캐나다, 중국기업의 주요 북미 투자거점으로 부상(1)

- 2009~10년 캐나다 자원·에너지 및 제조업 관련 중국 투자 사례 -

 

 

 

□ 중국기업의 캐나다 자원 및 에너지 투자 추세

 

 ○ 풍부한 캐나다 자원에 대한 국제적 관심 확대에 힘입어, 2000년대 후반부터 거대 자금을 바탕으로 한 중국기업의 캐나다 자원 및 에너지 관련 투자 증가하는 추세

  - 2009년 여름부터 2011년 1월까지 중국은 총 100억 캐나다 달러 이상을 캐나다 자원 및 에너지 기업 인수합병에 투자

  - 2010년 1월 21일, 중국정부는 지속적인 캐나다 투자 확대 차원에서 캐나다 최대 도시인 온타리오 주 토론토 시에 중국의 국부펀드인 중국투자공사(China Investment Corporation) 첫 해외지점 개설

 

 ○ 2009년 여름~2011년 1월 중국의 대 캐나다 자원 및 에너지 관련 주요 투자 사항은 다음과 같음.

 

 (1) 중국투자공사 (2009년 7월) : Teck Resources 사 지분 인수

  - 중국투자공사는 브리티시 컬럼비아 주 밴쿠버 시 소재의 캐나다 최대 비금속 기업인 Teck Resources 사에 17억4000만 캐나다 달러 투자

  - 중국투자공사는 투자를 통해 Teck Resource 사 지분의 17.2% 인수하며 최대 주주로 등극

 

 (2) PetroChina (2009년 9월) : Athabasca Oil Sands Corp. 지분 인수

  - 중국국영 석유기업인 PetroChina는 앨버타 주 Athabasca Oil Sands Corp.에 19억 캐나다 달러를 투자하고 지분 60% 인수

  - Athabasca Oil Sands Corp.는 앨버타 주 북부에 50억 배럴 석유가 매장된 총합계 130억 에이커 규모의 두 개의 메이저 프로젝트 개발권 소유

 

 (3) CRCC-Tongguan Investment Co (2009년 12월) : Corriente Resources 사 인수

  - CRCC-Tongguan Investment Co는 통링비철금속 그룹 (Tongling Nonferrous Metals Group Holdings)과 중국철도건설공사 (China Railway Construction Corporation)의 합작 자회사

  - 2009년 12월 CRCC-Tongguan Investment Co는 6억7900만 캐나다 달러를 투자해 브리티시 컬럼비아 주 밴쿠버 시 소재 광물 개발기업인 Corriente Resources 사 100% 인수를 발표했으며, 2010년 8월 모든 인수과정 완료

  - Corriente Resources 사는 에콰도르에 구리광산 사업권 보유

     

 (4) CNNC Overseas Uranium Holding Ltd.(2010년 2월) : Khan Resources 사 인수

  - CNNC Overseas Uranium Holding Ltd.는 5620만 캐나다 달러를 투자해 온타리오 주 토론토 시 소재 우라늄 광산 개발업체인 Khan Resources 사 100% 인수

  - CNNC Overseas Uranium Holding Ltd.는 중국 국영 원자력 공기업인 China National Nuclear Corporation의 자회사로서, Khan Resources 사 인수를 통해 몽골 북동부 Dornod 지역의 2만2000t 규모 우라늄 광산 개발권 획득

  - CNNC Overseas Uranium Holding Ltd. 사는 Khan REsources 사 인수 당시 12% 프리미엄을 추가한 주당 C$ 96센트 지불

     

 (5) China Sci-Tech Holdings(2010년 3월) : Chariot Resources Ltd. 인수

  - 중국 투자기업인 China Sci-Tech Holdings는 2억4450만 캐나다 달러를 투자해 온타리오 주 토론토시 소재 남미지역 구리 및 귀금속 광산 전문 개발업체인 Charlot Resources사 100% 인수

  - Charlot Resources Ltd.는 페루 Mina Justa 구리 개발 프로젝트의 70% 지분 보유

  - China Sci-Tech holdings는 Charlot Resources Ltd. 인수 당시 시가보다 8% 프리미엄을 추가한 주당 C$ 67센트 지불

     

 (6) Sinopec (2010년 4월) : Syncrude 사 지분 인수

  - 중국석유화공집단공사(Sinopec International Petroleum Exploration and Production Company)는 46억5000만 달러를 투자해 미국 ConocoPhillips 자회사인 캐나다 Syncrude 사의 지분 9.03%를 2010년 3/4분기까지 인수하기로 발표   

  - Syncrude 사는 알버타 주 북동부의 Athabasca Oil Sands에서 대규모 오일프로젝트를 진행 중이며, 2009년 하루 평균 28만 배럴 생산

     

 (7) Zijin Mining Group Co.(2010년 4월) : Inter-Citic Minerals Inc. 사에 전략적 투자

  - 중국최대 금 생산기업인 Zijin Mining Group은 온타리오 주 토론토 시 소재 Inter-Citic Minreals Inc. 사에 1856만 캐나다 달러 전략적 투자 단행

  - 그에 대한 대가로 Zijin Mining Group은 사모발행을 통해 19.9% 주식 소유 권리 획득

  - Inter-Citic Minreals Inc.는 금 전문 자원 탐사 및 개발 전문업체로서, 중국 칭하이성의 Dachang 금광 프로젝트 진행 중임.

 

 (8) 중국투자공사 (2010년 6월) : Penn West Energy 사와 합작투자 구성

  - 중국투자공사 (China Investment Corporation)는 앨버타 주 캘거리 소재 석유 및 가스 탐사 및 생산기업인 Penn West Energy 사와 Penn West Energy 사 소유의 알버타 주 북부 Peace River 지역 비튜멘 오일샌드 개발 위한 조인트벤처 구성

  - Penn West Energy 사는 18억 캐나다 달러를 투자해 55% 지분을 유지할 것이며, 중국투자공사는 8억1700만 캐나다 달러 투자를 통해 45% 지분을 확보한다고 발표

 

□ 중국기업의 캐나다 제조업 투자 추세

 

 ○ 중국은 기존 외국의 주요 대캐나다 투자 대상이던 자원 산업뿐만 아니라 불황과 해외생산시설 이전 등으로 어려움을 겪어온 캐나다 제조업에 대한 투자도 증가하는 추세

  - 2010년 Asia Pacific Foundation of Canada와 China Council for the Promotion of International Trade가 1377명의 기업관계자를 대상으로 실시한 중국기업의 캐나다 투자 관련 설문조사에 (China Goes Global 2010) 따르면, 2010~2013년 캐나다 투자를 계획 중인 중국 기업 중 49%가 제조 산업을 유망 투자 산업 군으로 인식

  - 중국 기업은 북미 시장 진출을 위한 캐나다의 지리적 이점뿐만 아니라, 캐나다 제조산업이 보유한 고도의 높은 기술력과 인적자원 활용을 위해 캐나다 제조업 투자에 관심을 보이는 것으로 나타남.

  - 캐나다 제조업 투자 확대를 통해 중국기업은 중국보다 인건비가 저렴한 동남아시아와 아프리카 국가 진출을 통한 단순한 생산비용 감소보다는 캐나다 투자를 통해 습득할 수 있는 선진 기술력, 경영, 마케팅 전문지식을 활용해 밸류 체인에서 한 단계 도약하고 글로벌 기업으로 거듭나기를 원하고 있음.

 

 ○ 2010년 중국의 캐나다 제조업 관련 주요 투자 사항은 다음과 같음.

 

 (1) Huawei (2008년 봄, 2010년 4월, 2011년 1월) : R &D 연구소와 지사 설립

  - 2008년 하반기 Huawei 사는 가격경쟁력을 앞세워 Bell Canada와 Telus Corp. 사의 공동 3G 모바일 네트워크 구축 기업으로 선정되고, 오타와에 캐나다 R &D 시설 및 사무소 오픈

  - 2010년 4월, 차세대 통신 네트워크 솔루션 제공업체이자 단말기 제조사인 Huawei Technologies 사는 온타리오 주 오타와 시에 신규 R &D 시설 건립을 위한 6700만 캐나다 달러 (온타리오 주 정부 지원금 : 650만 캐나다 달러 포함)투자 발표

  - Huawei 사는 오타와 시 R &D 시설을 통해 캐나다 대형 통신 네트워크 업체인 Nortel Networks Corp. 사의 파산으로 일자리를 잃은 수천 명의 오타와 지역 통신전문인력 중 일부를 흡수할 것으로 전망

  - 2010년 4월 기준 Huawei 사는 70명을 오타와 R &D 시설에서 고용하며, 이 중 대부분은 전 Nortel Networks Corp. 직원으로 알려짐. 신규 R &D 생산시설 건립에 따라 Huawei 사는 2012년까지 캐나다 내 고용인원을 250명까지 확대할 것으로 알려짐.

  - 2010년 1월 18일, Huawei 사는 북미 지역에서의 장기적인 사업 확장을 목표로 토론토 인근 마캄 지역에 신규 캐나다 지사를 오픈했으며, 캐나다 신생 통신사인 Wind Mobile 사와 납품 계약 체결도 발표

  - Huawei 사는 지난 10년간 미국시장 진출을 위해 노력해왔으나, 중국 군부의 영향이 미친다는 반 공기업 인식과 미국 주요 통신 인프라에 대한 외국기업의 접근 제한 움직임으로 미국 시장 진출 어려움을 겪어 옴.

  - 그에 반해, 캐나다 정부는 오히려 Huawei 사의 캐나다 투자를 지지하는 입장인 가운데, 일부 전문가들은 Huawei 사의 잇따른 캐나다 투자 및 기업과의 관계 구축을 Huawei 사에 대한 미국의 좋지 않은 시선 누그러뜨리기 위한 움직임으로도 해석

 

2010년 오타와 R &D 시설 투자 발표 후 Huawei 사 및 온타리오 주정부 관계자 사진

주 : 가운데 백인 남성 -> Dalton McGuinty 온타리오 주정부 수상

자료원 : 온타리오 주정부

 

 (2) ZTE Corporation (2010년 6월) : 캐나다 기업과 상업용 CDMA 네트워크 구축 협력

  - 글로벌 통신 장비 및 네트워크 솔루션 제공업체인 ZTE Corporation은 캐나다 토론토 시 소재 Public Mobile 사와 캐나다 내 상업용 CDMA 네트워크 구축을 위한 공동 협력 발표

  - 이 CDMA 네트워크는 후에 온타리오 주와 퀘벡 주 내 총 1900만 사용자에게 모바일 서비스 제공할 예정

  - ZTE Corporation 사는 Public Mobile와 단말기 계약도 체결한 것으로 알려짐.

 

 (3) Daqo Group Co. Ltd. (2010년 11월) : JNE Consulting 사와 JV 구축

  - 중국 전자 및 신재생 에너지 장비 제조업체인 Daqo Group은 온타리오 주 해밀턴 소재 엔지니어링 기업인 JNE Consulting 사와 해밀턴에서 500만 캐나다 달러 규모 태양광 패널 어셈블리 프로젝트 시행을 위한 합작투자 구축

  - 이번 프로젝트는 약 300명의 해밀턴 지역 고용 효과를 불러올 것으로 전망되는 가운데, 2012년 말까지 태양광 패널 어셈블리 생산시설 가동을 목표로 JNE과 Daqo Group은 각각 150만 캐나다 달러와 350만 캐나다 달러를 투자

 

□ 시사점

 

 ○ 최근 급격히 증가하는 중국 자본의 캐나다 유입에 캐나다 정부, 국민, 기업은 신규 일자리 창출과 산업경쟁력 강화 측면에서는 호의적으로 바라보지만, 원천기술 보호와 국가 주요 산업 및 자원 안보 차원에서는 부정적인 시선 가지고 있음.

  - 특히 중국기업의 적대적 M &A 시도가 많은 자원 산업 부문에 있어서 캐나다 국민과 여론은 자원 안보에 대한 더욱 명확한 캐나다 투자법 (The Investment Canada Act) 개선 요구하는 상황

  - 2010년 8~11월 호주 BHP Billiton 사는 세계 최대 Potash 제조업체인 캐나다 사스카추완 주 소재 Potash Corporation 인수를 위해 386억 캐나다 달러 규모 인수합병을 시도했으나, 캐나다 연방 정부가 투자법에 근거해 캐나다에 국가적으로 이익을 주지 않는다는 판단에 따라 인수 시도 거절

  - 한편, 연방정부의 인수 거절 결정이 있기 수개월 전부터 언론은 중국 국영화학기업인 Sinochem 사가 중국 공상은행, 싱가포르 국부펀드, 캐나다 연기금 단체와 협력해 Potash Corporation 인수전 참가를 검토하고 있다고 보도

  - Sinochem 사의 Potash Corporation 인수전 참가 검토 보도 이후, 일부 캐나다 언론은 Potash Corporation이 중국 국영기업인 Sinochem에 넘어간다면 캐나다 식량안보, 고용시장, 그리고 세제확보 등에 악영향을 미칠 것이라며, 차라리 BHP Billiton 사가 인수하는 것이 낫다는 의견도 표출

  - 반대 여론은 Sinochem 사의 Potash Corporation 인수가 현실화될 경우, 중국으로의 Potash 수출 확대를 위한 대량 생산으로 Potash 가격이 급락하고, 그로 인해 세금 수입이 줄어들며, 캐나다 식량안보와 Potash Corporation 직원들의 고용보장에 위협을 줄 수도 있다고 주장

 

 ○ Sinochem 사의 Potash Corporation 인수 움직임 소식에 대한 캐나다 현지 여론 반응은 한국 기업의 캐나다 대형 자원 및 에너지 기업 인수나 프로젝트 확보 시에도 비슷하게 나타날 것으로 전망

  - 대표적으로 2010년 1월 발표된 삼성과 한국전력 컨소시엄의 온타리오 주 신재생 에너지사업 70억 캐나다 달러 투자와 관련해 현지 일부 야당과 신재생 에너지 업체들은 한국 기업에 너무 큰 규모의 프로젝트를 할당했다며 우려 표시

 

 ○ 중국기업의 캐나다 제조업 투자가 증가하는 추세를 보임에 따라 중국과 캐나다 간의 제조업 관련 기술 및 인력 교류 더욱 활발해질 것으로 전망

  - 한국 제조기업도 북미 시장 공략과 현지 우수 기술 및 인력 활용 차원에서, 캐나다 제조기업 인수 혹은 현지 기업과의 합작투자 설립 구성 고려해볼 만함.

  - 한국 제조기업의 캐나다 현지 투자는 한국 상품과 기업에 대한 캐나다 인의 인식을 더욱 호의적으로 전환시키는 데도 일조해 한국 기업 매출신장과 글로벌화에 더욱 도움을 줄 것으로 판단됨.

 

 

자료원 : Asia Pacific Foundation of Canada, National Post, The Globe and Mail, Toronto Star, 온타리오 주정부, 기타 KOTRA 토론토 KBC 보유자료 종합