호주 철도 차량 및 기자재, 수출유망품목으로 떠올라

- 고유가시대 운송료 절감을 위한 철도 수요 증가 –

- 철도, 탄소배출 감소를 위한 가장 이상적 대안 -

 

 

 

유망사유  - 호주정부의 경기진작책으로 12억 달러 규모의 철도 기반시설 투자 예정  - 고유가시대, 운송료 절감을 위한 철도운송의 필요성 증대  - 대중교통 이용 승객 증대로 인한 철도차량 수요 증대  - 탄소배출 감소를 위한 대안으로 철도의 활동도 증가

 

□ 시장규모

 

 ○ 호주의 철도 차량 및 서비스 산업의 규모는 연간 50억 달러 규모로 추정되는데, 이 중 철도 차량 및 부품산업의 규모는 약 25억 달러 수준임. 호주는 국토면적이 남한의 약 80배로 광대하며, 트럭이나 자동차에 비해 운송효율이 높은 철도산업에 대한 호주정부의 투자가 증가하고 있어 호주의 철도산업시장은 향후 3년간 5% 이상 성장할 것으로 업계는 예상함.

 

철도 차량 및 부품 산업 시장규모

회계연도(7~6월)	2007	2008	2009
시장규모(US$ 천)	2,017,050	2,311,650	2,520,975
관련 업체 수(개사)	95	105	116

자료원 : IBISWorld Australia

 

□ 수요 동향

 

 ○ 유가 상승세에 따라 철도의 상대적인 가격경쟁력 강화로 화물 및 승객 수송용 철도 수요 증가

  - 호주 화물운송산업의 70% 이상을 차지하는 도로운송의 경우, 운영비의 50%가 연료비로 지출되나 철도의 경우, 연료비의 비중이 도로운송의 절반 수준인 25%에 불과함.

  - 이와 같은 경제적 이유로 철도를 이용한 운송비중이 증가함. 한 사례로 과거 도로운송에 의존하던 퀸즈랜드주 지역의 석탄광산업체들이 화물운송을 위해 점차 이 지역 철도 운영업체인 Pacific National과 화물운송 장기계약을 체결하고 있음.

  - 각 가정의 연료비 증가로 인해 대중교통을 이용하는 승객이 증가하며, 수요를 충족하기 위해 철도 서비스 증설 및 시설 개선이 사회적 이슈로 대두되고 있음.

 

 ○ 2009년 3월, 호주정부는 경기진착책의 일환으로 12억 달러 규모의 철도 기반시설 투자를 추진 중임. 현재 호주의 동부지역인 뉴사우스웨일즈주, 빅토리아주, 남호주주, 퀸즐랜드주 지역을 중심으로 한 17개의 철도설비 신설 및 확장 프로젝트를 진행 중인데, 크게 3가지 성격의 프로젝트로 나눌 수 있음.

  - 석탄 등 자원수송을 위한 철도 개발

  - 멜버른, 시드니, 브리즈번을 잇는 주간(州間) 연결철도 개발  

  - 도심권 철도 개발

 

 ○ 호주철도협회(Australian Railway Association, 이하 ARA)가 발간한 호주 철도산업 현황 자료에 따르면, 2015년 철도서비스 이용률은 2008년 대비 승객수송부문은 12%, 화물수송부문은 105% 증가할 것으로 전망함.

 

 ○ 철도차량의 노령화

  - 호주철도협회(ARA)의 조사에 따르면, 2008년 호주의 승객 및 화물 수송용 기관차는 총 1829대이며 객차 및 화차는 총 3만9169대가 운행 중인 것으로 보고됨.

  - 이 중 50% 이상이 17~25년된 노화차량으로 나타나 향후 지속적인 철도차량 교체수요 증가가 예상됨.

    

 ○ 현재 호주정부는 탄소배출 감소를 위한 방안 중 하나로 대중교통 이용 증대를 정책적으로 시행하고, 이 중 철도가 가장 이상적으로 탄소배출을 줄일 수 있는 것으로 조사돼 철도이용 편의를 위한 정부 지원이 증가할 것으로 예상됨.

 

□ 경쟁 및 수입 동향

 

 ○ 현지 철도용 기관차 및 차량 제조업체

  - 현지 철도 기관차, 객차 또는 화차의 완제품 제조업체는 8개가 있으며, 철도차량 부붐 및 부분품 제조업체는 108개사가 등록돼 있음.

  - 산업의 특성상 대부분 현지에서 완제품을 생산하고 있으나 기관차 엔진은 대부분 해외수입에 의존하고 있으며, 부분품은 약 20%를 해외에서 수입하고 있는 것으로 추정됨.

 

현지 철도차량 제조업체 리스트

업체명	홈페이지	시장점유율(%)
United Group Ltd	www.unitedgroupltd.com	40.5
Downer DEI Rail	www.downeredirail.com.au	24.8
Bradken	www.bradken.com.au	9.2
Bombardier Transportation	www.bombardier.com	7
Siemens	www.siemens.com.au	기타 18.5
Alstom Transport	www.au.alstom.com
QR Ltd	www.qr.com.au
Railcorp	www.railcorp.info

자료원 : IBISWorld Australia

 

 ○ 철도용의 기관차, 차량과 이들의 부분품(HS Code 86 기준) 수입동향을 보면, 2008년 기준 전체 수입규모는 6억8863만 달러이었으며, 주요 수입대상국은 중국, 미국, 독일 등임. 한국으로부터의 수입은 2만9000달러 전체 수입대상국 중 42위에 그침.

 

철도용 기관차 및 차량과 이들의 부분품 수입실적

      (단위 : US$ 천, %)

순위	국가	2006년	2007년	2008년	증감률
	전체	245,006	359,665	688,637	91.47
1	중국	45,602	106,092	228,298	115.19
2	미국	68,435	92,643	197,509	113.19
3	독일	30,868	24,718	119,631	383.98
4	캐나다	1,743	33,893	30,399	-10.31
5	프랑스	1,945	3,393	9,638	184.04
6	체코	6,626	4,650	9,474	103.71
7	태국	266	2,324	8,353	259.44
8	이탈리아	6,572	4,434	8,218	85.33
9	오스트리아	10,487	5,602	6,541	16.77
10	영국	3,672	7,402	6,431	-13.13
42	대한민국	1,425	371	29	-92.12

주 : 철도용의 기관차, 차량과 이들의 부분품(HS Code 86) 기준   

자료원 : 호주 통계청

 

 ○ 전체 수입국 중 중국, 미국, 독일 등 상위 3개 국가에서 전체 수입시장의 대부분인 88%를 장악함.

  

철도용의 기관차, 차량과 이들의 부분품 주요 수입국가별 점유율

자료원 : 호주 통계청

 

 ○ 수출 유망품목군

  - 선로 유지보수장비

  - 선로 건설장비

  - 철도 차량 부분품 및 액세서리

  - 선로 주변 안전장비 및 모니터링 시스템

  - 각종 측량장비

 

□ 진출방안

 

 ○ 미국, 중국, 독일 등 경쟁국 대비 상대적으로 낮은 한국산 제품의 인지도를 높이기 위해 한국산 제품의 중·장기적인 홍보가 필수적임. 홍보 효과를 극대화하기 위해 한국산 제품의 우수성을 부각할 수 있는 홍보방안 모색이 필요함. 현지 관련 협회를 통한 홍보자료 배포, 관련 전시회 참가 등이 현지 홍보에 효과적임.

  - 관련 전시회

   · AusRAIL PLUS 2009(www.ausrail.com)

  - 관련 협회

   · Australasian Railway Association Inc.(www.ara.net.au)

   · Australian Railway Industry Corporation(www.aric.com.au)

 

 ○ 현지 철도 운영업체들은 수시로 철도 차량 및 부분품 등을 발주하거나 구매하므로, 아래 업체들에 제품의 성능과 우수성을 지속적으로 홍보하는 것도 효과적임.

  

현지 철도 운영업체 리스트

업체명	홈페이지
Queensland Rail Ltd.	www.qr.com.au
Australian Rail Track Corporation	www.artc.com.au
Twentieth Super Pace Nominees	www.sctlogistics.com.au
Asciano Group	www.asciano.com
Victorian Rail Track	www.victrack.com.au
Rail Corporation NSW	www.railcorp.info
Veolia Transport Australia	www.connexaustralia.com.au
Public Transport Authority WA	www.pta.wa.gov.au
Trans Adelaide	www.transadelaide.com.au
V/Line Passenger	www.vline.com.au
Pacific National	www.pacificnational.com.au

 

 ○ 현지 철도차량 제조사들은 부품 공급업체 선정 시 현지에서 영업을 하고 있고 과거 호주 철도산업에 공급한 경험이 있는 업체를 선호함. 현지 철도차량 제조사로 공급경험이 있고 현지 품질기준 및 제조사의 공급조건에 대한 정보를 제공할 수 있는 유능한 현지 파트너 발굴이 필요함.

 

 ○ 호주정부는 탄소배출 감소 및 친환경정책 일환으로 철도 기반시설 건설 및 차량제조 시에도 친환경적인 제품 또는 제조방식을 권장하는 방안의 실효성에 대해 조사 중임. 철도산업 육성이 호주의 탄소배출 감소를 위한 중요한 방안으로 대두되는 만큼 친환경적 공정으로 제조된 제품은 향후 공급선 선정 시 이점으로 작용할 수 있을 것임.

 

 

정보원 : 호주 각 주정부 교통부, 호주철도협회(ARA), 호주 통계청, US Commercial Service, CSIRO, KOTRA 멜버른KBC 자체분석 등