독일 태양광(PV)기업, 살려면 독일을 떠나라

- 獨 솔라셀 및 모듈 생산기업, 생존을 위해 생산기지 아시아로 이전 -

박인성

함부르크 KBC

□ 생존의 기로에 선 獨 태양광(PV)기업

 ○ 두자릿수의 눈부신 성장률을 기록해 온 독일 태양광(PV)산업이 2009년 들어 솔라모듈 가격 폭락과 판매부진으로 심각한 생존위기를 맞고 있음.

 ○ 태양광 관련 업계는 독일 연방정부의 신재생에너지산업 육성정책과 신재생에너지법(EEG)으로 각종 특혜를 받아 온실성장을 한 독일 태양광산업의 위기로 보고 있음.

 ○ 즉, 독일 태양광산업이 당면한 문제가 경기침체로 인한 판매부진과 중국산 저가 솔라모듈이 범람하면서 폭락하고 있는 가격 등 현상적인 것에 있다기보다 연방정부의 특혜와 보조금으로 흑자를 올린 안일한 경영전략에 근본적인 문제가 있다는 것이 독일 태양광업계 내부의 주장임.

 ○ 그동안 독일 태양광기업은 연방정부의 특혜를 받기 위해 아시아보다 설비 및 운영 비용이 2배 이상 더 소요되는 독일에 생산기지를 두고 있음. 태양광업계는 독일의 솔라셀 및 솔라모듈 생산기지를 저임금시장인 아시아지역으로 모두 이전해야 한다고 주장함. 나아가 독일 산업계는 반도체와 디스플레이처럼 솔라셀과 모듈도 경쟁력을 잃고 아시아기업에 관련 시장이 잠식 당하는 파국을 맞을까 우려하고 있음.

 ○ 반면 독일 태양광기업들은 공동으로 연방정부에 중국산 태양전지모듈에 대한 반덤핑관세 부과를 요청하며 버티고 있지만, 아시아지역으로의 생산기지 이전은 불가피할 전망

□ 아시아로의 생산기지 이전은 선택 아닌 필수

 ○ 독일 태양광업계가 솔라모듈 생산기지를 아시아로 이전해야 한다고 주장하는 근거는 독일산은 중국 등 아시아기업과의 가격경쟁에서 더이상 승산이 없다고 보기 때문임.

  - 중국산 솔라모듈은 현재 독일산보다 30% 이상 저렴하게 생산되는 것으로 UBS와 골드만삭스 조사결과 나타남.

 ○ 아시아지역에 솔라모듈 생산기지를 둘 경우, 독일에 생산기지를 건설하는 것보다 투자비용이 절반 수준에도 못 미치는 것으로 나타남. 또한 독일기업들이 솔라셀 관련 첨단기술을 보유하고 있어 생산기지를 해외에 둬도 큰 문제가 없는 것으로 평가되고 있음.

 ○ 한편 독일 솔라모듈 경쟁사들이 중국산 제품을 '저가=저품질'로 평가하고 있지만 Suntech, Yingli, Trina Solar 등 중국기업의 솔라모듈 생산설비 대부분이 독일산으로 품질면에서 큰 차이를 보인다는 것은 논리에 맞지 않는다는 의견임.

  - 솔라모듈 생산 중국기업들은 고가의 독일 생산설비를 중국정부의 보조금으로 독일기업보다 저렴하게 장비를 구매하고 있으며, 향후 2년 내에 세계 솔라모듈시장의 30% 이상을 점할 것으로 예상됨.

 ○ 솔라셀과 모듈 생산설비를 제공하는 만츠(Manz), 센트로서엄(Centrotherm), 로스엔라우(Roth&Rau) 등 독일기업은 태양광 붐과 함께 매년 두자릿수의 고성장을 거듭해 왔으며, 불황에도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됨.

  - 솔라모듈 생산기업은 제품가격을 낮추기 위해 2~3년 주기로 생산설비를 구매하고 있어 설비업체의 성장이 지속될 것으로 예상. 독일 설비기업 만츠의 경우, 2008년도 75% 성장한 2억3700만 유로 매출을 기록함.

□ 독일 생산기지, 국내로 유치 가능할까

 ○ 독일 태양광(PV)기업은 아시아 생산지 후보지역으로 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르 등을 꼽고 있음. 세계 최대 솔라셀 생산기업 독일 큐셀(Q-Cells)의 경우, 아시아 생산지로 말레이시아를 선택함.

 ○ 중국이 독일기업들의 후보 대상국에서 제외되면서 반도체와 디스플레이 강국 한국이 생산기지로 급부상했지만 정부의 태양광발전 차액 하향조정으로 매력도가 급격히 낮아진 것으로 나타남.

 ○ 국내에 직접투자한 독일의 대표적인 솔라모듈기업 솔라월드(Solar World)의 경우, 2008년에 1000만 달러의 설비투자를 시작으로 2000만 달러의 추가투자가 계획됐으나, 현재 추가 설비투자가 중단되고 있는 것은 시사하는 바가 매우 큼.

자료원 : 한델스블라트(독일경제일간지), 독일파이넨셜타임즈, KOTRA 함부르크KBC 보유정보 종합