헝가리, 내 건강은 허브(Herb)로 챙긴다

- 꾸준히 성장하는 자연건강식품과 대체약품 시장 -

- 사탕, 차, 태블릿형 알약, 음료 등 다양한 제품군에 진출 가능성 커 -

 

 

 

□ 이미 주류로 성장한 자연건강식품 및 대체약품 시장

 

 ㅇ 헝가리인들은 자연건강식품이나 대체약품은 일반 ‘약’에 비해 부작용이 덜해 안전하고, 몸에 부담이 없다고 생각함.

  - 따라서, 자연건강식품에 대한 의존도가 타 유럽에 비해 높은 편이며, 일반 소매점에서 손쉽게 구할 수 있음.

  - 특히, 헝가리 부모들은 자녀가 아플 때 일반 약보다 대체약품 사용을 선호하는 것으로 나타남.

  - 감기·기침·소화불량·스트레스 해소 등 경미한 질병치료에 주로 사용되며, 허브 성분이 포함된 몇몇 제품은 암 치료 목적의 대체의약품으로도 사용됨.

 

 ㅇ 건강에 대한 관심이 높아지면서 시장은 점점 활기를 띠고 있음.

  - 2011년 기준 자연건강식품 및 대체약품 시장규모는 174억 포린트(약 6000유로)로 전년대비 6% 이상 급격히 증가한 것으로 나타남.

  - 이 중 가장 성장세가 뚜렷한 분야는 어린이용 영양보충제로 전년대비 10% 이상 성장함.

  - 한편, 시장규모면에서 영양보충제가 전체시장의 47%를 차지한 가운데 기침·감기·알레르기 치료제도 28%에 달함.

 

자연 건강식품 및 대체약품 분야별 시장규모

자료: Euromonitor(2011)

 

 ㅇ 자연건강식품 및 대체약품 시장은 이미 1990년대부터 형성됨.

  - 1990년대 중국으로부터 힐링 목적으로 들여온 제품들이 헝가리에서 인기를 얻었으며, 2008년 헝가리 최초로 페치(Pécs) 대학에 대체의학과가 설립됨.

  - 이어 2010년 부다페스트 세멜바이스 대학에, 중국 대학과 공동으로 추진하는 대체의학 프로그램이 개설됐음.

  - 최근에는 대체치료센터도 생겨 일반 병원에 염증을 느낀 노인들이 주로 찾는 것으로 나타남.

 

□ 주요 플레이어 및 마케팅 현황

 

 ㅇ 시장 3대 플레이어는 Győri Keksz Kft., Berlin-Chemie Budapest, Teva Magyarország Zrt.임.

  - Győri Keksz는 제과업체로 시장점유율 11%로 압도적인 1위를 고수하고 약제가 첨가된 Negro 사탕브랜드로 인기를 끌고 있음.

  - Berlin-Chemie Budapest는 건강보조제 Prostamol Uno의 높은 판매로 2위를 달성함.

  - 세레노아(Serenoa, 톱야자) 추출물이 함유된 이 제품은 남성건강에 도움을 주는 것으로 알려져, 베스트셀러 아이템으로 떠오름.

  - 글로벌 제약업체인 Teva 는 업계 3위지만 명성에 걸맞게 Bilobil, Saballo, Valerian, Peponen등 다양한 브랜드를 보유함.

 

자연 건강식품 및 대체약품 브랜드별 시장점유율

    

자료: Euromonitor(2011)

 

 ㅇ 선두업체들의 마케팅 활동

  - 헝가리에서 대체시장은 이미 주류시장이기 때문에 특별한 마케팅 활동을 펼치지는 않음.

  - 마케팅 활동 시 오가닉(Organic), 에콜로지(Ecology) 대신 '내추럴(Natural)'이라는 용어를 사용하며, 최근 이마저도 식상한 표현으로 소비자에게 ‘대체제품’의 특이성을 알리는 시기는 지났음.

  - 선두기업들은 이미 잘 구축된 브랜드명으로 시장을 공략하며, 주요 마케팅 채널은 TV 광고인데, 추가로 판매상점에서 자체적으로 발행하는 소형 리플렛에 광고를 싣고 있음.

  - 반면, 영세기업들은 TV 대신 온라인 광고에 주력하는 것으로 나타남.

 

 ㅇ 주요 판매채널

  - Euromonitor에 따르면, 점포판매가 88%로 압도적이며, 직판이 9%, 인터넷이 2% 정도로 나타남.

  - 점포형 채널 중에서는 69%가 약국, 8%가 드럭스토어이며, 사탕이나 차, 음료 등은 일반 슈퍼에서도 쉽게 구할 수 있음.

 

□ 판매제품은 사탕, 차, 태블릿형 약, 음료 등 매우 다양

 

 ㅇ 사탕류

 

Negro  ㅇ 제조사: Győri Keksz Kft.  ㅇ 가격대: 265포린트(약 1300원)/1봉(100g)  ㅇ 특징: 꿀과 박하 성분을 함유하고, 유칼립투스, 까막까치 밥열매 맛 등 9종

Halls  ㅇ 제조사: Pfizer Kft.  ㅇ 가격대: 442~653포린트(약 2200~3200원)/1봉  ㅇ 특징: 박하 성분 함유, 기침 억제 및 구강 마취효과, 무설탕 제품 등 8종

Verbena  ㅇ 제조사: IDC Hungária Kft  ㅇ 가격대: 189~245포린트(약 950~1200원)/1봉  ㅇ 특징: 비타민C 함유, 라일락 맛 등 7종

 

 ㅇ 차(茶)

 

제품	브랜드명(제조사)	가격	기능
Aloe Vera Tea	Dr. Chen Patika (Oriental Herbs Kft.)	750포린트 (3700원) 20개입	소화 기관을 튼튼하게 해줌.
Ginseng Ginko Biloba FORTE Capsule	Dr. Chen Patika (Oriental Herbs Kft.)	1400포린트(7100원) 30개입	뇌 혈액 순환 및 세포 산소 공급을 도움.
Medicinal plant teas (Elder Flower)	Herbaria (Herbária Gyógynövény feldolgozóés Kereskedelmi Zrt.)	290포린트 (1400원) 50g	감기 및 미열에 효과적이며 호흡기 계통에 좋음.
Bio Tea in Bag (Organic lime flower)	Herbaria (Herbária Gyógynövény- feldolgozóés  Kereskedelmi Zrt.)	550포린트 (2700원) 40g	고혈압 예방, 당뇨병에 효과적
Tea blends in bag (Slimming tea blend)	Herbaria (Herbária Gyógynövény- feldolgozóés  Kereskedelmi Zrt.)	525포린트 (2600원) 50g	다이어트 효과가 있으며, 다른 다이어트 제품 복용 시 발생하는 복통과 피로감을 완화함.

 

 ㅇ 태블릿형 건강 보조제

 

제품	제조사	가격	기능
Prostamol Uno	Berlin-Chemie Budapest	2290포린트 (1만1500원) 30정	전립선 비대증 치료에 효과적
Bilobil Forte	Teva Magyarország Zrt.	4345포린트 (2만1800원) 20정	뇌의 혈액 순환을 증진
Bilobil Kapszula	Teva Magyarország Zrt.	1850포린트 (9300원) 20정	두통, 현기증, 컨디션 저조, 불면증 해소에 효과적
Saballo	Teva Magyarország Zrt.	2290포린트 (1만1000원) 30정	전립선 비대증 치료에 효과적
Peponen	Teva Magyarország Zrt.	2350포린트 (1만1800원) 100정	호박씨 기름을 함유, 얼굴과 손발이 자주 붓는  여성에 효과적
Remotiv	Phytotec Hungária Kft.	7900포린트 (4만원)	불안, 긴장, 스트레스 완화

 

 ㅇ 몸에 바르는 크림 형태

 

제품	브랜드명(제조사)	가격	기능
Inno Rheuma	Naturland (Naturland Magyarország Kft.)	1070포린트 (5300원)	악마의 발톱(식물 이름) 성분이 포함돼 있으며, 류마티즘 치료에 효과적

 

□ 시사점

 

 ㅇ 자연건강식품이나 대체약품 소비층이 점차 두터워지고 있어 앞으로의 성장이 기대됨.

  - 2016년까지 일반건강보조제품은 1%, 소아용 보조제품은 3% 성장이 예상되는 등 향후 전망이 밝음.

  - 특히, 대체제품에 대한 헝가리 소비자 의존도가 높아 경기 위축에도 시장이 급격히 축소될 여지가 적은 편

 

 ㅇ 우리 기업 진입 가능성 커

  - 타 유럽 국가에 비해 헝가리 시장은 이미 성숙기에 접어들었으며, 그 종류도 다양해 신규 제품에 대한 소비자 친밀도는 높을 것으로 예상됨.

  - 아울러, 시장에서 팔리는 대부분의 제품이 국내 생산제품이기 때문에 큰 진입장벽은 없음.

  - 유일하게 일본 Pokka 브랜드가 알로에베라 성분이 포함된 음료를 헝가리에 판매하는 것으로 조사됨.

 

일본 Pokka 브랜드의 알로에 음료

 

  - 해외시장에서 주목받는 ‘홍초’나 ‘홍삼음료’ 등 자연건강식품 위주로 헝가리 시장에 진출 시 타 유럽시장 대비 성공 가능성이 클 것으로 보임.

 

 

자료: Euromonitor, www.gyorikeksz.hu, www.hazipatika.com, www.bilobil.hu, www.gethalls.com, www.herbaria.hu, www.naturland.hu, www.drchenpatika.com, 각 업체 웹사이트, KOTRA 부다페스트 무역관 종합