UAE, 시멘트 가격 지속 하락 예상

- UAE 지난 10년간 시멘트 생산시설 지속 확충 -

- 최근 경제 위기로 인한 수요 감소로 가격 하락 상당기간 지속 예상 -

□ UAE 시멘트 산업 현황

 ○ 최근 경제위기로 시멘트 수요 감소

  - 아부다비 통계청에 따르면 UAE 시멘트 시장은 지난 10년간 건설 경기 붐이 이는 동안 폭발적인 성장을 이어왔으나, 최근 경제 위기로 수요가 감소하면서 침체국면에 있음. 2008년 시멘트 가격은 전년대비 19.8% 상승한 반면 2009년에는 전년대비 6.6% 하락. 2009년 4분기에도 지속적으로 하락세

 ○ 시멘트 생산현황

  - 시멘트는 철강 제품과 함께 건설자재 중 가장 중요한 요소이며, UAE에서 2000년 초반부터 공급 부족 현상이 벌어짐. 에미레이츠 산업은행에 따르면 시멘트 생산능력은 2004년과 비교하면 두 배 이상 성장해 GCC 국가 중에서 사우디아라비아에 이어 두 번째로 많은 연간 약 2500만 톤 생산이 가능함. 그동안 UAE 내에서 지속적으로 건설자재 수요가 증가함에 따라 시멘트 생산시설이 확충됐고, 이러한 추세는 계속돼 2011년에는 2010년 대비 19% 생산 증가가 예상

에미레이트별 시멘트 생산 현황

자료원 : Emirates Industrial Bank

  - 시멘트 제조 공장을 짓고 제품 생산을 시작하는 데까지 평균 2년이 소요되며, 현재 완공되는 공장들은 UAE에서 건설 붐이 일었을 때, 설립에 들어간 공장들임. 이러한 공장들이 본격적인 가동에 들어가면 현재 침체된 건설시장과 잉여 생산능력으로 인해 가격이 하락하고 공급량이 크게 줄어들지 않을 것으로 예측됨. 에미레이트 중 시멘트 원재료가 가장 풍부한 라스 알카이마가 시멘트 생산량이 가장 많으며, 다음으로 샤자, 아부다비 순임.

 ○ 업체별로 UAE 내 Big 5업체 중심으로 경쟁적으로 생산 확대가 이뤄졌음. 주요 업체로는 Union Cement, Sharjah Cement, Emirates Cemet, Gulf Cement, Fujairah Cement 순이며, 이들 5개 업체의 생산량은 UAE 전체 생산의 절반 이상을 차지함. 이 외에도 건설 경기 활황 기간 다수 중견, 중소업체들도 시멘트 생산능력을 확대해 UAE 내 공급과잉현상이 심화

□ 주요 시멘트 생산 품목

 ○ UAE에서는 주로 포틀랜드 시멘트, 화이트 시멘트, 클링커의 3종류 시멘트를 생산하며 그동안 시멘트 업계의 생산능력 증대로 현재 산업수요의 대부분을 자국 생산량으로 충족시킴. 그러나 일부 특수한 수성 시멘트 및 알루미나 시멘트를 수입하며 주요 수입선은 이집트, 이란, 중국, 인도 등지임.

□ 최근 UAE 시멘트 가격 정책

 ○ 경제위기에 이은 시멘트 가격하락으로 UAE 내 시멘트 생산업체들의 운영난이 가중되자 UAE 정부와 업계는 시멘트 가격인상조치를 시행하고 있음. 시멘트 가격하락폭이 크지 않은 아부다비에서는 시멘트 가격이 AED 250/톤, 두바이에서는 AED 240/톤이며, 나머지 에미레이트에서는 톤당 AED 170~190로 거래되고 있음.

□ 시사점 및 진출 전략

 ○ UAE 내 건설 활황기간 동안 시멘트 생산능력은 지속적으로 증대됐으나 최근의 세계 경기침체, 두바이 월드사태 등으로 인한 건설경기 하락으로 수요가 감소했음. 반면 시멘트 생산시설은 2011년까지 추가 건립이 예상돼 시멘트 공급 과잉현상이 앞으로 상당기간 지속될 전망이며, 이로 인해 현지 진출업체의 시멘트 조달비용을 크게 감소킬 수 있을 것으로 예상됨.

 ○ 하지만 UAE 정부와 업계에서 최근 시멘트산업 채산성 악화로 가격인상정책을 실시함에 따라 이들의 시멘트 가격정책에 주의해 시멘트 조달 계획을 수립해야 함.

 ○ 더불어 UAE에서 지난 10년간 건설 붐이 이는 동안 시멘트 생산 시설을 다수 건립해 이제는 UAE에서도 일반 시멘트 생산능력은 충분히 갖춘 상황임. 따라서 향후 수출업체들은 현지 시장진출을 위해 고급 시멘트시장을 공략할 필요가 있음.

정보원 : Emirates Business 24-7, Emirates Industrial Bank Journal, 아부다비 통계청, KOTRA 두바이KBC 자체 조사. 끝.