캐나다, 자동차 조립 및 부품 산업 현황과 한국과의 관계 동향

- 2010년, 캐나다 자동차 조립 및 부품산업 2009년 대비 21.6% 확대 -

     

     

     

□ 캐나다 자동차 조립 및 부품산업 규모

     

 ○ 캐나다 자동차 조립 및 부품산업 비중

  - 자동차 조립 및 부품산업은 캐나다 내 최대 제조·수출품목 핵심산업으로, 1960년대 캐나다-미국 자동차 협약(Auto Pact)이 체결된 이래 급속히 성장

  - 2009년 기준 캐나다 자동차 조립 및 부품 산업의 경제 총 생산규모는 146억 캐나다 달러로 전체 제조업 GDP의 10%를 차지

  - 2009년 기준 캐나다 자동차 조립 및 부품산업의 총 수출규모는 392억 캐나다 달러로 전체 수출의 11%, 제조업 수출의 17%를 담당

  - 2010년 캐나다 자동차 조립 및 부품산업은 총 13만9000명을 고용하며 전체 제조업 고용의 8.0%를 담당

 

캐나다 자동차 조립 및 부품 산업 비중

	수치	전체 제조업 내 비율	전체 경제규모 내 비율
GDP(경제 총생산)	C$ 146억	10%	1.2%
투자규모	C$ 29억	18%	1%
수출액	C$ 392억	17%	11%
고용	13만9000명	8.0%	0.8%

주 : 1) GDP, 투자규모, 수출액은 2009년 기준

       2) 고용은 2010년 기준

자료원 : 캐나다 산업부, 통계청

 

  - 캐나다 자동차 조립 및 부품산업은 철강(37%), 고무(17%), 알루미늄 가공(14%), Wire Goods(13%), Carpeting&Fabric(9%), 유리(8%) 산업 등과도 밀접하게 연관돼 해당 산업 내 괄호 수치만큼 간접적 수요를 창출

 

 ○ 캐나다 완성차 및 자동차 부품 출하량

  - 2010년 캐나다 완성차 및 자동차 부품 출하량은 2009년 대비 21.6% 증가한 662억6000만 캐나다 달러 기록

  - 2010년 완성차 출하량은 2009년 대비 24.7% 증가한 443억5000만 캐나다 달러 기록

  - 2010년 자동차 부품 출하량은 2009년 대비 15.9% 증가한 219억1000만 캐나다 달러 기록

 

캐나다 완성차 및 자동차 부품 출하량

                                                                                                               (단위 : C$ 천만)

	2006	2007	2008	2009	2010
완성차	6,248	6,087	4,735	3,557	4,435
자동차부품	3,313	3,152	2,429	1,890	2,191
합계	9,561	9,239	7,164	5,447	6,626

자료원 : DesRosiers Automotive

     

□ 캐나다 자동차 생산동향 및 전망

 

 ○ 캐나다 자동차 생산시설 현황

  - 캐나다에는 총 5개 완성차 OEM 기업이 12개의 승용차 및 경트럭·SUV 공장을 보유 및 가동

  - 모든 자동차 생산시설이 온타리오 주에 모여 있는 것이 특징

 

캐나다 자동차 생산시설 및 생산 차종 현황

OEM 기업	지역	차량 종류	모델명
Chrysler	Brampton	승용차	Chrysler 300 Sereis, Dodge Challenger, Charger
	Woodstock	경트럭/SUV	Toyota RAV4

자료원 : DesRosiers Automotive

 

 ○ 캐나다 자동차 생산 현황

 

캐나다 자동차 생산 추이

                                                                                                                    (단위 : 대, %)

연도	생산량	북미시장 내 비중	생산/판매 비율
2005	2,688,436	16.5	164.9
2006	2,571,372	16.2	154.3
2007	2,578,787	16.7	152.6
2008	2,082,241	19.4	125.2
2009	1,488,032	21.0	101.3
2010	2,071,372	17.4	132.8

자료원 : DesRosiers Automotive

 

  - 2010년 캐나다 자동차 생산은 경기회복과 자동차 기업의 공격적인 마케팅에 따른 북미 자동차 소비증가에 힘입어 2009년 대비 40.3% 증가한 207만 대를 기록

  - 2010년 캐나다 내 모든 완성차 OEM 기업의 생산이 플러스 성장 기록

   ※ GM(117.4%), Chrysler(51.1%), Toyota(47.2%), Ford(34.7%), Honda(8.1%)

  - 2010년 캐나다에서 가장 많이 생산된 승용차 혼다 Civic/Acura CSX, 경트럭은 GM의 Chevrolet Equinox 모델로서, 각각 20만9074대와 18만517대 생산

 

 ○ 캐나다 자동차 생산 기업별 점유율 전망

 

캐나다 자동차 OEM별 생산 점유율 현황 및 전망

자료원 : 캐나다 산업부

 

  - 2010년 25% 전후를 기록하던 GM과 도요타의 캐나다 자동차 생산 시장점유율은 북미 자동차 경기회복에 따른 캐나다 내 생산 확대에 힘입어 2016년 20% 후반으로 증가할 전망

  - 1위와 2위를 기록하던 GM과 도요타의 캐나다 생산격차는 앞으로 더욱 줄어들어 2016년에는 GM과 도요타의 캐나다 자동차 생산 시장 점유율이 거의 비슷해질 전망

  - 2010년 각각 10% 후반대와 20% 초반을 기록한 포드와 크라이슬러의 캐나다 내 생산은 앞으로 줄어나갈 것으로 전망됨에 따라 점유율도 각각 10% 미만과 10% 후반대로 축소될 전망

  - 2010년 가장 낮은 점유율을 기록 중인 혼다의 캐나다 자동차 생산은 꾸준히 증가하고, 2016년 20%에 근접해 3위권에 진입할 것으로 전망

 

□ 캐나다 자동차 부품 산업 현황 및 전망

 

 ○ 자동차 부품 생산 시설 현황

  - 세계 10대 자동차 부품 생산업체 중 Delphi를 제외한 Magna사 등 9개사의 자동차 부품 공장이 캐나다에 위치

  - 총 1000여 개 이상의 Tier1, 2급 자동차 부품 업체의 공장들이 가동 중이며, 온타리오 주 내에만 60% 이상이 밀집

  - 캐나다 자동차 부품 기업 중 78%가 200명 이하의 중소 자동차 부품기업

 

캐나다 온타리오 주 주요 1, 2차 벤더 밀집 현황

자료원 : 캐나다 산업부

 

 ○ 분야별 자동차 부품 생산 현황

 

2004~09년 분야별 자동차 부품 생산 현황

                                                                                                                (단위 : C$ 백만, %)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	증감률	비중
차체 및 트레일러(Body and Trailer)	4,368	4,566	4,826	3,631	2,666	-26.6	14.2
엔진 및 엔진부품(Engine &Engine Parts)	6,451	6,072	5,936	4,263	3,920	-8.0	20.8
전자 및 전기 장비(Electrical &Electronic Equipment)	1,494	1,460	1,353	915	738	-19.4	3.9
조향 및 서스펜션 부속품(Steering &Suspension Components)	1,315	1,281	1,293	982	661	-32.7	3.5
브레이크 시스템(Brake Systems)	1,274	1,042	885	665	434	-34.7	2.3
트랜스미션 및 파워트레인(Transmission &Power Train)	3,624	3,846	3,571	2,931	1,838	-37.3	9.8
시팅 및 내장(Seating and Interior Trim)	6,401	5,998	5,158	3,908	2,531	-35.2	13.5
금속 스탬핑(Metal Stamping)	5,416	5,182	4,915	3,531	2,486	-29.6	13.2
기타(Other Parts)	6,552	6,038	5,511	4,382	3,541	-19.2	18.8
합계	36,894	35,484	33,447	25,208	18,815	-25.4	100.0

주 : 1) 증감률과 비중은 2009년 기준

      2) 분야별 매출액 기준

자료원 : 캐나다 통계청 CANSIM Table 3010006

 

  - 2009년 모든 자동차 부품 분야의 생산 매출 감소한 것으로 나타남.

  - 캐나다 자동차 부품생산에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 엔진 및 엔진부품으로 2009년 기준 캐나다 자동차 부품 생산 매출의 20.8% 차지

  - 그 뒤를 이어 기타, 차체 및 트레일러, 시팅 및 내장, 금속 스태핑 순으로 캐나다 자동차 부품생산 비중 차지하는 것으로 나타남.

     

 ○ 캐나다 자동차 부품시장 전망

  - 2009년과 2010년 캐나다 자동차 부품 시장은 각각 6억7400만 캐나다 달러와 4100만 캐나다 달러 손실 기록

  - 2011년 회복세가 뚜렷이 나타나면 4억 캐나다 달러까지 이득이 생길 것으로 전망

  - 2014년까지 캐나다 자동차 부품 시장 이득은 9억 캐나다 달러까지 증가할 것으로 전망

          

□ 주요 기업 동향

     

 ○ Magna International사

  - Magna International사는 26개 국가에서 256개의 생산시설과 82개의 제품개발‧엔지니어링‧세일즈 센터를 운영하고, 총 9만6000여 명의 직원을 보유한 캐나다 내 최대 자동차 부품기업

  - 2010년 기준 Magna International사 매출은 북미와 유럽에서의 생산증대로 2009년 대비 39% 증가한 241억 달러 기록

  - 2011년 Magna International사 매출은 9~13% 증가한 256억~271억 달러 전망

  - 2013년까지 Magna International사는 중국, 남미, 러시아 등 신흥국가에서의 생산 비중을 전체 40%까지 확대할 계획이며, 이를 위해 신흥국가에 2013년까지 신규 16개 공장설립을 목표로 함.

  - Magna사는 한국에서도 4개의 생산시설과 2개의 제품개발‧엔지니어링‧세일즈 센터 운영

     

 ○ Linamar사

  - Linamar사는 캐나다에서 두 번째로 큰 규모의 자동차 부품기업으로, 전 세계에 1만3000명의 직원을 보유

  - 2010년 기준 Linamar사 매출은 자동차 시장 확대에 힘입어 2009년 대비 33.0% 증가한 22억2900만 달러 기록

  - Linamar사의 3대 주요 전략은 국제화, 다양화, 그리고 그린 테크놀로지 개발로 유럽을 비롯해 중국, 인도, 브라질 등 신흥시장에서의 생산시설 확충과 풍력발전과 중장비 등 신사업부문 확대를 적극적으로 추진 중임.

 

 ○ Martinrea사

  - Martinrea사는 스탬핑, 하이드로포밍, 플루이드 매니지먼트 시스템을 전문으로 하는 캐나다 내 3번째 규모의 자동차 부품기업으로, 캐나다, 미국, 멕시코, 슬로바키아 등에 31개의 생산시설에서 7000명의 직원을 보유

  - 2010년 Martinrea사 매출은 북미 자동차 생산 확대, 신규 프로그램 론칭과 그에 따른 툴링 사업 부문 매출 확대에 힘입어 2009년 대비 48.4% 증가한 16억8900만 캐나다 달러 기록

  - 생산비용절감을 위해 기존의 캐나다와 미국에서 벗어나 멕시코로의 생산시설 확대 전략 추진 중임.

     

□ 한국과의 관계

     

 ○ 한국의 對캐나다 수출 시장에서의 완성차 및 자동차 부품 중요도

  - 2010년 한국산 완성차와(HS Code 8703) 자동차 부품은(HS Code : 8708) 캐나다에 각각 14억8000만 달러와 4억3200만 달러 수출을 기록하며, 전체 한국의 對캐나다 수출 품목 중 1위와 4위에 기록

  - 한국의 對캐나다 수출액 중 완성차와 자동차 부품은 각각 24.8%와 7.2%의 점유율 기록

     

 ○ 캐나다 자동차 부품 수입 시장에서의 한국산 현황

     

對캐나다 자동차 부품 수출 주요 국가별 현황

                                                                                                                  (단위 : U$ 백만)

순위 (2010년 기준)	국가	2008년	2009년	2010년
1	미국	14,146	9,696	13,080
2	일본	999	1,062	1,455
3	멕시코	1,056	872	1,233
4	중국	553	557	786
5	대한민국	189	222	432
6	독일	235	197	295
7	대만	109	96	115
8	재수입	88	74	91
9	프랑스	25	43	46
10	이탈리아	64	45	45
총합계		17,760	13,077	17,821

주 : HS Code 8708 기준

자료원 : 캐나다 산업부

     

  - 2010년 캐나다 자동차 부품 수입시장에서 한국은 5위 달성

  - 2010년 한국산 수출액은 2009년 대비 94.6% 증가하며, 전체 캐나다 자동차 부품 수입 시장 평균 성장률인 36.3%보다 3배 가까이 높은 성장률 기록

  - 2010년 캐나다 자동차 부품 수입시장에서 한국의 점유율은 2009년보다 0.7% 상승한 2.4% 기록

 

 ○ 분야별 한국산 자동차 부품 對캐나다 수출 현황

     

분야별 한국산 자동차 부품 對캐나다 수출 현황

                                                                                                                      (단위 : U$ 천)

분야	한국산 순위	2008년	2009년	2010년
완충기 및 부품	6위	3,309	3,023	3,729
안전벨트	7위	322	202	198
차체 부품 및 액세서리	7위	15,754	15,897	30,863
제동장치 및 부품	4위	17,231	18,659	31,535
기어박스 및 부품	3위	5,919	86,889	186,840
차동장치를 갖춘 구동 차축 및 부품	5위	15,283	10,891	13,386
로드휠 및 부품	4위	39,821	18,322	38,236
서스펜션 시스템 및  부품	5위	9,234	14,792	20,857
방열기 및 부품	10위	1,203	814	967
소음기(머플러)와 배기관 및 부품	9위	2,172	1,601	1,586
클러치 및 부품	6위	9,534	4,612	3,190
운전대‧스티어링칼럼‧운전박스 및 부품	5위	38,756	17,837	42,939
안전 에어백 및 부품	6위	495	253	280
기타 부품	5위	29,941	28,078	57,391

주 : 1) HS Code 8708 군내 하위 코드 기준(HS Code 6자리 기준)

      2) 한국산 순위는 2010년 기준

자료원 : 캐나다 산업부

     

  - 한국산 기어박스 및 부품은 2010년 1억8700만 달러를 캐나다 시장에 수출하며, 對캐나다 한국산 자동차 부품 수출 품목 중 가장 많은 양을 수출

  - 2008년 59만 달러에 머물던 한국산 기어박스 및 부품 수출은 2010년까지 2년 동안 무려 30배 이상 증가하며, 최고 효자 자동차 품목 군으로 거듭남.

  - 2008년 한국의 對캐나다 25대 수출 품목에 꼽히지도 않던 기어박스 및 부품은 폭발적인 수출성장을 바탕으로 2010년 당당히 6위로 등극

  - 그외 로드휠 및 부품, 운전대‧스티어링칼럼‧운전박스 및 부품, 그리고 제동장치 및 부품 군 등이 주요 캐나다 수출 한국산 자동차 부품 군으로 꼽을 수 있음.

 

□ 시사점

 

 ○ 한국 자동차 부품기업, 캐나다 내 OEM과 1차 벤더 업체의 생산동향을 바탕으로 한 전략적 접근 필요

  - 한국 자동차 부품기업은 무조건적인 캐나다 시장 진출이 아니라, 캐나다 내 OEM과 1차 벤더 업체의 생산동향을 주시하고 그에 적합한 전략적인 접근 방식을 세우는 것이 필요

  - 향후 미국 Big3 중 GM을 제외한 Chrysler와 Ford는 캐나다 자동차 생산을 줄일 것으로 보이지만, 혼다와 도요타 등 일본 완성차 OEM 기업의 캐나다 생산은 해외 생산 확대전략에 따라 증가할 것으로 전망

  - 단기적으로는 2011년 3월 발생한 일본 대지진에 따른 주요 부품 공급차질로 캐나다 내 도요타와 혼다 생산시설이 주말과 추가 근무를 금지하는 등 생산을 줄여나가는 추세

  - 완성차 OEM 기업의 단기적, 장기적 캐나다 생산 변화는 캐나다 현지 1차 벤더가 어떠한 OEM 기업에 의존을 더욱 많이 하느냐에 따라서 1차 벤더의 해외 소싱 기업에 대한 발주 변화로도 직접적으로 이어지고 있음.

  - 대표적인 예로, 2011년 상반기 현재 일본 대지진에 의해 일본 완성차 OEM 기업에 의존도가 높은 캐나다 현지 1차 벤더는 해외 발주를 줄여나가는 추세이지만, Ford나 Chrysler와 같이 2010년 회복세를 보인 완성차 OEM 기업 의존도가 높은 1차 벤더의 해외 발주는 증가하는 추세

  - 한국 자동차 부품기업은 단기적 뿐만 아니라 장기적으로도 OEM과 1차 벤더의 발주 추이를 모니터링 하고 대처하는 자세 필요할 것으로 전망

 

 ○ 한국 자동차 부품기업, 품질에 대한 기대가 높은 캐나다 1차 벤더와 OEM 기대 부응 위해 품질에 각별한 신경 필요

  - 캐나다 완성차 조립 공장의 품질 우수성은 이미 각종 상 수여와 차별화된 제품 생산을 통해 충분히 검증됨.

  - 1996년 이후, 캐나다 완성차 조립공장은 J.D. Power 북미 자동차 생산 공장 품질상 중 30%를 수여했으며, 이러한 수치는 캐나다의 북미 전체 생산 비중인 17%에 비교했을 때 매우 고무적인 성과

  - 도요타 공장 중 일본 외 지역에서 렉서스 차량을 생산하는 곳은 캐나다가 유일

  - 캐나다 OEM 생산시설의 높은 품질은 결국 현지 1, 2차 벤더의 해외 부품 소싱 기업에 대한 높은 품질 기준을 유도하므로, 한국 기업은 다른 어떤 국가보다도 캐나다 기업과의 거래 시 품질에 각별한 신경을 써야 할 것임.

 

 

자료원 : 캐나다 통계청, 산업부, DesRosiers Automotive, 기타 KOTRA 토론토 KBC 보유자료 종합