캐나다, 레이더 방산장비시장 수요 증가 전망

- 레이더 방산장비에 연평균 12억5000만 캐나다달러 예산 예상 -

- 현지 System Integrator, 에이전트, 로비스트, 컨설턴트와 연계 통한 현지진출 필요 -

     

 

     

유망사유 : 2007~08년부터 20년간 연평균 2.7%씩 상승하는 캐나다 국가안보 예산 증가 및 자국 영토 안보에 대한 관심 증가로 인해, 광활한 캐나다 영토 감시와 관찰에 주로 쓰이는 레이더 방산장비시장은 더욱 확대될 것으로 전망

 

1. 시장동향

     

□ 시장규모

     

 ○ 캐나다 국가안보 예산 규모 및 전망

  - 1990년대 하락추세를 보이던 캐나다 국가안보 예산은 2000년대 이후 지속적으로 증가해 2008~09년에는 약 180억 캐나다달러를 기록

  - 2007~08년부터 2011~12년까지 5년간 총 53억 캐나다달러의 추가 국가안보 투자가 진행되기 시작하며, 2007~08년에는 전년보다 10.8% 상승

  - 캐나다 국가안보 예산은 앞으로 20년 동안 연평균 2.7%씩 증가해, 20년 후인 2027~28년에는 현재보다 1.5배 이상 증가한 300억 캐나다달러 이상을 기록할 전망

     

캐나다 국가안보 예산 규모 및 전망

자료원 : 캐나다 국방부(National Defence and Canadian Forces)

 

  - 2027~28년까지 20년 동안 캐나다는 국가안보 예산으로만 4900억 캐나다달러를 사용할 예정임. 이 중 51%인 2500억 캐나다달러가 인건비로 사용되며, 나머지 49%인 2400억 캐나다달러가 장비, 인프라 구축, 추가 부품 구매, 유지 및 트레이닝 등에 사용될 예정

     

캐나다 국가안보 예산 구분

 

자료원 : 캐나다 국방부(National Defence and Canadian Forces)

 

 ○ 캐나다 레이더 방산장비 시장규모 및 전망

  - 레이더 방산장비가 포함되는 Other Capital군에는 2027~28년까지 20년 동안 예정된 캐나다 국가안보 예산 중 5%인 250억 캐나다달러가 사용될 전망

  - 즉 연평균 12억5000만 캐나다달러의 캐나다 국가안보 예산이 레이더 방산장비를 포함하는 Other Capital군에 이용될 것으로 보임.

     

□ 수요 특징

     

 ○ 북미지역 안보를 위한 NORAD 활동 다시 확대추세

  - 국가안보에 매우 민감한 미국과 감시 및 관리활동이 힘든 북극지역 사이에 위치한 지리적 특성으로 인해, 캐나다는 1958년부터 미국과 함께 북미항공우주방위군(North American Aerospace Defense Command, 이하 NORAD)을 창설하고 북아메리카대륙 상공의 감시와 관리임무를 담당 중임.

  - NORAD 활동이 활발하던 냉전시대가 종료된 후에도 캐나다와 미국은 NORAD를 통한 상공 감시 및 관리를 지속적으로 행함.

  - 2001년 9.11사태 이후 갈수록 높아진 테러 위협은 NORAD의 활동을 더욱 활발하게 하는 계기가 됨.

  - 그러므로 상공 감시 및 관리가 주목적인 NORAD 특성상 이에 주로 사용되는 레이더 방산장비에 대한 수요도 더욱 높아질 것으로 전망

     

 ○ 북극지역의 정치적, 경제적 중요성

  - 풍부한 지하자원에서 비롯되는 북극의 경제적 중요성은 이 지역에 대한 강대국들의 힘겨루기를 유발함.

  - 최근 기상온난화에 따른 빙하 용해와 탐사기술 개발 확대로 인해 북극 지하자원 탐사가 예전보다 활발해지고 강대국들의 견제는 더욱 심해짐.   

  - 이에 적절히 대응하기 위해 캐나다정부는 레이더장비를 이용한 북극지역의 안보를 더욱 확장하려는 움직임을 보임.    

 

 ○ 평화유지(Peacekeeping) 캠페인 확대에 따른 레이더장비 수요 증가

  - 2차대전 이후, 캐나다 군의 주목적은 치안이 불안정한 지역에서의 평화유지 캠페인이었으며, 이러한 캐나다 군의 역할은 불안정한 국제 정치상황이 지속될수록 확대됨.

  - 2009년 11월 현재 캐나다 군은 아프가니스탄, 수단(다르푸르), 콩고, 서부 아프리카, 발칸반도, 카리브해 지방, 대서양 연안지방 등 다양한 곳에서 평화유지활동을 펼침.

  - 캐나다 평화유지군의 주요 임무 중 하나는 전투나 작전 수행보다는 감시 및 정찰활동이며, 그로 인해 다양한 지역에서 다용도로 활용이 가능한 레이더장비에 대한 수요가 증가하는 추세임.

  

2. 경쟁 및 수입동향

     

□ 현지 생산

     

 ○ 캐나다 산업부 자료의 최신자료에 의하면, 2007년 방산장비를 포함하는 모든 항행 및 항해용 레이더제품의 캐나다 현지생산은 약 14억 캐나다달러를 기록

  - 이 수치는 2006년에 비해 8.8% 하락한 것임.

  - 항행 및 항해용 레이더제품 제작에 있어 가장 두드러지는 캐나다 기업은 Accipiter Radar Technologies Inc., CMC Electronics, Comlab Inc.이며 자세한 사항은 아래를 참조 바람.

 

 1) Accipiter Radar Technologies Inc.

  - 위치 : 온타리오주 Fonthill

  - 설립연도 : 1994년

  - 전화번호 : 1-905-228-6888

  - 팩스 : 1-905-892-2249

  - 이메일 : info@accipiterradar.com

  - 웹사이트 : www.accipiterradar.com

  - 주요 품목 : 보안 레이더 시스템, 조류 충돌 방지 항공 레이더 시스템

  - 특이사항 : 조류 충돌 방지 항공 레이더 시스템을 미국의 시애틀 Tacoma, 시카고 O'Hare, 뉴욕 JFK 국제공항에 납품했으며 2009년 11월 현재 벤쿠버 국제공항에서 테스트단계에 있음. Accipiter Radar Technologies Inc.가 2003년부터 개발하기 시작한 조류 충돌 방지 항공 레이더 시스템 기술 보유는 현재 캐나다에서 이 회사가 유일

     

Accipiter Radar Technologies사 조류 충돌 방지 항공 레이더 장비

자료원 : Accipiter Radar Technologies Inc. 웹사이트

     

 2) CMC Electrnoics

  - 위치 : 퀘백주 Montreal

  - 설립연도 : 1903년

  - 전화번호 : 1-514-748-3148

  - 팩스 : 1-514-748-3100

  - 이메일 : Andrew.Krilick@cmcelectronics.ca (Director : Andy Krilick)

  - 웹사이트 : www.cmcelectronics.ca

  - 주요품목 : 캐나다 최대 항공전자장비기업으로 각국의 항공사, 전자회사, 군부, 정부를 상대로 활동함. 최고 기술 이노베이션을 요구하는 틈새시장을 중심으로 활동

  - 특이사항 : 캐나다 최대 항행 및 위치 추적 전자기기 제조업체로 2007년 미국 워싱턴의 Esterline Corporation에 인수됨.

     

 3) Comlab Inc.

  - 위치 : 퀘백주 Quebec City

  - 설립연도 : 1984년

  - 전화번호 : 1-418-682-3380

  - 팩스 : 1-418-682-8996

  - 이메일 : N/A

  - 웹사이트 : www.comlab.com/_home

  - 주요품목 : 텔레커뮤니케이션, 항행·항해, 보안감시에 사용되는 무선주파수 관련 장비 및 시스템

  - 특이사항 : R&D와 엔지니어링에 초점을 둔 캐나다 중소기업으로 Canadian Coast Guard, Canadian Space Agency, Department of National Defence 등의 캐나다 정부기관, U.S. Air Force, Boston Subway System 등의 미국 정부기관, NATO Maintenance&Supply Agency와 같은 다국적 군 기관, Bombardier 등에 제품을 납품

    

□ 수입동향

     

 ○ 레이더 방산장비(HS Code : 852610)의 2008년 캐나다 총 수입은 2007년 대비 6.6% 감소한 5700만 달러를 기록

     

캐나다 레이더 방산장비 수입시장 추이

                                                                                                            (단위 : US$ 천)

순위 (2008년 기준)	국가	2006년	2007년	2008년
1	미국	29,615	41,255	39,518
2	영국	7,627	5,158	3,888
3	일본	2,749	3,006	3,122
4	이스라엘	1,829	1,541	1,760
5	독일	286	580	1,318
6	스웨덴	3,855	3,443	1,155
7	중국	607	275	984
8	프랑스	380	293	748
9	호주	17	48	698
10	재수입	2,928	1,426	602
17	대한민국	10	74	115
합계		52,176	60,806	56,800

자료원 : 캐나다 통계청

     

  - 대폭적인 5개년 방산장비 투자가 시작된 2007년에는 전체 레이더 방산장비 수입 역시 2006년 대비 16.5% 증가

  - 정치적, 지리적 이점, 다수의 다국적 군수기업 보유, 캐나다정부의 미국제품에 대한 신뢰도 등의 이점으로 굳건히 1위 자리를 지켜온 미국은 2008년 캐나다 레이더 방산장비 수입시장에서도 강력한 경쟁력을 바탕으로 69.6%의 시장점유율을 기록하며 1위를 수성

  - 높은 기술력을 자랑하는 영국, 일본, 이스라엘, 독일, 스웨덴이 2007년 대비 각각 그 뒤를 이음. 하지만 이들 5개국의 총 수입시장 점유율은 19.8%를 기록, 1위인 미국에 비해 현저히 뒤처짐.

  - 중국의 경우, 2008년 캐나다 레이더 방산장비 수입시장 점유율은 1.7%에 불과하지만 강력한 가격경쟁력을 바탕으로 시장규모 축소로 인해 대부분 국가가 부진한 2008년에 무려 2.5배 이상의 매출 확대를 기록하는 등 선전함.

  - 한국은 2008년 캐나다 레이더 방산장비 수입시장에서 0.2%의 점유율을 기록함. 한편 한국은 점유율은 매우 미미하지만, 2007년 대비 55.4%의 성장을 기록하며 밝은 미래를 예고

     

□ 유망 정부기관

     

 ○ Public Works and Government Services Canada(PWGSC)

  - 연방정부의 중앙 구매담당부서로 85개 연방정부 부서 및 공기업의 연간 약 6만 건, 105억 달러의 정부조달거래를 담당

  - PWGSC가 조달을 담당하는 부서 중 가장 거래규모가 큰 부서는 캐나다 국방부(Department of National Defence, 이하 DND)로 나타남.

  - PWGSC는 300만 캐나다달러 이하 조달은 국가재정위원회(Treasury Board)의 승인과 같은 외부의 간섭없이 직접 구매가 가능함. 경쟁입찰의 경우에는 4000만 캐나다달러까지 단독적인 의사결정 행동이 가능함.

  - 참고로 소규모 거래를 주로 담당하는 대부분 각 정부 부서의 자체 구매담당과는 5000캐나다달러까지 단독적으로 직접 구매가 가능하며, 경쟁입찰일 경우에는 무조건 국가재정위원회의 승인이 필요함. 이에 대한 대표적인 예로는 해안수산부(Department of Fisheries and Oceans, 이하 DFO)를 꼽을 수 있음.

  - 한편 캐나다 교통부(Transport Canada, 이하 TC)와 Royal Canadian Mounted police(RCM) 등 16개 부서의 자체 구매담당과에서는 2만5000캐나다달러까지 단독적 직접구매가 가능

     

 ○ Department of National Defence(DND)

  - 2008~09년 캐나다 국방부인 DND의 예산은 2차 세계대전 이후 최대인 180억 달러, 장비와 같은 자본 지출은 30억~45억 달러에 달함.

  - 이러한 국방예산은 NATO 등록국가 중 6위에 해당하는 규모로 각종 레이더 방산장비를 포함하는 각종 우주항공 및 전자장비, 통신장비, 보수안전장비 구입에 있어서 캐나다에서 가장 중요한 역할을 하는 기관 중 하나임.

  - DND는 PWGSC 다음으로 높은 200만 캐나다달러의 자체 직접구매 권한을 소유

     

 ○ Department of Defence Research and Development Canada(DRDC)

  - 캐나다 군(Canadian Forces)의 과학적, 기술적 필요를 위해 존재하는 기관으로 DND의 에이전시에 속함.

  - 캐나다 전역에 7개의 리서치센터를 운영 중이며, 연간 예산액은 3억 달러에 이름.

  - DRDC는 캐나다 군뿐만 아니라 캐나다와 해외의 다른 산업, 학계, 기관들과도 공조함.

     

 ○ Transport Canada(TC)

  - 캐나다 교통부인 TC는 각종 정책 수립, 모니터링, 집행을 통해 상공, 지상, 해안의 원활한 교통활동을 책임지는 기관임.

  - TC는 DND를 포함하는 각종 연방, 주·시 정부 등과 수많은 연계를 맺고 각종 일을 처리

     

 ○ Public Safety Canada(PSC)

  - 공공안전부인 PSC는 미국의 Department of Homeland Security와 비슷한 자국 안보 유지를 담당하는 기관으로 국가안보, 비상사태 관리, 범죄예방, 법 집행, 국경관리 등에 있어서 각 정부 부처 간 활발한 정보공유와 융합을 위해 힘쓰며, 연간 60억 달러의 예산을 사용함.

  - PSC 자체가 주요 구매기관은 아니지만 PSC에 소속되거나 연계된 Canada Border Services Agency(CBSA), Canadian Security Intelligence Service(CSIS), Correctional Service Canada(CSC), National Parole Board(NPB), Royal Canadian Mounted Police(RCMP)에서 주요 장비 구매를 실시하므로 이와 깊게 연계된 PSC 역시 구매에 적당한 권한을 행사하는 것으로 추정

     

□ 한국산 제품 현지평가

     

 ○ 한국산 레이더 방산장비 수요 증가

  - 한국산 레이더 방산장비의 수입시장 점유율은 0.2%로 매우 미미하지만, 성장을 지속하는 추세임.

  - 우수한 기술력과 인지도를 바탕으로 시장에서 리더역할을 하던 미국, 영국, 스웨덴산 제품 수입이 줄어드는 대신 중국과 멕시코 등은 가격을 최우선 무기로 시장에서 최근 두각을 나타냄.

  - 한편 현지 관계자들은 한국산 레이더 방산장비에 대해 전혀 모르고 있으나, 구입시기에 맞춰 다른 나라 제품들보다 경쟁력 있는 한국산 제품이 소개될 경우에는 검토대상이 될 수도 있다고 함. 이전에 미미했던 중국산의 최근 증가추세는 이러한 발언을 뒷받침하는 예로 볼 수 있음.    

     

3. 진출방안 및 관세·비관세 장벽

     

□ 진출방안

     

 ○ 정부조달 직접 공략 방안

  - 방산물자를 포함하는 캐나다정부의 주요 조달 입찰건은 PWGCS에서 관할하는 캐나다정부의 온라인 전자입찰서비스 웹사이트인 MERX(www.merx.ca)에 게재됨.

  - MERX 개요, 등록방법, 이용 등에 대한 자세한 사항은 토론토KBC에서 2009년 10월 31일, 11월 21일에 작성한 캐나다 정부조달시장 진출 가이드 시리즈를 참조 바람.

  - 레이더와 같은 전자방산물자 관련 PWGCS 담당자 연락처는 아래와 같음.

   · 담당자명 : Dave Hatherall

   · 직위 : Manager

   · 부서 : Defence and Major Projects Sector

              Electronics, Munitions and Tactical Systems Procurement Directorate

              Electronics, Simulators and Defence Systems Division

   · 주소 : 8C2, Place du Portage, Phase III, 11 Laurier Street, Gatineau, Quebec, K1A 0S5

   · 연락처 : 1-819-956-0558

  - 그 외에도 상기 유망 정부 바이어부문에서 언급한 부처들을 직접 공략하는 방안도 고려해야 함.

   

 ○ 현지 System Integrator와의 연계를 통한 공략

  - 방산장비 조달의 경우 시스템을 설치, 관리하는 주요 System Integrator와의 연계는 정부당국자와의 관계유지 만큼 중대한 사항임.

  - 캐나다정부는 자국을 기반으로 하거나 경험이 많은 기업들에 혜택을 주는 경향이 있으므로, 상기 언급한 캐나다 현지 생산기업이나 아래 기술할 캐나다 주요 System Integrator와의 연계를 통해 캐나다시장 공략에 힘써야 함.   

     

 1) Curtiss-Wright Controls

  - 위치 : Charlotte, NC

  - 전화번호 : 1-704-869-4650

  - 담당자 : John Watts, Business Development Director

  - 웹사이트 : www.cwcontrols.com

  - 전문분야 : 우주항공, 국방, 산업 컨트롤 엔지니어링, Embedded Computing, System Integration

     

 2) General Dynamics Canada

  - 위치 : Ottawa, ON, Calgary, AB, Halifax, NS

  - 전화번호 : 1-613-596-7000 (Ottawa)

  - 팩스 : 1-613-596-7396 (Ottawa)

  - 이메일 : info@gdcanada.com

  - 웹사이트 : www.gdcanada.com

  - 전문분야 : Military Systems Integration, Engineering Individual Products and Subsystems

     

 3) Raytheon Canada Ltd.

  - 위치 : Calgary, AB

  - 전화번호 : 1-403-295-6600

  - 웹사이트 : www.raytheon.ca

  - 전문분야 : 국방, 안보, 우주항공, 일반산업용 해안, 지상, 항공 Mission Systems Integrator

     

 4) Thales Group Canada

  - 위치 : Ottawa, ON

  - 전화번호 : 1-613-723-7000(Ottawa)

  - 팩스 : 1-613-723-5600(Ottawa)

  - 이메일 : inquiries@ca.thalesgroup.com

  - 웹사이트 : www.ca.thalesgroup.com

  - 전문분야 : 캐나다정부를 주고객으로 항공우주, 지상, 해안의 국방시스템과 물류 담당

     

 ○ 에이전트, 로비스트, 컨설팅 회사를 통한 마케팅 전개

  - MERX에 입찰이 공고되면 해당 프로젝트와 관련해 담당자 외에는 다른 당국자들과의 접촉이 금지되는 경우가 많음.

  - 입찰우위를 선점하려면, 입찰정보가 MERX에 공고되기 전에 미리 입찰 관련 중대사항에 대한 정보를 여러 관련정부 당국자들과의 면담을 통해 습득하려는 노력이 필요함.

  - 그러므로 현지 에이전트, 로비스트, 컨설팅 회사 고용을 통해 캐나다시장의 최신 소식을 지속적으로 접하고 이들이 보유한 각종 정부 및 기업 네트워크를 통해 기업과 기술 홍보를 꾸준히 해야 함.

 

 ○ 전시회, 매거진, 협회를 통한 지식 습득 및 기업홍보

  - 캐나다시장 진출을 계획하는 기업들은 현지시장 지식 습득과 기업 홍보차원에서 전시회 참가, 관련 매거진 구독 및 광고 게재, 협회 가입 및 활동을 고려해볼 만함.

  - 방산장비 관련 주요전시회 목록은 다음과 같음.

     

 1) DEFSEC Atlantic 2010

  - 일시 : 2010년 9월 8~10일

  - 장소 : Cunard Centre(Halifax, Nova Scotia)

  - 관계자 : Colin Stephenson(Executive Director)

  - 전화 : 1-902-465-2725

  - Email : colin@defsecatlantic.ca

  - 웹사이트 : www.defsecatlantic.ca

     

 2) Defence Security Innovation (DSI) 2010

  - 일시 : 미정(10월 중으로 예상)

  - 장소 : Quebec City, QC

  - 관계자 : Caroline Tetu

  - 전화 : 1-418-681-9700 ext : 275

  - Email : info@defenceinnovation.org

  - 웹사이트 : www.defenceinnovation.org

     

 3) CANSEC 2010

  - 일시 : 2010년 6월 2~3일

  - 장소 : Landsdowne Park(Ottawa, ON)

  - 관계자 : Martine Proulx(Director of Events)

  - 전화 : 1-613-235-5337 ext : 23

  - Email : martine@defenceandsecurity.ca

  - 웹사이트 : www.defenceandsecurity.ca

     

  - 방산 관련 주요 잡지목록은 다음과 같음.

 

잡지명	웹사이트	연락처
Frontline Magazine	www.frontline-security.org	E-mail : info@frontline-canada.com 전화 : 1-613-747-1138
Canadian Defence Review	http://www.canadiandefencereview.com/news.php	E-mail : info@canadiandefencereview.com 전화 : 1-905-472-2801
esprit de corps	www.espritdecorps.ca	전화 : 1-613-725-5060

자료원 : 각 잡지사 웹사이트

     

  - 캐나다의 대표적인 방산장비 관련협회에 대한 자세한 사항은 다음과 같음.

   · 협회명 : Canadian Association of Defence and Security Industries(CADSI)

   · 주소 : 130 Slater Street, Suite 1250, Ottawa, ON K1P 6E2

   · 전화 : 1-613-235-5357

   · 팩스 : 1-613-235-0784

   · E-mail : cadsi@defenceandsecurity.ca

     

2010년 CADSI 멤버십 연회비

                                                                                    (단위 : 명, 캐나다달러)

멤버십 카테고리	종업원 수	2010년 연회비
Corporate - Category A	1~10	426
Corporate - Category B	11~49	610
Corporate - Category C	50~99	1,350
Corporate - Category D	100~499	1,950
Corporate - Category E	500 이상	3,700

자료원 : Canadian Association of Defence and Security Industries(CADSI)

     

□ 관세 및 비관세장벽(쿼터, 표준, 인증, 규격, 통관)

     

 ○ 관세

  - 레이더 방산장비(HS Code : 852610)의 관세는 모두 무관세임.

  - 한국과 중국 등에 적용되는 GPT와 대만, 일본, 미국, 유럽국가에 적용되는 MFN 모두 무관세임.

     

 ○ 정부조달 관련 정부 규제사항

  - 외국기업이 캐나다정부에 1억 캐나다달러 이상의 물품을 조달할 경우(방산장비 포함), Industrial and Regional Benefits(IRB)라는 규제가 적용

  - IRB 규제란 외국기업이 대형 정부조달 입찰권을 따낼 경우 해당 기업은 설비투자, 기술이전 혹은 고용창출 등과 같은 방안으로 캐나다 회사와 지역에 재투자해야 한다는 자국의 해외투자 촉진정책임.

  - 입찰자 선정에 있어서 IRB는 뛰어난 기술력 및 가격 여부와 함께 가장 중요한 요소로 꼽힘.

 

 

자료원 : 캐나다 통계청, 캐나다 산업부, 캐나다 관세청, 캐나다 국방부, 미국 상무부, Scott's National, Canadian Association of Defence and Security Industries, 기타 KOTRA 토론토KBC 보유자료 종합