UAE, 중소기업용 ERP시장 활성화

- 대기업용 ERP 시장의 포화로 중소기업 대상 ERP 시장 떠올라 -

□ 비용절감형 기업 소프트웨어에 대한 수요 증가

 ㅇ UAE 내 많은 기업들이 업무 프로세스의 효율화에 대한 중요성을 인식해 가면서 UAE ERP 시장은 중동에서 가장 빠르게 성장함.

  - 다수의 제조업과 무역업체들은 기존의 수작업 관리 시스템의 한계를 깨닫고 ERP, CRM과 같은 자동화된 관리 시스템을 이용해 경영의 효율성을 높이고자 하는 움직임을 보임.

  - 2010년 3분기 BMI(Business Monitor International) IT 산업보고서에 따르면 중동지역의 중소기업 중 약 2%만이 CRM을 사용하는 것으로 파악돼 향후 관련 시장 또한 성장가능성이 클 것으로 보임.

  - 최근 대기업용 ERP 시장은 포화상태에 있으나, 중소기업들의 ERP 사용에 대한 인식이 강화되면서 중소기업용 ERP 시장에 대한 중요성이 커짐.

 ㅇ UAE의 소프트웨어 시장규모는 2008년 5억800만 달러에서 2009년 5억3400만 달러로 5.1% 성장했고, 2010년 이후 매년 10% 이상 성장하여 2012년에 7억1200만 달러 규모를 기록할 것으로 예상

  - 소프트웨어에서 가장 큰 비중을 차지하는 ERP 등의 기업용 소프트웨어 분야도 이와 같은 비율로 지속적으로 성장할 것으로 전망

UAE 소프트웨어 시장규모

                                                                                                       (단위 : 백만 달러)

                자료원 : BMI(Business Monitor International) 7월 보고서

□ 모듈별 ERP 판매 늘어나

 ㅇ IT분야 컨설팅 기업인 IT Ware사는 중동 지역의 대기업 ERP 프로젝트 중 90%가 이미 계약이 완료됐다고 전망. 현재 기업 전체에 ERP solutions을 적용하는 것은 매우 고가의 비용이 들기 때문에 ERP 수요기업들은 모듈별 ERP 구매를 희망하는 경우가 많음.

  - SAP사의 ERP 모듈 전체에 대한 설치 비용은 약 1700만 달러에 달하지만 FI(재무회계), CO(관리회계), QM(품질관리) 등과 같은 모듈별 설치 시 모듈당 약 300만~500만 달러면 설치가 가능해 예산절감이 필요한 기업들이 선호

 ㅇ UAE IT 솔루션시장에서 시스템 통합(System Integration)과 설치 서비스는 시장 규모의 절반을 차지함. 2009년 경제위기를 거치며 기업들의 IT 부문에 대한 비용부담이 커지자 기업들은 IT 관련 예산을 삭감했지만 최근 경제가 회복되고, 시스템을 활용한 기업경영 효율화에 대한 중요성이 강조되면서 IT 자원에 대한 투자가 늚.

□ 글로벌 ERP 업체들의 활발한 진출

 ㅇ UAE ERP 시장 선두업체인 독일의 SAP사는 2009년 9월 GCC 지역 소매유통부문의 32%를 점유하는 EMKE사와 ERP 제공을 위한 계약을 체결하는 등 영업활동을 강화함.

 ㅇ MS사는 2009년 Gitex 전시회를 기점으로 중동지역 ERP 시장에 처음 진출한 이래 저가항공사인 Flydubai에 모듈별 ERP를 제공하는 등 중동시장 진출을 가속화함.

 ㅇ IBM은 UAE 및 중동지역의 중소기업을 위한 ERP 프로그램들을 출시하여 시장점유 확대를 위한 마케팅을 강화함.

  - 이 프로그램들은 기업 내 모든 부서의 데이터를 통합하여 관리해주는 all-in-all 비즈니스 기능과 기업 내 자원을 효율적으로 배분해주는 Cognos Express라 불리는 플래닝 솔루션을 포함함.

 ㅇ 이 외에 다수의 중소 ERP 공급업체들이 틈새시장을 공략하며, 이 중 영국계 Sage 소프트웨어사가 과거 2년간 급속히 성장한 것이 두드러짐.

□ 시사점

 ㅇ UAE IT 하드웨어 시장은 상대적으로 성장한계에 다다른 것으로 판단되므로, 소프트웨어 솔루션 시장 분야의 공략이 필요하며 이중 중소기업용 소프트웨어 분야가 유망

  - 향후 5년 동안 UAE 기업용 소프트웨어 시장에서 중소기업용 ERP, CRM 및 파일관리 시스템, 보안관련 분야에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨.

 ㅇ 현지 시장 진출 시 폭넓은 네트워크를 보유한 에이전트를 선정해 진출하는 것이 유리하며 초기에 여러 후보 에이전트와 거래를 한 후 그중에서 1개 업체를 선정하는 방식이 진출 위험을 줄이는 데 도움이 됨.

 ㅇ UAE는 타 중동 국가들에 비해 신기술에 대한 수용도가 높아 새로운 제품이 6개월~1년 정도 일찍 출시되므로, 중동 IT 시장에 진출하고자 하는 우리 기업은 GITEX 2010 등 관련 전시회에 적극 참가해브랜드를 홍보하고 중동진출의 기반을 마련할 필요가 있음.

자료원 : 2010.3분기 BMI(Business Monitor International) IT 산업보고서, Emirates Buiness 24/7, GulfNews, KOTRA 두바이KBC 자체조사 등