유럽 6대 자동차 메이커 중 5개사 판매 플러스 성장

유럽 6대 자동차 메이커 중 5개사 판매 플러스 성장

트렌드

벨기에

브뤼셀무역관 김선화

2010-01-18

출처 : KOTRA

유럽 6대 자동차 메이커 중 5개사 판매 플러스 성장

- 2009년 유럽 신차 등록현황 -

□ 2008년 하반기와 2009년 상반기의 판매급감에 이어, 하반기에는 유럽의 신차등록이 수치상으로는 다소 회복됐음.

ㅇ 물론 이는 신차 수요의 순수한 회복이라기보다는 유럽 각국이 취한 폐차지원조치에 따른 인위적인 수요로, 유럽자동차제조업자협회(ACEA)가 1월 15일 발표한 ‘2009년 신차 등록대수 현황’ 자료에 따르면, 전체적으로 유럽(EU+EFTA, 즉 유럽 28개국)의 2009년 신차 등록대수는 1448만1545대로 2008년보다 1.6% 감소, 2007년보다 9.5% 감소했음.

□ 회원국별 신차 등록현황

ㅇ 서유럽의 경우 오스트리아(8.8%), 프랑스(10.7%), 독일(23.2%)에서만 2008년 대비 플러스 성장을 했는데 모두 폐차 인센티브정책 때문으로 분석됨. 이탈리아(-0.2%), 영국(-6.4%), 스페인(-17.9%)의 경우 유사한 이유로 비록 마이너스 성장을 하긴 했으나 감소폭이 둔화된 것으로 ACEA는 전함.

- 서유럽에서의 총 판매는 1363만2918대로 전년 대비 0.5% 증가했음.

ㅇ 가입국의 경우 체코(12.5%), 슬로바키아(6.7%)에서만 판매가 크게 늘었는데 이 지역은 전체적으로 전년 대비 26.6% 줄었으며, 판매대수는 115만6169대였음.

ㅇ 폐차지원제도는 특히 영국과 프랑스에서 큰 성과를 거뒀으며, 이 두 국가에서만큼은 아니지만 독일에서도 상당한 영향을 준 것으로 ACEA는 분석함.

유럽국가별 2009년 판매현황

(단위 : 대수, %)

국가	2009.1~12.	2008.1~12.	변화율(09/08)
오스트리아	319,403	293,697	+8.8
벨기에	476,194	535,947	-11.1
덴마크	112,271	150,197	-25.3
핀란드	90,574	139,669	-35.2
프랑스	2,268,671	2,050,282	+10.7
독일	3,807,175	3,090,040	+23.2
그리스	220,548	267,242	-17.5
아일랜드	57,460	151,607	-62.1
이탈리아	2,158,010	2,161,682	-0.2
룩셈부르크	47,265	52,359	-9.7
네덜란드	387,679	499,918	-22.5
포르투갈	160,996	213,389	-24.6
스페인	952,772	1,161,176	-17.9
스웨덴	213,408	253,982	-16.0
영국	1,994,999	2,131,795	-6.4
유럽연합(EU15)	13,267,425	13,152,982	+0.9
아이슬란드	2,020	9,033	-77.6
노르웨이	98,675	110,617	-10.8
스위스	264,798	288,557	-8.2
유럽자유무역연합(EFTA)	365,493	408,207	-10.5
EU15+EFTA	13,632,918	13,561,189	+0.5
불가리아	22,869	45,143	-49.3
체코	161,659	143,661	+12.5
에스토니아	8,234	24,347	-66.2
헝가리	78,590	158,328	-50.4
라트비아	3,745	19,192	-80.5
리투아니아	7,003	21,514	-67.4
폴란드	320,119	319,922	+0.1
루마니아	115,979	285,489	-59.4
슬로바키아	74,717	70,040	+6.7
슬로베니아	55,712	68,533	-18.7
유럽연합(New Members)	848,627	1,156,169	-26.6
유럽연합	14,116,052	14,309,151	-1.3
합계(EU+EFTA)	14,481,545	14,717,358	-1.6

자료원 : ACEA

□ 제조업체별 판매현황

ㅇ 6개의 톱 제조업체 중 5개사가 폐차지원제도 효과로 2009년을 플러스 성장으로 마감했는데, 이 5개 사는 폴크스바겐, PSA, 포드, 르노, 피아트임.

- 주요 제조업체 중에서는 오직 GM만이 마이너스 성장을 했음.

- 이 외에도 도요타(-4.7%), BMW(-13.6), 다임러(-13%) 등은 마이너스 성장을 했음.

ㅇ 시장점유율면에서 최대 업체는 역시 폴크스바겐 그룹으로 연간 306만2774대를 판매하면서, 총 판매의 21.1%를 차지했음. 아울러 전년 대비 0.7%의 플러스 성장을 했음.

- 이어 PSA 그룹이 186만5263대로 12.9%를 차지했으며, 3위 기업은 시장점유율 10.3%의 Ford 그룹으로 148만6338대임. 이어 르노(시장점유율 9.2%), GM(8.9%), FIAT(8.7%), 도요타(5%), BMW(4.9%) 순임.

- 피아트 그룹의 경우 Punto 모델 판매호조가 피아트 판매선전에 크게 기여한 것으로 분석됨.

ㅇ 한국차의 경우 현대는 2009년 한 해 동안 34만1837대를 판매해 26.6% 증가하면서 시장점유율이 전년의 1.8%에서 2.4%로 늘어났고, 기아 역시 25만2403대 판매해 5.8% 증가하면서 시장점유율이 0.1%포인트 늘어난 1.7%를 차지했음.

ㅇ 도요타를 포함한 일본차들은 닛산(9%), 스즈키(0.6%)를 제외하고는 모두 마이너스 성장을 해 부진했음.

제조업체별 2009년 판매현황

제조업체	점유율		판매대수		증감률(%)
제조업체	'09	'08	'09	'08	09/08
All Brands			14,481,545	14,717,358	-1.6
VW Group	21.1	20.7	3,062,774	3,040,295	+0.7
VOLKSWAGEN	11.4	10.7	1,649,931	1,573,811	+4.8
AUDI	4.2	4.5	612,393	664,167	-7.8
SEAT	2.2	2.3	316,928	336,274	-5.8
SKODA	3.3	3.1	481,458	462,485	+4.1
Others	0.0	0.0	2,064	3,558	-42.0
PSA Group	12.9	12.7	1,865,263	1,866,155	-0.0
PEUGEOT	6.9	6.9	995,130	1,008,156	-1.3
CITROEN	6.0	5.8	870,133	857,999	+1.4
FORD Group	10.3	9.9	1,486,338	1,456,593	+2.0
FORD	8.9	8.4	1,283,602	1,232,952	+4.1
VOLVO	1.4	1.5	202,736	223,641	-9.3
RENAULT Group	9.2	8.7	1,335,766	1,286,205	+3.9
RENAULT	7.6	7.5	1,097,854	1,102,008	-0.4
DACIA	1.6	1.3	237,912	184,197	+29.2
GM Group	8.9	9.6	1,284,283	1,405,990	-8.7
OPEL/VAUXHALL	7.4	7.8	1,064,723	1,155,044	-7.8
CHEVROLET	1.3	1.2	190,715	180,847	+5.5
SAAB	0.2	0.4	26,567	64,913	-59.1
GM	0.0	0.0	2,278	5,186	-56.1
FIAT Group	8.7	8.0	1,254,829	1,180,562	+6.3
FIAT	7.0	6.5	1,016,340	957,831	+6.1
LANCIA	0.8	0.8	121,549	114,012	+6.6
ALFA ROMEO	0.8	0.7	110,545	102,306	+8.1
Others	0.0	0.0	6,395	6,413	-0.3
TOYOTA Group	5.0	5.2	730,831	766,884	-4.7
TOYOTA	4.9	5.0	710,369	738,670	-3.8
LEXUS	0.1	0.2	20,462	28,214	-27.5
BMW Group	4.9	5.6	708,109	819,946	-13.6
BMW	4.0	4.6	572,091	675,959	-15.4
MINI	0.9	1.0	136,018	143,987	-5.5
DAIMLER	4.8	5.4	689,177	791,969	-13.0
MERCEDES	4.1	4.7	593,088	688,058	-13.8
SMART	0.7	0.7	96,089	103,911	-7.5
NISSAN	2.5	2.3	366,711	336,321	+9.0
HYUNDAI	2.4	1.8	341,837	269,931	+26.6
KIA	1.7	1.6	252,403	238,643	+5.8
SUZUKI	1.7	1.7	250,309	248,926	+0.6
HONDA	1.7	1.8	244,693	265,225	-7.7
MAZDA	1.5	1.7	211,100	243,912	-13.5
MITSUBISHI	0.7	0.8	98,193	119,417	-17.8
JAGUAR LAND ROVER Group	0.6	0.7	86,026	109,797	-21.7
LAND ROVER	0.4	0.5	56,556	72,976	-22.5
JAGUAR	0.2	0.3	29,470	36,821	-20.0
CHRYSLER	0.4	0.6	54,344	93,132	-41.6
Other	1.1	1.2	158,560	177,455	-10.6

자료원 : ACEA

□ 2009년 베스트셀링 차량

ㅇ 폴크스바겐 그룹의 Golf가 2009년에도 2008년에 이어 가장 많이 판매된 넘버원 차량이었음. 이어 포드의 Fiesta가 푸조의 207, 르노의 Clio를 능가한 2위를 차지했음. Fiesta는 실제로 판매대수와 무관하게 2009년의 최대 수혜자로 꼽힘.

ㅇ 한편 Fiesta, 푸조 207, 르노 Clio 등 세 모델은 모두 유럽 각국의 폐차지원제도 효과를 톡톡히 본 것으로 자동차 전문지인 Automotive News Europe는 봄.

2009년의 Top 베스트셀링 차량

순위	차량 모델	판매대수	2008년 대비 증가율
1	폴크스바겐 골프	571,838	23.9%
2	포드 Fiesta	472,091	44%
3	Peugeot 207	367,160	-9.7%
4	Renault Clio	312,925	-6.8
5	폴크스바겐 폴로	282,780	2.4%
6	오펠 Corsa	351,807	-2.5%
7	포드 Focus	309,134	-15.1%
8	피아트 Panda	298,914	33.8%
9	피아트 Punto	323,536	15.9%
10	오펠 Astra	275,638	-14.1%