대만, IT산업 동향과 전망

- 2011년 모바일기기 등 통신산업 성장세 두드러져 -

- 2012년 경기회복과 IT제품 수출 증가 기대 -

 

 

 

□ 대만, IT제품 수출 비중 절반 육박

 

 ○ 2011년도 대만 전체 IT산업 생산액은 2584억9800만 달러로, 이는 전년 동기 대비 4.6% 성장한 수치임.

  - 산업별로 살펴보면 전자부품업은 전년대비 6.6% 성장, 컴퓨터 전자제품과 광학산업은 20.3% 성장, 전력설비는 0.9% 감소했음.

 

 ○ 2011년도에 대만 IT산업은 태블릿PC, 스마트폰, LCD TV, 가정용 오락기 등의 판매호조와 녹색에너지산업 발전, 일본 지진으로 인한 대만기업 수주 증가 등에 힘입어 상반기 중에는 10%라는 높은 성장률을 보였으나 하반기에는 유럽 재정위기가 구미시장을 포함한 전 세계 경기 둔화를 야기하며 전자제품 소비시장에 부정적인 영향을 끼쳐 대만 IT산업은 -0.5%라는 마이너스 성장을 기록함.

 

 ○ 2011년 대만의 IT관련 제품 수출액은 1463억2800만 달러로 대만 수출총액의 절반에 육박하는 47.5%를 차지함. 한편, 2011년 대만 IT관련 제품의 수입액은 총 729억8400만 달러로 대만 전체 수입액 중 25.9%를 차지함.

 

□ 대만 IT 산업별 현황

 

 ○ 2011년 12월 대만 MIC에 따르면, 태블릿PC, 울트라북 등의 신제품 등장과 신흥시장의 수요 증가로 인해 2011년 대만의 IT 하드웨어 제품 생산액은 1381억3300만 달러로 전년 대비 14.7% 성장함.

  - 생산국별로 살펴보면, 중국 제조비율이 95.1%이며 기타 지역 4.4%, 대만 0.5%로 대만 IT제품의 완성품은 대부분이 중국에서 제조되며 대만에서는 주로 핵심부품의 생산이 이루어짐.

 

 ○ 반도체산업

  - 2011년 유럽재정위기로 인한 구미시장의 소비력 저하와 국제시장에서 삼성 등 경쟁기업의 강세로 대만 반도체산업 총생산액은 전년 대비 11.1% 감소한 1조5558억 달러를 기록함.

  - 이 중 IC디자인의 총생산액은 전년 대비 9% 감소한 3856억 달러이며 파운드리 또한 전년 대비 13.9% 감소한 7798억 달러임.

  - 이처럼 2011년 대만 IC산업은 거의 전분야에 걸쳐 마이너스 성장을 해 전체 수출에 큰 타격을 주었으며 대만의 경제성장 동력을 약화시킴.

 

2011년 대만 IC산업 생산액과 2012년 예측치

                                                                                                                    (단위: 억 대만달러)

	2010	2011	2011 Y/Y	2012(e)	2012 Y/Y
IC디자인	4548	3856	-15.22%	4126	7%
파운드리	8841	7798	-11.8%	8246	5.75%
Wafer	5709	5735	0.46%	6173	7.64%
IC패키징	2870	2696	-6.06%	2900	7.57%
IC테스팅	1278	1208	-5.48%	1297	7.37%
IC산업 합계	17537	15558	-11.28%	16569	6.5%

자료원: 대만 공업연구원

 

 ○ LCD산업

  - 2011년 대만의 LCD산업 총 생산액은 전년 대비 21% 감소한 7548억8000만 달러를 기록함. 이처럼 대폭 감소한 이유는 한국과 일본의 8세대와 10세대 LCD라인에 대한 투자 확대와 대만 업체의 대형 LCD 과잉공급 등에 기인하는 것으로 분석됨.

  - 반면, 대만의 소형LCD는 태블릿PC, 스마트폰, 내비게이션 등의 수요가 증가해 전년 대비 15.6% 성장한 1733억5000만 달러를 기록함.

  - 그러나 대만의 LCD산업에서 LCD가 차지하는 비중이 가장 크기 때문에 2011년 대만LCD 산업은 전년 대비 15.5%의 마이너스 성장을 기록함.

 

2011년 대만 LCD산업 생산액과 2012년 예측치

                                                                                                             (단위: 억 대만달러)

	2010	2011(e)	2011 Y/Y	2012(f)	2012 Y/Y
TFT-LCD (10인치 이하)	9557.4	7548.8	-21.02%	8205.6	8.7%
TFT-LCD (10인치 이상)	1499.9	1733.5	15.57%	1884.8	8.73%
TN/STN LCD	209.8	164	-21.83%	160.7	-2.01%
OLED	78.2	69.4	-11.25%	85.4	23.05%
기타	4.4	4	-9.09%	4.1	2.5%
총계	11349.7	9519.7	-16.12%	10340.6	8.62%

자료원: 대만 공업연구원

 

 ○ 통신산업

  - 2011년 대만의 3G인터넷과 모바일 응용 단말기 확대로 인터넷통신설비와 개인용 모바일기기 제품의 생산액 모두 증가했으며, 특히 개인용 모바일기기의 생산액은 전년 대비 50.5%라는 눈에 띄는 성장을 함.

 

2011년 대만 통신산업 생산액과 2012년 예측치

                                                                                                           (단위: 억 대만달러)

	2009	2010(e)	2010 Y/Y	2011(f)	2011 Y/Y
인터넷통신설비	2,827	3,377	19.46%	3,589	6.28%
개인용 모바일기기	3,691	5,072	37.42%	7,634	50.51%
통신서비스	3,632	3,686	1.49%	3,793	2.9%
통신산업 총계	10,150	12,135	19.56%	15,016	23.74%
대만 생산비중	39%	34.9%	-	33.1%	-
해외 생산비중	61%	65.1%	-	66.9%	-

자료원: 대만 공업연구원

 

2011년 대만통신산업 생산지역 비중

	2009	2010(e)	2011(f)
대만생산비중	39%	34.9%	33.1%
해외생산비중	61%	65.1%	66.9%

자료원: 대만 공업연구원

 

□ 대만 IT산업 전망

 

 ○ 2011년 대만의 주요 수출품목인 반도체와 LCD산업의 생산액이 큰 폭으로 감소하고 수출이 줄어 전 산업 중 가장 큰 타격을 받았으나 대만은 중국과의 ECFA 체결로 거의 대부분의 조기자유화 품목이 무관세화되고 전 세계 경기 회복 조짐 등으로 올해 IT 제품 수출액은 2011년보다 증가할 것이라는 낙관적인 전망이 지배적임.

 

 ○ 또한 대만정부가 6대 신흥산업, 4대 신흥스마트산업에 포함하며 적극적으로 추진하는 녹색에너지산업과 클라우드컴퓨팅 분야에서도 가시적인 성과가 나타날 것임.

  - 일례로 대만은 구글의 아시아 데이터센터 유치에 성공해 2013년 완공될 것임.

 

 

자료원: MIC, 공업연구원, 兩岸經貿