인도, IT-BPO 산업이 경제 성장 견인

- 2020년 3000억 달러에 달할 전망 -

- 해외기업에 여전히 매력적인 인도 IT-BPO 시장 -

□ 인도 IT-BPO 산업의 밝은 전망

 ○ 인도 IT-BPO(Information Technology-Business Process Outsourcing) 산업의 2012/2013 회계연도 매출액은 약 1000억 달러 달할 것임.

  - 이는 2004/2005회계연도 인도의 IT-BPO 시장 규모 46억 달러의 두 배가 넘는 수치

  - 인도는 글로벌 소싱 산업에서 2009년 전 세계 IT-BPO 시장의 51%를 차지했으며 2011년에는  이보다 7% 상승한 58%를 차지함.

  - 인도 IT-BPO 산업은 국내 수요보다 해외에서의 수요가 약 2배 이상 높음.

  - 국내 수요는 전년도 대비 9% 상승한 317억 달러 규모이나 수출액은 전년도 대비 16% 상승한 691억 달러 규모

자료원: Nasscom

 ○ 인도 IT &통신부 장관 Sachin Pilot은 인도 ITeS(IT and IT-enabled Services)에 대해 국내외 수요 급증에 따라 2020년에 약 3000억 달러의 시장 규모를 기록할 것이라고 예상된다고 언급

 ○ 하드웨어를 제외한 소프트웨어와 서비스 산업 매출액은 전체 IT-BPO산업 매출액에서 약 87%를 차지하며 전년도 대비 2012년도 매출액은 14.9% 증가한 약 876억 달러 규모에 이를 것임.

  - 소프트웨어와 서비스 수출에서 IT 서비스는 58%, BPO는 23%를 차지하며 이 외 ER&D(Engineering Research & Development)와 소프트웨어 제품은 19%를 점유함.

  - 하드웨어와 전자기기분야의 현재 시장규모는 약 500억 달러에 달함.

 ○ IT-BPO 관련 제품과 서비스를 모두 포함한 인도의 전체 무역량 대비 점유율은 1998/1999회계연도 4%였으나 현재 점유율은 25%로 급격하게 성장해 인도 무역의 중 상당 부분을 차지하며 인도에서 가장 중요하고 빨리 성장하는 산업 중 하나임.

 ○ 1998/1999회계연도 IT-BPO산업은 전체 GDP의 1.2%를 차지했으나 현재 IT-BPO 산업의 GDP 점유율은 7.5%에 달함.

  - 2012/2013회계연도에 인도의 IT-BPO산업은 23만 개의 일자리를 창출할 것이며, 현재 직접적으로 IT-BPO 산업에 종사하는 인력은 약 280만 명, 간접적으로 종사하는 인력은 약 890만 명에 이르는 것으로 조사됨.

□ 해외 기업들에 여전히 매력적인 인도 IT-BPO 시장

 ○ 저렴한 비용으로 승부를 했던 인도 IT-BPO 산업은 2010년 전문 인력의 임금 인상률이 10.9%에 달해 가장 큰 장점이라고 할 수 있었던 가격경쟁력을 잃어가는 듯 보였으나 우려와는 달리 급속한 성장을 이어감.

  - 인도 비즈니스 사이트인 Business Maps of India에 의하면 수년 전 인도 IT-BPO 업체들은 미국 IT-BPO 업체들이 요구하는 비용과 비교했을 때 약 1/10 가격이었으나 현재는 1/5 정도의 가격으로 상승함.

  - 과거와 비교했을 때 현재의 인도 IT-BPO 산업 가격은 많이 증가했으나 여전히 미국과 유럽 국가들에 비해 저렴한 가격이며 인도 기업들의 기술력 상승과 서비스 개선, 풍부한 기술 인력 자원으로 빠른 성장세를 보임.

 ○ 인적 자원 컨설팅과 아웃소싱 전문업체인 Aon Hewit의 16번째 연간 임금 상승률 조사에 의하면  2012년도 상반기 인도의 임금 상승률은 전년도 12.6%에서 소폭 하락한 11.9%를 기록하는 것으로 파악됨.

  - 인도 IT 분야의 임금상승률은 11.9%, 아웃소싱 분야는 11.8%에 달함.

 ○ 중국과 필리핀, 베트남이 저렴한 아웃소싱 비용을 앞세워 빠르게 시장점유율을 높이며 높은 성장세를 보였으나 Nasscom에서는 인도가 새로운 기술 습득, 시장 개척, 사업 모델 채택, 소비자 중심의 서비스 등 성공적인 사업 전략 수립과 발전으로 이를 극복하고 지속적인 성장세를 이루어 나간다고 분석함.

 ○ 인도 정부는 적극적인 인프라 개발과 정책 환경 개선, 인센티브 제공, IT 산업 단지에 대한 충분한  전력 제공 등으로 IT-BPO 업체들에 최적의 환경을 제공하기 위해 노력함.

 ○ 인도의 주요 IT-BPO 업체들은 대부분 뭄바이와 방갈로르에 많이 몰림.

□ 시사점

 ○ 인도 정부는 인도의 IT-BPO 산업 활성화와 현지 기업들의 경쟁력을 높이기 위해 노력하며 이번 인도 소규모산업 개발은행(SIDBI, Small Industries Development Bank of India)에서 벤처기업의 자본 보조를 위해 약 1억2000만 달러 상당의 기회 펀드(India Opportunity Fund)를 조성할 것이라고 언급

  - 이 펀드는 중·소규모(MSME, Micro, Small and Medium Enterprises) 업체를 위한 것으로 IT 산업분야에 할당된 펀드 자금은 약 2000만 달러임.

 ○ 인도 정부의 적극적인 IT-BPO 산업 육성정책과 해외기업들의 꾸준한 수요로 인도 현지 기업들의 빠른 성장 기대

  - 이코노믹 타임즈에서 분석한 인도 500대 기업 리스트에서 50위 내에 인도 소프트웨어 기업 4개사가 포함됐으며, 해외 업체와의 합작 회사 설립과 기술 협약 등으로 기술력을 높이고 세계 시장으로의 진출을 위한 서비스 개발 등으로 경쟁력을 확보

인도의 10대 소프트웨어 기업

(단위: 천만 루피)

자료원: 이코노믹 타임즈

 ○ 인도는 인도 정부의 적극적인 IT 전문 고급인력 육성정책으로 풍부한 전문 인력을 보유하며 유창한 영어 구사로 세계 어느 곳에서든지 업무가 가능한 고급 인력들이 많음.

  - 한국 IT-BPO 업체는 해외 진출뿐만 아니라 한국 내수시장에도 유창하게 영어를 구사하는 IT 전문 고급 인력을 구하기가 쉽지 않고 값비싼 임금으로 겪는 어려움을 저렴하고 전문기술을 보유한 인도의 IT 인력을 고용해 해결하는 방안 고려 필요

자료원: Nasscom, 이코노믹 타임즈, KOTRA 뉴델리 무역관 의견 종합