쿠웨이트 신재생에너지시장, 지금부터 진출 준비할 때

- 초기시장 진입 장점 살려, 중장기시장 성장기 대비할 때 -

 

 

 

쿠웨이트의 신재생에너지 시장은 걸음마 단계임. UAE의 마스다르 프로젝트와 같은 대규모 그린 프로젝트가 추진되기는 어렵지만, 지금부터 준비해 나갈 경우 향후 10년 후 전개될 녹색 프로젝트를 우리가 선점할 수 있지 않을까? 이러한 관점에서 우리 무역관에서는 쿠웨이트의 신재생에너지 시장에 대해 2회에 걸쳐 살펴보기로 함.

 

□ 쿠웨이트의 정부의 신재생 에너지 추진 정책

 

 ○ 앞서 살펴본 신재생 에너지 여건과 같이 쿠웨이트 정부는 신재생 에너지를 보조 에너지 차원에서 접근함.

  - 쿠웨이트 정부는 국제기구의 권고와 세계적 에너지 트렌드 대응이라는 명제 하에 신재생 에너지 정책을 추진하나 대규모 투자보다는 화석에너지 보완 차원에서 신재생에너지 활용을 검토함.

 

 ○ 쿠웨이트 석유공사(KNPC)는 기존 정유 공장에 대한 설비투자(Clean Fuel Project)를 통해 국제적 환경 문제에 대응하고자 하며 신규 4차 정유공장 건설도 국제적 환경 기준에 부합하도록 추진할 전망임.

  - 이러한 정부 정책을 검토해 볼 경우 기존의 환경 문제는 친환경 설비로 풀어 나가는 반면, 신재생에너지분야 투자는 투입 비용, 기술과 인력 등 제반 여건을 고려해 보완적 수준으로 추진할 것임.

 

 ○ 쿠웨이트 정부가 가장 적극성을 보이는 분야는 태양광분야로 Al-Abdaliya 태양광 복합 발전소(ISCC) 건설 프로젝트가 BOT 형태로 발주될 것임.

  - 이 프로젝트는 일본 JETRO와 Toyota Tsusho Corporation이 연구 용역을 마친 프로젝트로 PTB에서 조만간 BOT 형태로 국제입찰을 실시할 것임.

 

 ○ 신재생에너지 정책을 추진하는 부서는 수전력부(Ministry of Electricy and Water;MEW)이며 이 부처에서 관련 법안을 정비하나 선진국에서 이미 시행하는 발전차익제도(FIT)는 산업이 초기 단계여서 추진 안됨.

  - 신재생에너지 프로젝트가 PPP(BOT) 형태로 추진될 경우 주관 부서는 PTB이며 Al-Abdaliya 복합발전소(ISCC)도 PTB에서 입찰을 주관할 예정임. 한편, 신재생에너지분야 연구는 쿠웨이트 과학연구소(KISR)에서 맡아 수행함.

 

 ○ 신재생 에너지원별 정부의 정책 추진 방향을 살펴보면 태양광의 경우 2011년도에 MEW 및 PTB에서 4개 프로젝트 추진을 입안한 바 있는데, 주로 소형 태양광 발전소를 연구 목적으로 추진하는 프로젝트임.

  - 태양광 프로젝트 중에는 태양광 발전소 건립, 건물 외벽 태양광 패널 설치 등인데 태양광이 신재생에너지원으로 활용이 용이한 것으로 판단되기 때문임.

 

쿠웨이트의 태양광 발전소 건립 타당 지역 현황

자료원: MEED

 

□ 신재생 에너지 관련 주요 예상 프로젝트

 

 ○ 신재생에너지 분야 주요 프로젝트는 태양광을 중심으로 발주가 예상되며 ISCC 프로젝트가 가장 먼저 발주될 것이며, 이어 PAAET의 연구용 태양광 발전소와 정부 주요 기관 외벽에 태양광 패널을 설치하는 프로젝트가 조만간 발주될 것임.

  - 7억 달러 규모의 Al-Abdaliya 태양광 복합발전소(ISCC)는 2007년부터 검토되기 시작해 2011년에 발주될 예정이었으나 아직 발주되지 않고 올해 중 발주될 것임.

 

 ○ 이와 아울러 쿠웨이트 응용교육훈련청(The Public Authority for Applied Education and Training: PAAET)이 아랍 엔지니어링 컨설팅협회와 협력해 최초의 태양광 발전소 1기를 Ardiya 기초과학교육 캠퍼스에 건설할 예정임.

  - 이 프로젝트는 아랍 엔지니어링 컨설팅협회에서 설계를 맡아 1MW급 태양광 발전소를 건설해 캠퍼스에 필요한 전력을 공급함과 아울러 캠퍼스 전체를 녹색 빌딩화하는 프로젝트임.

 

 ○ 정부 기관의 외벽에 태양광 패널을 설치하는 프로젝트는 수전력부(MEW)와 공공사업부(MPW)을 중심으로 추진된 바, 이 부처의 지붕 1만6000s/m에 태양광 패널을 설치해 1MW의 전력을 생산한다는 프로젝트임

  - 이 프로젝트는 2011년 3월에 로컬 입찰로 추진된 바 있으며, 최소한 15년간 이 분야 시공과 운영 경험이 있는 외국기업이 현지 기업과 손잡고 사업에 참여할 수 있었던 프로젝트임.

 

 ○ 태양광 패널 설치 프로젝트 중 정부가 추진 예정인 프로젝트는 세계은행과 쿠웨이트 수전력부가 공동으로 10개 정부 청사 건물 외벽에 태양광 패널을 설치하는 프로젝트임.

  - 이 프로젝트는 아직 구상단계의 프로젝트로 향후 검토가 완료되면 쿠웨이트 로컬회사와 외국 PV 패널 공급업체가 합작으로 이 사업에 참여할 수 있을 것임.

 

향후 예상되는 신재생에너지 관련 프로젝트

발주처	프로젝트명	프로젝트 내용	예산 (백만달러)	비 고
PTB	ISCC Al-Abdaliya	280MW 60MW(태양광)	700	발주 대기
MEW	PV 패널 설치 (MEW/MPW)	16,000s/m PV 패널 설치	N/A	2011년 입찰 실시
MEW/World Bank	PV 패널 설치 (정부 및 학교)	20개 건물에 PV 패널 설치	N/A	금년 중 발주 예정

 

□ 시사점

 

 ○ 쿠웨이트 신재생에너지시장은 아직 초보단계의 미성숙시장이며, 지속되는 전력 수요에 부응해 우선 전통적인 화석 연료에 의존한 에너지 생산에 초점이 맞추어짐.

  - 매년 8% 이상 증가하는 전력 에너지 수요에 부응해 석유·가스를 원료로 하는 발전소 건립을 통해 에너지 수요에 대응함.

 

 ○ 쿠웨이트 정부는 신재생 에너지에 대한 UN 등 국제기구의 권고와 UAE 등 인근 GCC 국가의 신재생 에너지 정책에 발 맞춰 이 분야에 대한 투자를 검토하며 비록 초기단계이지만 시장이 소규모 프로젝트를 중심으로 형성됨.

  - 대표적인 ISCC Al-Abdaliya 프로젝트는 우리 기업이 입찰에 참여해 볼만한 프로젝트이며 PV 패널 생산 우리 기업도 정부 청사 PV 패널 설치 프로젝트에 쿠웨이트 로컬회사와 손잡고 참여해 볼 만함.

 

 ○ 쿠웨이트는 민간기업이 새로운 프로젝트를 기획해 추진하고 이 프로젝트가 입찰에 부쳐질 경우 초기 Initiator가 투자한 전 비용을 정부에서 보전해 줌과 아울러 입찰 시 5% 가산점을 제공함.

  - 신재생 에너지 분야에 기술을 가진 우리 기업이 있을 경우 현지 기업과 손잡고 프로젝트를 기획해 볼만함.

 

 ○ 이와 아울러 쿠웨이트에서 주요 프로젝트를 수주한 우리 기업이 오프세트 의무 이행을 수행할 경우 신재생에너지분야에 Concept paper 만들어 NOC에 제출할 경우 승인 받을 확률이 높음.

  - NOC에서는 신재생에너지, 클린에너지, 리사이클링 등 신재생에너지, 친환경분야에 외국 오프세트 의무 이행자가 투자해 줄 것을 권고하기도 함.

 

 ○ 결론적으로 쿠웨이트의 신재생 에너지 시장은 아직 미성숙 시장이나 우리 기업이 주도적으로 시장을 선도할 경우 많은 기회가 있을 것임.

  - 미성숙 초기시장 선점을 통해 향후 전개될 성숙 시장에 대비하는 지혜가 필요한 시점임.

 

 

자료원: MEED, KISR, MEW 관련자 인터뷰 등 KOTRA 쿠웨이트 무역관 종합