가. 산업 특성

□ 관련 정책 및 규제

브라질은 자국 철강회사들의 요구를 수용하여 수입산 철강제품에 12~14%의 고율관세를 적용하고 있다. CSN, 우시미나스(Usiminas), 게르다우(Gerdau) 등은 대형 브라질 국적 철강회사들이며 IABR, INDA 등 철강협회를 통해 통상/규제 등 요청사항을 정부에 전달한다.

브라질 정부는 반덤핑 심사 등을 통해 수입이 많은 철강제품을 규제하기도 한다. 압연실리콘철강(7225.19)이 2013년 7월 반덤핑 판정을 받았으며 현재 2024년 7월 15일까지 적용기간이 연장된 상태다. 평판압연제품 중 후판도 2013년 10월 반덤핑 판정을 받았으며 2024년 10월까지 적용된다. 이로 인해 포스코, 고려제강, 현대제철 등의 관세가 조정되었다.

자료: 해외시장뉴스 참고 https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/5/globalBbsDataView.do?setIdx=244&dataIdx=180937

자료: 브라질 철강협회(Instituto Aço Brasil)

브라질은 게르다우(Gerdau), 우시미나스(Usiminas), CSN 등 자국의 대형 제철소를 보유하고 있다. 제툴리우 바르가스 대통령은 1940년 이후 자국의 중공업 산업을 육성하는 정책을 추진하였으며 당시 설립된 국영회사들이 현재 브라질 주요 철강회사들의 전신이다. 상당수 국영회사는 1990년대 이후 민영화 되었다. 아르셀로미탈(ArcelorMittal), 티센크루프(Thyssenkrupp), 발로우렉(Vallourec) 등 외국회사들도 브라질 생산설비를 세우고 활발하게 영업을 하고 있다.

한국의 포스코, 동국제강과 브라질 발리(Vale)는 CSP라는 합작투자를 설립해 2016년 제철소를 완공하고 슬라브(Slab)를 생산하고 있다. CSP는 2020년 최초로 196억 달러의 영업이익을 내었고 2021년 1분기도 1540억 달러의 영업이익을 기록했다. 주요 시장인 미국의 철강가격 호조와 슬라브 가격 상승이 CSP의 실적 개선에 기여했다.

수출/수입

브라질 철강회사들은 반제품, 판재류, 봉형강류, 강관류 제품을 위주로 수출하며 주요 수출 대상국은 미국, 콜롬비아, 캐나다 등이다. 브라질은 철강 수출 중 슬라브 등 반제품 비중이 높다. 브라질은 해양플랜트용 특수강판 등 자국에서 생산하지 못하는 철강제품은 수입에 의존하다.

철강 수출통계

(단위: US$ 천)

주: HS 코드 72(철강)로 조회

자료: Trade Map

철강 수입통계

주: HS코드 72(철강)로 조회

자료: Trade Map

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

□ 유망분야

브라질 정부는 풍력·태양광 등 신재생발전 및 항만, 교량 등 신규 인프라 사업을 발주하고 있으므로 관련된 철강제품의 수요가 상승할 것으로 예상된다. 2021년은 수요 침체, 차량용 반도체 부족 등의 이유로 자동차용 철강시장은 침체를 보였으나 코로나19가 회복되고 반도체 등의 수급도 완화되면 강판 등 차량 관련 철강 수요가 확대될 것이다. 코로나19가 진정세를 보이고 있고 2021년 말부터는 회복할 것으로 예상되기에 브라질의 전반적인 철강 수요도 회복될 것으로 보인다.

자료: 브라질 철강협회(Instituto Aço Brasil), 한국철강협회 ‘중남미 철강산업 현황' 보고서, Trade Map, KOTRA 상파울루 무역관 보유자료 종합