자동차/수송기기 - 자동차산업

  

개요

 

자동차 산업은 캐나다 제조업의 핵심 산업으로 2017년 기준 캐나다의 전체 수출 품목 중 자동차 및 자동차 부품은 각각 1위, 4위로 각각 US$ 465억, US$ 105억의 수출을 기록했다. 캐나다 제조업 중 가장 크게 경제에 기여하는 산업으로서, 자동차 산업의 발전 배경에는 미국과 캐나다 간의 자동차 협약(Auto Pact)이 있다.

 

캐나다와 미국의 자동차 협약 체결부터 파기까지

 

양국의 자동차 협약은 미국 자동차 기업이 캐나다 판매량과 동일한 수준의 차량을 캐나다 국내에서 생산하도록 요구하는 것으로 요구사항을 충족할 경우 해당 미국 자동차 기업에 특혜를 부여하는 것을 다루고 있다. 가장 큰 특혜는 미국의 자동차 기업이 미국산 자동차 및 자동차 부품을 캐나다로 수입할 때 관세와 국경통과에 대해 특별 우대를 해주는 것으로 미국 기업의 캐나다 현지 생산을 촉진하는 데 있다. 양국의 자동차 협약 이후 캐나다 온타리오 주는 미국 미시간 주(디트로이트)에 이어 북미 2위의 자동차 및 자동차부품 생산지역으로 발돋움했고 미국 Big3사를 비롯 Toyota, Honda 등의 업체가 12개의 승용차·픽업트럭 및 25개의 버스·트럭 조립공장을 가동하며 자동차 협약의 최대 수혜자가 됐다.

 

자동차 협약 파기 이후 하향세를 보이는 캐나다 자동차 산업

 

1965년 이후 약 40년 동안 캐나다 자동차 산업의 핵심이었던 캐나다-미국 자동차 협약(Auto Pact)은 일본과 유럽 자동차 기업의 제소에 따른 WTO 협정 위반 판정으로 2001년 공식 파기됐다. 그 후 미국 자동차 기업들은 캐나다의 생산시설을 인건비가 더욱 저렴한 다른 개발도상국가나 미국 등으로 이전하며 하향세를 보이고 있다. 2001년 자동차 협약 파기 이후 이후 2011년 9월까지 총 6개의 자동차 생산시설이 폐쇄됐다. 이 중 가장 활발하게 캐나다 생산시설을 다른 국가로 이전하는 미국 자동차 기업은 Ford이며, 2010년 캐나다 생산량 대비 판매량 비율은 1.21:1로 자동차 협약 이전인 1999년에 비해 절반 가량 감소했다. 또한 2011년 9월 Ford는 캐나다 St. Thomas 생산시설까지 폐쇄해, 캐나다에서 자동차를 생산하는 5개 기업 중 최저 생산량을 나타낸다.

 

북미자유무역협정(NAFTA) 재협상 영향

 

2017년 8월부터 개시된 NAFTA 재협상에서 미국은 완성차 및 자동차 부품 관련 원산지 규정 강화를 촉구하고 있다. 미국은 자동차 부품의 최소 75%가 역내 생산해야 한다는 원산지 규정을 주장하고 있다. 자동차 업체들이 새로운 원산지 규정을 준수하기 위한 유예 및 경과조치 기간에 대해 회원국 간 상이한 입장이다. 캐나다는 5~7년, 멕시코는 10년 등 장기적인 도입을 제안하는 반면 미국은 2년을 주장하고 있다. 미국이 NAFTA를 탈퇴할 경우 특혜관세 철폐로 인한 캐나다 자동차 업계의 부정적 영향을 불가피할 전망이다.

2017년 캐나다의 자동차 생산량은 218만대로 전년대비 7.6% 감소했는데, 이는 미국과 멕시코 내 생산량이 크게 늘면서 캐나다의 점유율이 줄어든 것으로 분석된다. 혼다를 제외한 캐나다 내 모든 생산업체들의 생산량은 전년에 비해 줄어들었다. 트럭 및 SUV 시장의 성장세, 특히 럭셔리 차종 확대는 몇 년간 지속적으로 관찰된 북미 트렌드로 앞으로도 그 추세를 이어갈 전망이다.

캐나다 자동차 생산량 추이

(단위: 대, %)

연도	생산량	북미 시장* 비중
2010	2,062,559	21.1
2011	2,125,240	20.2
2012	2,452,379	19.6
2013	2,369,961	14.6
2014	2,382,218	14.0
2015	2,268,996	13.1
2016	2,357,846	13.4
2017	2,179,676	12.9

주: 북미 시장은 미국, 캐나다를 포함

자료원 : Desrosiers Automotive

 

캐나다 자동차(승용차 및 트럭) 판매 추이

(단위: 대, %)

연도	캐나다 자동차 판매량	증감률	Big 3사	점유율	현대/기아	점유율
2010	1,557,121	6.6	718,613	46.2	172,389	11.1
2011	1,585,519	1.8	748,289	47.2	194,363	12.3
2012	1,675,675	5.7	745,002	44.5	214,083	12.8
2013	1,743,112	4.0	776,955	44.6	209,549	12.1
2014	1,851,373	6.1	823,861	44.5	207,354	11.2
2015	1,898,485	2.5	834,833	44.0	203,526	10.9
2016	1,948,899	2.6	849,231	43.6	209,739	10.8
2017	2,038,798	4.6	878,352	43.1	206,200	10.2

주: Big 3사(Fiat Chrysler Automobiles, General Motors, Ford)

자료원: Desrosiers Automotive

연도별 캐나다 자동차 생산량 및 판매량 추이

(단위: 백만 대)

 자료원: Desrosiers Automotive, KOTRA 토론토 무역관