캐나다, 한국기업 진출유망 주요 오일샌드 프로젝트

- Kearl Oil Sands Project &Narrows Lake Project -

 

 

 

□ 캐나다 앨버타주 오일샌드 개요

 

 ○ 캐나다 앨버타주 오일샌드, 1,730억 배럴 역청(Bitumen) 보유

  - 캐나다 오일샌드 중 대부분이 앨버타주 북동부에 위치하며 이곳은 크게 Athabasca, Cold Lake, Peace River 지역으로 나뉨.

  - 앨버타주 오일샌드는 약 1,730억 배럴의 역청(Bitumen)을 보유 중이며, 이 중 약 10%가 현재 기술로 채굴이 가능

  - 앨버타주 오일샌드의 전체 면적은 약 5만4000제곱마일로 이 중 약 20%만 노천채굴법(Open Pit Mining)으로 채굴이 가능함.

  - 나머지 80%는 모두 드릴링 기술을 사용하는 지하회수법(In-situ 기술)을 통한 채굴이 필요

     

 ○ 캐나다 앨버타주 오일샌드가 경제에 미치는 영향

  - 북미 석유 수요는 다음과 같이 지속 증가할 것으로 전망됨에 따라, 지리적 용이함으로 인한 캐나다에서의 원유생산은 더욱 늘어날 것이 확실시됨.

     

북미 석유 연료 소비량 전망

자료원 : U.S. Energy Information Administration

     

  - 앞으로 유정에서 원유를 산출하는 Conventional Oil 생산이 줄고, 오일샌드에서 원유 채굴이 앨버타주를 포함한 캐나다 서부지역의 원유 생산방식 중 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 전망

  - 캐나다 내 오일샌드는 2000~20년 약 8850억 캐나다 달러를 캐나다 경제에 기여할 것으로 예상됨. 이 중 약 2/3인 6340억 캐나다 달러가 앨버타주에서 발생할 것으로 기대됨.

     

캐나다 오일샌드의 경제 및 고용효과

자료원 : Canadian Energy Research Institute

     

□ Narrows Lake Porject

     

 ○ 캐나다 최대 에너지기업 EnCana사, 22억 달러 규모 Narrows Lake Project 계획 발표

  - 2009년 10월 캐나다 최대 에너지기업인 EnCana사는 앨버타주 북동부 Narrows Lake 부근에서 In-situ 오일 채굴계획 발표

  - 22억 달러가 투자될 것으로 전망되는 이 프로젝트는 완료 시 하루에 약 8만~12만 배럴의 원유를 생산할 것으로 기대되며, 총 2~3개의 Phase로 나눠서 진행될 예정

  - EnCana사는 2010년 중반에 원유채굴시설 규제 승인을 신청할 계획이며, 규제승인을 받는 대로 본격적인 프로젝트 개발 시작시기를 공표할 것으로 보임.

     

 ○ 세계 최초로 SAGD 방식 이용한 채굴 시행

  - 2008년 하반기 경제위기가 시작된 이후 발표된 첫 메이저급 프로젝트인 Narrows Lake Project는 스팀과 원심분리기를 이용하는 Steam Assisted Gravity Drainage(SAGD) 방식을 사용하는 최초의 상업적 메이저 프로젝트가 될 것으로 예상

  - SAGD 방식은 지하에 2개의 파이프를 수평으로 박아넣고 한쪽에 투입한 증기와 부탄과 같은 융매로 오일샌드를 녹인 후, 비튜멘이 다른 쪽 파이프로 흘러들도록 하고 이를 지상으로 끌어올리는 방식임.

  - SAGD 방식은 융매를 이용해 스팀 사용량을 줄임으로써 온실가스 배출을 적게 하고, 비튜멘 추출량은 더욱 증가시키는 효과를 가져옴.   

  - Nexen Inc.나 Imperial Oil 등 다국적 에너지기업은 SAGD 기술실험을 해오기는 했으나, 실제 상업용 메이저급 프로젝트에 이 기술을 이용하는 사례는 이번 EnCana사의 Narrows Lake Project가 처음인 것으로 알려짐.

     

 ○ Narrows Lake Project 시행사 관련사항

  - Narrows Lake Project의 개발과 진행은 EnCana사의 Integrated Oil 부서에서 최근 스핀오프한 Cenovus Energy Inc.가 맡기로 함.

  - EnCana사 이사회는 2009년 11월 25일 Cenovus Energy Inc.의 스핀오프를 승인함.

  - Cenovus Energy Inc.는 이전부터 진행되던 EnCana사의 모든 오일 프로젝트를 맡음에 따라 앞으로 EnCana사는 기존에 하던 천연가스 개발업무에만 몰두할 것으로 전망됨.

 

 ○ EnCana사는 사업계획서에서 이번 Narrows Lake Project에서는 저비용 생산 여부가 최대 관건이라고 언급

  - Narrows Lake Project는 독립형 프로젝트로 다른 프로젝트에 비해 다소 높은 자본이 투입될 것으로 예상

  - 하지만 EnCana사는 앨버타주 에드먼튼시에 위치한 자체 Fabrication 시설을 통해 어느 정도 비용을 상쇄할 수 있을 것으로 전망

     

 ○ Narrows Lake Project 발표 의의

  - 이번 EnCana사의 Narrows Lake Project 발표를 기점으로 전문가들은 경제불황과 유가하락으로 인해 신규 프로젝트 개발 및 확장에 주춤하던 다른 캐나다 및 다국적 에너지기업들의 캐나다 오일프로젝트 재개가 시작될 것으로 기대

  - 실제로 이 발표 이후 EnCana사는 현재 비튜멘 생산을 진행하는 Foster Creek과 Christina Lake 프로젝트를 더욱 확대할 계획이라고 밝힘.

  - EnCana사 관계자에 따르면, 이 회사는 1년 혹은 2년마다 신규 프로젝트 확장 혹은 개발 계획을 세울 것이라고 밝힘.

  - 2009년 10월 Nexen사의 Marvin Romanow CEO는 언론과의 인터뷰에서 앨버타 오일샌드에서의 총 원유 생산이 수년 안에 최대 3배가량 증가할 것이라고도 언급함.

     

□ Kearl Oilsand Project

     

 ○ 캐나다 석유기업 Imperial Oil사, 초대형 Kearl Oilsand Project 진행 중

  - 미국계 다국적 에너지기업인 ExxonMobil의 자회사인 Imperial Oil사는 현재 앨버타주 북동부 지역에서 초대형 Kearl Oilsand Project를 진행 중임.

  - 이 프로젝트 지분은 Imperial Oil사가 79%, ExxonMobil이 21%를 소유함.

  - 총 3개의 Phase로 이뤄질 이번 프로젝트는 Phase당 하루에 11만 배럴 이상의 생산을 목표로 함. 모든 Phase가 완료되면 약 35만4000bopd(하루당 생산 배럴) 생산을 예상함.

  - 2012년 첫 원유 생산이 시작될 예정이며, 프로젝트 기간인 50년 동안 총 46억 배럴의 원유가 생산될 것으로 전망

  - 앞으로 50년 동안 4개의 노천채굴장에서 프로젝트가 진행될 예정이며, 3번째 Phase에서는 새로운 Bitumen Upgrader가 설치될 가능성이 높은 것으로 알려짐.

  - Kearl Oilsand Project의 첫 번째 Phase에만 약 77억 달러가 소요될 예정이며, 나머지 두 번째와 세 번째 Phase에 대한 자세한 투자액은 발표된 바 없음.

  

 ○ Kearl Oilsand Project Process Overview

     

Kearl Oilsand Project Map

자료원 : Imperial Oil사 웹사이트

     

  - Kearl Oilsand Project는 유압 셔블(Hydraulic Shovel)이나 Double Roll Crusher 등 최신기술 위주의 장비를 사용함.

  - Bitumen을 원유로 바꾸는 과정은 광산에서 원광을 채굴한 후 잘게 부숴 물과 섞는 과정부터 시작됨.   

  - 그 후 파이프라인을 통해 채굴시설로 보내진 원광혼합물은 희석 비투멘(Diluted Bitumen)과 찌꺼기(Tailing)로 분리됨.

  - 분리된 희석 비투멘은 제3자 파이프라인 시스템을 통해 고객에게 전달됨. 전달되는 과정에서 주로 응축액이나 나프타 형식의 비투멘 운반을 수월하게 해주기 위해 희석액이 사용됨.   

  - Kearl Oilsand Project는 현장에서의 On-site Upgrading은 진행하지 않고 모든 희석 비투멘을 시장에 바로 전달하는 것이 특징임.   

     

Kearl Process Overview

자료원 : Imperial Oil 웹사이트

     

 ○ Kearl Oilsand Project 진행현황

  - Kearl Oilsand Project는 50년 장기 프로젝트인 만큼, 현재 Imperial Oil사는 여러 유망 메이저 Contractor들과 이 사업의 Phase 2와 3에 대한 논의를 계속함.   

  - 2009년 가을까지 Imperial Oil사는 이 프로젝트에 총 7억7000만 달러를 사용

  - 영국 런던에 본사를 둔 엔지니어링회사 Amec는 77억 달러 규모인 첫 번째 Phase의 Contracting Engineering, 구매, 공사관리 시행자로 선정됨.

  - Kearl Oilsand Project를 위해 선정된 다른 주요 시행자는 K2Mining과 Fluor사를 꼽을 수 있음. 실제로 대부분 Subcontract는 Amec, K2Mining, Fluor사를 통해 이뤄지는 것으로 나타남.

  - Inter Pipeline Inc.는 이 프로젝트에 희석액(Diluent)을 제공하기로 함. Inter Pipeline사는 2012년까지 3년간 1억3000만 달러를 현재 보유 중인 파이프라인과 희석액을 받는 지점인 에드먼튼 근처까지 연결시키는 데 투자할 것으로 알려짐.

  - 혼합된 비투멘 운반은 캐나다 최대 전력업체인 Enbridge Inc.가 맡기로 함. Enbridge Inc.는 자체 현금 확보를 통해 파이프라인 자금을 준비하기로 함.

  - Babcock &Wilcox Canada사는 이 프로젝트에 온타리오주와 서스캐처원주에서 생산한 최신식 보일러를 납품하기로 계약을 맺음.

     

 ○ Kearl Oilsand Project 장애물

  - 초대형 규모의 프로젝트인 만큼 Kearl Oilsand Project와 관련된 환경문제는 전 세계 환경단체 및 미디어의 주목을 받음.

  - 환경단체인 Ecojustice(전신은 Sierra Legal Defense Fund)는 연방과 주정부에 Kearl Oilsand Project의 환경적 영향을 최소화시킬 수 있는 방안 검토를 요청

   

□ 시사점

     

 ○ 한국 기업 진출전망

  - 상기 두 프로젝트 모두 한국 플랜트, 중장비, 시공, 파이프라인, 환경기업들의 참여가 유망할 것으로 판단됨.

  - 상수도관, 물 저장 장비, 도로, 송전선과 같은 인프라 구축도 필요한 것으로 알려짐에 따라 이와 관련된 한국업체들의 진출 전망도 높을 것임.

  - 실제로 2009년 10월, 한국의 중견 플랜트 제조기업인 성진지오텍은 Kearl Oilsand Project에 설치될 2억5000달러 상당의 플랜트 모듈 공급계약을 체결함. 자세한 사항은 토론토KBC에서 2009년 10월 31일 작성한 '캐나다 기간산업, 한국기업들의 잇따른 세력 확장' 보고서를 참조 바람.

  - 2009년 11월에는 성진지오텍의 비상장 계열사인 신기이엔티가 Kearl Oilsand Project의 설계 및 구매 시공 주계약자인 Amec 엔지니어링사와 이 프로젝트 상세설계에 관한 1500만 달러의 용역계약을 체결함. 이에 따라 신기이엔티는 캐나다 캘거리시의 자회사인 CAN-SKET가 2009년 10월에 Amec 엔지니어링사와 체결한 386만 달러 규모 공급계약을 포함해 이번 Kearl Oilsand Project 관련 총 1886만 달러의 용역계약을 체결

  - 그 외에도 2008년에는 SAGD 관련 설비부문에 독보적인 기술력을 보유한 신한이엔씨가 47억 원 상당의 Suncor Mobile Crusher 프로젝트를 수주하기도 하는 등 한국 기업들의 앨버타주 오일샌드시장 진출은 갈수록 늘어날 것으로 전망됨.

     

 ○ 한국 기업 진출방안

  - Kearl Oilsand Project 관련 신규 계약건은 조달전문 웹사이트인 Red link(www.redlink.ca)에 게재되므로 이를 참고 바람.   

  - Kearl Oilsand Project 구매담당자 연락처와 주요 시행자인 Amec사 연락처는 다음과 같음.

     

Kearl Oilsand Project 구매담당자 연락처

회사명	담당자명	전화	이메일
Imperial Oil	Peter Clarke (Procurement Manager for Kearl)	1-403-237-2644	peter.clarke@esso.ca

자료원 : U.S. Commercial Service

 

Amec사 연락처

회사명	주소	전화	웹사이트
Amec	10204 Centennial Drive Fort McMurray, Alberta Canada T9H 1Y5	1-780-791-0848	www.amec.com

자료원 : Amec사 웹사이트

 

  - 각종 가스 및 석유산업 전시회 참가를 통한 기업과 제품홍보도 중요할 것으로 판단됨.

     

가스 및 석유산업 전시회

전시회명	일시	장소	웹사이트
Global Petroleum Show 2010	2010.6.8~10.	Stampede Park, Calgary AB	http://www.globalpetroleumshow.com
Oil Sands Trade Show & Conference	2010.9.21~22.	Edmonton, AB	http://www.oilsandstradeshow.com
Go-Expo 2011	2011.6.7~9.	Stampede Park, Calgary AB	http://www.gasandoilexpo.com

자료원 : U.S. Commercial Service

     

 

자료원 : Canadian Energy Research Institute, Financial Post, Canadian Association of Petroleum Producers, Petroleum Services Association of Canada, U.S. Commercial Service