대만, 반도체산업 심층 리포트(상)

- 대만 반도체산업, 2009년 바닥 치고 2010년부터 반등할 것 -

 

 

 

□ 개요

 

 ○ 대만 반도체산업은 1987년 파운드리사업에 종사하는 TSMC가 등장하면서 현재의 체계적 상하 수직적 분업체제를 형성하게 됨.

 

 ○ 대만의 반도체산업은 IC 제조분야의 파운드리와 DRAM 제조를 위주로 함.

 

 ○ 대만 반도체산업의 세계적 입지(2008년 기준)

  - 대만 IC 설계분야의 세계 시장점유율 2위(미국 다음 순위)

  - 대만 양대 파운드리업체의 세계 시장점유율 1위(TSMC), 2위(UMC)

  - 대만 IC 패키징 및 IC 테스팅의 세계 시장점유율 각각 1위

 

 ○ 대만 반도체산업 발전 연혁

  - 1960년대 후반에 저렴한 인건비의 이점을 기반으로 필립스와 TEXAS Instruments 등 외국계 업체가 대만에 후공정단계의 패키징 공장을 설립하면서 시작

  - 1980년대에는 대만 최초의 파운드리업체 UMC 설립으로 전 공정단계의 IC 제조업이 가동되면서 대만 반도체산업이 본격적으로 발전기에 진입. 1980년대 후반에는 TSMC를 비롯한 전문 반도체 파운드리, 설계, 테스팅 업체들이 속속 등장함.

  - 1990년대 중반에는 Nanya와 ProMOS 등 8인치 DRAM 업체가 등장한 데 이어 2000년대 초에는 TSMC와 UMC, ProMOS, PSC 등의 12인치 DRAM 공장이 설립됨.

 

대만 반도체 산업 발전 연혁

1960년대 후반	1980년대 초반	1980년대 후반	1990년대 중반	2000년대 초반
후공정 패키징 업체 등장	전 공정 제조업체 등장	전문 설계·위탁생산·테스팅 업체 등장	DRAM 8인치 Fab 등장	DRAM 12인치 Fab 등장
‘69년 : 필립스 ‘70년 : TEXAS      Instruments	‘80년 : UMC(1982년 양산 시작)	‘87년 : TSMC, MVI, Winbond ‘89년 : TMC	‘94년 : VIS, PSC ‘95년 : NTC ‘96년 : ProMOS	‘00년 : TSMC ‘01년 : UMC, ProMOS ‘02년 : PSC ‘03년 : Inotera

자료원 : 대만반도체산업협회

 

□ 대만 반도체산업 구조

 

 ○ 2008년 말 기준 대만 반도체산업의 구조는 ▶ IC 설계업체 256개 ▶ 웨이퍼 제조업체 14개 ▶ 패키징업체 30개 ▶ 테스팅업체 37개 ▶ 광마스크업체 3개 ▶ 기판업체 15개 ▶ 화학품업체 19개 ▶ 도선업체 4개 ▶ 웨이퍼 재료업체 8개로 구성됨.

 

 ○ 대만의 IC설계·제조·패키징·테스팅 업종은 세계 시장에서 1, 2위를 다툴 만큼 경쟁력이 두터우나 반도체 장비 및 재료공급업의 경우 상술 업종에 비해 늦게 진출했을 뿐 아니라 해외 일선 업체에서 주요 특허를 장악하고 있으며, 규모에서 밀리고 있어 아직까지는 해외 대기업과 동일선상에서 경쟁할 만한 역량을 키우지 못한 상태임.

 

□ 대만 반도체산업 전체 동향

 

 ○ 대만 반도체산업은 2004년부터 산업 생산액이 1조 대만달러를 돌파하며 매년 꾸준한 성장세를 이어왔으나, 2008년 금융위기에 따른 세계 불경기로 하락세에 접어듦.

  - 2008년 대만 반도체산업의 생산액은 1조3000억 대만달러로 전년(1조5000만 대만달러) 대비 8.1% 감소했으며, 2009년에는 1조2382억 대만달러로 2008년 대비 8.1%(1091억 대만달러) 감소할 것으로 추정됨.

 

 ○ 2008년 대만 반도체산업 생산액 기준 IC 제조분야의 감소폭이 11.2%로 가장 컸는데, 파운드리는 1.1% 소폭 감소한 데 반해 DRAM 제조업이 27.2%나 대폭 감소했기 때문으로 분석됨.

  - 2009년에는 IC 제조분야의 생산액이 5652억 대만달러로 전년 대비 13.6% 감소할 것으로 추정되는 가운데 파운드리가 7.9% 감소, DRAM 제조업이 26.0% 감소할 것으로 예상됨.

 

 ○ 세계시장 불황으로 IC 설계업과 DRAM 제조업의 생산액이 감소함에 따라 2008년 대만의 반도체제품 생산액은 2007년 대비 15% 감소했으며, 역시 DRAM 제조업의 생산액 급감이 가장 주된 요인임.

 

 ○ 대만의 자체 제품 내수비율은 2004년부터 매년 하락세를 타며, 2004년 44.5%에서 2008년에는 36.9%까지 줄어 대만산 제품의 해외 수출시장 의존도가 나날이 높아지는 현상을 보임.

 

 ○ 대만 반도체산업 경기는 2010년 세계경기의 회복기조로 소비력이 점차 호전됨에 따라 2009년에 바닥을 치고 반등할 것으로 예상

  - 2010년 대만 반도체산업 규모는 1조3352억 대만달러로 2008년 수준으로 회복되고 2011년에는 1조4981억 대만달러로 2007년보다 약 314억 대만달러 증가할 것으로 전망됨.

 

대만 IC산업 지표

                                                                                                 (단위 : NT$ 억, %)

구분		2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	증감률
산업 생산액	IC설계	2,608	2,850	3,234	3,997	3,749	-6.2
	정보	통신	소비성	정보	통신	소비성	기타
	2004	2.1	0.1	6.4	46.4	9.7	33.2	2.1	100
	2005	2.5	1.0	6.8	43.1	11.6	33.1	1.9	100
	2006	2.0	1.3	7.8	38.0	15.4	33.5	2.0	100
	2007	2.1	1.4	7.0	40.0	16.0	32.0	1.5	100
2008	2.1	1.4	6.5	40.3	17.0	31.3	1.4	100
2009(e)	2.1	1.5	6.4	40.0	17.1	31.4	1.5	100

자료원 : 공업기술연구원 IEK(2009.3)

 

 ○ 주요 업체

  - MediaTek은 대만 IC설계업에서 부동의 1위를 고수하고 있으며 2, 3위 업체는 구동 IC업체 Himax와 NOVATEK으로 2008년에는 LCD 출하량이 급감함에 따라 매출액이 대폭 감소함.

  - MediaTek은 WCDMA와 TD-SCDMA의 3G시스템 IC 솔루션사업 확장에 힘쓰며, 3G 휴대폰 IC 시장점유율 확대를 겨냥함.

  - NOVATEK은 대형 LCD 구동 IC에 주력, 세계 시장점유율은 약 20%에 달하는 것으로 추정됨. 또한, Cheetek을 합병한 이래 소형 및 휴대폰용 LCD 구동 IC시장 공략도 적극적으로 전개 중

  - 대부분의 업체가 기존부터 랭킹 10위권을 유지하던 업체인 반면 Richitek은 유일하게 최초로 10위권에 진입한 업체임. Richtek은 데스크톱PC 마더보드의 전원관리IC 주요 공급업체로 불경기 속에서도 12.4%에 달하는 증가율을 기록함. 특히 PC 관련분야 및 휴대폰분야의 화이트LED 구동IC, 무선인터넷분야의 WLAN DC·DC전원IC, LED백라이트 등 방면에 주력함.

  - Phison은 IC설계 제어력을 보유해 매년 정기적으로 사모펀드를 추진, 전략적 제휴선을 영입하는 방식으로 운영함.

  - Realtek은 WLAN과 LCD모니터, Giga교환기IC 등 신제품 관련사업에 적극 참여함.

  - Global Unichip은 고속 인터페이스와 나노 프로세스 설계서비스 등 사업에 주력 중이며, 특히 USB3.0과 SSD시장 진출에 적극성을 보임.

  - Etron은 SRAM, SDRAM, PSEUDO SRAM 등 니치형 메모리 제품에 주력

 

대만의 10대 IC설계업체

                                                                                                      (단위 : NT$ 억, %)

순위	업체명	2008년 매출액	증감률	2009년 1~11월 매출액	증감률
1	聯發科(MediaTek)	897.9	12.7	1,059.1	25.1
2	奇景光電(Himax)	273.7	-9.3	N.A.	N.A.
3	聯詠(NOVATEK)	261.8	-27.5	245.8	-2.5
4	群聯電子(Phison)	188.6	-6.9	221.8	26.0
5	瑞昱(Realtek)	167.4	6.6	186.2	16.4
6	創意電子(Global Unichip)	92.8	32.8	75.7	-11.2
7	威盛電子(VIA)	79.3	-46.0	44.7	-40.3
8	鈺創科技(Etron)	75.6	-42.8	65.3	-10.5
9	立錡(Richtek)	68.4	12.4	72.7	10.9
10	矽創電子(Sitronix)	64.0	13.2	45.3	-26.4

주 : 2008년 US$ 대비 환율은 NT$ 31.5

자료원 : 대만전자공시시스템

 

 

자료원 : 2009 Semiconduuctor Industry Yearbook, ITIS, KOTRA 타이베이KBC 소장자료