UAE ICT산업 동향

- UAE IT산업, 2019년까지 연평균 5.3% 성장 전망 –

- 사이버보안, e-Government, m-Government 부분 시장전망 밝아 -

 

 

 

□ ICT 산업 개요

 

 ○ UAE의 ICT산업은 UAE의 경제성장 및 정부의 적극적인 투자에 힘입어 매년 성장을 거듭하고 있음.

  - 시장조사기관인 BMI에 따르면, UAE의 IT 시장규모는 2015년 174억 디르함에 달할 것이며, 2019년까지 연평균 5.3%의 성장을 기록할 것으로 전망됨.

  - UAE 정부의 스마트시티 이니셔티브 등을 비롯한 각종 IT 프로그램의 도입, 소비자신뢰지수의 회복 등으로 소비자와 기업을 위한 IT 제품 및 서비스의 수요가 증가하면서 UAE ICT 산업발전의 긍정적인 요소로 작용함.

 

UAE ICT산업 현황 및 전망

            (단위: 백만 디르함, %)

	2013	2014*	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
시장규모	15,750.0	16,854.1	17,445.7	18,406.9	19,548.1	20,681.9	21,794.6
IT시장 GDP점유율	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
컴퓨터하드웨어 판매	8,158.5	8,427.0	8,366.9	8,452.5	8,577.7	8,653.3	8,674.3
개인용컴퓨터 판매	6,616.5	6,851.2	6,819.1	6,914.1	7,050.9	7,113.0	7,130.2
소프트웨어	2,850.8	3,118.0	3,339.1	3,640.9	3,991.7	4,355.6	4,729.4
서비스	4,740.8	5,309.0	5,739.6	6,313.6	6,978.7	7,673.0	8,390.9

주: * 추정치, ** 전망치 / 1달러=3.67디르함

자료원: BMI

 

 ○ UAE는 세계 각국의 ICT 발전정도 및 성과를 평가하는 네트워크준비지수(Network Readiness Index)에서 2015년 조사대상국가 143개국 중 23위(2014년 24위)를 기록하는 등 UAE의 정보통신 인프라 및 기술수준은 중동지역 최고 수준을 자랑함.

  - 한국은 2015년 네트워크준비지수에서 2014년 대비 2단계 하락한 12위를 기록

 

UAE의 국제 주요지수 순위

자료원: UAE 통신규제청(TRA)

 

□ ICT 산업 관련 정부정책

 

 ○ 사이버보안

  - UAE 정부는 2012년 국가전자보안청(National Electronic Security Authority)을 설립, 2014년 국가사이버보안 전략(National Cyber Security Strategy), 핵심정보통신 기반시설정책(Critical Information Infrastructure Policy), 표준정보보증(Information Assurance Standards)의 초안을 발표

  - 일부 전략 및 정책 등이 현지 뉴스를 통해 보도되긴 했으나 여전히 UAE 정부에서는 공개를 하지 않고 있음. 그러나 그간의 언론보도를 미루어볼 때 국가안보를 위한 커뮤니케이션 네트워크의 확장 및 공공기관과 민간기업에 적용 가능한 보안대책 강구 등에 집중될 것으로 보임.

 

 ○ E-Government, m-Government

  - UAE는 2001년부터 연방정부 차원에서 eGovernment 정책을 추진했으며, UAE Vision 2021(2010년), UAE Government IT Strategy(2009년), Federal eGovernment Strategy 2012-2014(2012년) 등 관련 정책 수립을 통해 지속적으로 e-Government 구축에 힘쓰고 있음.

  - 두바이 정부는 2013년 시민 및 거주자들이 언제, 어디에서든지 이용 가능한 정부 서비스 제공을 목표로 m-Government 이니셔티를 발표함.

  - m-Government는 e-Government의 연장선으로 2년 내에 스마트기기(스마트폰, 태블릿 등)를 통해 정부기관의 서비스를 이용할 수 있도록 기반을 마련하는 것임.

 

□ UAE 통신시장

 

 ○ UAE 통신시장은 국영통신기업 에티살랏(Etisalat)의 독점체제였으나 두(du)가 2005년에 사업권을 획득하면서 경쟁체재로 돌입했음. 하지만 위의 두 회사 모두 UAE 정부가 상당수의 지분을 소유한 국영기업임.

  - 위의 두 통신사 외에 다른 통신사가 등장할 가능성은 매우 희박하며 계속해서 에티살랏과 두의 경쟁체제가 지속될 전망임. 이들의 경쟁이 심화되면서 소비자들을 끌기 위한 신규 서비스의 개발, 할인요금제도 등이 연이어 출시되고 있음.

  - 최근에는 양사 모두 4G 네트워크의 확장 및 업그레이드를 실시, 뛰어난 광네트워크 인프라를 구축했음.

 

 ○ 2014년 기준 UAE의 무선통신서비스 가입자 수는 1640만 명으로 집계됐으며, UAE의 빠른 인구 증가 및 경제성장으로 무선통신시장의 성장은 당분간 지속될 전망임.

 

 ○ 유선통신시장의 경우 무선통신시장보다 성장은 더디나 유입인구 및 진출기업의 증가와 함께 소폭이지만 성장이 지속될 것으로 보임.

  - 2014년 기준 UAE의 유선통신 가입 회선 수는 212만 개로 추정되며, 2019년까지 220만 개로 증가할 전망임.

 

UAE 정보통신 가입자 현황

            (단위: 천 회선, 천 명, %)

분야	항목	2012	2013	2014*	2015**
유선통신	유선전화 회선 수	1,967.0	2,086.0	2,119.0	2,163.5
	유선전화 보급률	21.4	22.3	22.4	22.6
무선통신	이동통신 가입자 수	13,527.0	15,694.0	16,383.0	17,120.2
	이동통신 보급률	146.9	167.9	173.4	178.8
	3G &4G 가입자수	4,150.0	7,200.0	9,704.2	11,699.3
인터넷	인터넷 이용자수	5,300.0	5,750.0	6,183.4	6,773.4
	초고속인터넷 이용자 수	2,150.0	2,482.0	2,808.4	3,033.2
	인터넷 보급률	57.6	61.5	65.5	70.7

주: * 추정치, ** 전망치

자료원: BMI

 

□ 부문별 시장동향

 

 ○ 하드웨어

  - 스마트폰, 태블릿 등의 스마트 기기 사용의 증가로 성장이 다소 둔화되는 양상을 보이나, 여전히 신규 오픈 기업체 및 중소기업 등에서 다목적 컴퓨터, 노트북 등에 대한 수요가 꾸준함.

  - UAE 정부의 비석유부문으로의 투자 역시 IT산업 발달의 긍정적인 요소로 교육, 의료, 금융, 통신 등 다양한 산업군에서 수요가 발생하고 있음.

  - 게다가 UAE는 전자기기의 재수출 비중이 높은 국가로, 두바이 세관에 따르면 2013년 IT하드웨어 및 소프트웨어의 무역규모(수출입 포함)는 전년대비 35% 증가한 645억 달러에 달함.

  - UAE 하드웨어 시장의 주요 플레이어는 다국적기업인 HP, Lenovo, Acer, Dell 등이며, 이들 기업이 전체시장의 50%가량을 점유하고 있음.

 

하드웨어 판매액 추이

            (단위: 백만 디르함)

	2013	2014*	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
PC판매액	6,616.3	6,851.2	6,819.1	6,914.1	7,050.9	7,113.0	7,130.2
서버판매액	775.1	783.7	769.8	760.7	754.8	770.1	780.7

주: * 추정치, ** 전망치

자료원: BMI

 

 ○ 소프트웨어

  - 소프트웨어 시장은 클라우드 서비스를 기반으로 한 기업용 소프트웨어 솔루션이 주도하고 있음. 2014년 기준 소프트웨어 판매액은 31억 디르함으로 추정되며, 2019년에는 47억 디르함에 달할 전망임.

  - UAE는 전사적자원관리(ERP) 시장의 성장 속도가 빠른 국가로, 내부 프로세스의 효율성을 높이기 위한 전사적자원관리 시스템 도입에 관심을 갖는 기업체가 증가하고 있음.

  - 또한 사이버공격의 위험이 대두되면서 기업체 및 정부기관을 위한 사이버 보안 솔루션 수요가 증가하는 것도 소프트웨어 시장 성장의 원동력임.

  - 소프트웨어는 제조업, 공공부문, 금융기관 등 다양한 부분에서 수요가 있어 당분간 UAE 소프트웨어 시장 성장이 지속될 것으로 기대됨.

 

소프트웨어 판매액 추이

            (단위: 백만 디르함)

	2013	2014*	2015**	2016**	2017**	2018**	2019**
소프트웨어 판매액	2,850.8	3,118.0	3,339.1	3,640.9	3,991.7	4,355.6	4,729.4

주: * 추정치, ** 전망치

자료원: BMI

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ UAE 정부는 사이버보안, e-Government, m-Government 등의 ICT정책을 수립하는 등 이 분야에 대해 관심이 지대한 만큼, 관련 IT 솔루션 및 제품의 수요가 증가할 전망임.

  - 사이버보안 진출 유망분야로는 금융기관, 정부기관, 텔레커뮤니케이션 등이 있으며, UAE는 GCC및 이슬람금융의 중심지로의 성장이 기대되는 곳으로 금융권에서의 사이버보안의 수요 증가가 기대됨.

  - e-Government, m-Government 구축 추진으로 데이터통합 관리, 자동화시스템 등의 IT 솔루션 수요는 물론, 공공장소에서 빠른 속도의 인터넷 접속을 용이하게 하는 광섬유 네트워크 등의 제품수요가 증가할 것으로 전망됨.

  - 에티살랏과 두는 UAE 전 가정에 브로드밴드 서비스를 제공하기 위해 광섬유케이블 네트워크망을 넓혀가고 있음. 2012년 4G LTE서비스가 개시되면서 고속 인터넷에 대한 수요와 공급은 빠르게 증가하고 있음.

 

 ○ ICT 프로젝트는 정부 및 국영기업에서 발주되며, 프로젝트 참여를 위해서는 현지 트레이드 라이선스 보유 및 참여 프로젝트 히스토리 확보가 중요함.

  - UAE에서의 경력이 없더라도 인근 GCC 국가에서의 프로젝트 참여경력이 있다면, 프로젝트 참여 시 유리한 입지를 차지할 수 있음.

  - 신문 및 관련 ICT 뉴스 등을 통해서 프로젝트 소식을 접한 후 해당 프로젝트 참여를 위한 준비를 하기에는 시간이 촉박하므로 주재활동을 통한 발주처와의 인맥 네크워크 형성으로 빠른 프로젝트 정보 입수에 주력해야 함.

 

 

자료원: TRA, BMI, Gulf News 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합