파라과이 화장품 수입시장 동향

- 미용·메이크업용 제품류, 기초화장용 제품류 시장확대 가능성 커 -

- 한국기업 진출 미미…진출 확대 유망 -

 

 

□ 시장 개요

 

 ○ 파라과이 화장품 수입시장 규모는 2012년 11월 기준 1억6000만 달러 이상을 기록했으며 최근 3년간 급성장세를 보임. 향수와 화장수의 수입증가세가 두드러지며, 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류 수입도 성장세를 보임.

 

 ○ 화장품 수입 중 향수와 화장수의 비중이 62.5%로 가장 크게 나타나고, 미용 또는 메이크업용 제품류가 19.3%, 두발용 제품류가 18.2%로 나타남.

 

화장품 수입 동향

(단위: 천 달러, CIF 기준)

품목(HS Code)	2010	2011	2012	비중 (2012년 기준,%)
향수 및 화장수(3303)	68,275	90,193	101,031	62.5
미용 또는 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류 및 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류(3304)	21,952	31,199	31,199	19.3
두발용 제품류(3305)	23,733	35,599	29,326	18.2
총계	113,961	156,992	161,556	100.0

주: 2012년은 1~11월 기준

자료원: Penta-Transaction

 

□ 향수·화장수(HS코드 3303) 수입 동향

 

 ○ 향수와 화장수는 미국에서 4300만 달러 규모로 전체의 43% 정도가 수입되고, 프랑스가 28.7%, 스페인이 14.5%를 차지함. 미국, 프랑스, 스페인 3개국이 전체 수입의 85% 규모를 차지함. 미국에서의 수입은 2012년에 전년 대비 증가세가 컸으며, 중국에서의 수입도 증가세를 보여 100만 달러 정도를 기록했음.

 

향수 및 화장수(HS코드3303) 수입 동향

(단위: 달러, CIF 기준)

국가	2011년	2012년	비중(2012기준)
전체	90,193,027	101,030,748	100
미국	33,034,389	43,028,616	42.6
프랑스	29,618,101	28,966,717	28.7
스페인	14,288,458	14,689,041	14.5
이탈리아	5,015,040	4,259,714	4.2
아르헨티나	3,229,443	2,687,461	2.7
파나마	1,449,260	1,844,724	1.8
중국	732,242	1,057,640	1.0
벨기에	312,858	962,153	1.0
독일	646,500	629,157	0.6
기타	1,866,736	2,905,525	2.9

주: 2012년은 1~11월 기준

자료원: Penta-Transaction

 

 ○ 미국에서는 CACHAREL, GUY LAROCHE, BRITNEY SPEARS, PALOMA PICASSO, ELIZABETH ARDEN, ETERNITY, AZZARO, LACOSTE 등 외에도 유명 브랜드들이 다수 수입됨.

 

 ○ 향수 및 화장수 수입의 경우 A.J. BOSTON, BEGA IMP-EXP, VARGOS, EL SENA, MONALISA NTERNACIONAL 등이 주요 수입업체로 자리잡음. A.J. BOSTON 사는 전체 수입의 65.7%를 스페인에서 수입하고 있으며, 25.5%는 프랑스에서 수입하고 있음. BEGA IMP.-EXP. S. A.는 전체 수입의 92%를 미국에서 수입하고 있음. VARGOS S.A.도 미국에서 70%를 수입하며 9.5%는 파나마, 그 외에 프랑스, 이탈리아, 독일에서 수입하는 것으로 나타남.

 

주요 수입업체

수입업체명	수입시장 점유율(%)
	2010	2011	2012*
전체	100	100	100
A.J. BOSTON SA	21.0	23.8	20.9
BEGA IMP. - EXP. S. A.	0.0	0.0	18.2
VARGOS S.A.	24.5	15.0	13.7
EL SENA SAC	12.0	13.3	11.8
MONALISA INTERNACIONAL S.A.	6.1	10.1	8.6
SIGMA SRL	9.6	10.7	6.8
BRIGHT STAR SA	5.6	5.1	4.6
MANNAH SRL	4.3	5.2	3.0
J.G.A. S.R.L.	3.0	3.8	3.0
VIA BRASIL SRL	3.9	3.7	2.9
기타	9.9	9.1	6.7

주: 2012년은 1~11월 기준

자료원: Penta-Transaction

 

회사별 주요 수입브랜드

회사명	브랜드명
A.J. BOSTON SA	ANTONIO PUIG, CAROLINA HERRERA, NINA RICCI, AGUA BRAVA, BVLGARI, CHANEL, PERFUMERIA GAL, LACOSTE, YVES SAINT LAURENT, PARFUMS GRES / INTERPARFUMS, DENENES, TOUS, P &G PRESTIGE 등
BEGA IMP. - EXP. S. A	CAROLINA HERRERA, AZZARO, VS, CK, PALOMA PICASSO, FERRARI, JOOP, FTSY, DIESEL, FANTASY 등
BRIGHT STAR SA	CALVIN KLEIN, PLAYBOY, BEYONCE, GUESS 등
EL SENA SAC	GIVENCHY, PACO RABANNE, ULRIC DE VARENS, AZZARO, CHRISTIAN DIOR, THIERRY MUGLER, LVMH, AZARO,THIERRY MUGLER, CLARINS, ESCADA 등
MONALISA INTERNACIONAL S.A	GUY LAROCHE, CACHAREL, VERSACE, HANAE MORI, LOLITA LEMPICKA, ORLANE, DAVIDOFF, BUGATTI, RALPH LAUREN, A SCENT, KENZO, GUCCI, BOUCHERON/JAIPUR, LANCOME, ESTEE LAUDER 등

자료원: Penta-Transaction 자료 종합

 

□ 미용 또는 메이크업용 제품류(HS코드 3304)

 

 ○ 미용 또는 메이크업용 제품류도 미국이 31.5%로 1위를 차지했고, 최근 들어 중국 제품의 수입이 증가하면서 중국산이 22.7%로 2위를 기록했음. 그 외에 아르헨티나, 프랑스가 주요 수입국으로 자리잡고 있음.

 

 ○ 미국에서는 BANANA BOAT, VICTORIA’S SECRET, LOVE SPELL, LOREAL, MAKE UP FACTORY 브랜드가 다수 수입되며, 중국에서도 VICTORIA’S SECRET 브랜드 외에 MANLY, Chicphia, Venas, G.R, P&W, Tango 브랜드가 주로 수입됨.

 

미용 또는 메이크업용 제품류(HS코드3304) 수입 동향

(단위: 달러, CIF 기준)

국가	2011	2012	비중(2012 기준)
전체	31,199,353	31,199,415	100
미국	6,924,368	9,826,965	31.5
중국	7,945,155	7,081,570	22.7
아르헨티나	5,541,300	4,862,670	15.6
프랑스	3,672,179	3,280,672	10.5
칠레	1,532,284	1,647,196	5.3
브라질	1,502,077	1,062,237	3.4
독일	405,971	517,640	1.7
스페인	744,273	499,057	1.6
멕시코	513,921	480,192	1.5
대만	1,155,709	475,472	1.5
이탈리아	437,336	257,813	0.8
콜롬비아	84,333	191,336	0.6
영국	5,010	113,866	0.4
한국	161,729	102,567	0.3
기타	407,293	400,081	1.3

주: 2012년은 1~11월 기준

자료원: Penta-Transaction

 

 ○ 미용 또는 메이크업 제품류는 INTER IMPORT-EXPORT S.R.L, BEGA IMP.-EXP. S. A, MONALISA INTERNACIONAL S.A, VARGOS, POFI SRL, FLAYP 등이 주요 수입업체임.

  - INTER IMPORT-EXPORT S.R.L가 전체 수입의 10.3%를 차지하는 가장 큰 수입업체로 중국에서 100% 수입하고 있고, TANGO 브랜드 제품을 다수 수입함.

  - BEGA IMP-EXP. S. A는 미국(93.4%) 및 중국에서 수입함.

  - 파라과이 국경도시 시우닷 델 에스떼의 고급 백화점인 MONALISA INTERNACIONAL S.A (7.7%)은 프랑스에서 62.4%, 미국에서 34.3%를 수입합.

 

 ○ 한국제품은 미샤, 퓨어덤, 더페이스샵 등의 브랜드 제품들이 소규모로 수입되는 것으로 나타남.

 

 ○ 제품별로는 아이섀도우, 마스카라 등 눈화장용 제품, 특히 다양한 색상의 아이섀도 세트도 다량 수입되고 있음. 또한, 영양크림 및 기초화장품, 립스틱 등의 제품이 수입됨.

 

미용 또는 메이크업용 제품류 주요 수입업체

수입기업	수입시장점유율(%)
	2010	2011	2012*
전체	100	100	100
INTER IMPORT - EXPORT S.R.L.	8.1	9.6	10.3
BEGA IMP. - EXP. S. A.	0.0	0.0	9.9
MONALISA INTERNACIONAL S.A.	5.1	8.7	7.7
VARGOS S.A.	5.9	6.1	7.6
POFI SRL	22.8	19.0	7.4
FLAYP SOCIEDAD DE RESPONSABILI	14.8	11.0	7.2
BEIERSDORF SA	5.9	6.8	5.9
THOMPSON INTERNACIONAL S.A.	0.0	0.0	3.3
BELLEZA Y COSMETICA PARAGUAY S	3.2	4.6	3.1
EL SENA SAC	3.0	3.7	3.0
A.J. BOSTON SA	1.6	1.6	2.8
JOHNSON & JOHNSON SA	3.8	3.9	2.7
P Y W S.A.	0.0	0.0	2.4
UNILEVER DE PARAGUAY SA	0.7	0.6	2.0
WORDING S.R.L.	0.0	0.0	1.8
SIGMA SRL	4.2	4.1	1.8
기타	20.9	20.3	21.0

주: 2012년은 1~11월 기준

자료원: Penta-Transaction

 

회사별 주요 수입브랜드

회사명	브랜드명
INTER IMPORT - EXPORT S.R.L.	TANGO, TYG, MAGIC COLOR, PARTY QUEEN, NELS, DANNI, HANDC, JESININNA,LUDOMEI, GLATTY 등
BEGA IMP. - EXP. S. A.	GIANNI ROTTI, VICTORIA S SECRET, LOVE SPELL, AMBER ROMANCE, BEAUTY RUSH, MAC, HUGO XX, 등
MONALISA INTERNACIONAL S.A.	LOREAL, LANCOME, BIOTHERM, VICHY, ESTEE LAUDER, L¨OREAL, ORLANE, LOCCITANE, MAVALA, SMASH BOX, LA PRAIRIE, PUPA, IVO PITANGUY, CLINIQUE, ROGER GALLET, YVES SAINT LAURENT, ULTRASUN, JENNIFER LOPEZ, BOUCHERON, IVO PINTANGUY, SISLEY, BOURJOIS 등
VARGOS S.A.	VICTORIAS SECRETS, MAKE UP FACTORY, HAWAIAN / BANANA, MILANI, LA GIRL, COMPL, ART DECO, NEUTROGENA, CHERIMOYA, MAC, ARGAN OIL, STOP NAIL, FERRARI, VITAL CARE, DENCO, ARD BROW

자료원: Penta-Transaction 자료 종합

 

□ 두발용 제품류(HS코드3305)

 

 ○ 두발용 제품은 2012년 기준 아르헨티나가 38.2%로 1위 수입국으로 나타났고 브라질, 멕시코가 그 뒤를 잇고 있음. 그 외에 멕시코, 콜롬비아, 스페인 등에서 수입하고 있음.

 

 ○ 아르헨티나에서는 ISSUE, COLOR KIT, SEDAL, L EAU VIVE, ROUBAIX 등의 브랜드가 주로 수입되고 있으며, 브라질에서는 LOREAL, WELLA, ALFAPARF 등의 브랜드가 다수 수입됨.

 

두발용 제품류 국가별 수입 동향

(단위: 달러, CIF 기준)

국명	2011	2012	비중
전체	35,599,126	29,325,584	100
아르헨티나	11,195,355	11,188,634	38.2
브라질	6,109,553	5,913,790	20.2
멕시코	5,680,920	5,356,971	18.3
콜롬비아	2,139,450	1,744,694	5.9
스페인	1,983,820	1,536,010	5.2
미국	2,475,478	1,103,673	3.8
칠레	651,434	652,186	2.2
독일	1,485,694	632,326	2.2
한국	446,920	282,740	1.0
페루	23,453	134,310	0.5
프랑스	38,283	133,034	0.5
기타	1,684,383	323,608	1.1

주: 2012년은 1~11월 기준

자료원: Penta-Transaction

 

 ○ 기업별로는 UNILEVER DE PARAGUAY SA, ACONCAGUA SA, BELLEZA Y COSMETICA PARAGUAY 등 3개 사가 주요 수입업체로 활동함.

  - UNILEVER DE PARAGUAY는 72%를 아르헨티나에서, 브라질에서 25%를 수입하고 있음. SEDAL 브랜드를 주로 수입함.

  - ACONCAGUA는 멕시코에서 PANTENE 브랜드 제품들을 수입하고 있음. BELLEZA Y COSMETICA PARAGUAY는 브라질(53.6%), 스페인(20.8%), 미국(11.5%)에서 수입하고 있으며, 대표적인 수입브랜드는 LOREAL임.

 

 ○ 한국에서 수입되는 대표적인 브랜드는 KERASYS이며, KERASYS는 파라과이 국경지대에서의 인기에 힘입어 브라질에서도 많이 알려져 있음.

 

두발용 제품류 주요 수입업체

수입업체명	수입시장점유율(%)
	2010	2011	2012*
전체	100	100	100
UNILEVER DE PARAGUAY SA	20.8	18.9	21.6
ACONCAGUA SA	11.1	17.2	17.3
BELLEZA Y COSMETICA PARAGUAY S	15.0	15.3	15.2
A.C.IMPORTACIONES SA	11.5	7.7	8.8
ARTICO SACI	7.6	11.3	7.8
RECOFAR SA	4.5	4.4	5.7
COLORCOM S.A	1.5	3.4	2.2
JOHNSON & JOHNSON SA	1.5	1.3	2.1
UNION SRL	3.5	2.9	2.0
NILCOS SRL	1.2	1.7	1.7
TRADE SOLUTIONS SOCIEDAD ANONI	1.4	1.1	1.5
BRIBEN SA COMERCIAL GANADERA	2.5	1.3	1.3
VARGOS S.A.	0.0	0.8	1.3
TERRA NOVA S.R.L	1.9	1.6	1.2
XTREME SRL	3.5	2.4	1.1
LABORATORIOS OMEGA SA	1.4	0.9	1.1
기타	11	7.9	8.2

주: 2012년은 1~11월 기준

자료원: Penta-Transaction

 

회사별 주요 수입 브랜드

회사명	브랜드명
A.C.IMPORTACIONES SA	ALGABO, PLUSBELLE, BABELITO, ALICORP, LOVAL, SAINT
ACONCAGUA SA	PANTENE H&S
ARTICO SACI	SCHWARZKOPF
BELLEZA Y COSMETICA PARAGUAY S.A	LOREAL
COLORCOM S.A	WELLA, PROCTER & GAMBLE
RECOFAR SA	ISSUE
UNILEVER DE PARAGUAY SA	TRESEMME, SEDAL, DOVE, CLEAR, SUAVE

자료원: Penta-Transaction

 

아순시온 주요 쇼핑센터 내 화장품 전문점

 

□ 소비자 구매 동향

 

 ○ 파라과이의 경우 다른 중남미국가와 마찬가지로 빈부격차가 크기 때문에 경제수준에 따라서 구매하는 화장품의 종류에서 큰 차이를 나타냄.

  - 최근 주요 도시마다 대형쇼핑센터가 증가하고 있어 쇼핑센터를 대상으로 화장품 브랜드 체인점도 증가함. 부유층은 쇼핑센터에 있는 화장품 전문점에서 세계적으로 유명한 브랜드 제품을 주로 구입하지만 일반 서민층은 슈퍼마켓, 약국이나 시장에서 화장품을 구매하는 경우가 많음.

  - 아순시온에서는 NEW COLOR, Maybeline 등의 브랜드가 저렴한 가격대로 대중적으로 많이 알려져 있음.

 

화장품 전문점, Vital Chic

 

 

○ 파라과이의 약국은 약 이외에 화장품 및 생활용품을 판매하는 개념이므로 다수 여성들이 약국에서 화장품을 많이 구매함. 파라과이 여성들은 특히 안티에이징 제품은 약국에서 구매하는 제품과 유명 브랜드에 큰 차이가 없어 약국에서 많이 구매한다는 의견을 보임.

  - 동일한 제품이 판매되는 장소(시장, 쇼핑센터 등)에 따라 가격차가 많이 남. 일례로 여러 종류의 브랜드 제품을 취급하는 Tiquichuela라는 체인점에서 판매되는 동일한 제품들이 시장에서는 더 저렴한 가격에 판매되고 있어, 일반 서민들은 시장에서도 많이 구매하고 있다고 함.

 

아순시온 시내 주요 약국

  

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 시우닷 델 에스떼(Ciudad del Este), 뻬드로 후안 데 까바예로(Pedro Juan de Caballero) 등 브라질과의 국경지대 쇼핑센터들은 브라질 소비자를 겨냥한 제품들이 다수이므로 브라질에서 유행하는 화장품 브랜드나 제품이 다수 판매됨. 따라서 이미 브라질에 제품을 수출하는 우리 화장품 기업은 파라과이로의 진출 가능성이 크다고 볼 수 있음.

  - 연말 쇼핑시즌이나 Black Friday 같은 특별 할인행사 때 브라질 소비자들이 파라과이에 쇼핑을 많이 옴. 그러나 올해 브라질 쪽의 국경지대에 면세점이 다수 설립되면 파라과이 지역 판매에 큰 타격이 올 것으로 전망함. 따라서 올해 국경지역에서의 화장품 판매 추이가 향후 수입 동향에도 큰 영향을 미칠 것임.

 

 ○ 파라과이 여성들은 기존에 이용하던 화장품 브랜드를 계속 이용하는 브랜드 충성도가 강한 편이나, 샘플 등으로 이용해 본 후에 다른 제품으로 변경하는 경우도 많아 소비자에게 적극적인 마케팅이 필요함. 또한, 가격 조건도 중요하므로 특별 할인 등 프로모션에 따라 제품구매를 선택하는 경우도 많음. 이에 초기 진출 시 파라과이 소비자들에 대한 적극적인 마케팅 필요

 

 ○ 파라과이 소비자들 사이에서 천연화장품에 대한 선호 추세가 이제 막 시작되는 단계임. 영국 브랜드인 Body Shop이 시우닷 델 에스떼 지역이나 면세점에서 일부 판매되며, L’OCCITANE은 쇼핑센터를 중심으로 소개됨. 그 외에 천연화장품 전문점은 아직 거의 찾아볼 수 없는 상황임. 화장품 업계에서는 파라과이의 중산층을 대상으로 천연화장품시장도 성장 가능성이 큼.

 

 

자료원: Penta-Transacion, 개인위생제품협회(CAEDHPA), 기업 및 소비자 인터뷰 종합