캐나다, 의료산업 틈새시장은?

- 심장혈관·치과용 의료기기 유망 -

- 노인용 의료제품 수요 증가 예상 -

 

 

 

□ 캐나다 의료산업 시장 개요

 

 ○ 공공 의료보험제도, 노령인구 증가, 현대생활질병 발병률 증가, 제약·의료기술 개발 등으로 캐나다의 의료산업은 증가세를 보여왔음. 캐나다는 혁신적 의료기술 개발과 도입에 힘쓰고 있으며, 2015년까지 시장규모는 86억 달러에 달할 전망임.

  - 현재 캐나다의 평균 기대수명은 81세임. 이러한 인구의 고령화 추세는 계속돼 노인층이 향후 20~30년 내에 캐나다 전체 인구의 25%를 차지할 것이라는 발표가 있었음.

 

의료산업 성장 추세

자료원: Towers Watson

 

 ○ 2010년 기준 캐나다 의료기기 시장규모는 62억 달러로, 미국은 캐나다의 주요 수입국이면서 수출국임.

  - 캐나다 달러 강세로 지난 5년간 미국으로의 수출은 감소했으나 여전히 대미국 캐나다 의료기기 수출은 전체의 70%를 차지함. 캐나다의 의료기기 수입은 약 40억 달러에 달함. 캐나다의 주요 수입국은 미국이 50%로 1위이지만, 향후 5년간 독일, 일본, 중국에서의 수입이 크게 증가할 것으로 보임.

 

 ○ 캐나다는 세계에서 두 번째로 큰 의료기기 제조국가로, 1500여 개의 제조업체가 존재함.

  - 캐나다무역협회(Canadian Trade Association)에 의하면 2010년도 이 산업 연매출은 56억에 달했으며, 그 중 28억 달러가 온타리오주에서 발생했다고 함.

  - 의료기기 제조업체의 90% 이상이 캐나다인 소유로 외국기업의 점유율은 5%에 불과했음. 온타리오 주에 42%, 퀘벡주에 32%의 제조시설이 있으며, 22%의 기업이 캐나다 서부지역에 소재함.

  - 캐나다는 일회용 장비와 제품, 전기식 의료기기(Electro-medical), 의료용 영상진단장치(Medical Imaging)를 가장 많이 제조하며, 방사능 치료기기, 심장혈관용 및 정형외과용 기기, 진단키트, 진단시약, 인공 보조장치 등도 제조함.

  - 한편 의료산업이 점점 디지털화 돼감에 따라, 보건의료 서비스에 소요되는 비용이 줄어들 것이라는 발표가 있었으며, 정부에서는 의료기기 수요가 늘어날 것으로 전망함.

  - 캐나다의 유통구조는 수입업체와 거대한 약국체인, 그리고 영업팀을 갖춘 다국적 제조업체로 구성돼 있음.

 

 ○ 캐나다의 의료보험제도는 Canadian Health and Social Transfer(CHST) 프로그램을 통해 정부 보조금을 지원받아 운영되며, 정부는 연간 전체 예산 중 약 1351억 달러를 의료부문에 지출함.  이 외에도 주정부는 거둬들인 세금의 일부를 의료부문에 지출할 수 있는 권한이 있음.

  - 국립 건강보험프로그램(National Health Insurance Program)에 등록한 캐나다 거주자이면 누구나 서비스를 보통 무료로 이용할 수 있음. 기본적인 병원비와 진료비가 보험의 적용대상으로 대부분의 필수 건강서비스에 대해 수혜자는 직접적으로 돈을 낼 필요가 없고, 서비스를 제공하는 의사나 병원에는 주정부가 직접 비용을 지불함.

 

 ○ 반면, 처방약, 치과, 안과 진료 등은 공공 의료보험이 적용되지 않아 현금지출이 발생하는 부분임. 2010년 기준 캐나다의 총 의료부문 지출은 약 1500억 달러에 달했음. 하지만 국가 부채 증가와 함께 현 정부는 의료부문에 대한 예산을 삭감하는 정책을 펼치며 의료산업에 대한 지원 예산은 향후 5~10년간 감소할 것으로 예상됨.

  - 병원비, 처방약, 진찰비의 지출이 큰 편에 속했으며, 2010년 기준, 병원비로 총 530억 달러, 처방전에 310억 달러, 의사 진찰비로 263억 달러가 지출됨. 캐나다 1인당 지출은 전년대비 216달러 증가한 5600달러를 기록함.

 

2000~2010 기간 캐나다의 의료부문지출

(단위: C$ 십억)

자료원: Canadian Institute for Health Information

 

□ 캐나다 병원 최신 트렌드

 

 ○ 노령층 인구를 위한 디자인

  - 기존 병원은 질병을 치료하는 곳으로만 설계됐으나, 인구의 노령화가 진행되고 만성질병의 발병이 증가됨에 따라 병원도 점차 변화하는 추세임.

  - 빅토리아의 Royal Jubilee 병원의 경우 500-bed Patient Care센터를 건설, 고령환자 친화형 디자인 시설을 도입 중임. 많은 고령환자들이 섬망(심한 과다행동과 방향감각상실, 와해된 생각, 환각과 초조함 등이 자주 나타나는 것)을 겪고 있다는 점을 감안, 환자 1인 1실, 머리 위 알람벨을 제거해 환자가 쉴 수 있게 하며 복도에 대형 시계와 표말을 설치해 방향감각을 돕고, 침대로부터 화장실까지 손잡이를 설치해 자유롭게 움직일 수 있게 하고, 눈부심방지 무광택 페인트를 이용해 병원 바닥과 벽의 색을 달리해 모서리부분을 확연히 알 수 있도록 함.

  - 토론토의 Mount Sinai 병원의 경우 고령환자 친화형 디자인을 도입을 준비하며 노인층을 위한 급식실을 설계 중임.

  - 캐나다표준협회(CSA)에서는 최근 바람직한 병원시설 가이드를 출판하기도 했음. 협회 관계자는 환자 지향적 병원설비는 점차 늘어날 전망이라고 예측함.

  - 최근 조사결과 응급실에 쓰이는 커튼의 90% 이상이 박테리아에 오염돼 있다는 결과가 발표됨. 소독제 화합물이 첨가된 제품과 미생물 성장억제가 가능한 원단 사용이 추천됨.

  - 최근 한 연구에 의하면 구리가 99.9%의 박테리아를 2시간 내에 없앤다는 결과가 나왔음. 또한 구리 문 손잡이를 가진 병실에서는 환자의 세균 감염률이 적다고 함. 연구 관계자는 구리를 사용한 침대레일, 식사용 쟁반탁자, 환자방의 호출기, 정맥주사폴(IV pole), 의자 팔걸이 사용을 권한 바 있음.

 

 ○ 의료 차트의 모바일 추세

  - Ottawa 병원의 경우 모바일기술을 가장 먼저 도입하는 병원으로, 종이차트가 아닌 태블릿 PC 및 스마트폰을 이용해 의사-간호사-약사-병원 직원 간 의사소통을 더 쉽게 함. 의사들은 태블릿 PC를 이용해 X-rays 검사결과, 검사실(lab)결과를 언제든 환자 또는 다른 의사들과 상의할 수 있게 됨. 뿐만 아니라 스마트폰을 이용해 간호사들은 환자의 정보를 더 빠르게 전달할 수 있게 됐으며 주머니 사이즈에 맞는 스마트폰으로 간호사의 업무는 수월해짐. 이러한 변화에 대해 환자들은 매우 반기고 있으며 태블릿 PC를 사용하지 않는 의사들이 오히려 비전문적이라 응답하기도 함.

 

□ 캐나다의 의료기기 산업

 

 ○ 캐나다의 의료기기산업은 크게 일회용 제품, 전기식 의료기기, 의학영상기기, 가정용 의료기기 4가지 분야로 나뉠 수 있음.

  - 일회용 제품: 캐나다 전체 의료제품 유통의 큰 비중을 보이며 해외수출의 48%를 차지함. 캐나다에서 가장 많이 제조되는 제품으로 진단시약과 제품이 있는데, 체외진단의료기기(In-vitro diagnostics)의 경우 전체 수출의 60%를 차지함. 현지 주요 유통 업체로는 Airway Surgical Appliances Ltd., Advanced Medical Supply, Ambulatory Orthopaedic, Appareils Orthopaediques B.B.G Babeskin Bodycare Inc., Centre D’uipement Orthopaedicques사 등이 있음. 주 소비자는 크게 두 분류로 나뉘어지며 일반 소비자용과 병원 납품용으로 구매를 하는 기업으로 나뉨. 일반소비자들은 진단서와 함께 약국이나 전문 클리닉에서 구매하기도 함.

 

2010년 기준 캐나다의 일회용 제품 수출입 현황

자료원: 캐나다 산업부

 

  - 전기식 의료기기: 캐나다는 매년 약 7억 달러 규모의 전기식 의료기기를 수출함. 2004년 발표된 암, 심장, 영상의학, 인공관절, 시력회복 검사에 대한 환자대기시간을 절감하겠다는 연방정부 정책으로 인해 이 품목 국내 제조산업과 수입은 지난 5년간 급격히 성장세를 보여왔음. 기계 제품의 경우 선호되는 판매 채널은 해당 지역 기계류 전문 판매처로 이들을 통해 A/S와 그 외 서비스를 공급함. 몇몇 외국 제조업체들의 경우 캐나다 내 상주직원을 두어 고객 서비스를 제공함. 기계류의 경우 지속적인 A/S 가 필요한 제품이기 때문에 판매상들은 외국산 제품 수입 시 이 부분을 가격과 함께 가장 중요시 여긴다고 함.

  - 의학영상기기: 영상기기는 수입기술에 크게 의존하는 분야로 전체 의료기기 수입의 2위를 차지하고 있음. 이 제품 연간 판매액은 약 2억 달러에 달함. 캐나다 내 의료 기기의 사용은 엄격히 규제되며, Health Canada의 Therapeutic Products Program(TPP)가 의료 기기의 안정성과 효율성 등 의료 기기에 대한 전반적인 사항들을 검토함.

 

캐나다의 영상기기별 성장률

 

2015년까지의 예상 시장 점유율

자료원: MaRS Discovery District

 

  - 가정용 의료기기: 캐나다는 가정용 의료기기의 대부분을 수입에 의존하며 수입액은 연간 약 15억 달러 규모임. 캐나다 인구의 노령화가 진행됨에 따라 노인을 의한 가정용 의료기기의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

 

 ○ 캐나다 의료기기산업은 특히 심혈관 기기, 의학영상, 체외진단법, 보조장치를 포함한 다양한 전문기기에 두각을 나타냄.

  - 약 3만5000명이 이 산업에 종사하며, 매년 약 10%의 수출 증가율을 보임.

  - 전체 제조업체의 80%가 온타리오와 퀘벡주에 위치하며 이 중 38%가 병원용 제품·장비 제조에 속함.

 

 ○ 캐나다 의료기기 시장은 공공의료기관에 의한 조달이 전체 판매의 80%를 차지하며, 공립병원에 의한 조달이 의료기기 수입시장의 75%를 차지하는 것으로 나타남.

  - 캐나다 의료기기 수요의 80% 이상이 주립병원에서 사용되며, 나머지 20% 중의 대부분이 개인병원, 개인 또는 정부의 보조금을 받아 운영되는 리서치 센터 등에서 사용되는 것으로 나타남.

 

 ○ 특히 혈관용 기기와 치과용 제품은 수입에 크게 의존하는 것으로 나타남.

  - 캐나다는 심장관련 질환으로 매년 220억 달러 이상을 지출하는 것으로 나타났으며 심장혈관계 기기와 제품은 의료기기시장에서 큰 비중을 차지하는 제품 중 하나임. 연간 수입액은 약 10억 달러임.

  - 최소침습적(minimally invasive)시술이 보편화됨에 따라 image-guided surgical system, navigational devices, endosurgical equipment, electrosurgical devices, medical lasers, surgical robots와 같은 기기들이 인기를 얻고 있으며, 스텐트(혈관 폐색 등을 막기 위해 혈관에 주입하는 것)와 카테테르(도뇨관)의 경우도 꾸준한 수입량을 보임.

  - 캐나다의 치과산업분야는 치과용기기·제품은 연 8%의 성장률을 보이며 발전함. 치과용 임플란트와 브릿지의 경우 가장 빠르게 시장점유률을 높여가는 추세임.

 

캐나다 치과용 제품 수입현황

자료원: 캐나다 산업부

 

 ○ 업계 관계자에 의하면 북미지역시장은 아웃소싱에 더욱 의존하게 될 것이라고 함. 현재 북미시장은 개발도상국의 진출로 제품 경쟁력이 점차 약해지는 실정으로 최근 실시된 Medical Product Outsourcing사의 설문조사에 의하면 50% 이상의 의료기기 관련 업체들이 기업의 전략적인 성장을 위해서는 아웃소싱이 필수적이라고 응답함.

 

캐나다의 수입제품 Top 10

Diagnostic reagent, w/n on a backing,for med diagnosis Instruments &appliances used in medical, surgical, dental/veterinary science Bougies, catheters, drains and sondes, and parts and accessories Mechano-therapy appl; pwr-op message appl; psychological aptitude-testing app Cannulae Instruments and appliances, used in dental science Appliances which are worn or carried or implanted in the body App based on the use of x-rays, for medical, surgical or veterinary uses Contact lenses Pacemakers for stimulating heart muscles, excluding parts and accessories

 

□ 시사점

 

 ○ 캐나다의 의료산업은 인구 노령화기 진행됨에 따라 노인들을 위한 시설·제품 수요가 증가할 것으로 전망됨. 아시아 국가들의 의료기기분야로의 진출이 활발해짐에 따라 캐나다의 의료기기 제조산업은 경쟁력이 약화되는 추세이며 많은 업체들이 아웃소싱의 필요성을 느끼는 실정임. 이에 따라 우리기업들의 수입 유망 제품군에 대한 적극적인 캐나다시장 공략이 필요할 것임.

 

 ○ 전체적인 인구 증가와 특히 노령층의 증가로 인해 캐나다의 주요 수입 제품인 심장혈관계 기기·관련 제품은 지속적으로 성장세를 보이는 분야이며, 캐나다의 치과용기기 또한 그 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예측됨. BC Workfuture의 보고서에 따르면 꾸준한 인구 증가와 경제성장으로 치기공사의 수요도 꾸준히 늘어나며 신규 치기공소의 개소도 증가추세임. 이에 따라 캐나다의 주요 수입제품인 임플란트·브릿지 시장에서 우리 기업의 진출확대가 기대됨.

 

 ○ 또한 많은 캐나다의 병원이 질병치료 중심에서 환자중심으로 바뀌고 있어 의료기기·관련 제품들에 대해서도 이러한 관점을 눈 여겨 제품개발에 힘써야 할 것임. 제품 인증과 관련해 전기가 사용되는 제품의 경우 CSA가 필수임.

 

 

자료원: Towers Watson, Canadian Institute for Health Information, MaRS Discovery District, Globe and Mail, 캐나다 산업부, KOTRA 밴쿠버 무역관 보유자료 종합