미얀마, 중고차 수입 증가로 배터리 시장도 급성장

- 가격, 현지생산 등으로 일반 배터리가 70% 이상 차지 -

- MF배터리 수요 증가로 우리 기업의 진출 가능성 밝아져 -

 

 

 

□ 자동차용 배터리시장 급성장

 

 ㅇ 지난 3월 15일부터 미얀마 정부가 일반 개인의 자동차 수입을 허가함에 따라 중고자동차 수입이 크게 증가해 자동차용 배터리 시장이 급속도로 성장함.

  - 특히, 미얀마는 중고차 중심으로 시장이 형성돼 자동차용 배터리 수요가 높은 편임.

 

 ㅇ 또한 미얀마의 만성적인 전력 공급 부족으로 자동차용 배터리를 인버터와 연결해 가정용 비상전력으로 쓰는 경우가 많아 순수 자동차용 시장뿐만 아니라 비상전력용 배터리 시장규모도 큰 편임.

  - 미얀마는 전체 전력의 약 85%를 수력 발전에 의존해 건기(11~ 4월)에는 전력난이 심함.

 

 ㅇ 미얀마의 자동차용 배터리 생산업체는 2개사(Toyo, GP브랜드)가 있으며, 양곤에서 1시간 정도 떨어진 Hlaing Tharyar, Shwe Pyi Thar 공단에 위치함.

 

 ㅇ 하지만 업계에 따르면 미얀마 국내 생산능력 부족으로 시장 소비량의 약 75%을 수입에 의존하며 전국적으로는 약 15개사가 수입 배터리를 취급하고, 이 중 자동차용 배터리만을 전문적으로 수입·유통하는 회사는 약 5개사로 파악됨.

 

□ 미얀마 자동차용 배터리 경쟁 동향

 

 ㅇ 미얀마의 배터리시장은 일반배터리(Conventional)와 MF배터리(Maintenance Free) 시장으로 구분되며 일반배터리 수요가 전체 수요의 70% 이상으로 분석됨.

 

 ㅇ 아직까진 일반 배터리가 저렴한 가격을 바탕으로 시장을 주도하나 2005년 이후 MF 배터리의 수요가 꾸준히 증가해 조만간 여타 자동차시장과 마찬가지 MF 배터리가 시장을 주도할 것이며, 일반배터리는 주로 태국에서, MF배터리는 한국, 말레이시아, 인도 등에서 많이 수입됨.

 

 ㅇ 현지 배터리 수입상에 따르면, 작년부터 MF 배터리의 수요가 크게 증가함. 특히, MF 배터리는 주요 도시인 양곤, 만달레이, 따웅지, 몽유와 등에서 많이 사용되고 지방에서는 아직 일반배터리를 찾는 경우가 많다고 함. 또한, MF 배터리 수요가 작년보다 50% 늘어났다고 함.

 

 ㅇ 미얀마에서 주요 판매되는 배터리 브랜드들은 GS, 3K, Panasonic, GF, Bosch, Atlas, Yuasa, Rocket, Yokohama, Yucon, Tiger, FB 등이며, 배터리 수입업체에 따르면 미얀마 배터리 시장의 점유율은 GS 브랜드는 약 40%, 3K은 30%, Atlas은 10% 기타 20%가 차지함.

 

 ㅇ 미얀마 Win Cherry사에서 독점 에이전트로 전국에 공급하는 태국의 GS, 3K 등이 배터리 시장에서 점유율이 높은 이유는 GS, 3K 브랜드의 태국 모기업에서 적극적인 지원에 힘입어 공격적인 마케팅을 하기 때문임.

 

국내 주요 배터리 브랜드별 사진

GS

3K

Panasonic

Toyo

Atlas

 

□ 자동차용 배터리별 가격 동향

 

 ㅇ 일반배터리는 70암페어 기준으로 미얀마산인 Toyo가 5만7000짜트로 가장 저렴하며 뒤를 이어 3K, Panasonic, GS 순임.

 

 ㅇ MF배터리는 태국산인 Panasonic과 한국산인 Atlas가 있으며, 한국산이 태국산보다 10~15%가 비싸나 경쟁제품 대비 우수한 품질로 현지의 평가는 높은 것으로 조사됨.

 

 ㅇ 가격에 민감한 현지의 특성상 종래에는 일반배터리에 대한 선호가 높았으나 점차 MF배터리, 한국산 등 우수한 품질의 배터리 수요가 증가함.

 

주요 배터리 브랜드별 판매 가격 현황 

브랜드	종류	암페어	가격/짜트
GS (태국)	Conventional	60 AH	51,000
		70 AH	62,000
		100 AH	46,000
		100 AH	98,000
		120 AH	150,000
Panasonics (태국)	Conventional	70 AH	62,000
		100 AH	84,500
		120 AH	106,000
3K (태국)	Conventional	60 AH	51,000
		70 AH	57,000
		100 AH	81,000
		120 AH	97,000
TOYO (미얀마산)	Conventional	70 AH	57,000
		100AH	60,000
		120AH	85,000
Panasonics (태국)	Maintenance free	33 AH	38,000
		45 AH	40,000
		70 AH	75,000
		90 AH	100,000
Atlas (한국)	Maintenance Free	35 AH	45,000
		45 AH	48,000
		60AH	70,000
		70 AH	90,000
		90 AH	100,000
		100 AH	120,000
		120 AH	130,000
		150 AH	150,000
		200 AH	185,000

주: 짜트는 미얀마 현지화이며 7. 24. 기준 1달러당 868짯 정도됨.(가격 변동될 수 있음.)

자료원: Tun Electronics, Win Cherry 배터리 종합 판매점

 

□ 자동차용 배터리 수입 동향

 

 ㅇ 미얀마는 품목별(HS Code) 통계를 발표하지 않아 자동차용 배터리의 정확한 수입액을 파악하기 어려우나 참고로 World Trade Atlas 통계에 따르면, 2011년도 미얀마의 자동차용 배터리(HS Code 8507-축전지(격리판을 포함하며, 직사각형 또는 정사각형인지를 불문) 수입액은 약 3466만 달러이며, 그 중 태국이 3005만 달러로 약 86% 이상을 차지함.

 

HS Code 8507에 대한 국가별 수입액(2011년)

            (단위: 천 달러)

중국	태국	싱가포르	말레이시아	인도네시아	한국	합계
2,427	30,052	630	38	784	726	34,657

자료원: World Trade Atlas

 

 ㅇ 배터리의 관세율은 2%이나 한-아세안 FTA 체결에 따라 2018년까지 관세가 철폐될 것이며, 관세 외에 일종의 부가가치세인 상업세 10%가 부과됨.

 

제품명	Automotive Battery(Electric Storage Batteries, Incl Separators, Parts)
HS Code	8507
Description	Automotive Battery, Lead Acid, Maintenance Free
Unit	U
Tariff Rate	2%
Commercial Tax	10%

자료원 : Customs Tariff of Myanmar (2012)

 

□ 우리 기업 배터리시장 진출 전략

 

 ㅇ 그동안 미얀마의 자동차용 배터리 시장은 저가의 자국산 또는 태국산의 일반배터리가 시장을 대부분 차지했으나 점차 MF배터리 등 고급제품 수요가 증가함.

 

 ㅇ 또한, 만성적인 전력부족으로 비상용 전력으로의 자동차 배터리 시장도 크게 활성화됨.

 

 ㅇ 아직 미얀마 자동차 배터리시장은 가격에 크게 영향을 받아 우리 기업이 미얀마 시장에서 점유율을 확대하기 위해서는 최대한 가격을 낮추는 노력과 우기에 비가 많고, 건기에 온도가 많이 올라가는 특성을 반영한 제품개발 노력이 병행돼야 할 것임.

 

 

자료원: Weekly Eleven, Win Cherry 社 인터뷰, KOTRA 양곤 무역관 종합