAJAMARCA	9,185	17.2
AREQUIPA	7,853	14.7
MOQUEGUA	7,000	13.1
CUSCO	3,620	6.8
JUNIN	2,290	4.3
PIURA	2,145	4.0
ANCASH	2,078	3.9
ICA	1,944	3.6
LAMBAYAQUE	1,565	2.9
PUNO	744	1.4
LIMA	724	1.4
TACNA	720	1.3
LA LIBERTAD	400	0.7
AYACUCHO	363	0.7
HUANUCO	350	0.7
HUANCAVELICA	328	0.6
PASCO	254	0.5
합계	53,423	100

자료원: 페루 에너지광업부(MINEM)

 

 ㅇ 다음으로 투자 총액이 높은 지역은 카하마르카로, 현재 'Tantahuatay', 'Shahuindo', 'Chaquicocha'와 같은 금 개발 프로젝트, 'Michiquillay', 'Galeno', 'La Granja' 구리 프로젝트가 진행 중이나, 'Minas Conga' 금·구리 프로젝트 착수를 둘러싸고 지역사회와 갈등을 빚으며 사회문제 야기 등의 이유로 정부 당국이 이 프로젝트 착수를 중단시킨 바 있음.

 

 ㅇ 투자 총액 3위 지역은 아레키파로 'Cerro Verde' 이 광산을 비롯해 'Pampa de Pongo' 철강 프로젝트, 'Tia Maria' 구리 프로젝트의 확장이 진행되고 있으며, 구리 광산 프로젝트인 'Cercana y de cobre y oro'와 'Zafranal' 또한 프로젝트 착수를 위한 연구 작업을 진행 중임.

 

 ㅇ 그 뒤를 잇는 모케과는 투자 총액 상위 4위 지역으로 광산 업체 Southern Peru Copper Corporation 사가 'Cuajone' 광산의 개발 작업 확장을 계획하고 있으며 'Quellaveco' 구리 프로젝트와 'Chucapaca' 금 프로젝트 입찰을 위한 투자 또한 두드러짐.

 

 ㅇ 5위 쿠스코는 'Antapacay', 'Constancia', 'Quechua' 구리 프로젝트를 추진 중에 있으며 철 프로젝트인 'Cerro Cccopane' 또한 주요 프로젝트로서 두각을 띰.

 

 3) 프로젝트 종류별 광업 투자 동향

                                             (단위: 백만 달러, %)

종류	투자 금액
탐사 및 시추 프로젝트	24,289
환경영향연구보고서(EIA) 기 승인 프로젝트	19,745
확장 및 증축 프로젝트	8,635
환경영향연구보고서(EIA) 신청 및 승인 중인 프로젝트	754
합계	53,563
자료원: 페루 에너지광업부(MINEM)

 

 ㅇ 중국, 미국, 캐나다, 스위스, 호주, 멕시코, 브라질, 영국, 일본 등 페루 광업분야 주요 투자자와 투자국들을 기준으로 작성된 광업투자 추정 포트폴리오에 따르면, 향후 수년간 이 분야에 대한 투자 총액은 530억 달러 이상이 될 것임.

 

 ㅇ 투자가 이루어질 분야는 크게 4개 항목으로 다음과 같음.

  1) 탐사 및 시추 단계에 있는 프로젝트

  2) 환경영향연구보고서(EIA) 승인 후 개발 단계에 있는 프로젝트

  3) 광물자원 개발작업 확장단계에 있는 프로젝트

  4) 환경영향 연구보고서 제출 후 평가 단계에 있는 프로젝트

 

 ㅇ 이 중 가장 투자금액이 클 것으로 예상되는 분야는 탐사·시추 프로젝트로 전체의 약 45.7%를 차지함. 이를 통해 새로운 광맥과 광물자원의 탐사 및 개발이 향후 수년간 계속해서 역동성을 띨 것으로 보임.

 

 ㅇ 페루는 광업·에너지 개발에 신규 투자를 할 경우 반드시 환경영향보고서(Estudio de Impacto Ambiental, EIA)를 상세히 작성해 에너지광업부의 승인을 받아야 투자가 가능한바, 이미 승인을 받은 프로젝트에 대한 투자규모 또한 클 것으로 예상됨.

 

 4) 주요 광산업체별 투자 현황(1~7월)

 

 ㅇ 올해 7월까지 Minera Yanacocha 사는 전년 같은 기간 대비 45% 증가한 4억8200만 달러를 투자했으며, 투자를 늘린 광산업체 중 Minerera Chinalco Peru 사가 총 5억2900만 달러를, Xstrata Las Bambas 사 4억8200만 달러, Compania Minera Antamina 사 3억7300만 달러, Sociedad Minera Cerro Verde 사가 2억9300만 달러를 투자함.

 

주요 광산업체별 광물 탐사분야 투자 현황

            (단위: 달러, %)

업체명	2011	2012	증감률
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTU S.A.A.	33,681,817	49,523,235	47.0
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.	13,781,245	20,632,469	49.7
CEDIMIN S.A.C. COMPAÑÍA D EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS S.A.C.	6,107,080	17,975,548	194.3
XSTRATA TINTAYA S.A.	3,345,814	17,044,621	409.4
MINERA HAMPTON PERU S.A.C.	5,107,055	16,784,921	228.7
LUMINA COPPER S.A.C.	57,411,417	15,370,576	-73.2
LA ARENA S.A.	2,951,108	14,637,536	396.0
COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.	11,367,426	14,252,715	2534
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.	984,703	11,826,113	+
RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC	43,059,000	11,073,946	-74.3
기타(2011년 267개 업체, 2012년 281개 업체)	276,865,738	248,509,536	-10.2
합계	454,662,403	437,631,216	-3.7

자료원: 페루 에너지광업부(MINEM)

 

주요 광산 업체별 광산 인프라 분야 투자 현황

            (단위: 달러, %)

업체명	2011	2012	증감률
MINERA YANACOCHA S.R.L	281,569,356	503,437,713	78.8
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.	44,498,912	200,979,196	351.6
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.	43,947,110	62,158,048	41.4
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION	21,233,978	56,883,373	167.9
LA ARENA S.A.	3,057,693	44,735,663	+
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A.	36,848,528	31,596,977	-14.3
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.	11,322,689	21,507,786	90.0
EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C.	7,423,689	14,362,240	93.5
MINERA CHINALCO PERÚ S.A.	9,499,462	14,302,963	50.6
VOTORANTIM METAIS □ CAJAMARQUILLA S.A.	6,497,570	13,867,205	113.4
기타(2011년 267개 업체, 2012년 281개 업체)	94,865,367	114,309,796	20.5
합계	560,784,516	1,078,140,959	92.3

자료원: 페루 에너지광업부(MINEM)

 

□ 전망 및 시사점

 

 ㅇ 페루는 세계 매장량 기준 구리 13%, 은 22%, 아연 8%, 금 4%를 보유하고 있으며, 광물자원 탐사와 개발에 대한 투자가 지속 성장하는바, 광물자원 개발 잠재력이 매우 크며, 최근 5년간 광물자원 탐사, 광산장비, 채굴 플랜트, 인프라 등 광산활동에 대한 투자 역시 꾸준한 증가세를 보여옴.

 

 ㅇ 국제 컨설팅기업인 Behre Dolbear 사가 올해 발표한 자료에 따르면 페루는 호주, 캐나다, 칠레, 브라질, 멕시코, 미국, 콜롬비아, 보츠와나의 뒤를 이어 광업 투자하기 좋은 국가 세계 9위로 선정됨.

 

 ㅇ 아직 한국의 페루 광업 진출은 활성화돼 있지 않고, 투자와 자원개발사업은 높은 진입장벽과 이익 창출까지 상당한 시간과 비용이 소요되는 등의 어려움이 있으나, 페루의 광물자원은 우리나라의 대페루 최대 수입품목인바, 광산 개발이 성공적으로 이뤄지면 안정적 수익, 자원조달과 함께 경제적·국가적 이익 보장이 가능할 것임.

 

 ㅇ 또한 페루는 법적 세금 안정성 제공 등 투자자들에게 유리하고 안정적인 투자 환경이 조성돼 있으므로 이 산업 투자와 관련 우리 기업의 관심이 요구됨.

 

 

자료원: 에너지광업부(MINEM), Mineria & Energia 매거진, 페루 경제연구소(IPE) 등