브라질 제조업분야, 사용 원자재 22%가 수입산

□ 개요

 ○ 브라질 제조업에서 사용되는 원자재의 22%가 수입산이며, 브라질시장 유통제품 5개 중 1개는 수입산으로 드러남.

 ○ 브라질 정부의 제조업 보호를 위한 특단의 조치가 없는 한 수출경쟁력 약화와 수입 증가는 지속될 것임.

□ 세부 내용

 ○ 전국산업연맹(CNI)의 조사에 따르면 작년 브라질의 각종 산업분야에서 사용된 원자재 중 22.4%가 수입산으로 이 수치는 무역통계가 시작된 1996년 이래 가장 높은 것임.

  - CNI 보고서에 따르면 지난해 10개 제조업 분야에서 원자재 수입액이 수출액보다 큰 것으로 나타났는데, 이 같은 현상은 2005년까지만 해도 5개 분야에서만 발생했음.

  - 달러 약세 현상과 더불어 국내업체들은 국산 원자재를 수입산으로 대체하기 시작했고 점차 수출 비중을 줄인 결과 원자재 수입액이 수출액보다 커짐.

 ○ 전체 생산액에서 수출이 차지하는 비중은 2005년 11.6%, 2010년 3.4%, 2011년 3%로 감소세를 지속하는데, 이는 원자재의 총수입량과 이 원자재를 사용해 만든 제품의 수출량 사이의 차액이 줄어듦을 의미함.

 ○ 원자재 수입이 상대적으로 적은 광업분야는 제조업에 비해 환율변화에 큰 영향을 받지 않으나 경쟁력이 낮은 제조업계는 환율 변화로 더 큰 타격을 받는 것으로 나타남.

  - 대부분의 제조업체는 환율변동으로 인한 피해를 덜 입으려고 국산 원자재를 수입제품으로 대체하는 것으로 나타남. 이 업체들은 수출 경쟁력 상실로 발생한 손해를 값싼 원자재를 수입해 생산단가를 낮춰 상쇄하는 것으로 밝혀짐.

 ○ 수입 원자재의 사용은 분야마다 큰 편차를 보임.

  - 브라질에서 생산된 원자재들을 사용하는 식·음료 산업, 목재산업에서는 수입 원자재 사용 비율이 4.5%, 5.9%에 불과하지만 화학산업이나 금속산업은 수입 원자재가 전체 원자재의 거의 절반 가까이 차지하는 것으로 나타남.

  - 금속산업은 2005년 수입 원자재 사용 비중이 26.2%였지만 2011년에는 46.4%로 대폭 증가함. 올해는 금속분야 수입 원자재 사용 비중은 50%를 웃돌 것으로 전망됨.

 ○ 한편, 브라질에서 유통되는 전체 제품에서 수입산 제품이 차지하는 비중을 살펴보면 2005년에는 14.5%였지만 2011년에는 18.5%로 높아짐.

  - 수입제품 비중은 품목별로 많은 차이를 보임. 일례로 IT 제품에서 수입품 비중은 2009년 44.1%에서 2011년 51%로 증가한 것으로 나타났으며, 이 기간 음향·영상기기는 22.8%에서 37.1%, 섬유제품은 13.3%에서 18.5%로 증가한 것으로 나타남.

                        (단위: %)

자료원: CNI

□ 시사점

 ○ 현재 브라질에서 유통되는 제품 5개 중 1개는 수입산인 것으로 드러났으며, 2011년에는 브라질에서 소비된 제품의 19.8%가 수입제품으로 이 수치는 전년 대비 2% 포인트 증가함.

 ○ 2011년 브라질은 생산제품의 약 20%를 수출한 것으로 나타났으며, 소비한 제품의 20%가 수입제품으로 나타남.

  - CNI는 "2007년까지는 수출이 수입제품 소비보다 훨씬 컸지만 2008년 세계 금융위기를 겪은 이후부터 상황이 변화했다. 또한 수입이 해를 거듭할수록 증가하는 반면, 수출은 2004년 전체 생산의22.9%를 차지해 최고 기록을 수립한 이후 계속 부진을 면치 못하고 있다"고 언급함.

  - 이같이 수입제품은 증가하고 수출은 감소하는 현상은 헤알화 대비 달러의 약세 현상이 지속되는 데다 브라질 경제의 성장과 더불어 소비가 대폭 늘었기 때문으로 분석됨.

 ○ CNI는 "브라질 정부가 국내 제조업 경쟁력 강화를 위해 특단의 조치를 취하지 않는다면, 수입 폭증과 수출 부진은 향후에도 지속될 것"이라고 전망함.

자료원: 경제전문지 Valor Economico, KOTRA 상파울루 무역관 보유자료 종합