폴란드 풍력발전 시장 현황 및 전망

- 폴란드 북부 중심으로 풍력발전 설비용량 및 발전량 급증 –

 

 

 

□ 폴란드 풍력발전 개발 배경

 

 ○ EU의 신재생에너지원 사용 확대 요구

  - 폴란드는 전력생산의 90% 이상을 석탄과 갈탄에 의존, 총 에너지 생산에서 화석연료 비중이 매우 높으며 2008년 기준 신재생에너지 사용 비율은 8%에 불과

  - EU 기후패키지에 따라 폴란드는 2020년까지 총 에너지 생산의 15% 이상을 신재생에너지원으로 조달 필요

  - 2020년까지 폴란드 정부는 신재생에너지 발전소 건설에 175억~300억 유로 투자 예정

 

2008년 총 에너지소비 중 신재생에너지 비율 및 2020년 목표

출처: Eurostat

 

 ○ 신재생 에너지원 중 우수한 풍력에너지원 보유

  - 풍력에너지는 폴란드 기후조건에 가장 적합한 신재생에너지원으로 폴란드 기후는 일사량 분포가 불규칙한 반면, 평균 풍속은 초당 5.5~7m(표고 50m 기준)에 달해 풍력발전에 유리

  - 풍력자원으로는 중동부 유럽 최상으로 평가

 

□ 폴란드 풍력발전 시장 현황

 

 ○ 폴란드 풍력발전 시장의 2010년 기준 총 설비용량 및 발전량은 각각 1180㎿와 1485GWh

  - 폴란드 풍력발전 시장은2000년 풍력발전 개발을 시작한 이후 빠르게 성장, 2010년 총 설비용량 및 발전량은 2005년 대비 10배 이상의 증가율을 보임.

  - 신재생에너지 발전량 중 풍력에너지가 차지하는 비율도 꾸준히 증가해 2010년 전체 신재생에너지 발전량의 18% 차지

  - 특히 EDP의 Margonin 발전소(120㎿) 완공, DONG Energy의 Kołobrzeg(51㎿) 및 Kornice(29.9㎿) 발전소 건설, RWE의 Piecki(32㎿) 및 Tychowo(50㎿) 발전소 인수 등으로 2010년 풍력발전 시장은 활황세를 보임.

 

폴란드 풍력에너지 발전량(좌) 및 설비용량(우)

출처: Rzeczpospolito

 

유럽 주요국 풍력발전 규모

 

출처: 유럽풍력발전협회

 

 ○ 폴란드 대형 풍력발전소는 주로 기후조건이 유리한 북부에 있으며 규모가 작은 발전소는 상대적으로 풍속이 낮은 내륙에 건설

  - 신재생에너지연구소(The Institute of Renewable Energy)에 따르면 개발 중인 풍력발전소 대부분이 북부 및 서부에 건설

   · 북서부인 Zachodniopomorskie 및 Wielkopolskie 지역에서 약 4000㎿의 풍력 프로젝트 추진

   · 남부에 해당하는 Dolnoslaskie와 Podkarpackie 주도 여러 풍력발전소를 개발 중이나 환경적 제약 및 취약한 송배전망으로 완공이 불확실

  - 폴란드 북부 Pomorskie 주와 Zachodniopomorskie 주는 발전소가 20여 개에 불과하지만 총 설비용량은 각각 420.21㎿와 141㎿에 달함.

  - 반면 내륙에 있는 Kujawsko-pomorskie 주 155개 발전소의 총 설비용량은 166.31㎿에 그침.

 

지역별 풍력발전소 수와 설비용량

출처: IEO(Institute for Renewable Energy) database

 

지역별 개발 중인 풍력발전 프로젝트 규모

출처: IEO database

 

 ○ 폴란드 풍력발전협회(PSEW)에 따르면 폴란드는 2011년 전년대비 20% 증가한 7억5000유로의 해외투자를 유치해 총 500㎿ 규모의 신규 풍력발전소 건설 추진 중이며, 폴란드 내에서 추진 중인 50㎿급 이상 주요 풍력발전 프로젝트는 아래 표와 같음.

 

2011년 추진 중인 풍력발전 프로젝트(50㎿ 이상)

지역	설비규모	개발업체
Gołdap	69㎿	Starke Wind
Karcin	76.5㎿	Dong
Karścino	69㎿	Iberdrola
Kolobrzeg	51㎿	Dong
Korsze	70㎿	EDP
Rydwanki/Margonin	120㎿	EDP
Rzepin	58㎿	Starke Wind
Tychowo	50㎿	RWE
Tymień	50㎿	EEZ
Zgorzelec	70㎿	GeoRenewables
Darłowo	250㎿	Invenergy
Jędrzychowice	70㎿	GeoRenewables
Komarowo	60㎿	KDE Energy Polska
Koszalin	58㎿	Eco-Wind
Marszewo	100㎿	Tauron Ekoenergia
Nowa Niedrzwica	50㎿	Starke Wind
OlsztynⅠ/Ⅱ	34/96㎿	Eco-Wind
Pagow	51㎿	Electrabel/GDF Suez
Pomorze Offshore	99㎿	Wiatropol International
Sława	82㎿	Starke Wind
Smolęcin	66.7㎿	Wiatropol International
Szczaniec	70㎿	Starke Wind
Ustka/Słupsk	240㎿	Green Power
Wschowa	80㎿	Starke Wind

출처: BizPoland.pl

 

 ○ 폴란드는 풍력에너지 개발붐으로 풍력터빈 제조사들에 유망시장이 되고 있으며 Vestas를 비롯한 유럽업체들이 진출 중

  - 2010년 폴란드 풍력터빈 시장은 덴마크의 Vestas가 점유율 35%로 선두를 달리나 다른 업체들도 꾸준히 성장

  - 폴란드 풍력발전소는 2㎿ 터빈을 주로 사용하나 소형터빈 이용하는 경우도 상당수이며 특히 GE와 Nordex는 낮은 풍속에도 발전할 수 있는 터빈을 제조해 폴란드 중남부에서 추진 중인 프로젝트에 참여가 유력할 것으로 전망

 

2010년 말 폴란드 풍력터빈업체별 시장점유율

(총 설비용량 950㎿의 32개 대형 풍력발전소 기준)

출처: BizPoland.pl

 

 ○ 최근 해상 풍력발전 역시 잠재성이 상당히 높은 풍력발전방식으로 대두되고 있으며 폴란드 국영에너지기업(PGE)을 포함한 몇몇 회사들이 발틱 연안 해상 풍력발전소 건설 계획 발표

  - 폴란드 재무부에 따르면 해상 풍력발전에 2020년까지 22억5000만 유로, 2030년까지 75억 유로가 투자될 전망

  - 해상 풍력발전은 육상 풍력발전에 비해 부지 확보나 소음 관련 문제가 없다는 장점이 있으나 상대적으로 긴 개발기간과 해상풍력단지 건설 관련 법률체계 미비 등이 장애요인으로 작용

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 폴란드 풍력에너지는 높은 성장에도 2010년 총 전력 소비량 중 1.2%만을 차지, 여전히 성장잠재력이 여전히 큰 분야로 인식

 

 ○ 2012년까지 폴란드 풍력발전시장은 계속 성장할 것으로 예상되며, 폴란드 정부의 풍력발전 관련 정책이 풍력시장 성장에 가장 큰 변수가 될 것으로 전망

  - 금융위기 및 EU 기금 지연으로 연기됐던 투자 프로젝트들이 재추진되면서 올해와 내년 총 설비용량은 큰 폭 증가할 것으로 예상

  - 폴란드 재무부가 유럽위원회에 제출한 국가 신재생에너지 활용계획(NREAP)에 따르면 폴란드가 2020년까지 달성해야 하는 신재생에너지 발전량 중 47%가 풍력발전에서 조달되며 2020년 육상 풍력발전, 해상 풍력발전, 소형터빈 풍력발전의 설비규모 목표치는 각각 5600㎿, 500㎿, 550㎿로 설정

  - 폴란드 풍력산업계는 NREAP가 폴란드의 육상 및 해상 풍력발전의 높은 잠재성을 고려하지 않아 실망스럽다는 반응을 보이며 향후 정부의 풍력발전 지원금 축소로 인한 시장 둔화 우려

 

2020년 신재생에너지 전력생산 구조 예상치(NREAP)

출처: BizPoland.pl

 

 ○ 풍력발전단지 건설, 지방정부 내에서 정치·경제 이슈로 대두

  - 폴란드법은 발전소 운영사가 건설 투자액의 2%를 재산세로 내도록 규정하고 있어 지방정부는 세수증가 기대로 풍력사업 적극 유치 중이나 풍력발전소 건설이 환경 및 관광업에는 부정적 영향을 준다는 인식으로 주요 이슈로 떠오름.

 

 ○ 2011년 7월 1일 발효된 한-EU FTA는 국내기업들의 폴란드 풍력산업 진출에 긍정적으로 작용할 것으로 전망

  - FTA 발효로 블레이드, 타워 등 풍력발전세트(HS850231)와 풍력부품(HS850300)의 관세(2.7%) 폐지, 일본을 비롯한 다른 풍력부품 수출국보다 가격경쟁력 제고 효과 기대

 

 

자료원: BizPoland..pl, IEO(Institute for Renewable Energy), Eurostat, 현지 언론보도, KOTRA 바르샤바 KBC 자료종합 등